自動車部品ダイカスト市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

自動車部品ダイカスト市場の概要

自動車部品ダイカスト市場は、技術の進歩と製造パラダイムの変化により、大きな変革期を迎えています。2022年には世界の自動車生産台数が約8,500万台に達し、自動車用金属部品およびダイカスト部品への堅調な需要が示されました。この市場は、機械設計、プロセス制御、金型技術における革新により、ダイカスト作業の効率と品質が向上しています。また、コンピューター支援エンジニアリング（CAE）やモノのインターネット（IoT）などの自動化およびデジタル技術の統合は、生産プロセスを革新し、リードタイムの短縮と生産性の向上をもたらしています。

市場規模と成長予測
2025年の自動車部品ダイカスト市場規模は489.9億米ドルと推定されており、2030年には661.4億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は6.19%を超えると見込まれています。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場です。市場の集中度は低いとされています。

主要な市場トレンドと洞察

1. 電気自動車生産の増加:
電気自動車（EV）生産の急速な加速は、自動車部品ダイカスト市場の主要な推進力となっています。2022年には世界のバッテリー式EV販売台数が730万台に達し、電動化への劇的なシフトを示しています。この移行により、バッテリーハウジング、モーターハウジング、構造部品など、アルミニウムダイカストプロセスに特に適した軽量で高性能な部品への需要が高まっています。EVは従来の燃焼エンジン車と比較して、重量で25～27%多くのアルミニウムを使用すると予測されており、1台あたり平均250kgのアルミニウムが必要とされます。2024年1月には、NetaがLK Technologyと協力して20,000トンを超えるダイカスト機の開発を発表し、製造プロセスの合理化と生産コストの削減を目指しています。

2. 材料の多様性が業界を促進:
ダイカスト業界の成長は、製造プロセスで利用可能な材料の多様性、特にアルミニウム、亜鉛、マグネシウムダイカストによって大きく推進されています。アルミニウムダイカストは、複雑な形状の軽量構造部品やパワートレイン部品の製造に理想的です。亜鉛ダイカストは優れた熱伝導性および電気伝導性を提供し、パワーステアリングシステムやブレーキパッドシステムに特に価値があります。マグネシウムダイカストは、ステアリングホイール、ルーフフレーム、エンジンクレードルなど、超軽量ソリューションを必要とする用途で注目を集めています。2023年11月には、Sinyuan ZM Technologyが新エネルギー車向けマグネシウム合金部品の生産能力拡大に約1億3,800万米ドルを投資する計画を発表しました。

3. 生産効率の向上:
高度なダイカスト技術は、自動化されたプロセスと革新的な技術を通じて生産効率を大幅に向上させ、自動車製造を革新しました。高圧ダイカスト（HPDC）技術の導入により、70～100個の個別部品を単一の鋳造部品に置き換えることが可能になり、組み立ての複雑さと製造時間が劇的に削減されました。テスラは2023年9月にリアアンダーボディアセンブリにダイカスト技術を導入し、製造コストを40%削減し、車体システム重量を10%削減しました。2023年7月には、日本の大手アルミニウム自動車部品サプライヤーであるリョービが「ギガキャスティング」による大型EV車体部品の製造計画を発表し、車体生産コストを20%削減する見込みです。

セグメント分析

1. 生産プロセスタイプ別:
* 高圧ダイカスト（Pressure Die-Casting）: 2024年には市場シェアの約55%を占め、依然として支配的な地位を維持しています。高精度で複雑な部品を製造する能力に優れ、サイクルタイムが速く、公差が厳しいため、エンジンボックス、ギアボックスケーシング、エンジンマウントなどの製造に適しています。
* 真空ダイカスト（Vacuum Die-Casting）: 2024年～2029年の予測期間で約7%の最も強い成長軌道を示しています。気孔率を最小限に抑えた高品質な自動車部品、特にシリンダーヘッド、ステーター、モーターカバーなどの重要部品への需要増加が成長を牽引しています。
* スクイズダイカスト（Squeeze Die-Casting）: 鋳造と鍛造プロセスを組み合わせることで、アルミニウムシャシーフレームやフロントステアリングナックルなどの高密度部品の製造に優れています。
* 半溶融ダイカスト（Semi-solid Die-Casting）: ホイール、ブレーキマスターシリンダー、エンジンブラケットなどの特殊部品の製造に特化し、固体金属鍛造と液体鋳造のバランスを提供します。

2. 原材料別:
* アルミニウム: 2024年には市場シェアの約82%を占め、支配的なセグメントです。強度対重量比と優れた耐食性、および車両の軽量化への注力により、エンジンブロック、トランスミッションハウジング、構造部品などの重要部品に広く使用されています。EV市場の急速な拡大により、2024年～2029年には約7%の最も高い成長率が予測されています。
* 亜鉛: 優れた熱伝導性および電気伝導性により、パワーステアリングシステムやブレーキパッドシステムに利用されます。
* マグネシウム: 超軽量ソリューションを必要とする用途（ステアリングホイール、ルーフフレーム、エンジンクレードルなど）で採用され、優れた振動減衰特性が特徴です。
* その他の原材料: 銅や各種合金など、特定の材料特性が求められるニッチな用途に利用されます。

3. 用途タイプ別:
* 車体アセンブリ（Body Assemblies）: 2024年には市場シェアの約44%を占め、主要なセグメントです。ドアフレーム、ルーフパネル、その他の構造要素など、軽量な車両部品への需要増加が牽引しています。
* エンジン部品（Engine Parts）: 2024年～2029年の予測期間で約8%の最も強い成長軌道が予測されています。世界的なEVの採用増加と、それに伴う特殊なエンジン部品および電気バッテリーハウジングへの需要が主な要因です。
* トランスミッション部品（Transmission Parts）: ギアセット、バルブボディ、トランスミッションハウジング部品などの製造を通じて、特にEVおよびハイブリッド車の採用増加に伴い重要性を増しています。
* その他の用途タイプ: サスペンション、ステアリング、内装部品などを含み、市場の多様性に貢献しています。

地域別分析

1. 北米:
技術の進歩と軽量車両部品への需要増加により、堅調な成長を示しています。米国、カナダ、メキシが主要市場です。
* 米国: 2024年には北米市場シェアの約82%を占め、支配的な地位を維持しています。広範な自動車製造基盤とダイカストプロセスの技術的専門知識が強みです。
* メキシコ: 2024年～2029年の予測期間で約6%のCAGRで最も急速に成長する市場です。自動車製造施設への外国直接投資の増加と、競争力のある労働コストが成長を牽引しています。

2. 欧州:
厳しい排出規制と車両の電動化への注力により、大きな発展を遂げています。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリアが主要市場です。
* ドイツ: 2024年には欧州市場シェアの約21%を占め、欧州最大の市場です。自動車製造における卓越性とダイカスト技術への多大な投資が強みです。
* スペイン: 2024年～2029年の予測期間で約6%のCAGRで最も急速に成長する市場です。自動車製造能力への投資増加とEVの採用拡大が成長を推進しています。

3. アジア太平洋:
急速な工業化と自動車製造能力の拡大により、ダイナミックな市場です。中国、日本、インド、韓国が主要市場です。
* 中国: アジア太平洋地域の自動車鋳造市場で支配的な地位を維持しています。広範な自動車製造インフラとダイカスト技術への多大な投資が強みです。
* インド: アジア太平洋地域で最も急速に成長する市場です。自動車生産能力の拡大、国内需要の増加、自動車部品の輸出増加が成長を牽引しています。

4. その他の地域（中東・アフリカ、南米）:
自動車製造能力への投資増加と車両の国内需要増加により、成長の可能性を示しています。ブラジルがこの地域で最大の市場であり、アルゼンチンが最も急速な成長の可能性を秘めています。

競争環境

自動車部品ダイカスト市場には、Nemak、Rheinmetall Automotive、GF Casting Solutions、Dynacast Internationalなどの主要企業が存在し、継続的な革新と戦略的拡大を通じて業界をリードしています。企業は、金型設計、鋳造機械、プロセス制御における独立した技術と画期的な革新の開発に注力し、製造効率の向上を図っています。

市場は、グローバルなコングロマリットと専門的な地域プレーヤーが混在する断片化された構造を示しています。主要プレーヤーは、原材料加工から完成部品まで包括的なソリューションを提供することで垂直統合を強化し、地域スペシャリストは特定の市場ニッチに特化したソリューションを提供しています。

将来の成功は、EV部品や軽量ソリューションなど、進化する業界要件に適応する企業の能力にかかっています。市場リーダーは、自動化やデジタル化を含む高度な製造技術に投資し、高性能材料や複雑な部品設計における専門知識を開発しています。持続可能な製造慣行の開発、運用効率によるコスト競争力の維持、堅牢な品質管理システムの構築が、長期的な成功に不可欠です。

最近の業界動向としては、2023年11月にGeneral Motors Corp.がTooling & Equipment Internationalを買収し、鋳造金型やツーリングの専門知識を獲得したこと、Linamarが北米の部品メーカーとして初のギガキャスティング工場をオンタリオ州に設立しEV業界に供給する計画を発表したこと、IDRA GroupがVolvo Carsから欧州最大級となる9,000トン級のギガプレス機2台の契約を獲得したことなどが挙げられます。

本レポートは、世界の自動車部品ダイカスト市場に関する包括的な分析を提供しています。ダイカストとは、溶融金属を高圧で金型キャビティに注入する金属鋳造プロセスであり、自動車産業において重要な役割を担っています。

市場規模は、2024年に459.6億米ドルと推定され、2025年には489.9億米ドルに達すると予測されています。さらに、2030年には661.4億米ドルに成長し、2025年から2030年の予測期間において年平均成長率（CAGR）は6.19%を超えると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、高性能車両に対する需要の増加が挙げられます。一方、原材料のサプライチェーンの混乱や、原材料購入に関連する初期費用の高さが市場の課題となっています。また、市場の競争構造を理解するために、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）も実施されています。

市場は、以下の主要なセグメントに分類され、それぞれの市場規模と予測が提供されています。

1. 生産プロセスタイプ別:
* 圧力ダイカスト
* 真空ダイカスト
* スクイズダイカスト
* 半固体ダイカスト

2. 原材料別:
* アルミニウム
* 亜鉛
* マグネシウム
* その他の原材料タイプ

3. アプリケーションタイプ別:
* 車体アセンブリ
* エンジン部品
* トランスミッション部品
* その他のアプリケーションタイプ

4. 地域別:
* 北米: 米国、カナダ、その他の北米地域
* ヨーロッパ: ドイツ、英国、フランス、スペイン、その他のヨーロッパ地域
* アジア太平洋: インド、中国、日本、韓国、その他のアジア太平洋地域
* ラテンアメリカ: メキシコ、ブラジル、アルゼンチン
* 中東およびアフリカ: アラブ首長国連邦、サウジアラビア、その他の中東およびアフリカ地域

地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されており、アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。

競争環境の分析では、ベンダーの市場シェアや主要企業のプロファイルが提供されています。主要なプレーヤーとしては、Castwel Auto parts Pvt. Ltd、Dynacast International Inc.、Endurance Group、Gibbs Die-casting Group、Sandhar Technologies Limitedなどが挙げられます。

将来のトレンドと機会としては、軽量で持続可能な材料の使用への傾倒が高まることが挙げられており、これが市場の成長をさらに促進する鍵となると予測されています。本レポートは、市場の動向、セグメンテーション、競争状況、および将来の展望に関する詳細な洞察を提供し、関係者にとって貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場の推進要因
  • 4.1.1 高性能車への需要増加が市場を牽引する
• 4.2 市場の制約
  • 4.2.1 原材料のサプライチェーンの混乱が課題となる可能性
  • 4.2.2 原材料の購入に関連する高い初期費用が課題
• 4.3 ポーターの5つの力分析
  • 4.3.1 新規参入の脅威
  • 4.3.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.3.3 供給業者の交渉力
  • 4.3.4 代替品の脅威
  • 4.3.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (市場規模 – 10億米ドル)

• 5.1 生産プロセスタイプ
  • 5.1.1 圧力ダイカスト
  • 5.1.2 真空ダイカスト
  • 5.1.3 スクイズダイカスト
  • 5.1.4 半固形ダイカスト
• 5.2 原材料
  • 5.2.1 アルミニウム
  • 5.2.2 亜鉛
  • 5.2.3 マグネシウム
  • 5.2.4 その他の原材料タイプ
• 5.3 用途タイプ
  • 5.3.1 ボディ組立品
  • 5.3.2 エンジン部品
  • 5.3.3 トランスミッション部品
  • 5.3.4 その他の用途タイプ
• 5.4 地域
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 その他の北米地域
  • 5.4.2 ヨーロッパ
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 イギリス
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 スペイン
  • 5.4.2.5 その他のヨーロッパ地域
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 インド
  • 5.4.3.2 中国
  • 5.4.3.3 日本
  • 5.4.3.4 韓国
  • 5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.4 ラテンアメリカ
  • 5.4.4.1 メキシコ
  • 5.4.4.2 ブラジル
  • 5.4.4.3 アルゼンチン
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.4.5.2 サウジアラビア
  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 ベンダー市場シェア
• 6.2 企業プロファイル
  • 6.2.1 Castwel Auto Parts Pvt Ltd
  • 6.2.2 Die-casting Solutions GmbH
  • 6.2.3 Dynacast International Inc.
  • 6.2.4 Endurance Group
  • 6.2.5 Gibbs Die-casting Group
  • 6.2.6 Kinetic Die-casting Company
  • 6.2.7 Mino Industry USA Inc.
  • 6.2.8 Ningbo Parison Die-casting Co. Ltd
  • 6.2.9 Raltor Metal Technik India Pvt. Ltd
  • 6.2.10 Rockman Industries Ltd
  • 6.2.11 Ryobi Die-casting Inc.
  • 6.2.12 Sandhar Technologies Limited
  • 6.2.13 Sipra Engineers Pvt. Ltd
  • 6.2.14 Spark Minda, Ashok Minda Group
  • 6.2.15 Sunbeam Auto Pvt Ltd
  • 6.2.16 Texas Die-casting
  • 6.2.17 Tyche Diecast Private Limited
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 軽量で持続可能な材料の使用への傾倒の高まりが主要なトレンドとなるでしょう