世界の鉄道部品市場：台車、機関車、動力装置、その他（2025年～2030年）

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鉄道部品市場の規模は2025年に820億1,000万米ドルに達し、2030年までに987億7,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）3.79％で拡大しています。高速鉄道回廊への公共部門の継続的な支出、新たな安全・騒音規制を満たすための車両更新義務、ライフサイクルサービス契約により、業界が成熟期を迎えても需要は堅調に推移しています。

アジア太平洋地域の調達勢い、欧州の規制対応型更新プログラム、北米の重量貨物輸送向けアップグレードが相まって、安定した受注基盤を支えています。コスト競争力のあるアジアのサプライヤーが欧州の伝統的メーカーへの価格圧力を強めており、重要部品の確保と投入コスト変動の抑制を目的とした垂直統合の拡大を促しています。半導体や特殊鋼をめぐるサプライチェーンの脆弱性は複数調達戦略を加速させ、デジタルツインの導入は予定外のダウンタイム削減により保守経済性を再構築しています。

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政府主導の高速鉄道網拡充計画

国家主導のインフラ事業により、年間鉄道調達予算の大部分が高速鉄道プロジェクトに投入されています。エジプトにおける41編成のヴェラロ契約と2,000キロメートルのネットワークは、単一国家による支出規模の大きさを示しています。モロッコは「鉄道計画2040」のもと、2040年までに高速鉄道1,300kmと在来線3,800kmを追加し、鉄道網の拡大を計画しております。2,117kmに及ぶGCC鉄道では、国境を越えた互換性を確保するため標準化された列車プラットフォームが必要となり、シーメンス、アルストム、CRRCといった既存企業が車両と信号システム、長期保守サービスをパッケージ化できる点が評価され、受注に有利な状況です。こうしたメガプロジェクトは主要請負業者の収益見通しを長期化し、現地サプライヤーをグローバルなバリューチェーンに組み込みます。

大都市圏における地下鉄・ライトレール調達の高まり

完全自動運転路線が新たな技術基準を確立する中、世界の都市鉄道プロジェクトが進行中です。リヤド地下鉄の2路線における無人運転は、自動化のコスト効率性と旅客サービス向上の可能性を示しています^[1]。ブラジルの都市鉄道利用客数は2024年に顕著な回復を見せ、車両更新と輸送力増強の需要を裏付けています。自動運転技術は試験段階から調達要件へと移行しており、メーカーは信号システム、サイバーセキュリティ、乗客情報システムを統合プラットフォームに組み込むことが求められています。

EU TSI騒音・安全基準対応のための車両更新

相互運用性に関する技術仕様（TSI）の期限が迫る中、事業者各社は複数国での使用を認証するため車両更新サイクルを加速させております。欧州鉄道機関（ERA）は2023年に1,800件の車両認可を処理し、その大半が国境を越えた運行に関連するものでした^[2]。ETCS（欧州列車制御システム）の改造需要がアフターマーケットで急増しており、アップグレードキットと自社設置チームを有するOEMメーカーに有利な状況が生じております。UTP NOI 2021に基づく騒音規制により、現代的なブレーキブロック以前の貨物貨車は都市部路線から排除されつつあります。低騒音台車や認証済み音響パッケージを提供するメーカーは、プレミアム価格と複数年枠組み契約を獲得しています。

台車予知保全のためのデジタルツイン

クラウドベースの分析システムにリアルタイムでデータを供給するセンサースイートにより、台車の予期せぬ停止が減少しています。OEMメーカーは現在、車両納入時にデジタルツインダッシュボードをバンドルし、継続的なソフトウェア収益を生み出しています。運行事業者は車両の稼働率向上を実現し、部品メーカーは製品改良やアフターマーケットでのアップセルを支えるデータ権利を確保しています。

鋼材・銅の原料価格変動

鋼材と銅は新車両の原材料コストの大部分を占め、鋼材価格の年間変動は固定価格契約を複雑化させます。銅価格の高騰は電気部品が必須であるため牽引システムの利益率を圧迫します。インド鉄道の鍛造車輪輸入を遅延させた紅海航路の混乱は、地理的供給網の脆弱性を浮き彫りにしました。メーカーは長期引取契約でヘッジしますが、柔軟性と運転資金効率を犠牲にしています。

牽引電子機器向け半導体不足

鉄道OEMメーカーは、鉄道規格チップの調達において自動車・民生電子機器メーカーと競合しています。牽引用インバーターのリードタイムは12ヶ月まで延長しており、車両メーカーは代替制御装置を用いた設計変更または在庫増強を余儀なくされています。いずれも運転資金と設計費の増加要因となります。

セグメント分析

部品別：台車システムが技術革新を牽引

2024年における鉄道部品市場において、台車アセンブリは34.21%のシェアを占め、2030年まで年率4.02%の成長が見込まれています。この高いシェアは、走行安定性、騒音低減、軌道摩耗軽減における台車の中心的な役割を反映しています。台車に組み込まれた回生ブレーキモジュールはエネルギーコストを削減し、ハードウェア価値を高めます。アクティブダンパーを採用した先進的なサスペンションシステムは乗客の快適性を向上させ、ライフサイクルにおける軌道表面への損傷を軽減するため、地下鉄や高速鉄道事業者からの需要が強まっています。

デジタル保守戦略の普及に伴い、センサーポートを内蔵したソフトウェア対応台車が標準仕様となりつつあります。30トン積載向けに設計された車輪組と車軸は、収益性の高い重量貨物輸送分野をターゲットとしています。一方、重量がエネルギー消費に直接影響する高速車両では、アルミニウム及び複合材製ハウジングの採用が進んでいます。ブレーキ、ギアボックス、牽引モーターのフレームは、精密加工公差と熱管理要件により高価格帯を維持しています。

列車種別別：都市交通が主導、高速鉄道は加速

2024年、都市交通は鉄道部品市場の42.14%を占めました。これは、渋滞緩和と排出量削減を目指す自治体の取り組みを反映しています。絶対数量では小規模ながら、アジアや中東で新たな路線が開通する中、高速・超高速列車は年平均成長率6.72%で成長が見込まれています。

幹線旅客車両の需要は安定しており、事業者様は快適性、Wi-Fi接続性、省エネ改修を重視されています。北米の貨物機関車では低燃費の主機関が焦点となる一方、欧州の貨物購入者様はラストマイル向けハイブリッド駆動システムを求めています。貨車調達は商品サイクルと連動しますが、電子商取引の増加に伴い、インターモーダルコンテナプラットフォームは構造的な成長を享受しています。

輸送モード別：旅客セグメントが主導権を維持

旅客サービスは2024年に鉄道部品市場の63.25%を占め、2030年まで年平均成長率5.18%で拡大が見込まれます。自動車や短距離航空便からの乗客移行を促す政策の恩恵が継続するためです。政府の気候目標により、鉄道は国家脱炭素化ロードマップの中核に位置づけられ、地下鉄・地方鉄道・高速鉄道車両の新規入札が確保されています。

貨物鉄道のシェアはより緩やかな伸びとなるものの、インドや中国における専用回廊計画を通じた戦略的支援を得ています。これには特殊貨車や高出力機関車が必要となります。貨物分野におけるインターモーダル輸送の成長は、荷主が低炭素物流チェーンを求める中で、追加的な成長機会を提供します。

材質別：鋼材の優位性に複合材が挑戦

コスト面と製造技術の熟知度から、炭素鋼は2024年時点で鉄道部品市場の46.22%を占めました。高応力部品には合金鋼が使用されますが、エネルギーコスト削減を目指す高速鉄道や地下鉄車両ではアルミニウムの採用が進んでいます。複合材料とポリマーは、軽量内装や空力ノーズコーンの試験導入により、5.57%という最速の年平均成長率（CAGR）を記録しています。

認証のハードルやリサイクル可能性に関する疑問が複合材料の採用を抑制していますが、サプライヤーはバイオベース樹脂やモジュール式修理技術の開発を進めており、2030年以降の大規模な応用展開が期待されます。

エンドユーザー別：アフターマーケットサービスが収益創出を主導

アフターマーケット／MROサービスは2024年に鉄道部品市場シェアの59.46％を占め、事業者が資産数よりも稼働率を重視していることを示しています。予測分析プラットフォームは試験導入段階から主流へ移行し、サービスプロバイダーは部品と人件費の請求ではなく稼働時間保証を販売できるようになりました。

OEM調達市場は6.33%のCAGRで成長しており、これは車両群が規制対応や拡張のために交換部品を必要とするためです。新規車両契約では複数年にわたるサービス義務が組み込まれるケースが増加しており、製造と保守の従来の境界線が曖昧になる一方で、OEMにとって安定した収益源が創出されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に39.13％のシェアで鉄道部品市場をリードし、2030年までの4.26％のCAGRは世界平均を上回ります。中国の高速鉄道網拡充とインドの地下鉄導入が主要数値を牽引する一方、日本の新幹線技術は国内サプライヤーを技術最先端に留めます。韓国メーカーは積極的な資金調達とターンキー方式の提案により輸出案件を獲得しています。

EU資金によるグリーン交通予算とTSI（技術仕様）に基づく車両更新が欧州の成長を牽引します。ドイツはハイブリッド型地方用多目的車両の受注を主導し、フランスはTGV輸出の実績を活かして海外契約を獲得しています。東欧プロジェクトは結束基金の支出加速に伴い勢いを増し、汎EU OEMメーカーの市場参入機会を拡大しています。

北米は、重量貨物輸送のアップグレードと選択的な旅客鉄道近代化を基盤とした安定した成長を示しています。米国では燃料効率の高い機関車とインフラ耐障害性が優先され、アムトラックの車両更新計画が推進中です。メキシコでは既存貨物線での旅客サービス導入が検討されていますが、具体的なプロジェクトスケジュールは規制の明確化と連邦資金の確保次第です。

競争環境

鉄道部品市場は中程度の集中状態が続き、中国中車（CRRC）、シーメンス・モビリティ、アルストム、シュタッドラー・レール、日立レール、ワブテックが世界供給量の顕著なシェアを占めています。中国鉄路集団（CRRC）は規模の経済によるコスト優位性を活かし、一帯一路プロジェクトに連動した輸出金融を通じて南米・アフリカ市場へ進出しています。シーメンスとアルストムは高速鉄道・信号技術の専門性を強化し、高価格戦略と数十年にわたるサービス契約でシェアを守っています。シュタッドラーはモジュール設計を強みとし、欧米の地方鉄道・ライトメトロ入札で受注を拡大。

日立レイルによるタレス・グラウンド・トランスポーテーション・システムズの買収は指揮統制能力を拡大し、ワブテックによるデルナー・カプラーズの買収は部品ポートフォリオを深化させました^[3]。OEM各社は車両とクラウドベースの保守プラットフォーム、サイバーセキュリティスイートをセット販売する傾向を強めており、購入価格ではなくライフサイクルコストで差別化を図っています。半導体不足と原材料価格の変動は垂直統合戦略の有効性を裏付け、資本集約度を高めることで、強固な財務基盤を持つ既存企業に有利に働いています。

ETCSレベル2からサイバーセキュリティ基準に至る規制対応は高い参入障壁となります。既存企業は社内認証チームを活用して承認を迅速化できる一方、新規参入企業は認証取得に時間を要し、利益率を低下させるとともに技術リソースを拘束される状況に直面しています。

最近の業界動向

• 2025年9月：BEMLは、インドの先駆的な地下鉄プロジェクト向けに、ブレーキ、ドア、空調、衛生モジュールをカバーする複数システムの注文をKnorr-Bremseに発注しました。これは、同地域におけるKnorr-Bremseのシステム統合能力を裏付けるものです。
• 2025年4月：ジュピター・タトラヴァゴンカ・レールホイール・ファクトリー社は、インド初の民間鍛造車輪・車軸工場をオディシャ州に建設開始。総投資額250億ルピー（約301百万米ドル）で、年間10万組の車輪セット生産を目標としています。
• 2025年3月：アーンジャネイ・レール社は、CONCOR（インド鉄道車両公社）との間で、1,350台のLW LH25 25トン軸重台車および関連部品の契約を獲得しました。完成は2026年8月を予定しております。
• 2024年1月：ワブテック社はシーメンス・モビリティ・インディア社より、インド鉄道向け9,000馬力電気機関車1,200両分のブレーキシステム契約を獲得しました。契約金額は1億5,700万米ドルです。

鉄道部品産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 政府主導の高速鉄道網拡充
4.2.2 大都市圏における地下鉄・ライトレール調達増加
4.2.3 EU TSI騒音・安全基準対応のための車両更新
4.2.4 台車予知保全のためのデジタルツイン
4.2.5 オーストラリア・ブラジルにおける重量貨物軸重制限の引き上げ
4.2.6 5G/IoT旅客サービスに伴う車載電力需要
4.3 市場の制約要因
4.3.1 鋼材・銅材の原料価格の変動性
4.3.2 牽引電子機器向け半導体の不足
4.3.3 多国間回廊における認証遅延の継続
4.3.4 サハラ以南アフリカにおける貨物鉄道の資金不足
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購入者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））
5.1 構成部品別
5.1.1 台車
5.1.1.1 ブレーキシステム
5.1.1.2 サスペンションシステム
5.1.1.3 車輪および車軸
5.1.1.4 ギアボックスおよび牽引モーターフレーム
5.1.2 エンジンおよびパワーパック
5.1.3 カプラおよびドラフトギア
5.1.4 車体シェルおよびフレーム
5.1.5 室内設備および空調モジュール
5.2 列車種別別
5.2.1 高速および超高速列車
5.2.2 幹線旅客（都市間）
5.2.3 都市交通（地下鉄、LRT、モノレール）
5.2.4 貨物機関車
5.2.5 貨物車両
5.3 輸送モード別
5.3.1 旅客
5.3.2 貨物
5.4 材質別
5.4.1 炭素鋼
5.4.2 合金鋼およびステンレス鋼
5.4.3 アルミニウムおよびアルミニウム合金
5.4.4 複合材料およびポリマー
5.5 最終ユーザー別
5.5.1 OEM
5.5.2 アフターマーケット／MRO
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 メキシコ
5.6.2 南アメリカ
5.6.2.1 ブラジル
5.6.2.2 アルゼンチン
5.6.2.3 南アメリカその他
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 ドイツ
5.6.3.2 イギリス
5.6.3.3 フランス
5.6.3.4 イタリア
5.6.3.5 ロシア
5.6.3.6 その他のヨーロッパ諸国
5.6.4 アジア太平洋地域
5.6.4.1 中国
5.6.4.2 インド
5.6.4.3 日本
5.6.4.4 韓国
5.6.4.5 オーストラリア
5.6.4.6 その他のアジア太平洋地域
5.6.5 中東およびアフリカ
5.6.5.1 サウジアラビア
5.6.5.2 アラブ首長国連邦
5.6.5.3 トルコ
5.6.5.4 南アフリカ
5.6.5.5 エジプト
5.6.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位／シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 CRRC Corporation Limited
6.4.2 Siemens Mobility
6.4.3 Alstom SA
6.4.4 Wabtec Corporation
6.4.5 Stadler Rail AG
6.4.6 Hyundai Rotem Co.
6.4.7 Hitachi Rail Ltd.
6.4.8 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
6.4.9 Trinity Industries, Inc.
6.4.10 The Greenbrier Companies Inc.
6.4.11 CAF S.A.
6.4.12 Progress Rail Services Corporation
6.4.13 Nippon Sharyo Ltd.
6.4.14 Voith Turbo GmbH
6.4.15 Knorr-Bremse AG
6.4.16 Titagarh Rail Systems Ltd.
6.4.17 TMH International
6.4.18 Texmaco Rail & Engineering Ltd.
7. 市場機会と将来展望
7.1 空白領域と未充足ニーズの評価

 

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