鉱山機械市場 規模・シェア分析 ― 成長動向と予測 (2025年～2030年)

鉱業機械市場の概要

鉱業機械市場は、2025年には1,230.4億米ドルと評価され、2030年までに1,603.2億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.44%で成長する見込みです。この成長は、排出量削減、生産性向上、クリーンエネルギーサプライチェーンに必要な重要鉱物の確保という、鉱山事業者の強い推進力に支えられています。

市場の主要動向と成長要因

電動化および自律型フリートは、規制当局による炭素排出規制の強化や、投資家が低排出戦略を評価する傾向にあることから、試験段階から本格的な導入へと移行しています。アフリカにおける銅、コバルト、リチウム生産能力の急速な拡大、アジア太平洋地域の豊富な鉱物資源、北米の技術アップグレードが、新世代機器への需要を総合的に押し上げています。競争環境は激化しており、従来のOEM（相手先ブランド製造業者）がデジタルサービスを加速させる一方で、中国のブランドはコスト優位性を活用して価格に敏感なセグメントでシェアを獲得しています。

主要なレポートのポイント（2024年および2025年～2030年のCAGR）

* 機器タイプ別: 地表採掘機械が2024年の収益の67.25%を占め、地下採掘機械は2025年から2030年にかけて6.36%のCAGRで成長すると予測されています。
* 自動化レベル別: 手動機器が2024年に82.15%のシェアで優勢でしたが、自律型機器は予測期間中に14.20%のCAGRで拡大すると予想されています。
* パワートレインタイプ別: 内燃機関（ICE）搭載機が2024年の販売の85.45%を占めましたが、電動機器は2030年までに13.50%のCAGRで進展すると見込まれています。
* 出力別: 500HP未満のユニットが2024年の需要の41.70%を占め、1,000HPを超える機械は6.30%のCAGRで増加すると予測されています。
* 用途別: 金属採掘が2024年に47.70%のシェアでリードし、鉱物採掘は2030年までに8.60%のCAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年の収益の60.90%を占め、中東およびアフリカ地域は2025年から2030年の間に7.55%のCAGRで成長する態勢にあります。

世界の鉱業機械市場のトレンドと洞察

成長を促進する要因:

* バッテリーサプライチェーンにおける重要鉱物の需要急増: 銅の需要は2050年までに70%増加し、5,000万トンを超えると予測されており、高容量運搬トラック、エネルギー効率の高い破砕機、AI誘導ドリルへの需要が高まっています。国際エネルギー機関（IEA）は、クリーンエネルギー目標達成のために2040年までに重要鉱物の生産量を4倍にする必要があると指摘しており、精密機器の複数年にわたる更新サイクルを保証しています。AIを活用した探査は掘削費用を大幅に削減し、発見率を4倍に高め、鉱山計画者が早期に資本を投入し、鉱業機械市場に新たな注文をもたらしています。アジアのバッテリーギガファクトリー建設と北米のリショアリング推進は、鉱物処理システムの局所的な需要ホットスポットを生み出しています。
* 鉱山電動化義務の加速: カナダ、チリ、オーストラリアは排出量削減目標を設定しており、事業者は当初の減価償却スケジュールよりも早くディーゼルフリートを廃止せざるを得なくなっています。Fortescue社が2030年までに360台のLiebherr T 264バッテリー電気運搬トラックを導入する計画は、この転換の規模を強調しています。実地試験では、電動機械が可動部品の削減と燃料費の排除により、OPEX（営業費用）を7～15%削減できることが示されており、Future Battery Industries Cooperative Research Centreの調査結果もこれを裏付けています。専門のBEV（バッテリー電気自動車）新規参入企業が既存のOEMに挑戦することで競争が激化し、鉱業機械市場は恒久的に変化した技術基盤へと向かっています。
* アフリカプロジェクトにおける設備投資（CAPEX）の持続的な上昇サイクル: アフリカの銅、コバルト、リチウムのパイプラインが加速しており、地域の鉱業機械市場は2030年までに6.9%のCAGRで成長すると予測されています。コンゴ民主共和国（DRC）が2025年に一時的にコバルト輸出を停止したのは価格安定化を目的としており、輸出再開後の機器の可用性に焦点が当てられました。メーカーは、未開発の輸送回廊を横断し、極端な暑さに対処するために、モジュール式で気候変動に強い設計を展開しており、アフリカに特化した差別化戦略を強化しています。
* 排出量連動型融資: 資本コストの削減: 炭素削減目標に連動した融資は、低排出ガスフリートに対して金利を50～100ベーシスポイント割引しています。信頼できる脱炭素化経路を文書化できる鉱山会社は、より安価な資本を確保でき、総所有コストモデルが電動化またはハイブリッド資産に傾いています。この融資プレミアムは特に中堅生産者に利益をもたらし、鉱業機械市場の対象となるプールを広げ、フリートのアップグレードサイクルを加速させています。

成長を抑制する要因:

* 鉱石品位の劣化による総所有コストの増加: 品位の低下により、事業者は同じ生産量を得るためにより多くの材料を移動させる必要があり、エネルギー使用量が増加し、より大容量のショベル、コンベア、ミルへの需要が高まっています。品位の低下と鉱物需要の傾向が続けば、世界の鉱業エネルギー消費量は2060年までに2～8倍に増加する可能性があります。OEMはエネルギー効率の高い粉砕回路で対抗していますが、そのようなシステムの資本集約度は中堅鉱山会社にとって課題となり、特定の鉱床での調達を遅らせています。
* 遠隔地での送電網の制約によるBEV導入の遅延: アフリカ、チリ、オーストラリアの遠隔地の鉱山は、BEV充電をサポートする送電網の強度が不足していることが多く、本格的な電動化を遅らせています。太陽光発電（PV）、バッテリー貯蔵、ディーゼル発電を組み合わせたハイブリッドマイクログリッドは、オーストラリアの事例研究でディーゼル消費量を最大70%削減しています。しかし、追加の複雑さと初期費用がBEVの導入を抑制し、電力インフラの成熟度によって鉱業機械市場内の需要を細分化しています。

セグメント分析

* 機器タイプ別: 地下採掘におけるイノベーションが成長を加速
バッテリー電気ローダーや運搬トラックが換気コストを削減し、空気の質を改善するため、地下採掘機械は2025年から2030年にかけて6.36%のCAGRで成長すると予想されています。Sandvik社の2025年のバッテリー電気地下フリートの記録的な受注は、転換点を示しています。地表採掘機械の市場規模は、大量の鉄鉱石および銅の採掘作業に支えられ、67.25%と依然として最大です。機器OEMは、鉱石品位の低下を相殺するために、破砕・選別ラインにおける鉱石回収率を高めるAI選別システムを改良し続けています。
第2世代の電気ドリルおよびブレーカーは遠隔操作を統合し、高リスクな採掘現場での安全性を向上させています。超大型地表運搬トラックは露天掘り経済を支配していますが、BEVバージョンに必要な重いバッテリーは、軽量複合ハウジングとオンボード急速充電の研究を促進しており、このトレンドは鉱業機械市場全体の製品ロードマップを再定義することになるでしょう。
* 自動化レベル別: 自律システムが操業を再構築
労働力不足と安全性の要請により、完全自律型フリートは14.2%のCAGRで増加しています。すでに600台以上の自律対応トラックが商業サービスに投入されており、高精度GPSと衝突回避アルゴリズムによってルートが設定されています。各自律型改修はセンサー、ソフトウェア、接続性への追加支出を解き放ち、鉱業機械市場に利益をもたらしています。
手動機器は2024年に82.15%と最大の市場シェアを占めています。しかし、半自律型機械は中間的なステップを提供し、オペレーターが地質や労働力の制約に合わせて手動と遠隔制御を切り替えることを可能にします。接続された資産の導入基盤は、2023年の130万台から2028年までに270万台へと倍増すると予測されており、自律対応ハードウェアと分析サブスクリプションの長期的な成長を示唆しています。
* パワートレインタイプ別: 電動化への移行が勢いを増す
内燃機関は85.45%を占めていますが、バッテリーセルのコスト低下や炭素価格設定などの外部要因に牽引され、電気自動車は13.5%のCAGRで拡大しています。試験サイトでは、地下でのメンテナンス費用の削減とディーゼルゼロ換気の利点が実証されており、投資回収計算を強化しています。従来のディーゼルに関連する鉱業機械市場規模は依然として優勢ですが、現在ではすべての主要OEMが主要クラスで電気またはハイブリッドのバリアントを提供しています。
ハイブリッドパワートレインは、現在のバッテリーの限界を超えるデューティサイクルや運搬距離を持つ作業に対応します。コスト便益モデルは、ディーゼル電気トラックと比較して9%の燃料消費改善を示しており、バッテリーパックのコストは1kWhあたり160米ドルに向かって低下しており、ビジネスケースを強化しています。ABBと業界パートナーは、フリート変換スケジュールを加速するために相互運用可能な充電規格を試行しています。
* 出力別: 高出力機器が効率を推進
鉱山会社がトンキロ効率の向上を追求するため、1,000HPを超える超大型機械は6.3%のCAGRで最速の成長を記録しています。Weichai社が2025年に発表した2,800kWエンジンは、馬力競争を強調しています。対照的に、500HP未満の機器は、地下の空間的制約と中規模ピットでの汎用性により、41.7%のシェアで最も広い導入基盤を維持しています。あらゆる定格において、エンジニアは出力密度を高め、燃料または電力使用量を抑制するためにデューティサイクル管理ソフトウェアを調整しており、鉱業機械市場全体で多層的な需要を生み出しています。
* 用途別: 鉱物採掘が成長を牽引
エネルギー転換サプライチェーン向けのリチウム、コバルト、レアアースの抽出に支えられ、鉱物採掘は8.60%のCAGRで進展しています。微粒ペグマタイトや粘土質鉱床向けに特化した選別機や移動式破砕機が調達リストに加わっています。金属採掘の鉱業機械市場シェアは、金と銅の生産量に支えられ、47.70%を維持しています。多くのOECD諸国では石炭採掘が縮小し続けていますが、電力網が依然として石炭集約型である地域では選択的な投資が継続されており、アフターマーケット部品の需要を維持しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年には鉱業機械市場の60.90%を占め、中国の広大な露天掘り鉱山とオーストラリアの大量の鉄鉱石輸送回廊が牽引しています。地元のOEMであるXCMGとSANYは、低コストの規模と国内需要を活用して輸出地域に浸透し、既存の価格構造に圧力をかけています。オーストラリアの太陽光発電鉱山への推進は、特にピルバラ地域でバッテリー電気運搬車の早期導入を支援しており、統合型PV貯蔵マイクログリッドによるディーゼル使用量の70%削減が研究で示されています。
* 中東およびアフリカ: 2030年までに7.55%のCAGRを記録し、最も急速に成長している地域です。アフリカでは、DRCのコバルト、ザンビアの銅、南アフリカのプラチナプロジェクトが新規投資を牽引し、インフラのギャップがモジュール設計の需要を刺激しています。収益を地域の道路や電力網に振り向ける政府とコミュニティのパートナーシップは、フリート投資の決定をさらに固定し、鉱業機械市場への牽引力を強めています。
* 北米およびヨーロッパ: 技術集約度と規制が特徴です。米国は税制優遇措置を通じて自動化を奨励し、ネバダ州の金鉱山全体で遠隔操作ドリルへの改修を推進しています。ヨーロッパは炭素中立性を中心に調達を構築し、ゼロエミッション運搬プロトタイプの注文を促進しています。チリとブラジルの大手企業が支配する南米は着実に投資していますが、マクロ経済の変動が一部の予算を削減しています。アンデス高地の送電網の制約はBEVのスケーラビリティを遅らせていますが、ハイブリッド電力ソリューションは電動化対応プラットフォームの勢いを維持しています。

競争環境

Caterpillar、Komatsu、Sandvikは依然として鉱業機械市場の大きなシェアを占めていますが、中国の新規参入企業が価格とサイクルタイムで優位に立つため、その合計シェアは減少し続けています。Caterpillarの新しい775オフハイウェイトラックは自律対応で登場し、ハードウェアとソフトウェアのロードマップにおけるOEMの収束を示しています。KomatsuのPC7000-11E電気ショベルは、700トンクラスでゼロエミッションの選択肢を追加しています。

精密粉砕や耐浸出性材料が不可欠な特殊な重要鉱物システムには、未開拓の機会が豊富に存在します。フリート管理プラットフォームやAI駆動型最適化エンジンを提供するテクノロジー企業は、これまで機械OEMが所有していたマージンプールをめぐって競争を激化させており、鉱業機械市場全体のベンダーランドスケープを多様化しています。ABBが住友と提携して再生可能エネルギーと貯蔵を移動機器と統合するなどの戦略的提携は、エネルギー管理が資産供給とバンドルされるサービス中心の競争モデルを予見させています。

コスト競争力のある中国ブランドの台頭は極めて重要です。XCMGのXE690DK採掘ショベルとXDR80TE-AT自律型電気トラックは、急速な技術追いつきを示しており、現場試験では低い設備投資で同等の稼働時間を実証しています。このコストパフォーマンスの等式は、既存企業にブランド力、ライフサイクルサービスネットワーク、統合デジタルスイートにさらに依存してシェアを守ることを強いています。

主要プレーヤー:
* Caterpillar Inc.
* Liebherr Group
* Komatsu Ltd
* Epiroc AB
* Sandvik AB
（順不同）

最近の業界動向

* 2025年5月: Weichai Powerは、超大型トラック向けに燃料消費量を5%削減する522-2,800 kWの第2世代エンジンを発表しました。
* 2025年4月: Sandvikは、バッテリー電気地下フリートの記録的な受注を確保し、BEV導入の加速を強調しました。
* 2025年4月: LiebherrはBaumaでT 264バッテリー電気自律型運搬トラックを展示し、Fortescueは2030年までに360台を導入することを約束しました。

このレポートは、世界の鉱業機械市場に関する包括的な分析を提供しています。

1. 調査の範囲と市場定義
本調査は、地表採掘および地下採掘、金属、鉱物、石炭採掘作業における資材運搬のために購入される、新品の工場製機械および車両の市場価値を対象としています。具体的には、掘削機、運搬トラック、ローダー、ドリル、破砕機、鉱物処理システムなどが含まれます。再生品、リース・レンタル機器、消耗部品、スタンドアロンのソフトウェアライセンスは調査対象外です。

2. エグゼクティブサマリーと市場規模予測
世界の鉱業機械市場は、2025年に1,230.4億米ドルに達すると予測されており、2030年までに年平均成長率（CAGR）5.44%で成長し、1,603.2億米ドルに達すると見込まれています。
2024年時点では、地表採掘機器が市場の67.25%を占め、手動操作機器が82%を占めています。しかし、2030年までの予測期間では、自律型機器がCAGR 14.20%で、バッテリー電気自動車（BEV）がCAGR 13.50%で最も速い成長を遂げると予想されています。
地域別に見ると、2025年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予測されており、中東・アフリカ地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。

3. 市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* アジアおよび米国におけるバッテリーサプライチェーン向け重要鉱物需要の急増。
* カナダ、チリ、オーストラリアにおける鉱山電化義務の加速。
* アフリカの銅、コバルト、リチウムプロジェクトにおける設備投資（CAPEX）の持続的な増加サイクル。
* 排出量連動型融資による電気フリートの資本コスト削減。
* 西オーストラリアおよびブラジルにおける新規鉄鉱石プロジェクトの回復。
* 予知保全への移行によるアフターマーケット部品需要の増加。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 鉱石品位の低下による総所有コスト（TCO）の増加。
* 遠隔地の鉱山における電力網の制約によるBEV導入の遅延。
* 自律型運搬トラックの運用に必要な人材の不足。
* EUおよび米国における新規地表鉱山の許認可取得期間の不均一性。

5. 市場セグメンテーション
市場は、機器タイプ（地表採掘機器、地下採掘機器、鉱物処理機器など）、自動化レベル（手動、半自律型、完全自律型）、パワートレインタイプ（内燃機関車、バッテリー電気自動車、ハイブリッド車）、出力（500 HP未満、500～1,000 HP、1,000 HP超）、用途（金属採掘、鉱物採掘、石炭採掘）、および地理（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの主要国を含む）によって詳細に分類され、分析されています。

6. 競争環境
市場の主要プレイヤーには、Caterpillar Inc.、Komatsu Ltd.、Sandvik AB、Liebherr-International AG、Epiroc ABなどが挙げられます。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業の詳細なプロファイルが提供されています。

7. 調査方法論の信頼性
本レポートの調査方法論は、信頼性の高いデータを提供するために厳格に設計されています。一次調査（生産者やディーラーとの議論）と二次調査（国連貿易統計、国際鉱業金属評議会、米国地質調査所、世界銀行、OEM投資家向け資料などの広範な情報源）を組み合わせています。市場規模の算出と予測には、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチを併用し、主要な鉱業企業の設備投資見通し、商品価格、掘削メーター数、馬力構成、BEV普及率などのインプットを考慮しています。2030年までの予測は、多変量回帰とシナリオ分析を組み合わせて生成されます。
データ検証と更新サイクルも厳格に行われ、異常値スクリーニングや情報源の再検証を通じてデータの正確性が確保されています。レポートは毎年更新され、市場に大きな影響を与える事象が発生した場合には中間更新が行われます。
Mordor Intelligenceの調査は、その規律ある範囲選択、多段階の検証、および年次更新サイクルにより、他の調査機関の推定値と比較しても、意思決定者が明確なインプットと再現可能な手順を追跡できる、バランスの取れた透明性の高いベースラインを提供しています。

以上が、本レポートの主要なポイントの要約です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 バッテリーサプライチェーン向け重要鉱物需要の急増（アジアおよび米国）

  • 4.2.2 カナダ、チリ、オーストラリアにおける鉱山電化義務の加速

  • 4.2.3 アフリカの銅、コバルト、リチウムプロジェクトにおける設備投資の持続的な上昇サイクル

  • 4.2.4 排出量連動型融資による電動フリートの資本コスト削減

  • 4.2.5 西オーストラリアおよびブラジルにおける新規鉄鉱石プロジェクトの回復

  • 4.2.6 予知保全への移行によるアフターマーケット部品の需要増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 鉱石品位の劣化による総所有コストの増加

  • 4.3.2 遠隔地の鉱山における電力網の制約によるBEV導入の遅延

  • 4.3.3 自律型運搬トラック運用における人材不足

  • 4.3.4 新規露天掘り鉱山における許認可期間の不均一性（EUおよび米国）

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術の見通し

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル）

• 5.1 機器タイプ別
  • 5.1.1 露天掘り採掘設備

  • 5.1.2 坑内掘り採掘設備

  • 5.1.3 鉱物処理設備

  • 5.1.4 ドリル＆ブレーカー

  • 5.1.5 破砕、粉砕、ふるい分け

  • 5.1.6 ローダー＆運搬トラック

• 5.2 自動化レベル別
  • 5.2.1 手動設備

  • 5.2.2 半自律型設備

  • 5.2.3 完全自律型設備

• 5.3 パワートレインタイプ別
  • 5.3.1 内燃機関車

  • 5.3.2 バッテリー電気自動車

  • 5.3.3 ハイブリッド車

• 5.4 出力別
  • 5.4.1 500 HP未満

  • 5.4.2 500 – 1,000 HP

  • 5.4.3 1,000 HP超

• 5.5 用途別
  • 5.5.1 金属採掘

  • 5.5.2 鉱物採掘

  • 5.5.3 石炭採掘

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 その他の北米地域

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 チリ

  • 5.6.2.3 ペルー

  • 5.6.2.4 その他の南米地域

  • 5.6.3 欧州

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 英国

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 スペイン

  • 5.6.3.5 スウェーデン

  • 5.6.3.6 その他の欧州地域

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 インド

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 インドネシア

  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.3 南アフリカ

  • 5.6.5.4 エジプト

  • 5.6.5.5 トルコ

  • 5.6.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 キャタピラー社

  • 6.4.2 株式会社小松製作所

  • 6.4.3 サンドビックAB

  • 6.4.4 リープヘル・インターナショナルAG

  • 6.4.5 エピロックAB

  • 6.4.6 日立建機株式会社

  • 6.4.7 アトラスコプコAB

  • 6.4.8 ボルボ建設機械AB

  • 6.4.9 メッツォ・アウトテックOyj

  • 6.4.10 斗山インフラコア社

  • 6.4.11 BEML社

  • 6.4.12 XCMGグループ

  • 6.4.13 SANY重機

  • 6.4.14 現代建設機械社

  • 6.4.15 テレックス・コーポレーション

  • 6.4.16 ジョイ・グローバル（コマツマイニング）

  • 6.4.17 CNHインダストリアルN.V.

  • 6.4.18 JCB社

7. 市場機会と将来展望