世界のフォークリフトレンタル市場：短期用、長期／契約用（2025年～2030年）

2025年10月20日 marketresearch1

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フォークリフトレンタル市場は、2025年に53億9,000万米ドルと評価され、2030年までに73億5,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）6.39％で拡大しています。加速する電子商取引のフルフィルメント、倉庫自動化の進展、および企業の資本支出（CapEx）から運用支出（OpEx）モデルへの移行が、経済サイクルを通じて需要の持続性を支えています。

カリフォルニア州における大型火花点火式フォークリフトの段階的廃止をはじめとする厳格なゼロエミッション規制により、車両構成は電気式ユニットへ移行しつつあります。AIを活用した車両最適化ソフトウェアは稼働率を向上させ、ダウンタイムを短縮しています。上位5社のレンタル企業間での統合が進み競争激化が続く一方、地域・ニッチプロバイダーの大半は価格規律を維持しております。アジア太平洋地域は、急速な工業化、オンライン小売浸透率の上昇、強力な製造基盤に支えられ、収益と増加分成長を牽引しております。

Eコマースフルフィルメントの急成長

Eコマースフルフィルメント業務の急激な拡大は、フォークリフトレンタル需要のパターンを根本的に変容させております。アマゾンがフルフィルメントセンターで自律走行フォークリフトを導入した事例が、この変革を象徴しております。この変化により、季節的な需要のピークや急激な拡張ニーズに対応するための柔軟なキャパシティがフルフィルメントセンターに求められるため、持続的なレンタル需要が創出されております。この傾向は純粋なEC事業者だけでなく、オムニチャネル戦略を導入する従来型小売業者にも広がっており、所有よりもレンタルモデルの方が費用対効果の高い高度な資材運搬ソリューションが必要とされています。2025年までに10億米ドルの収益を目指すThe Equipment Depotは、進化するEC環境に特化した電動式機器と自動化ソリューションを推進することで、このトレンドを最大限に活用する立場を確立しています^[1]。

資材運搬予算における設備投資から運用経費への移行

資材運搬分野における資本支出から運用経費モデルへの根本的な移行は、貸借対照表の最適化とキャッシュフロー保全を重視する広範な企業財務戦略を反映しています。この移行は特に設備レンタル業界の持続的成長に顕著に表れており、建設・産業用設備のレンタル普及率は56.4%に達し、パンデミック前の水準に近づいています^[2]。企業は設備所有に伴う減価償却費や維持管理コストを回避しつつ、業務の柔軟性を維持するため、レンタル契約をますます好むようになっています。この傾向は経済の不確実性や金利変動によって加速され、予測可能な月額費用のレンタル契約が、多額の資本支出よりも魅力的に映るようになっています。トヨタのフォークリフトリースプラン（仕様により月額375～950米ドル）は、OEMがこの嗜好の変化に適応する一例です。設備リース・ファイナンス協会（ELFA）は2024年の実質設備投資を2.2％成長と予測し、設備取得の54％以上が融資によるものと見込んでおり、運用コスト重視の調達戦略の持続的な勢いを裏付けています。

倉庫自動化の加速的導入

倉庫自動化への取り組みは、企業が大幅な資本投資を伴わずに先進的なマテリアルハンドリング技術を試験・統合しようとする動きを後押しし、レンタル利用を加速させています。キオングループがNVIDIAおよびアクセンチュアと提携し、AI搭載ロボットとデジタルツインを開発している事例は、このトレンドを推進する技術の高度化を象徴しており、デジタルツインは倉庫レイアウトの最適化やロボットのトレーニングを可能にします。資材運搬業務へのAI・ロボット統合は、測定可能な効果を実証しており、研究によればAI最適化ルート計画により在庫保有コスト30％削減、業務効率25％向上が確認されています。レンタルモデルは、企業が様々な自動化技術を試験導入し、実証結果に基づいて導入規模を拡大する柔軟性を提供します。この傾向は特に労働力不足に直面する業界で顕著であり、自動化は生産性向上と労働力補完の両面を担っています。経済的な課題があるにもかかわらず、設備リース・ファイナンス協会は設備ファイナンスに対する強い需要を指摘しており、自動化投資が主要な成長要因となっています。

AI駆動型フリート最適化ソフトウェアの導入

フリート最適化における人工知能の統合は、予測分析、動的価格設定モデル、自動化された在庫管理を通じてレンタル業務を変革します。ユナイテッド・レンタルズは、動的価格設定モデル、フリート最適化、安全監視、顧客インサイトのためにAIを活用しており、将来的な応用例としては、強化されたデータ分析やIoT技術との統合などが挙げられます。サンベルト・レンタルズ社はPTCのThingWorxプラットフォームを通じ、60万台以上の資産を管理するIoT技術を導入しました。これにより設備の位置特定と回収速度が向上し、顧客にはリアルタイムデータへのアクセスを提供しています。こうした技術革新により、レンタル企業はデータ駆動型インサイトを通じて資産活用の最適化、運営コスト削減、顧客体験の向上を実現できます。テレマティクスとフリート管理システムの導入により、予防保全スケジューリングが可能となり、ダウンタイム削減と設備信頼性の向上が図られます。調査によれば、フォークリフト産業におけるAIの統合は、今後5年間で全体的な生産性を40％向上させると同時に、低技能労働力の必要性を20％削減すると予測されています。

建設支出の周期性

建設産業の変動性はフォークリフトレンタル需要に大きく影響し、この周期的なセクターはレンタル企業にとって予測困難な収益源を生み出します。建設機械市場は2024年に好不調が入り混じった結果となり、キャタピラー社は2024年第3四半期に売上高が4％減の161億米ドルとなったと報告しています。これは販売数量の減少とエンドユーザー向け機器販売の落ち込みが要因です。しかしながら、2025年の見通しは改善を示しており、良好な経済状況と金利低下を背景に建設機械販売の回復が見込まれます。インフラ投資・雇用法による1.2兆ドルの各種プロジェクトへの資金配分が安定性を提供しており、請負業者の18%が新たな連邦政府資金プロジェクトに関与しています^[3]。こうした連邦政府の支援にもかかわらず、レンタル企業はプロジェクト遅延や資材コスト圧力に直面しており、54％の企業が資材コストを主要な懸念事項として挙げています。建設支出の循環的性質によりレンタル在庫が過剰となる時期が生じ、2024年第3四半期のレンタル収益成長率が1.9％に減速したことは、パンデミック以降で最も弱い業績であることを示しています。

OEM直接リースが独立系レンタルフリートを侵食

メーカー（OEM）がレンタル・リース市場に直接参入する動きが加速しており、統合サービス提供と金融機能を通じて独立系レンタル企業への競争圧力を高めています。トヨタの包括的リースオプション（オペレーティングリース、キャピタルリース、柔軟な支払い構造を含む）は、OEMが製造規模と金融部門を活用して従来型レンタル事業者と競合する手法を示しています。キオングループがサブスクリプション型モデルや時間単位課金方式に注力していることは、従来型のレンタル仲介業者を迂回するサービス志向の収益源への戦略的転換を示しています。この傾向は、OEMが機器・保守・融資を競争力のある価格で統合したパッケージを提供できるため、独立系レンタル会社にとって特に厳しい課題となっています。OEMが最新技術や新型機への即時アクセスを提供できる点も競争圧力を強めており、独立系レンタル会社がこれに対抗するには多額の資本投資が必要となります。しかしながら、独立系レンタル会社は、地域市場の深い知見、多様な機器ポートフォリオ、柔軟なサービス契約といった強みを保持しており、OEMメーカーの標準化された提供内容では容易に再現できません。

セグメント分析

積載能力別：コンパクトセグメントの成長の中、中量級が主導権を握る

2024年時点で、3.6トンから10トンの積載能力セグメントは45.30%の市場シェアを占めております。これは、多様な産業用途における汎用性と、揚力能力と運用柔軟性の最適なバランスを反映した結果です。このセグメントの優位性は、中～重量物の荷役能力を必要とする標準的な倉庫業務、製造施設、建設現場への適応性に起因します。3.5トン未満セグメントは市場シェアこそ小さいものの、ラストマイル配送業務の拡大とECフルフィルメント向けに最適化されたコンパクト倉庫構成を背景に、2030年まで年平均成長率10.60％という最速の成長率を示しています。アマゾンがフルフィルメントセンターで自律走行フォークリフトを導入した事例は、小型で機動性の高いマテリアルハンドリングソリューションへのこの傾向を象徴しています。10トン超セグメントは、港湾、製鉄所、大規模製造現場における特殊な重作業用途に対応し、市場シェアは最小ながら安定した需要を維持しています。

コンパクトフォークリフトの技術進歩は導入を加速させており、メーカーは小型機向けに高度な制御システムや改良型バッテリー技術を開発中です。都市型倉庫やマイクロフルフィルメントセンターへの移行により、限られた空間で高い生産性を維持できる3.5トン未満フォークリフトへの持続的な需要が生まれています。キオングループが開発したカウンターバランス式フォークリフトの自律屋外運転機能（専用5Gネットワークによるリアルタイム通信を含む）は、全容量セグメントに統合される技術の高さを示しています。レンタルモデルは特にコンパクトセグメントに有益であり、企業は特定のモデルに拘束されることなく様々な構成や技術を試験導入できるため、実際の性能データに基づくマテリアルハンドリング業務の最適化が可能となります。

レンタル期間別：短期レンタルの柔軟性が現在の需要を牽引

2024年には短期レンタル契約（12ヶ月未満）が市場シェアの64.70%を占め、経済不透明感の中で企業が運用柔軟性を重視し、長期契約を避けようとする傾向を反映しています。この傾向は変動の激しい建設市場でさらに顕著であり、プロジェクトのスケジュールが頻繁に変更され、契約獲得状況や季節的な需要パターンに基づいて設備需要が変動します。米国レンタル協会が予測する2024年の設備レンタル収益7.9%成長は、柔軟なレンタル形態への持続的な需要を裏付けています。短期レンタルは資本投入なしに事業を迅速に拡大できるため、経済移行期や市場変動時に特に価値を発揮します。

一方、12ヶ月を超える長期契約は年平均成長率8.50％とより急速に拡大しています。これは、予測可能な運営コストを求める企業と、長期契約に対して魅力的な価格設定を提供するレンタル会社の両方の動きが背景にあります。この成長は、レンタル提供者と顧客の間に確立された関係がより高度なサービス契約を可能にする、成熟した市場を反映しています。設備レンタル会社「Equipment Depot」が25州に50拠点を展開し、2025年までに10億米ドルの収益目標を掲げている事例は、短期の柔軟性と長期パートナーシップの両方を支えるインフラ構築が進んでいることを示しています。長期契約への傾向は、確立された倉庫業務や安定した資材運搬能力を必要とする製造施設など、需要パターンが予測可能な分野で特に顕著です。レンタル企業は、長期契約向けに包括的なサービスパッケージの提供を拡大しており、設備提供を超えた付加価値を生み出すメンテナンス、オペレーター研修、フリート最適化サービスなどを含んでいます。

動力源別：電気式が主導し持続可能性への移行を加速

電気式フォークリフトは2024年に54.30%の市場シェアを占め、規制要件、運用コスト優位性、バッテリー性能の技術的進歩を背景に、2030年まで年平均成長率11.80%という最速の成長を維持しています。カリフォルニア州のゼロエミッションフォークリフト規制（2026～2030年までに大型火花点火式フォークリフトの段階的廃止を義務付ける）は、他管轄区域が採用する可能性が高い規制のモデルケースとなります。同規制によりレンタル会社は非適合フォークリフトの貸出が禁止され、レンタルフリートの構成に直接影響を与え、ゼロエミッション技術への移行を加速させます。

内燃機関式フォークリフト（ディーゼル/LPG）は、屋外用途や重作業分野において依然として大きな市場シェアを維持しています。これらの分野では電気式代替品が性能面で制約を受けるためです。しかしながら、リチウムイオン電池の技術進歩により従来型の電気式フォークリフトの制約は解消されつつあり、企業では性能向上と稼働停止時間の削減を目的として鉛蓄電池システムの改造が進められています。ハイブリッド/水素セグメントは新興カテゴリーであり、長距離稼働範囲と迅速な燃料補給能力を必要とする特殊用途での潜在的可能性を有しています。ゼロエミッションフォークリフトは、内燃機関と比較して最大75%の運用コスト削減を実現し、初期費用は高いものの、2～4年以内に総所有コスト（TCO）を20～40%低減する可能性があります。レンタルモデルは、企業が資本投資を伴わずに電動フォークリフトを試験導入できるため、電気化への移行を促進します。レンタル会社は、より高い初期投資と充電インフラ要件を管理します。

トラッククラス別：クラスIIIの優位性とクラスIIの革新性

クラスIII電動ハンドトラックは、2024年に32.50%のシェアで市場をリードしており、多様な産業における倉庫業務や資材運搬ワークフローにおける基盤的な役割を反映しています。これらの機器は、ピッキング作業、在庫管理、短距離資材輸送に不可欠な機能を提供し、現代の物流業務において欠かせない存在です。クラスII狭通路フォークリフトは、保管密度を最大化しつつ運用効率を維持する倉庫最適化戦略に牽引され、2030年まで年平均成長率9.10%で最も急速な成長を示します。クラスII機器の成長は、特殊な狭通路対応能力を必要とする産業保管ソリューションや高密度倉庫構成への傾向を反映しています。

クラスI電動乗用トラックは、ハンドトラックと比較してオペレーターの機動性と生産性向上が求められる中量級用途に対応します。一方、クラスIVおよびVの内燃機関ユニットは排出ガス規制による圧力に直面しています。カリフォルニア州の規制は特に大型火花点火エンジンを搭載したクラスIV・Vフォークリフトを対象としており、約89,000台の稼働ユニットに影響を与え、ゼロエミッション代替機への移行を促進しています。クラスIVおよびVフォークリフトの段階的廃止スケジュールは、それぞれ2028年と2030年に調整されました。これにより、ゼロエミッションモデルへの強制的な代替までの機器寿命が10～13年と長期化しています。レンタル企業は、全トラッククラスにおけるサービス能力を維持しつつ、これらの規制移行に対応できるよう戦略的に車両群を配置しました。トラッククラスの多様性により、レンタル事業者はコンパクトな倉庫作業から重作業の屋外用途まで、特定の運用要件に合わせた包括的なソリューションを提供することが可能となります。

最終用途産業別：倉庫業界の主導がEコマース進化を牽引

倉庫・物流業務は2024年に38.60%の市場シェアを占め、現代のサプライチェーン管理における同セクターの中核的役割と、ECフルフィルメントインフラの継続的拡大を反映しています。オムニチャネル小売戦略への構造的転換と、フルフィルメントセンターにおける高度なマテリアルハンドリングソリューションの必要性により、EC倉庫業務は11.70%のCAGRで最も急成長するサブセグメントとして浮上しています。建設産業は景気循環による変動があるものの、インフラ投資・雇用創出法による1.2兆米ドル規模のプロジェクト資金供給により安定性を保ち、引き続き高い賃貸需要を維持しております。自動車製造業では組立ライン運営や部品管理のための特殊な資材搬送ソリューションが求められ、食品・飲料業界では厳格な衛生管理と温度制御要件を満たす設備が不可欠です。

航空宇宙・防衛分野はニッチながら重要な市場セグメントであり、高付加価値部品やアセンブリの精密なマテリアルハンドリングが求められます。小売業や製薬業を含むその他の産業も、クリーンルーム環境、冷蔵保管、規制順守といった特殊な要件を通じて市場の多様性に寄与しています。レンタルモデルは、需要変動が激しい、季節変動がある、プロジェクトベースの運営など、設備所有では稼働率が低下するエンドユーザー産業にメリットをもたらします。設備デポ社が電気駆動設備の普及を通じて市場ニーズへの適応と長期的なパートナーシップ構築に注力している点は、レンタル事業者が各産業の要件に合わせてサービスを調整する好例です。自動化と電動化の潮流は全エンドユーザー産業に広がっており、急速に進化する設備カテゴリーにおいて顧客が多額の設備投資を必要とせずに最先端技術を利用できる機会をレンタル企業に創出しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に37.60%の市場シェアで首位を占め、急速な工業化、電子商取引の拡大、インフラ開発を背景に、2030年まで年平均成長率10.20%という最速の成長を維持しています。中国のフォークリフト市場はこの成長軌道を体現しており、2024年の販売台数は前年比9.52％増の129万台に達し、電気式フォークリフトが総販売の73.61％を占めています。同地域の製造拠点としての地位と電子商取引プラットフォームの成長が、資材運搬機器に対する持続的な需要を生み出しています。同時に、レンタルモデルは急速な市場変化に対応する企業に柔軟性を提供します。インドの拡大する物流インフラと日本の自動化推進策が地域成長に寄与する一方、東南アジア市場は海外投資と製造業移転の潮流から恩恵を受けています。

北米は成熟しつつも安定した市場であり、米国の設備レンタル産業は2024年に773億米ドル（前年比7.9％増）に達すると予測されています。同地域の成長は、「インフラ投資・雇用法」を含むインフラ投資や、ECフルフィルメント能力の継続的な拡大によって支えられています。カナダの設備レンタル収益は7.2％増加し、57億9,000万米ドルに達すると予測されており、ヨーロッパ全体で安定した業績を示しています。

ヨーロッパは状況が複雑で、確立された市場は成熟期を迎えている一方、東欧諸国では産業発展やEUインフラ計画を通じた成長機会が生まれています。同地域の厳しい環境規制は、電気式および低排出ガスのフォークリフトの需要を促進しており、現代的で規制に準拠した車両を保有するレンタル企業にとっての機会を創出しています。

競争環境

フォークリフトレンタル市場では、主要プレイヤーが規模の経済達成と地理的カバー率拡大を目指し積極的な買収戦略を推進する中、競争激化に伴う中程度の統合が進んでいます。2023年に143億米ドルの収益を上げた世界最大手ユナイテッド・レンタルズは、H&E Equipment Servicesに対し当初48億米ドルで入札しましたが、ハーク・レンタルズが53億米ドルで上回る入札を行い、業界統合を推進する高評価が示されました。競争の激化は、支店網の密度、フリート稼働率の最適化、顧客関係の深化を通じた業務効率化の追求が産業の焦点であることを反映しています。サンベルト・レンタルズは2024年に26件の買収を完了し、アシュティード・グループは主要上場市場を英国からアメリカへ移転し、社名をサンベルト・レンタルズ・ホールディングスに変更する方針です。これは北米市場の戦略的重要性を示しています。

技術導入は重要な競争上の差別化要因であり、主要企業はサービス提供と運営効率の向上に向け、IoTを活用したフリート管理、AI駆動型最適化、顧客向けデジタルプラットフォームへの投資を進めています。サンベルト・レンタルズがPTCのThingWorxプラットフォームを通じて60万台以上の資産を管理するIoT技術の導入は、資産利用率と顧客体験の向上を通じて技術が競争優位性を生み出す好例です。

従来型のレンタルモデルでは十分に対応しきれていない、専門的な用途、新興市場、技術を活用したサービスには未開拓の機会が存在します。自律走行フォークリフトとAIを活用したフリート最適化の統合は、KIONグループがNVIDIAおよびアクセンチュアと提携し、AI搭載ロボットやデジタルツインを開発しているように、技術能力と従来のレンタル業務を効果的に結びつけられる企業に新たな機会をもたらします。

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