世界の電気三輪車市場：旅客輸送車、貨物輸送車（2025年～2030年）

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

電気三輪車市場の規模は2025年に36億5,000万米ドルであり、2030年までに74億2,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）15.25％で拡大しています。政策の急速な収束、画期的な総所有コスト（TCO）の均衡化、そして資金調達手段の多様化が、乗用車および貨物輸送の両用途において需要を牽引しています。インドのPM E-DRIVEおよび提案中のFAME-IIIプログラム、米国のインフレ抑制法に基づく商業用クレジット、EUのFit-for-55パッケージが相まって、高稼働率フリートにおいて既に存在する価格競争力をさらに強化しています。

供給面では、リチウムイオンパックの価格が2024年に前年比12％下落し、鉛蓄電池システムとのコスト差が縮小、技術移行が加速しています。インフラの革新も決定的な役割を果たしています。2025年10月現在、インドのバッテリー交換ネットワーク「Battery Smart」は1,400ヶ所のステーションで累計5,000万回のバッテリー交換を完了し、商用ドライバーのダウンタイムを数時間からわずか数分に短縮しています。

---

購入インセンティブの拡大が市場の加速を促進

調整された補助金制度により、購入コストが大幅に削減されました。インドではFAME-III提案のもと、電気三輪車向けに410億ルピー（4億9200万ドル）を予算化。段階的な削減により急激な需要の落ち込みを防止する設計です。米国やEUでも同様の動きが加速し、工場の生産能力投資を支える予測可能な政策見通しが形成されています。過去の事例では、過去のインセンティブ導入時に販売台数が最大10倍に増加した実績がございます。この確実性により資金調達コストが低下し、地域を問わず電動三輪車市場が安定化しております。

Eコマースのラストマイル変革が需要パターンを再構築

急増する小包量により、物流事業者は二輪車から積載量の高い三輪車への移行を迫られております。商業ユーザーは、内燃機関車に比べて2.5倍低い運用コストを実現しており、この節約分は新興市場では直接ドライバーの収入に反映されます。欧米の小売業者も電動四輪車の試験運用を開始しており、アジア以外の都市への波及を示唆しています。交換可能なバッテリーは、ダウンタイムを2分未満に抑えることで資産利用率をさらに向上させます。

TCO（総所有コスト）の早期均衡化が普及を加速

インド及び東南アジアでは、鉛蓄電池モデルにおいても30ヶ月未満の投資回収期間が一般的となっております。リチウムイオンモデルは、1日あたり300～400ルピー（3.60～4.80米ドル）のエネルギーコスト削減により、内燃機関車種に対し15%の優位性を拡大しております。経済性は高走行距離の車両群に有利であり、ライドシェアリングや宅配便企業による一括調達を促進しております。

リチウムイオン電池のエネルギー密度向上による性能の飛躍的進化

CATLの価格ロードマップ（kWhあたり56米ドル）により、バッテリーパックコストは車両総製造コストの20％以下に低下しました。モントラ・エレクトリック社の「スーパーオート」のような車両は、公認航続距離203kmを達成し、都市圏内移動における航続距離不安を解消する水準に至っています。国連ECE R100プロトコルに基づく標準化された安全性試験は、購入者の信頼性をさらに強化しています。

不足する専用3W充電インフラ

インドでは11,000基の公共充電器が稼働していますが、2030年までに必要とされる130万基のわずか1％に過ぎません。故障率が17％を超えることでユーザーの信頼が損なわれ、英国のような成熟地域でさえ「充電砂漠」が発生しています。交換ステーションが部分的な解決策を提供していますが、規模拡大には標準化と優遇資本の流入が不可欠です。

リチウムイオン価格の変動が運転資金逼迫を招く

2024年にリチウム価格は80％以上、ニッケルは40％急落し、鉱山会社を圧迫するとともに電池原料契約を混乱させました。中小OEMメーカーは与信枠を枯渇させずに在庫を維持するのに苦慮しており、インドでは250億ルピーの信用保証基金設立が求められています。価格変動は長期調達計画を歪め、プラットフォーム更新サイクルを遅延させ、電動三輪車市場全体の拡大を抑制しています。

セグメント分析

用途別：商用アプリケーションが成長変革を牽引

2024年、乗客輸送用車両が電動三輪車市場の82.24%を占めました。これは南アジアのメガシティに根付いた共有モビリティ文化に支えられたものです。^[1] しかしながら、貨物輸送分野は18.87%のCAGRで最も急速な拡大を見せており、ラストマイル物流の急成長を反映しています。貨物輸送に起因する電動三輪車市場規模は、2030年までに急速に拡大する見込みです。

稼働率の向上は総所有コストのメリットを増幅させ、ダウンタイムを削減するファイナンス＋スワップ型バンドルの導入をフリート事業者に促しています。ケニアなどの市場では運転手の収益が内燃機関車を上回っており、商業的魅力が確認されています。乗客サービスは安定した台数を維持する見込みですが、配車アプリからの競争圧力により成長軌道は鈍化しています。

電池の種類別：鉛蓄電池が優勢ながら技術移行が加速

鉛蓄電池パックは低導入コストにより2024年に64.68％のシェアを占めましたが、リチウムイオンシステムは2030年までに年平均成長率21.24％で追い越す見込みです。リチウムイオン電池の価格低下とエネルギー密度基準の上昇が相まって、電動三輪車市場におけるシェアは上昇しています。CATLの電池コスト削減（2023年半ばのkWhあたり110米ドルから2024年半ばの56米ドルへ）は、技術経済性の根本的転換を示し、リチウムイオン電池の採用を加速させております^[2]。

より安全な熱特性を提供するLFP化学組成は、予測可能な稼働サイクルを求める自治体や宅配便のフリートで支持を集めております。高級乗用車事業者は、モントラ・スーパーオート社の203km走行距離評価が示すように、200km超の航続距離を実現する高エネルギーニッケルリッチパックを好みます。

出力別：中出力帯が商用用途を主導

2～4kW帯は2024年に電動三輪車市場の44.43%を占め、都市部での業務に最適なコストパフォーマンスを提供しています。4～6kW帯のユニットは、より重い積載量や起伏のあるルートに必要なトルクを提供し、16.27%のCAGRで最も急速に成長する見込みです。

標準化のパターンは既存メーカーに追随します：バジャジ・オート社の2024年度生産台数463,413台の三輪車がサプライチェーンの基準を形成しています。したがって、設計の焦点はピーク出力から、これら二つの出力範囲内での持続的な効率性へと移行しています。

充電方式別：バッテリー交換が急成長の代替手段として台頭

固定式プラグイン充電は依然として設置ベースの88.29%を占めておりますが、交換ネットワークは商業用途における最小限のダウンタイム要求と、地方都市の高利用率回廊を対象としたインフラ開発により、24.38%の年平均成長率（CAGR）を記録する見込みです。ホンダの「e:Swap」は2026年3月までにインド3大都市圏に500ステーションの展開を目標としています。

交換ビジネスモデルは、バッテリー所有権を車両運営者からインフラ提供者に移行させることで、初期費用を削減し、特に高稼働率の商用ユーザーが懸念するバッテリー劣化リスクを排除します。ただし、メーカー間標準化の課題が残っており、近年は提携メーカーのエコシステム内での拡大に留まっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年、電動三輪車市場で72.45%のシェアを占め主導的立場にあります。インド単独でも2023年には58万台を販売し、FAME-II補助金制度を背景に前年比65%の急増を記録しました。中国メーカーは国内EV供給過剰を背景に、余剰生産能力を東南アジアへ展開。ヤデア社による1億5000万米ドル規模のインドネシア工場建設もその一環です。タイ政府は2030年までに65万台の二輪車に対応する1450ヶ所のバッテリー交換ステーション設置を目標としており、国家主導のインフラ整備が加速しています^[3]。

中東・アフリカ地域は19.90％の年平均成長率で最速の成長を遂げております。アラブ首長国連邦（UAE）では2050年ネットゼロ目標を背景に、普及率が2021年の0.7％から2023年には13％へ急伸しました。アフリカ市場では二輪車・三輪車が主要な収入源として採用され、ルワンダでは太陽光発電式交換ステーションを活用し電力網のボトルネックを克服しております。

ヨーロッパと北米ではより慎重な導入が進んでいます。マイクロEVの輸入には関税が上昇しており、米国フリート向けEli ZEROなどのモデル価格は倍増する可能性があります。しかしながら、都市部貨物輸送イニシアチブや低速ゾーンがコンパクトな三輪車にニッチ市場を開拓しており、北米では11.58%のCAGRを維持しています。

競争環境

市場集中度は依然低く、マヒンドラ・エレクトリック・モビリティ、YCエレクトリック・ビークル、サエラ・エレクトリック・オートが市場シェアの大半を占めています。これにより、地域専門企業や新規参入企業の成長余地が残されています。ヒーロー・モトコープはアルティグリーン・プロパルジョン・ラボズに900億ルピー（1億800万米ドル）を出資し、市場参入を加速させております。一方、バジャージ・オートは2025年3月までに5つの新モデルと月産4万台の生産能力を計画しております。

インフラ提携が第二の競争領域となっております。バッテリー・スマートのネットワーク規模は大きな転換コストを生み、提携OEMメーカーに流通面での優位性をもたらしております。規制面では、2025年2月施行のアメリカFMVSS 305a安全基準が、確固たる文書化能力を有するメーカーを優遇し、技術的に高度なプレイヤーへのシェア移行を促しています。

マッコーリーの15億ドル規模リースプラットフォーム（2億ドルのグリーン気候基金トランシェによる引受）は、インドにおいて車両・バッテリー・融資を一体化したソリューションを提供します。このようなエコシステムは、資産所有権、エネルギー供給、信用保証を統合しており、資本集約的でありながら分断された電動三輪車市場における重要な差別化要因となります。

最近の産業動向

• 2024年12月：バジャージ・オートは、2025年3月までに5モデル、月産4万台規模の新たな電動三輪車ブランドを発表しました。
• 2024年11月：ホンダ・パワーパック・エナジー・インディアは、2026年3月までにベンガルール、デリー、ムンバイで500ヶ所のe:Swapステーション展開を開始しました。
• 2024年11月：マヒンドラはBE 6eおよびXEV 9e電気SUVを発表し、EVアーキテクチャへの投資をさらに深化させました。

電気三輪車産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 購入インセンティブの拡大
4.2.2 Eコマースラストマイル需要の急増
4.2.3 総所有コスト（TCO）の急速な均衡化
4.2.4 リチウムイオン電池のエネルギー密度向上と価格下落
4.2.5 フィンテック系マイクロリースプラットフォームの台頭
4.2.6 バッテリー交換ステーション網の整備
4.3 市場の制約要因
4.3.1 専用3相充電インフラの不足
4.3.2 リチウムイオン電池価格の変動性と運転資金の逼迫
4.3.3 改修・認証規則の断片化
4.3.4 安全性・リコールに関する評判リスクの高まり
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力分析
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額・数量）
5.1 最終用途別
5.1.1 旅客輸送
5.1.2 貨物輸送車
5.2 電池種類別
5.2.1 リチウムイオン
5.2.2 鉛蓄電池
5.3 出力別（kW）
5.3.1 2 kW未満
5.3.2 2～4 kW
5.3.3 4～6 kW
5.3.4 6 kW超
5.4 充電方式別
5.4.1 固定式（プラグイン）充電
5.4.2 バッテリー交換
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米アメリカその他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ロシア
5.5.3.7 ヨーロッパその他
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 ASEAN（インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア）
5.5.4.6 アジア太平洋地域その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 中東
5.5.5.1.1 GCC（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、オマーン、クウェート、バーレーン）
5.5.5.1.2 トルコ
5.5.5.1.3 中東その他
5.5.5.2 アフリカ
5.5.5.2.1 南アフリカ
5.5.5.2.2 ナイジェリア
5.5.5.2.3 ケニア
5.5.5.2.4 アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Mahindra Electric Mobility Ltd
6.4.2 Bajaj Auto Ltd
6.4.3 Piaggio & C. SpA
6.4.4 YC Electric Vehicle Pvt Ltd
6.4.5 Saera Electric Auto Pvt Ltd
6.4.6 Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd
6.4.7 Terra Motors Corp
6.4.8 Lohia Auto Industries
6.4.9 Omega Seiki Mobility
6.4.10 ATUL Auto Ltd
6.4.11 Euler Motors
6.4.12 Altigreen Propulsion Labs
6.4.13 Biliti Electric Inc
6.4.14 Olectra Greentech Ltd
6.4.15 TVS Motor Company Ltd
6.4.16 Bodo Vehicle Group Co Ltd
6.4.17 E-Tuk Factory BV
6.4.18 Goenka Electric Motor Vehicles Pvt Ltd
6.4.19 Chongqing Zongshen Vehicle Co Ltd
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

 

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***