自動車照明市場規模・シェア分析－成長動向と予測 (2026年～2031年)

自動車用照明市場の概要（2026年～2031年）

市場規模と成長予測

自動車用照明市場は、2026年には257億米ドルと推定され、2025年の244.5億米ドルから成長し、2031年には329.8億米ドルに達すると予測されています。2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は5.12%が見込まれています。この市場の成長は主に、世界的なエネルギー効率規制の強化、LEDの急速な普及、そしてよりスマートでパーソナライゼーションに対応した照明モジュールへの需要増加に起因しています。自動車メーカーは、消費電力の大きいハロゲンソリューションから、より低い電力負荷と豊富な機能を提供する高度に統合されたLED、OLED、レーザープラットフォームへと移行を続けています。電気自動車（EV）生産の増加は、わずかなワット数の節約の重要性を高め、主要地域でのアダプティブドライビングビーム（ADB）の承認は、プレミアム機能の採用を加速させています。供給面では、照明専門企業と半導体サプライヤー間の戦略的パートナーシップが開発サイクルを短縮し、先進運転支援システム（ADAS）通信をサポートするデジタルライトプロジェクションの機会を創出しています。アジア太平洋地域は引き続き製造拠点ですが、中東およびアフリカ地域は、政策立案者が安全規則を調和させ、充電インフラを構築するにつれて、最も速い成長が見込まれています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因：

* LED普及義務化： 政策立案者は、CO2排出削減目標達成のため、エネルギー集約型ランプの段階的廃止を進めており、LEDがあらゆる車両セグメントに導入されています。欧州では、LEDの完全導入により年間1.48TWhの電力削減が見込まれています。米国では2024年にFMVSS 108が改正され、アダプティブドライビングビームが合法化され、LEDヘッドランプの採用がさらに促進されています。UN Regulation 148は承認コードを統一し、次世代デバイスのグローバルな型式認証を容易にしています。
* スマートコックピットとアンビエント体験への需要： インテリアモジュールは現在、数千個のRGB LEDを組み合わせて、インフォテインメントと同期するウェルネス志向のキャビンを創出しています。メルセデス・ベンツのDIGITAL LIGHTは200万以上のピクセルを搭載し、路面に道路標識を投影してドライバーの認識を向上させます。
* EVのエネルギー効率要件： LEDヘッドランプは、ハロゲンユニットと比較して、消費電力が240Wから56Wに減少するため、バッテリーEVの航続距離を最大6マイル延長できることが試験で示されています。
* ADAS/V2X向けデジタルライトプロジェクション： Texas InstrumentsのDLPチップは、130万以上の動的に制御されるピクセルを提供し、車両がナビゲーション矢印や危険シンボルを直接路面に投影することを可能にします。
* OTA（Over-The-Air）対応の照明パーソナライゼーション： プレミアムセグメントで需要が高まっています。
* 安全性・視認性規制： 世界的な規制の調和が進んでいます。

市場の抑制要因：

* 先進モジュールの高額な初期費用： Audi Q5のような高級モデルのデジタルOLEDテールランプは、18個の個別アドレス指定可能なセグメントを使用しており、部品表（BOM）と工具コストを増加させます。Micro-LEDはヘッドランプアセンブリから30Wと1kgを削減できますが、設備投資コストは依然として高額です。
* 半導体および原材料の価格変動： SiCデバイスの歩留まり、ウェハー価格、地政学的貿易リスクがLEDドライバーおよびパワーモジュールの供給を制約しています。
* 厳格なグレア/光生物学的安全性規制： EUおよび北米の規制枠組みが影響を与えています。
* 使用済み製品のリサイクル責任： EUが先行し、世界的に拡大しています。

セグメント分析

* 車両タイプ別：
* 乗用車が2025年の自動車用照明市場の68.92%を占め、最大のシェアを保持しました。
* 二輪車は、e-スクーターがバッテリー寿命を維持するために低消費電力LEDを優先するため、7.15%のCAGRで最も速い成長が見込まれています。Fiem Industriesは、今後3年以内に生産ラインに投入される予定のバイク向けLEDプロジェクトを80以上抱えています。
* 小型商用車は、都市部でのラストマイル配送の安全性を高めるためにアダプティブヘッドランプに依存しています。
* アプリケーション別：
* エクステリア照明が2025年の世界収益の78.02%を占め、市場を支配しました。
* インテリア/アンビエント照明は、7.88%のCAGRで最も速い成長が見込まれています。ルーフやフットウェルゾーンには、気候制御やインフォテインメントイベントと連携するアドレス指定可能なRGBアレイが搭載されています。
* ヘッドランプは引き続き技術のテストベッドであり、FMVSSの更新によりアダプティブドライビングビームが許可され、LEDが対向車のグレアを動的にマスキングできるようになりました。
* 技術別：
* ハロゲンランプが2025年の自動車用照明市場の17.95%を占めましたが、OLEDモジュールは11.74%のCAGRで成長すると予測されています。OLEDは、シームレスなリアシグネチャーデザインを簡素化する柔軟な基板により、市場規模を拡大しています。
* LEDは、パッケージコストの低下と熱効率の向上により、引き続き普及が進んでいます。
* キセノン/HIDユニットはニッチな高性能愛好家向けに後退し、レーザーヘッドランプは極端なビーム到達距離を正当化できる高級車向けに提供されています。
* 販売チャネル別：
* OEMセグメントが2025年に87.10%を占め、市場を支配しました。
* アフターマーケットセグメントは、愛好家が古い車両を改造するため、8.55%のCAGRで最も高い成長が見込まれています。連邦政府のガイドラインでは、ヘッドランプの改造は完全なユニットとしてDOT認証を受ける必要があると規定されており、バルブのみの交換は制限されています。

地域分析

* アジア太平洋地域： 2025年の世界収益の32.22%を占め、世界の自動車メーカーの生産拠点としての役割を確立しています。中国のティア1サプライヤーは現在、UN Regulation 148に準拠したアダプティブLEDモジュールを輸出しており、従来の日本および欧州の既存企業以外の市場オプションを拡大しています。
* 中東およびアフリカ： 湾岸諸国がEV充電回廊を構築し、EUのグレア閾値を反映した国家安全コードを展開するため、6.88%のCAGRで最も速い成長が見込まれています。サウジアラビアは2025年までに500万台以上の小型車販売を目標とし、UAEは2050年までにEV普及率50%を目指しており、これらの政策がエネルギー効率の高いランプの需要を促進しています。
* 欧州および北米： それぞれ4.65%と5.35%で拡大すると予測されており、省エネルギー指令とプレミアム車両の密度によって支えられています。
* 南米： 地域のアセンブラーがグローバル仕様の照明モジュールを統合する統合プラットフォームアーキテクチャを採用することで、6.55%のCAGRで成長しています。

競争環境

上位5社のサプライヤーが世界の収益の大部分を占めており、市場は中程度の集中度を示していますが、地域的な挑戦者の余地も残されています。小糸製作所は、日本および米国のOEMプラットフォームとの深い統合と、アダプティブビームの研究開発における初期の取り組みを反映しています。ヴァレオはピクセルマトリックス技術を活用し、FORVIA HELLAはソフトウェア定義型照明の受注を米国の自動車メーカーとの数十億ドル規模の契約に変えています。

合弁事業は、HELLAの中国における提携のように、地域的な型式認証に合わせたコスト競争力のあるモジュールを提供し、現地コンテンツのメリットを引き出し続けています。Texas Instrumentsのような半導体パートナーや車載ネットワーク企業は、エコシステムの範囲を拡大し、ドメインコントローラーアーキテクチャへのシームレスな統合を保証しています。電流制御アルゴリズムやピクセル化されたライトエンジンに関する特許が急増しており、SAEレベル3以上の自動運転キューを可能にする競争が激化していることを示しています。

サプライチェーンのレジリエンスは、経営層の課題であり続けています。企業は基板調達を多様化し、SiCドライバーICや高輝度LEDダイの安全在庫を確保しています。一部の企業は、地政学的ショックを軽減するために、蛍光体変換型エミッターの垂直統合を追求しています。同時に、持続可能性の物語も注目を集めており、リサイクルアルミニウムハウジングやバイオポリマーレンズは、OEMのESG開示を強化する測定可能なCO2削減効果を提供しています。

主要企業：

* 小糸製作所
* スタンレー電気
* ヴァレオグループ
* マニエッティ・マレリ
* ヘラー（HELLA KGaA Hueck & Co.）

最近の業界動動向：

* 2024年9月： FORVIA HELLAは、米国の主要自動車メーカーから数十億ドル規模の照明受注を獲得し、北米での存在感を強化し、ソフトウェア定義型ランプアーキテクチャへの信頼を示しました。
* 2024年4月： マレリとヘサイは、センシングとイルミネーションを統合したLiDAR統合型ヘッドランプを発表し、2026年のADASパッケージ向け生産準備を先行公開しました。

このレポートは、世界の自動車照明市場に関する詳細な分析を提供しています。2026年には257億ドルの市場規模を持つこの市場は、2031年までに329.8億ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。

本調査は、車両タイプ、用途、技術、販売チャネル、および地域に基づいて市場を詳細にセグメント化し、分析しています。
* 車両タイプ別では、乗用車、小型商用車、中・大型商用車、二輪車が含まれます。特に二輪車セグメントは、電動スクーターの販売増加とLEDレトロフィットに牽引され、2031年まで年平均成長率7.15%で最も速い成長を遂げると予測されています。
* 用途別では、エクステリア照明（ヘッドランプ、テールライト、デイタイムランニングライト、フォグランプなど）とインテリア照明（アンビエント/フットウェル、ルーフ/ドームなど）に分類されます。
* 技術別では、ハロゲン、キセノン/HID、LED、レーザー、OLEDといった多様な技術が対象です。OLEDモジュールは、均一な表面発光とダイナミックなパターンを実現できるため、プレミアムな差別化要因として浮上しており、年平均成長率11.74%で拡大しています。
* 販売チャネル別では、OEM（新車装着）とアフターマーケット（補修部品）の両方が分析されています。
* 地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの主要地域における17カ国を対象に、市場規模と予測が提供されています。特に中東・アフリカ地域は、EV政策の急速な採用と安全規制の拡大により、2031年まで年平均成長率6.88%で最も高い成長潜在力を示しています。

自動車照明市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。LED普及の義務化、スマートコックピットとアンビエント体験の需要、EVのエネルギー効率要件などが挙げられます。特に電気自動車（EV）において、LEDはヘッドランプの消費電力を240Wから56Wに大幅に削減し、航続距離を最大6マイル延長するなど、エネルギー効率向上に不可欠な技術となっています。また、ADAS（先進運転支援システム）/V2X向けデジタルライトプロジェクションは、路面に記号やナビゲーションキューを投影することを可能にし、ドライバーの認識向上を支援する未来のヘッドライト技術として注目されています。OTA（Over-The-Air）による照明のパーソナライゼーションや、安全視認性に関する厳格な規制も市場を後押ししています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。先進モジュールの高額な初期費用、半導体および原材料の価格変動、厳格なグレア/光生物学的安全性の上限、使用済み製品のリサイクル責任などが挙げられます。

競争環境については、レポートでは市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、および小糸製作所、スタンレー電気、ヴァレオ、ヘラー、マレリ、ams-OSRAM AGなど、主要なグローバル企業19社の詳細な企業プロファイルが提供されています。これには、各社の概要、主要セグメント、財務情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向などが含まれます。

本レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望についても深く掘り下げています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 LED普及義務化
  • 4.2.2 スマートコックピットとアンビエント体験の需要
  • 4.2.3 EVのエネルギー効率要件
  • 4.2.4 ADAS/V2X向けデジタルライトプロジェクション
  • 4.2.5 OTA対応の照明パーソナライゼーション
  • 4.2.6 安全視認性規制
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高度なモジュールの高額な初期費用
  • 4.3.2 半導体および原材料の価格変動
  • 4.3.3 より厳格なグレア/光生物学的安全性の上限
  • 4.3.4 使用済み製品のリサイクル責任
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 車種別
  • 5.1.1 乗用車
  • 5.1.2 小型商用車
  • 5.1.3 中型・大型商用車
  • 5.1.4 二輪車
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 外装
  • 5.2.1.1 ヘッドランプ
  • 5.2.1.2 テールライト
  • 5.2.1.3 昼間走行灯 (DRL)
  • 5.2.1.4 フォグランプ
  • 5.2.2 内装
  • 5.2.2.1 アンビエント / フットウェル
  • 5.2.2.2 ルーフ / ドーム
• 5.3 技術別
  • 5.3.1 ハロゲン
  • 5.3.2 キセノン / HID
  • 5.3.3 LED
  • 5.3.4 レーザー
  • 5.3.5 OLED
• 5.4 販売チャネル別
  • 5.4.1 OEM
  • 5.4.2 アフターマーケット
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 その他の北米地域
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米地域
  • 5.5.3 欧州
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 英国
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 その他の欧州地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東・アフリカ
  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 南アフリカ
  • 5.5.5.4 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Koito Manufacturing Co. Ltd
  • 6.4.2 Stanley Electric Co. Ltd
  • 6.4.3 Valeo SE
  • 6.4.4 Forvia-HELLA GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.5 Marelli Holdings Co. Ltd
  • 6.4.6 Tungsram Group
  • 6.4.7 Hyundai Mobis Co.
  • 6.4.8 Lumax Industries Ltd
  • 6.4.9 ams-OSRAM AG
  • 6.4.10 ZKW Group GmbH
  • 6.4.11 SL Corporation
  • 6.4.12 Nichia Corporation
  • 6.4.13 Continental AG
  • 6.4.14 DENSO Corporation
  • 6.4.15 Lear Corporation
  • 6.4.16 Bosch Mobility Lighting Modules
  • 6.4.17 LG Innotek Co.
  • 6.4.18 Panasonic Automotive Lighting
  • 6.4.19 Seoul Semiconductor Co.

7. 市場機会&将来展望