世界の自動車用金属プレス加工市場：ブランキング、エンボス加工、その他（2025年～2030年）

2025年10月22日 marketresearch1

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自動車用金属プレス部品市場の規模は、2025年に1,081億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）5.12％で推移し、2030年までに1,387億9,000万米ドルに達すると見込まれております。自動車の電動化進展、軽量化規制の強化、世界的な自動車生産の着実な回復により、乗用車および商用車プログラム全体で自動車用金属プレス市場は堅調に推移しております。

プレス部品は現代のあらゆる車体構造、バッテリー筐体、シャシーモジュールを支えており、OEMメーカーが内燃機関、ハイブリッド、バッテリー電気自動車のアーキテクチャを並行して開発する中で、この技術は不可欠な存在となっております。アルミニウムや先進高張力鋼（AHSS）への材料移行は継続していますが、コスト面とサプライチェーンの慣れ親しんだ点で鋼材が優位であり、生産が回復した際にはプレス加工業者が迅速に生産量を拡大できる利点があります。同時に、熱間プレス加工やサーボプレスの導入により、サプライヤーは寸法精度を損なうことなく、より薄い板厚と高い強度を実現できるようになりました。

自動車生産の回復加速（2025年以降）

世界の自動車組立台数はパンデミック前のピーク水準に回復しつつあり、プレス加工メーカーは休止中のプレス機を再稼働させ、金型製作を加速させています。現代製鉄が計画するルイジアナ複合施設は2029年より年間多数の自動車用鋼材を供給し、電気アーク製鋼プロセスにより炭素強度を5分の3削減。地域の生産ラインを電気自動車（EV）向け高出力化へ転換します^[1]。生産能力の拡大は、自動車用金属プレス市場が資本支出をOEMメーカーの新型モデル投入に合わせて調整している実態を示しています。サプライヤーは同一サーボプレスで高張力鋼（AHSS）、従来鋼種、アルミブランクを柔軟に生産でき、プラットフォームの多様化に伴い受注機会を拡大できます。この柔軟性により、OEMメーカーがソフトウェア定義車両向けに小ロット・高頻度でのパイロットロット生産を要求する場合、新型モデルのリードタイム短縮が可能となります。

軽量化推進による燃費向上とEV航続距離の拡大

車両から1キログラム軽量化されるごとに、フリートの燃費目標が向上し、EVの航続距離が延長されます。このため、プレス加工メーカーは現在、1.2GPaを超える高張力鋼（AHSS）ファミリーを試験導入しつつ、冷間成形性を維持しています。アルセロール・ミッタルとキルホフ・オートモーティブは、デュアルフェーズ鋼の曲げ特性を上回るフォティフォーム鋼種を実証し、追加のドロービード加工を必要とせずに薄肉化を実現しました^[2]。こうした鋼種で製造された薄肉化された蓋、閉鎖部、補強ブラケットにより、自動車用金属プレス市場は軽量化と高強度化を両立した部品供給を継続しています。この移行に伴い、工場では高トン数のサーボプレスや、同一パネル内で異なる厚みを接合するテーラー溶接ブランク用レーザーの購入が求められています。アルミニウムの採用も並行して進むため、ティア1サプライヤーは、AHSSシートの酸洗・亜鉛めっきと並行して、熱処理可能な6xxx系合金の炉ラインのバランスを取る必要があります。

中国・インド自動車サプライチェーンの急速な回復

広州とチェンナイに新設されたプレスラインは、回復基調にある国内需要を吸収すると同時に、合弁OEMメーカーからの輸出需要にも対応しています。SMSグループが広州汽車鋼板（Angang Guangzhou Automotive Steel）向けに建設中の第2溶融亜鉛めっきライン（2025年稼働予定、年産40万トン）は、クラスA外装パネル^[3]に必要な表面品質を向上させます。

現在、日本および欧州の表面要求を満たす現地サプライヤーは、長期的なグローバル調達契約を獲得し、アジア太平洋地域における自動車用金属プレス市場を確固たるものにしております。多国籍企業は、中国のパートナー企業と代替となるインドまたはASEANの工場を組み合わせることで地政学的リスクをヘッジし、地域内の有資格プレスメーカーの層を厚くしております。

OEMによるメガプレスボディ構造の採用

メガプレス加工セルは10～15個の小型プレス部品を単一の深絞り加工に集約し、溶接フランジやシームシーラーを不要とします。BMWが2024年にサウスカロライナ州に建設したプレス工場には、毎分18ストローク・日産1万パネル対応のサーボプレスを導入。これにより自動車メーカーは大型外板を自社生産化しつつ、独自形状の保護を実現しました。50,000kNプレス機を導入できるティア1サプライヤーは、他OEMがこの手法を模倣する中で戦略的パートナーとなります。したがって、自動車用金属プレス市場は、部品点数の削減と大型化へと転換し、収益源は金型設計コンサルティング、工場内ライン統合、稼働時間保証に基づく予測保全サービスへと移行しています。

鋼材・アルミニウム価格の変動

原材料価格の変動は、金属コストがプレス加工費の5分の3以上を占めるため、わずかな利益を消し去る可能性があります。アルミニウムビレットへの関税引き上げ（米国提案では指数関数的に上昇）はブランク供給業者全体に波及し、ティア1サプライヤーは年間価格条項の再交渉を迫られるでしょう。大手企業は商品取引所でヘッジするか、製鉄所と複数年の購入契約を結ぶことで変動を緩和します。自動車用金属プレス市場における中小工場は運転資金の逼迫に直面し、共同調達プールやコンソーシアムによる交渉力強化が求められます。

熟練金型技師の不足

労働力の高齢化と見習い制度の衰退により、高精度金型セットの維持管理者が不足しています。予期せぬ金型破損はライン稼働開始を遅らせ、OEMからのペナルティリスクを招きます。そのため一次サプライヤーは、シミュレーション駆動の試作工程、自動オフセットチェック機能付き5軸加工センター、遠隔ARサポート（1人の熟練技師が複数拠点に助言可能）への投資を進めています。金型スポッティングの自動化は稼働時間を確保しますが、暗黙知を完全に代替することはできず、この制約は今後10年間も継続する見込みです。

セグメント分析

技術別：ブランキングが従来型工程を主導

ブランキングは2024年収益の27.18％を占め、下流成形工程前のシート材をネットシェイプブランクに切断する上で不可欠な役割を担っていることを示しています。このシェアは、自動車用金属プレス市場規模が依然として平面形状準備に高速機械プレスを依存している実態を示しています。連続コイルラインとインライン表面検査は、外板に必要な寸法精度を維持します。エンボス加工は規模こそ小さいものの、デザインスタジオが二次装飾工程を省略するテクスチャーを要求する傾向から、5.15%という最速のCAGRを記録しています。

OEMからのNVHダンピングリブや補強ビードの要求がエンボス加工ラインの受注を押し上げています。高トン数のプレス機は、スライド動作をプログラム可能にすることで、基材を薄くすることなく深いパターンを形成し、衝突安全基準を満たします。構造が部品点数の削減へ向かう中、エンボス加工は局所的な剛性を高め、板厚の削減を可能にします。その結果、サーボ駆動プレスへの設備投資により、サプライヤーはブランキング、コイン加工、軽エンボス加工を切り替えられるようになり、中核となるブランキングの生産量を維持しながらサービスメニューを拡大できます。このアプローチにより、自動車用金属プレス市場は多様性を保ちつつ、強靭性を維持しています。

プロセス別：板金成形が市場進化を牽引

板金成形は2024年の売上高の43.27%を占め、大量生産の内装パネルやサブアセンブリにおいて、従来のプログレッシブ金型が依然として自動車用金属プレス市場の基盤となっていることを示しています。自動コイル送り装置とクイックダイチェンジカートにより稼働率が最大化され、サプライヤーは短縮されたモデルサイクルに対応可能です。ホットスタンピングは収益では後塵を拝しますが、1.5GPaに近いマルテンサイト系強度を必要とするEV用クラッシュレール用途に牽引され、5.23%という最も高いCAGRを示しています。

多ゾーン焼入れ制御を備えた新型炉は水素脆化の防止に寄与し、ロボット真空搬送システムはスケール堆積を抑制します。ティア1サプライヤーは従来型プレスと熱間プレスを組み合わせたプラットフォームバンドルを提供し、サプライヤー数の合理化を図るOEM購買部門の需要を獲得しています。ブラケットや補強板には依然として順送金型とトランスファー金型システムが不可欠です。しかしながら、サーボプレスの改造による能力向上は高張力鋼板の成形限界を引き上げ、自動車用金属プレス市場を支える漸進的な技術移行を実証しています。

車種別：乗用車が数量成長を牽引

乗用車は2024年収益の63.37%を占め、世界の軽自動車市場における優位性と、ルーフボウからバッテリートレイに至る単体あたりのプレス部品の多様性を反映しています。高級セダンやSUVでは、アルミ製ドアと高張力鋼（AHSS）製ピラーを組み合わせた複合材料設計が採用され、金型セットの複雑性は増すものの、より大規模な発注を確保しています。軽商用車（LCV）は年平均成長率5.18％で勢いを増しており、平坦な床面とスケートボード型EVプラットフォーム用のアンダーボディ保護を必要とするECバンが牽引しています。

ティア1サプライヤーは、既存のトランスファープレスを改造してより長いLCVサイドパネルに対応し、フリート顧客間で共有される金型基準を活用しています。中型・大型トラックはニッチながら収益性の高い分野であり、キャブ構造にはより厚い鋼板と深い絞り加工が求められます。年間生産台数が少ないため、自動車用金属プレス市場規模への寄与は安定しているものの限定的です。

素材別：アルミニウムの成長にもかかわらず鋼材が優位を維持

2024年の売上高において鋼材は77.31%のシェアを維持しました。これはガルバネール鋼板と高張力鋼（AHSS）グレードが、コスト・耐衝撃性・溶接性をバランスよく実現しているためです。第三世代高張力鋼（AHSS）は1.2GPaの引張強度と15%超の伸び率を達成し、設計者は既存のスポット溶接パラメータ範囲を維持しつつ、シル、クロスメンバー、側面衝突ビームからの重量削減が可能となりました。電気自動車メーカーが航続距離延長を優先する中、アルミニウムは年平均成長率5.26%で拡大しており、ドア、ボンネット、閉鎖部品は6xxxおよび5xxx系シートへ移行しています。

プレス工場では、傷防止のため潤滑ブランク送り、デュアルテンション矯正機、ソフトタッチグリッパーを導入しています。こうした複合材料への対応力が自動車金属プレス市場の競争力を決定づけており、従来型鋼メーカーでさえ専用アルミ加工ラインの設置や、前処理済み素材供給のためコイルコーティング業者との提携を迫られています。

用途別：ボディパネルが多様な部品ポートフォリオを牽引

ボディパネルは2024年の収益の46.57%を占めました。これは、すべての乗用車にプレス加工トン数を左右する大面積の外装パネルが必要であるためです。クラスA表面処理には、超清浄プレス環境、自動部品ハンドラー、精密な金型メンテナンスが必須であり、既存サプライヤーに有利な切り替えコストが内在しています。トランスミッションおよび構造部品は、統合冷却ギャラリーを備えたe-axleハウジングやクロスメンバーに牽引され、5.21％のCAGRで成長しています。

EV推進パックは、バッテリーモジュールを保持するための新たなブラケット、シールド、トンネルセクションを追加し、プレス加工業者が対応する部品リストを拡大しています。排気系およびシャーシ部品は内燃機関プログラムにおいて依然として重要ですが、そのシェアは時間とともに減少していく見込みです。このため、バッテリーパックおよびアンダーボディシールドの成長が、自動車用金属プレス加工市場の将来の収益構成において極めて重要となります。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に世界収益の38.31%を占め、中国の組立ライン再開とインドの政策支援による現地化推進を背景に、2030年まで堅調な5.19%のCAGRで成長しています。上海、広州、プネ、チェンナイ周辺のクラスターではサーボプレス設備の導入が進み、国内EVモデル向け高張力鋼（AHSS）ルーフレールや熱間プレス成形サイドシルを生産可能にしております。政府の新エネルギー車（NEV）向け優遇措置により、今世紀末まで金型工場の受注残が持続し、同地域の自動車用金属プレス市場における存在感を強化しております。

北米は、スマート工場への投資と韓国・日本の鉄鋼大手によるニアショアリングにより技術的優位性を維持します。現代製鉄のルイジアナ工場は南部組立拠点向けにコイル材を供給し、物流距離の短縮とプレス部品のカーボンフットプリント削減を実現します。米国とメキシコのティア1サプライヤーはクラウド型MESプラットフォームを導入し、プレス稼働率とOEM生産計画を同期化。ペナルティ回避によるボーナス獲得とサービスレベル向上を図り、自動車用金属プレス市場での競争力を強化します。

欧州は高い人件費にもかかわらず、イノベーション優位性を維持しています。ティッセンクルップ・マテリアルズ・プロセッシング・ヨーロッパのシュトゥットガルト工場改修プロジェクトでは、IoTセンサーをAI駆動のプロセス制御に連携させ、スクラップ削減と予知保全の精度向上を実現しています。EUの車両排出目標に基づく軽量化指令は、マルチマテリアル接合技術への研究開発を促進し、サプライヤーの技術知見を強化しています。南米、中東、アフリカは依然として小規模な貢献度にとどまります。しかしながら、CKD組立拠点の増加に伴い、特にピックアップトラックやコンパクトSUV向けのグリーンフィールドプレスが導入され、将来の成長基盤が整いつつあります。

競争環境

自動車用金属プレス市場は中程度の分散状態を示しています。グローバルティア1サプライヤーは複数大陸に拠点を展開していますが、ジャストインタイム輸送範囲の制約や地域ごとの金型メンテナンス需要により、地域専門業者の存在は継続しています。マグナ・インターナショナル、ジェスタンプ・オートモシオン、シャイロー・インダストリーズは、コイル加工・プレス・溶接の統合プロセスを駆使し、グローバルプラットフォーム案件を獲得しています。熱間成形バッテリーケースと従来型インナーパネルのバンドル供給能力は、サプライヤー数削減を目指すOEM購買部門の関心を集めています。

中堅地域企業は、国際大手が全工場で対応できない密接なエンジニアリング支援と迅速な金型修理で差別化を図っています。複数の企業がデジタルツイン品質ループの試験運用を進めており、100ppmの欠陥率を保証する成果は、プレミアムブランド向けプログラムへの参入機会を開いています。新規参入企業は自動化と高度な分析を活用しており、例えば複数のカメラを用いたインラインビジョンとクラウド分析を組み合わせたスタートアップは、欧州の高級車メーカー向けバッテリートレイプレス部品において、欠陥ゼロの契約を獲得しています。

M&A活動は依然として選択的です。スタンデックスによる2025年2月のマクスターライト買収は航空宇宙グレードの冷間引抜き能力を追加します。アーキテクト・エクイティによるギブス・ダイキャスティングの買収はアルミ製駆動系鋳造品を多様化し、プレス成形サブアセンブリ契約を促進します。高価格なプレスライン評価と顧客近接性の要件が大規模統合を制限するため、メガプレス金型やAI駆動型メンテナンスを巡る戦略的提携が、能力拡大の優先ルートとして浮上しています。

(株)マーケットリサーチセンター

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