低速電気自動車市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

低速電動車市場の概要

低速電動車市場は、2025年には171.9億米ドルと推定され、2030年には260.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は8.65%です。都市人口の増加、混雑料金の導入、排ガス規制の強化により、通勤者は時速50km未満で走行するコンパクトなバッテリー駆動型車両へと移行しています。リチウムイオンバッテリーの価格下落、新興アジア市場での工場出荷時の税制優遇措置、電動二輪車および三輪車を使用する配送フリートの成功が需要を後押ししています。

既存のオートバイブランドは生産ラインを再編し、中国の専門メーカーは競争力のある価格のモデルを世界市場に投入し、技術の普及を加速させています。インドや中東・アフリカの一部地域におけるバッテリー交換回廊は、稼働時間を優先する事業者にとって事業の確実性を高めています。

主要なレポートのポイント

* 車両タイプ別: スクーターが2024年に収益シェアの62.24%を占め、低速電動車市場を牽引しました。三輪車は2030年までに11.34%のCAGRで拡大すると予測されています。
* バッテリー化学別: リチウムイオンバッテリーが2024年に低速電動車市場の71.74%のシェアを獲得しました。一方、全固体電池は14.26%のCAGRで成長すると予測されています。
* モーター出力別: 1～2kWのシステムが2024年に低速電動車市場シェアの52.36%を占めました。3kWを超えるモーターは2030年までに12.28%のCAGRで成長する見込みです。
* 流通チャネル別: オフライン販売店が2024年に低速電動車市場の58.28%のシェアを維持しました。しかし、フリートおよびサブスクリプション事業者は11.78%のCAGRで成長すると予測されており、モビリティ・アズ・ア・サービスへの構造的な転換を示唆しています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に76.57%のシェアを占め、低速電動車市場を支配しました。アフリカは14.28%のCAGRで最も急速に成長している地域です。

市場のトレンドと推進要因

* 急速な都市化と交通渋滞: 都市化の進展と交通渋滞は、低速電動車への需要を世界的に、特にアジア太平洋地域と中東・アフリカで高めています。これは長期的な影響を持ち、CAGRに+2.8%のプラス影響を与えています。
* リチウムイオンバッテリーコストの低下: ギガファクトリーによる規模の経済とカソード化学の変化により、2024年には平均パック価格が15～25%下落しました。インドの2025-26年度予算における重要鉱物への関税免除など、各国の財政調整も価格低下に貢献しています。これにより、メーカーは利益率を維持しつつ小売価格を下げることができ、市場の二桁成長を支えています。これは中期的（2～4年）な影響を持ち、CAGRに+2.1%のプラス影響を与えています。
* 時速50km未満の電動二輪車に対する政府のインセンティブ: インドのPM E-DRIVEスキームのような購入補助金やバッテリーR&Dへの投資、中国の安全基準における時速50km未満モデルの免除、タイのEV 3.5プログラムによる軽商用三輪車への投資ライセンスの迅速化など、各国政府によるターゲットを絞った補助金制度が市場を拡大しています。これは短期的（2年以内）な影響を持ち、CAGRに+1.9%のプラス影響を与えています。
* Eコマースと配送フリートの電動化: 配送会社は、頻繁な停止と発進を伴う日常業務において、ガソリンバイクの運用コストが高いという課題に直面しています。バッテリー・アズ・ア・サービスを提供するスタートアップとの提携により、1分未満でバッテリー交換が可能なキオスクネットワークが構築され、3シフト制での稼働が可能になっています。これは中期的（2～4年）な影響を持ち、CAGRに+1.6%のプラス影響を与えています。
* 新興市場でのバッテリー交換システムの展開: 密集した地域での充電ドックの設置は資本集約的ですが、コンパクトなバッテリー交換ステーションはコンビニエンスストアの敷地などに設置でき、グリッドのアップグレードなしに実用的な航続距離を延長します。アフリカではモバイルマネーを活用した従量課金制のバッテリーロッカーが試験運用されており、日本メーカー間の標準化協定も東南アジアに波及しています。これは長期的（4年以上）な影響を持ち、CAGRに+1.3%のプラス影響を与えています。
* サブスクリプション型マイクロモビリティの採用: サブスクリプションモデルのマイクロモビリティは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の都市部で普及しており、利便性とコスト効率の良さから需要を牽引しています。これは中期的（2～4年）な影響を持ち、CAGRに+1.1%のプラス影響を与えています。

市場の抑制要因

* 安全性と規制の断片化: 各国・地域で異なる安全基準や規制（例：ヨーロッパのEN 17128、米国の州ごとの速度制限や登録義務）は、メーカーに市場ごとに異なる設計を強いるため、R&Dへの資源投入を妨げ、世界的な展開を遅らせています。これは長期的（4年以上）な影響を持ち、CAGRに-1.7%のマイナス影響を与えています。
* 電動自転車やキックスクーターとの競合: パリやマドリードなどの都市部では、ドックレスシェアリングフリートの電動自転車やキックスクーターが普及しており、5km未満の都市内移動において、より軽量で駐車料金を回避できる利点があります。これにより、消費者が購入を延期し、低速電動車市場の販売量を減少させる可能性があります。これは中期的（2～4年）な影響を持ち、CAGRに-1.2%のマイナス影響を与えています。
* 中国の価格競争と利益率への圧力: 中国メーカーによる過剰供給は、ラテンアメリカ、東ヨーロッパ、アフリカへの輸出攻勢を引き起こし、積極的なFOB価格設定（現地企業より20～30%低い場合もある）により、競合他社にアフターサービス、保証期間、コネクテッドカーアプリなどの提案を洗練させることを強いています。これは短期的（2年以内）な影響を持ち、CAGRに-0.9%のマイナス影響を与えています。
* 鉛蓄電池への依存と環境問題: 鉛蓄電池は超価格重視の農村フリートでのみ残存していますが、環境税やスクラップ処理費用が経済的メリットを侵食しています。これは長期的（4年以上）な影響を持ち、CAGRに-0.8%のマイナス影響を与えています。

セグメント分析

* 車両タイプ別: 商用三輪車の急増
スクーターは豊富なモデルラインナップと競争力のある消費者金融により、収益の62.24%を占めています。しかし、三輪車はラストマイル配送用の密閉型貨物三輪車が宅配業者や食料品チェーンで標準化されるにつれて、11.34%のCAGRで成長すると予測されています。インドでは、2024年に電動リキシャの登録台数が三輪車全体の販売台数の57%を上回り、ガソリン価格の高騰と都心部へのアクセス優遇が要因とされています。スクーターメーカーはスマートフォン連携、回生ブレーキ、クラウド連携盗難追跡機能を強化し、セグメントリーダーシップを維持しようとしています。一方、オートバイは都市部での速度制限により高出力モデルの優位性が薄れ、成長が鈍化しています。
* バッテリータイプ別: 全固体電池の進歩
リチウムイオンバッテリーは、価格下落と成熟したリサイクルシステムにより、2024年に71.74%の収益を占めました。しかし、全固体電池のプロトタイプは最大3倍のエネルギー密度を約束しており、トヨタは2027年までに750マイルの航続距離を持つデモンストレーターを発表すると公言しています。全固体電池の市場シェアは、パイロットプロジェクトが1,000回以上の充電サイクル寿命を証明すれば、2020年代後半までに10%に近づく可能性があります。鉛蓄電池は超価格重視の農村フリートでのみ残存していますが、環境税やスクラップ処理費用が経済的メリットを侵食しています。
* モーター出力別: 高級化の進行
モーター出力別では、1～2kWのシステムが2024年に低速電動車市場シェアの52.36%を占め、都市部の速度での加速と許容できる坂道登坂性能に適しています。しかし、商用輸送や長距離の郊外移動を行うライダーは3kWを超えるモーターに傾倒しており、このセグメントは12.28%のCAGRで成長すると予測されています。Ola Electricの次期重希土類フリーモーターは効率向上を目指し、車両あたりのセル要件を削減し、原材料リスクを軽減しています。
* 流通チャネル別: モビリティ・アズ・ア・サービスの拡大
オフライン販売店は、既存のショールームとスペアパーツの入手可能性により、2024年に低速電動車市場の58.28%のシェアを維持しました。しかし、フリートおよびサブスクリプション事業者は、大手小売業者が同日配送物流を専門のeモビリティベンダーにアウトソーシングするにつれて、11.78%のCAGRで成長すると予測されています。OEM直販のeコマースストアは、融資承認、保険、玄関先配送を単一のデジタルジャーニーで提供することで、従来の小売業をさらに侵食しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年の収益の76.57%を占め、中国の規模の経済とインドの二輪車電動化推進がその基盤となっています。BYDによる34%の定価引き下げなどの価格競争は、ティア2ブランド全体の粗利益率を圧迫しています。インドでは、2025会計年度に114万台の電動二輪車が登録され、既存のオートバイブランドがアフターサービスネットワークの強みを通じて、初期段階のスタートアップからシェアを奪還しました。
* アフリカ: 低速電動車市場は14.28%のCAGRを記録すると予測されており、控えめなベースから成長していますが、スマートフォン中心のライドヘイル経済の恩恵を受けています。ケニアのボダボダ（バイクタクシー）事業者は、電動オートバイに切り替えることで燃料費が大幅に削減され、日収が増加したと報告しています。
* 北米とヨーロッパ: 高い平均販売価格（ASP）を誇り、かなりの利益プールを支えています。欧州委員会は、低速電動スクーターが大きく貢献するシェアードマイクロモビリティ市場を2030年までに1,000億ユーロ以上と評価していますが、厳格な安全認証サイクルが製品の刷新を遅らせる可能性があります。米国では、州レベルで電動スクーターの最大許容速度が異なり、カリフォルニア州の時速25kmからユタ州の時速32kmまで様々であり、OEMには適応型ファームウェアが求められます。

競争環境

市場は中程度に細分化されており、中国、インド、ベトナムの挑戦者ブランドが急速に規模を拡大する余地があります。TVS、Bajaj、Hero MotoCorpといった既存の二輪車大手は、全国的な部品供給拠点、訓練された整備士、金融部門の恩恵を受けており、一部のスタートアップを悩ませてきた初期の信頼性問題から保護されています。Ola Electricのシェアは、顧客フォーラムで品質問題やサービス遅延が指摘されたため、2024年5月の49.2%から1年後には20%近くまで急落しました。

中国メーカーは低速電動車を大量に出荷しており、国内の過剰供給圧力がラテンアメリカ、東ヨーロッパ、アフリカへの輸出攻勢を引き起こしています。積極的なFOB価格設定は、競合他社にアフターサービス、保証期間、コネクテッドカーアプリなどの提案を洗練させることを強いています。一方、ホンダ、ヤマハ、スズキの日本企業連合は、航続距離不安を解消し、ブランド間の互換性を維持するために、交換可能なバッテリーを共同開発しています。

勝利戦略は、セル、モーター、ファームウェアスタックを自社で所有する垂直統合にますます集中しており、利益率の確保とデータ収益化の選択肢を確保しています。いくつかのOEMは、パフォーマンス向上や新しいライドモードに対するサブスクリプション料金を解除するOTA（Over-The-Air）アップデートを展開しています。クラウドテレマティクスプラットフォームを持つスタートアップは、フリートマネージャーに充電状態、ルートレベルのエネルギー消費、予測メンテナンスアラートなどのダッシュボードを提供しています。これらのサービスは、かつては補助的なものでしたが、低速電動車市場では急速に必須の要素となっています。

低速電動車業界の主要企業

* Yadea Group Holdings Ltd.
* Niu Technologies
* Jiangsu Xinri E-Vehicle (Sunra)
* Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd.
* AIMA Inc.

最近の業界動向

* 2025年3月: ヤマハ発動機がBroseの自転車駆動ユニット事業を買収し、ヨーロッパにYamaha Motor eBike Systemsを設立し、電動ドライブトレインの展開を加速させました。
* 2025年1月: ヒュンダイとTVSがBharat Mobility Global Expoで共同の電動三輪車コンセプトを発表し、商用軽EV需要に対する大手ブランドの自信を示しました。
* 2024年8月: ホンダとヤマハがOEM供給契約を締結し、ホンダがEM1 e:とBENLY e: Iモデルをヤマハに提供することで、ヤマハの日本におけるクラス1電動車のポートフォリオを拡大しました。

このレポートは、低速電気自動車（Low Speed Electric Vehicle: LSEV）市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、および詳細な調査方法から始まり、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、競争環境、そして将来の展望までを網羅しています。

市場規模と成長予測:
低速電気自動車市場は、2025年には171.9億米ドルと推定されており、2025年から2030年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.65%で着実に成長し、2030年には260.3億米ドルに達すると予測されています。この成長は、都市化の進展と環境意識の高まりに強く関連しています。

市場の主要な推進要因:
市場成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。第一に、急速な都市化とそれに伴う交通渋滞の悪化は、都市部での移動手段として、小型で効率的なLSEVへの需要を増大させています。第二に、リチウムイオンバッテリーの製造コストが継続的に低下していることで、電気自動車全体の価格競争力が高まり、消費者の購入意欲を刺激しています。第三に、時速50km未満の電動二輪車に対する政府の奨励金や補助金制度が、特に新興国市場でのLSEVの普及を強力に後押ししています。
さらに、Eコマースの拡大と配送フリートの電動化は、商用セグメントにおけるLSEVの需要を大きく牽引しています。配送フリート事業者は、ガソリンバイクと比較して最大80%の運用コスト削減を実現できると報告しており、初期投資が高くても長期的な経済的メリットが大きいことが、LSEV導入の大きな動機となっています。また、新興市場でのバッテリー交換システムの展開は、充電時間や航続距離への懸念を軽減し、利便性を向上させています。サブスクリプション型マイクロモビリティの採用も進んでおり、バッテリーアクセス、メンテナンス、保険をセットにした定額制サービスは、年間11.78%のCAGRで拡大しています。これは、「所有から利用へ」という消費者の嗜好の変化を明確に示しており、市場の新たな成長モデルとなっています。

市場の阻害要因と課題:
一方で、市場の成長を妨げるいくつかの課題も存在します。各国・地域で安全規制が断片化しているため、LSEVメーカーは製品開発や市場投入において複雑な規制対応を迫られています。また、電動自転車やキックスクーターといった他のマイクロモビリティソリューションとの競争が激化しており、市場シェアの獲得が難しくなっています。中国市場における激しい価格競争は、LSEVメーカーの利益率に大きな圧力をかけています。さらに、依然として一部で利用されている鉛蓄電池の廃棄に関する環境問題への懸念は、持続可能性を重視する現代社会において、市場のイメージや成長に負の影響を与える可能性があります。

地域別の市場動向:
地域別に見ると、アジア太平洋地域が低速電気自動車市場を圧倒的に牽引しており、2024年には世界の収益の76.57%を占めています。これは、中国の巨大な生産能力と、インドにおける政府の補助金政策による需要の急増が主な要因となっています。

詳細な市場セグメンテーション:
レポートでは、市場をより深く理解するために、以下の主要なセグメントに分けて詳細な分析を行っています。
* 車両タイプ別: スクーター、オートバイ、三輪車。
* バッテリータイプ別: 鉛蓄電池、リチウムイオン電池、その他。
* モーター出力別: 1kW未満、1～2kW、2～3kW、3kW超。
* 流通チャネル別: オフライン販売、OEM直販/オンライン販売、フリートおよびサブスクリプションサービス。
* 地域別: 北米（米国、カナダなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、中東およびアフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカなど）といった主要地域とその主要国。

競争環境と主要企業:
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場シェアの詳細な分析が提供されています。Yadea Group Holdings Ltd.、Aima Technology Group Co. Ltd.、Niu Technologies、Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co.、Jiangsu Xinri E-Vehicle (Sunra)、Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd.、Ola Electric Mobility Pvt. Ltd.、TVS Motor Company Ltd.、Bajaj Auto Ltd.、Honda Motorcycle & Scooter (Global)、Yamaha Motor Co. Ltd.、Suzuki Motor Corporation、Gogoro Inc.、Segway-Ninebotなど、多数の主要企業のプロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略、市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向が詳述されています。

市場機会と将来の展望:
低速電気自動車市場は、都市化の進展、環境規制の強化、技術革新、そして消費者行動の変化によって、今後も大きな成長機会を秘めています。特に、運用コストの削減効果、バッテリー技術の進化、そしてサブスクリプションモデルのような新しいビジネスモデルの普及が、市場のさらなる拡大を促進し、持続可能な都市交通ソリューションとしてのLSEVの役割を強化すると期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 急速な都市化と交通渋滞

  • 4.2.2 リチウムイオン電池コストの低下

  • 4.2.3 時速50km未満の電動二輪車に対する政府のインセンティブ

  • 4.2.4 Eコマースと配送フリートの電動化

  • 4.2.5 新興市場におけるバッテリー交換の展開

  • 4.2.6 サブスクリプション型マイクロモビリティの採用

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 安全性と規制の断片化

  • 4.3.2 電動自転車とキックスクーターとの競争

  • 4.3.3 中国の価格競争と利益率への圧力

  • 4.3.4 鉛蓄電池への依存と環境からの反発

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 車種別
  • 5.1.1 スクーター

  • 5.1.2 オートバイ

  • 5.1.3 三輪車

• 5.2 バッテリータイプ別
  • 5.2.1 鉛蓄電池

  • 5.2.2 リチウムイオン

  • 5.2.3 その他

• 5.3 モーター出力別
  • 5.3.1 1 kW未満

  • 5.3.2 1 – 2 kW

  • 5.3.3 2 – 3 kW

  • 5.3.4 3 kW以上

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 オフライン

  • 5.4.2 OEM直販 / オンライン

  • 5.4.3 フリートおよびサブスクリプション

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 フランス

  • 5.5.3.3 イギリス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Yadea Group Holdings Ltd.

  • 6.4.2 Aima Technology Group Co. Ltd.

  • 6.4.3 Niu Technologies

  • 6.4.4 Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co.

  • 6.4.5 Jiangsu Xinri E-Vehicle (Sunra)

  • 6.4.6 Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd.

  • 6.4.7 Ampere Vehicles Pvt. Ltd. (Greaves)

  • 6.4.8 Ola Electric Mobility Pvt. Ltd.

  • 6.4.9 TVS Motor Company Ltd.

  • 6.4.10 Bajaj Auto Ltd.

  • 6.4.11 Honda Motorcycle & Scooter (グローバル)

  • 6.4.12 Yamaha Motor Co. Ltd.

  • 6.4.13 Suzuki Motor Corporation

  • 6.4.14 Vmoto Soco Group

  • 6.4.15 Gogoro Inc.

  • 6.4.16 Segway-Ninebot

  • 6.4.17 Terra Motors Corporation

  • 6.4.18 Silence Urban Mobility (Acciona)

  • 6.4.19 Revolt Intellicorp Pvt. Ltd.

7. 市場機会と将来展望