世界の自動車用ワイヤーハーネス市場：点火システム、その他（2025年～2030年）

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自動車用ワイヤーハーネス市場規模は、2025年に766億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）において年平均成長率（CAGR）10.35％で推移し、2030年までに1,254億8,000万米ドルに達すると見込まれております。市場は車両あたりの電子部品増加を背景に着実に拡大していますが、この成長の陰には二つの相反する流れが隠れています。

電気自動車（BEV）向け高電圧ハーネスの需要が二桁ペースで伸びている一方で、従来型の低電圧ICE（内燃機関）車両向けハーネスは価格圧縮に直面しています。地域別では、アジアが生産・消費の中心地であり続けております。アフリカは、有利な労働経済と現地調達規制により新たな生産能力を集めております。一方、北米や欧州の成熟市場では、ケーブル配線を短縮しつつ残存配線の価値を高めるゾーン別電気アーキテクチャへの移行が進んでおります。

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電気化推進による高電圧ハーネス需要の急増

バッテリーパックの電圧が800V、さらには1000Vへと上昇する中、より高い熱負荷を処理しつつ厳格な電磁両立性（EMC）目標を満たす新たなクラスのケーブルアセンブリが求められています。多くの中国ブランドでは現在、主駆動ラインにアルミニウムベースの導体を指定しており、材料革新がEVのコスト削減に直結しています。アルミニウムは新たな接合技術を必要とするため、サプライヤー各社は摩擦溶接やレーザー溶接セルへの投資を、5年前には見られなかったペースで進めています。溶接技術のノウハウが、銅原料の調達以上に重要な競争上の障壁となる可能性が浮上しつつあります。^[1]

OEMメーカーが軽量アルミニウムと光ファイバーハーネスを推進

自動車メーカーは重量削減のあらゆる可能性を追求し続けており、高級車では配線システムだけで20kg以上の重量を占める場合があります。アルミニウム導体は銅に比べ質量を約60％削減し、銅価格変動の影響も軽減します。導電率の低さという欠点は、多芯設計やバイメタル端子により接触抵抗を規定値内に抑えることで補われています。接続技術が成熟する中、複数のOEMメーカーがアルミニウム電源線とデータ用光ファイバーを組み合わせた混合導体ハーネスを導入しており、次なるフロンティアは単一金属ソリューションではなく複合ハイブリッドバンドルにあることを示唆しています。

高級車における集中型ゾーン別E/Eアーキテクチャへの移行

欧州の高級車プラットフォームは、配線距離を短縮し電子制御ユニット（ECU）を統合するゾーン別構造へ、ドメイン別レイアウトから移行中です。シミュレーションでは機能性を損なわずにハーネス長を最大40％削減できる可能性が示されています。ただし、残存する各ケーブルはより多くのデータと電力密度を処理する必要があり、仕様レベルと単価が上昇します。配線長は減少するものの性能は向上するというバランスから、銅の使用量は減少しても車両あたりの収益は安定する可能性があり、この微妙な変化がサプライヤーの価格設定モデルを再構築しています。

ADAS配線冗長性に関する規制要件

米国および日本の新車評価プログラム（NCAP）の更新により、車線維持支援システム、ブラインドスポットシステム、歩行者検知ブレーキシステムは、厳格な故障時動作要件に基づいて評価されるようになりました。このため、冗長性はパワートレイン制御装置からセンサーループや作動ラインへと移行しています。ハーネスメーカーは、単一障害発生後も継続性を確保するため、特定の経路を二重化するか、リングトポロジーを導入する必要があります。その結果、高級車以外のモデルでも、コストよりも信頼性を設計の主眼とした複雑な安全用ハーネスが必要となり、コモディティ化が進むセグメント内にプレミアムなニッチ市場が生まれる可能性があります。

銅・樹脂価格の変動による利益率の圧力

従来のハーネスでは、銅が部品原価の半分以上を占めるため、最近の価格変動によりサプライヤーの粗利益率が圧迫されています。大半のラインフィット契約には転嫁条項が含まれていますが、自動車メーカーは中期的な価格上昇を受け入れることにますます消極的です。そのためサプライヤーは商品取引所でヘッジを行い、リスク分散策としてアルミニウムへの多角化を進めています。この状況は、収益性確保において、コアエンジニアリングと同様に、財務設計と調達スキルの高度化が重要になりつつあることを浮き彫りにしています。

EV特有の熱・EMC課題が検証コストを押し上げる

高電圧ケーブルは従来の12Vラインより発熱量が多く、より強力な電磁界を放射します。クロストーク防止とISO 6722温度制限対応のため、ハーネスには多層シールドや特定高電流経路への液体冷却が採用されています。熱衝撃試験や放射線暴露試験を含む検証サイクルの延長は、量産開始前の時間とコストを増加させます。暗黙の含意として、専用試験装置を持たない中小サプライヤーはプレミアムEVプログラムへの参入資格取得に苦労する可能性があり、これにより大手既存企業の規模メリットがさらに強化されるでしょう。

セグメント分析

用途別：ボディシステムが数量を牽引、高電圧システムが成長を主導

ボディシステム、照明システム、キャビンコンフォートシステムは、2024年の自動車用ワイヤーハーネス市場規模において最大のシェアを占め、市場規模の35.90%を占めます。LEDの普及、パワーリフトゲート、マルチゾーン空調モジュールの需要が持続していることが背景にあります。興味深い点として、販売台数を押し上げる快適装備が最終的な車両組立を複雑化させるため、OEMメーカーはダッシュボードやドアパネルにスナップイン可能な事前構成済みサブハーネスを要求する傾向にあります。

充電・電源システム用ハーネスは2030年までに26.50%の予測CAGRで最も急速に拡大し、電気自動車モデルの増加に伴い15%台半ばの成長が見込まれます。これらのハーネスはバッテリーパック周辺の温度急上昇や機械的振動に耐える必要があるため、高グレードの絶縁材料が主流となりつつあります。液体冷却スリーブや薄型シールド技術を習得したサプライヤーは、プレミアム価格設定が可能となるでしょう。将来的には、高電圧配線に関する専門知識が、バッテリー管理システムへのクロスセリングの足掛かりとなる可能性があります。

導体材料別：アルミニウムが銅の優位性に挑戦

銅は比類なき導電性と100年にわたるプロセスノウハウに支えられ、現在も自動車用ワイヤーハーネス市場の約93.90%を占めています。しかしながら、その密度と変動しやすいコスト構造が、OEM購買部門に代替材料の追求を迫る圧力となっています。新たな傾向として、銅製データペアとアルミニウム製電源コアを同一幹線に束ねる手法が台頭しており、信号の完全性を損なうことなく軽量化を実現しています。

アルミニウムの予測CAGR（年平均成長率）は2030年までに12.13％と、自動車用ワイヤーハーネス業界全体の成長軌道を大きく上回ります。耐食性端子の進歩や摩擦溶接スプライス技術の発展により、従来の信頼性懸念は解消されました。銅に比べて価格が安定していることから、財務部門ではヘッジ手段としての採用をモデル化するケースが増加しています。この変化は、材料科学の選択が現在、大手サプライヤー内部の財務リスク管理戦略と直接的に交差していることを示しています。

電圧定格別：高電圧システムが市場動向を再構築

低電圧システムは2024年に83.90%のシェアで市場を支配しており、照明からエンターテインメントに至る従来の機能において、あらゆる車種に広く普及していることを反映しています。設計原理は成熟しており、単価も十分に把握されているため、大量生産の自動化に最適です。こうした安定性にもかかわらず、低電圧ハーネスは、BEVプラットフォームの軽量化を図るため、より薄い絶縁体と標準化されたコネクタの採用が求められています。^[2]

60Vを超える高電圧ハーネスは、17.15%のCAGR（年平均成長率）が予測されており、自動車用ワイヤーハーネス業界に新たな収益をもたらしています。部分放電リスクを抑制するため、メーカーは過酸化物架橋ポリエチレンやシリコーンブレンドへの依存度を高めています。これらのポリマーはPVCよりも調達リードタイムが長いため、調達計画のリードタイム管理が競争上の差別化要因となっています。副次的な効果として、化学品サプライヤーとハーネスメーカー間の連携強化が進み、垂直統合の深化を示唆しています。^[3]

推進方式別：BEVがイノベーションを牽引、ICEは生産台数を維持

内燃機関車（ICE）は2024年時点で74.28%の最大市場シェアを維持し、成長率は低下しているものの、世界的な自動車生産における支配的地位を反映しています。しかしながら、エンジンの継続的な小型化とターボチャージャーの普及により、従来型ハーネスにおいても耐熱温度の向上が求められており、製品群は静かに進化を続けています。実績あるICE用ハーネスの生産能力は、マイルドハイブリッド48Vシステムへの転用も進められ、資産寿命の延長に寄与しています。

バッテリー電気自動車（BEV）は26.23%という最高CAGRを示し、フラットワイヤーリボン設計から液冷バスバーに至るまで、大半の新製品導入を牽引しています。BEVは整備頻度が低いため、ディーラーの部品収益が減少する可能性があり、これがOEMメーカーにハーネスの信頼性要件を前倒しで要求する要因となります。この変化は、保証コスト回避が優先課題となる中、サプライヤーの製造現場における品質監査がさらに厳格化されることを示唆しています。

車種別：大型車セグメントが乗用車を凌駕

乗用車は2024年に73.10%のシェアで市場を支配しており、その高い生産台数と増加する電子部品含有量を反映しています。高級モデルに搭載されるマルチカメラADASシステムは、同軸ケーブルやイーサネットラインを追加し、わずか5年前に発売された中期モデル車と比較してデータ容量を10倍に増加させています。この急増は、車載データネットワークが間もなくヘッドライナー内部での熱管理を必要とする可能性を示唆しています。

軽商用車は、フリートの脱炭素化、コネクティビティ規制、特殊ボディバリエーションの拡大によりハーネス内容が拡充され、11.54%という最速の成長率を記録しています。ラストマイル配送車両は、高アンペア充電ループとバッテリーモジュールごとの複数温度センサーを必要とし、シャーシあたりのケーブル長を大幅に増加させています。

販売チャネル別：アフターマーケットの成長がOEM優位性を上回る

2024年時点ではOEMチャネルが92.30%の市場シェアを占め、配線ハーネスの車両設計・製造プロセスへの複雑な統合を反映しています。サプライヤーのCADとOEMのデジタルツイン間での直接データ交換により、共同開発サイクルはより迅速かつ安全になっています。しかしながら、これは同時に買い手のロックインを深化させ、切り替えコストを微妙に高めています。

アフターマーケットは緩やかながらもOEM需要を上回るペースで成長しており、これは世界的な車両保有台数の高齢化が進んでいるためです。独立系整備工場では現場での接続作業ではなく、事前端子処理済みの修理キットを注文するケースが増加しており、サプライヤーは高利益率の小ロット生産の機会を見出しています。EVの事故修理ではハーネス交換前にバッテリー隔離が必要な場合が多いため、専用工具キットがハーネスとセット販売され、製品とサービスの収益を組み合わせています。

地域別分析

アジア太平洋地域は自動車用ワイヤーハーネス市場の約48.83%を占め、絶対的な収益拡大率が最も高い地域です。中国は膨大な軽自動車生産台数と深いEVサプライチェーンで地域を牽引し、日本と韓国はデータ・高電圧アプリケーション向けの高品質な研究開発を提供しています。インドや東南アジアにおける電動化推進の政府支援策は、世界的な成長が正常化しても地域需要が堅調に推移することを示唆しています。特筆すべき動向として、複数の中国自動車メーカーが欧州へEVを輸出しており、EU規制基準に適合した統一された配線仕様が求められるため、アジア拠点のサプライヤーもグローバルなコンプライアンス基準への対応が求められています。

アフリカ地域は2025年から2030年にかけて11.97%という最高CAGRを記録しています。競争力のある労働コスト、EUとの貿易協定によるアクセス、政府の工業団地政策が相まって、新たなハーネス投資を誘致しています。欧州のティア1サプライヤー数社が、労働集約的なサブアセンブリの現地生産を推進しており、これにより本国工場の自動化プロセスが促進されています。ケーブル圧着や品質検査における現地労働者のスキル向上プログラムが展開されつつあり、人的資本戦略が地域成長と密接に結びついていることを示しています。

北米と欧州の成長率はより緩やかですが、技術面での主導的立場を維持しています。ゾーン別アーキテクチャのパイロット事業は、ドイツの高級ブランドと北米の電気自動車スタートアップに集中しており、ミュンヘン、シュトゥットガルト、シリコンバレーのデザイン事務所が次世代織機コンセプトの中枢を担っています。この傾向は、知的財産の創出が労働集約型生産から切り離されつつあることを示唆しています。これにより、研究開発拠点がOEM本社近くに集積し、大量生産組立がコスト最適化地域へ移行するという、二極化したグローバル展開がさらに強化されています。

競争環境

自動車用ワイヤーハーネス業界は集中化が進み、上位3社のサプライヤーが世界売上高の過半数を大きく上回っています。規模の経済は、原材料調達、グローバル物流契約、資本集約的な自動圧着ラインの償却能力において顕著です。しかしながら、アルミニウムやゾーン設計への移行は技術的ギャップを生み、機敏な専門企業が対応できる余地を残しており、業界再編と選択的なニッチ市場参入が共存する可能性を示唆しています。

主要プレイヤーの戦略的重点は三つの柱に集約されます：材料代替、プロセス自動化、デジタルエンジニアリングです。ビジョンシステム搭載のロボット式織機レイアウトセルは、手作業時間を二桁削減し歩留まりの安定性を向上させています。同時にデジタルツイン技術により、熱設計やEMC要件に対する配線経路の事前検証が可能となり、開発サイクルを短縮します。これらの能力と地域別工場を組み合わせたサプライヤーは、コストとスピードの両立を約束でき、この組み合わせが調達評価基準で重要視されつつあります。

ゾーン別アーキテクチャは総配線長を削減するため、サプライヤーは高速データコネクタ、アクティブ電力分配モジュール、ソフトウェア統合といった付加価値の高い分野へ価値チェーンを昇格させなければ収益圧迫のリスクに直面します。このため一部のリーダー企業は、事業範囲を拡大すべくコネクタ専門企業やソフトウェア企業を買収・提携しています。競争の焦点が従来のケーブル製造技術力のみから、システム統合の広範性へと移行していることが示唆されます。

最近の業界動向

• 2025年4月：マザーソン・グループはラス・アル・ハイマに配線ハーネス工場を開設しました。同工場は欧州向け商用車および特殊車両向けに供給し、経営陣は受注パイプラインが堅調なため生産量が急速に拡大すると見込んでいます。
• 2025年3月：ABB Installation ProductsはHarnessflex Interconnectシステムを発表しました。このマルチスリーブアダプターにより、大型車両およびEVメーカーは、IP規格の完全性を維持しながら、導管と編組方式を混在させることが可能となります。
• 2024年9月：LEONI社はIAAにおいて商用車向け液冷式高電圧ケーブルを発表しました。この設計によりケーブル重量を最大4分の3削減しつつ熱抵抗を低減し、より高密度なバッテリーパッケージングへの道を開きます。

自動車用ワイヤーハーネス業界レポート目次
1. はじめに
1.1 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場推進要因
4.1.1 電動化による高電圧ハーネス需要の急増（アジア）
4.1.2 OEMによる軽量アルミニウム・光ファイバーハーネスの推進
4.1.3 高級車における集中型ゾーン別E/Eアーキテクチャへの移行（欧州）
4.1.4 ADAS配線冗長性に関する規制要件（米国、日本）
4.1.5 現地調達率規制の強化によるワイヤーハーネス現地生産化の促進（インド、メキシコ）
4.1.6 自動運転車開発が牽引する冗長回路アーキテクチャ
4.2 市場の制約要因
4.2.1 銅・樹脂価格の変動による利益率の圧力
4.2.2 EV特有の熱・EMC課題による検証コストの増加
4.2.3 設計の複雑さと熟練労働力の供給とのミスマッチ（ASEAN）
4.2.4 生産性向上の妨げとなる製造自動化の限界
4.3 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.4 規制および技術的展望
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 購入者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
5. 市場規模および成長予測（金額、米ドル）
5.1 用途別
5.1.1 イグニッションシステム
5.1.2 充電・電源システム
5.1.3 ドライブトレイン・パワートレイン（内燃機関車）
5.1.4 高電圧トラクションハーネス（電気自動車）
5.1.5 インフォテインメント、コックピット、テレマティクス
5.1.6 ADASおよび安全制御
5.1.7 ボディ、照明、キャビン快適性
5.2 導体材料別
5.2.1 銅
5.2.2 アルミニウム
5.3 定格電圧別
5.3.1 低電圧（60 V未満）
5.3.2 高電圧（60～1,000 V）
5.4 推進方式別
5.4.1 内燃機関車
5.4.2 バッテリー式電気自動車
5.4.3 プラグインハイブリッド車およびハイブリッド車
5.5 車種別
5.5.1 乗用車
5.5.2 軽商用車
5.5.3 大型トラックおよびバス
5.6 販売チャネル別
5.6.1 OEM
5.6.2 アフターマーケット
5.7 地域別
5.7.1 北米
5.7.1.1 アメリカ合衆国
5.7.1.2 カナダ
5.7.1.3 北米その他
5.7.2 ヨーロッパ
5.7.2.1 ドイツ
5.7.2.2 イギリス
5.7.2.3 フランス
5.7.2.4 スペイン
5.7.2.5 ロシア
5.7.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 中国
5.7.3.2 日本
5.7.3.3 インド
5.7.3.4 韓国
5.7.3.5 アジア太平洋その他
5.7.4 中東
5.7.4.1 GCC
5.7.4.2 トルコ
5.7.4.3 中東その他
5.7.5 アフリカ
5.7.5.1 南アフリカ
5.7.5.2 エジプト
5.7.5.3 アフリカその他
5.7.6 南米
5.7.6.1 ブラジル
5.7.6.2 アルゼンチン
5.7.6.3 南米その他
6. 競争環境
6.1 戦略的取り組み
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロファイル
6.3.1 Yazaki Corporation
6.3.2 Sumitomo Electric Industries Ltd.
6.3.3 LEONI AG
6.3.4 Lear Corporation
6.3.5 Motherson Wiring Harness Ltd.
6.3.6 Furukawa Electric Co. Ltd.
6.3.7 Fujikura Ltd.
6.3.8 Kyungshin Corporation
6.3.9 Draexlmaier Group
6.3.10 Kromberg & Schubert
6.3.11 Nexans Autoelectric
6.3.12 PKC Group (Motherson)
6.3.13 Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.
6.3.14 THB Group
6.3.15 Prestolite Wire LLC
6.3.16 Lear Yangzhou (China)
6.3.17 Guangdong Hivolt Wiring Harness
6.3.18 BizLink Holding Inc.
6.3.19 Shanghai Shenglong Automotive Harness
6.3.20 Samvardhana Motherson Reydel
6.3.21 Korea Electric Terminal Co.
*リストは完全なものではありません
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと満たされていないニーズの評価

 

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