世界のCNG・LPG自動車市場：圧縮天然ガス（CNG）、その他（2025年～2030年）

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世界のCNG自動車市場は2025年に72億2000万米ドルに達し、2030年までに年平均成長率6.85％で成長し、100億6000万米ドルに達すると予測されています。政府によるインセンティブの増加、給油インフラの拡充、従来型の使い勝手の障壁を取り除く技術の発展により、CNG車両市場はニッチな代替手段から主流の選択肢へと移行しました。フリート事業者は現在、ガス燃料を長期的な橋渡しソリューションと捉えており、運用コストの削減と確実な規制順守を実現します。

特にアジア太平洋地域とアフリカにおける急速なステーション展開は航続距離への信頼性を高め、ツインシリンダーパッケージと自動変速機はガソリン車と同等の機能性を実現しています。再生可能天然ガス（RNG）とバイオCNGは新たな脱炭素化手段を開拓し、化石ガス価格変動へのヘッジ機能を提供するため、スコープ3排出削減を優先する商用フリートから注目を集めています。

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政府によるインセンティブと燃料価格平準化施策

多層的なインセンティブプログラムが車両経済性を再構築しています。ナイジェリアの4億5000万米ドル規模の大統領CNGイニシアチブは、ステーション展開と改造補助券を組み合わせ、1万台以上の車両アップグレードと4000人の技術者育成を完了させました。カリフォルニア州の「ドライブ・クリーン！」制度では、軽自動車1台あたり最大3,000米ドルのリベートに加え、再生可能天然ガス（RNG）税額控除案が導入され、投資回収期間がさらに短縮されています^[1]。アラブ首長国連邦（UAE）の「車両用天然ガスプログラム」では、1日1万台の車両に対応可能な給油機を設置し、早期導入者への供給を保証しています。これらの施策により、CNG車両市場は一時的な対策ではなく、ネットゼロ実現への戦略的橋渡し役として位置付け直されました。

CNG/LPG給油インフラの急速な拡大

ステーションの増加は公的補助金から民間資本へ移行しており、キャッシュフローの持続可能性を示しています。クリーン・エナジー・フューエルズ社はヒューストン初の民間バス車庫向けCNGステーションを建設中であり、年間200万ガロン規模の供給能力を有します。トタルエナジーズは3大陸に1,200基以上の公共給油機を運営し、利用率確保のため貨物輸送回廊に戦略的に設置しています。インドは2030年までに1万カ所のステーション設置を目標としており、マルティ・スズキが2025年度に60万台の工場装着型CNG車両販売を計画する基盤となっています^[3]。ネットワークの密度向上は航続距離不安を軽減し、都市間貨物輸送の機会を創出することで、CNG車市場全体における持続的な需要を牽引します。

OEMの製品ポートフォリオが工場装着型CNGモデルへ移行

自動車メーカーはCNG技術をコアプラットフォームに組み込んでいます。タタ・モーターズの2気筒エンジン搭載車「パンチ」と「アルトロズ」は、77馬力を発揮しながら荷室容量を確保し、実用性の障壁を取り除いています。マルティ・スズキは既に14種類のCNG仕様車を提供しており、インドの乗用車販売の36％で燃料オプションとして採用されています。日産は2026年までの電動化ロードマップの一環としてCNG対応を追加し、ガス燃料をハイブリッドの補完的選択肢と位置付けています。工場での統合により保証リスクが低減され、排出ガス認証が厳格化され、価格プレミアムが圧縮されることで、CNG車両市場全体の普及率が向上します。

都市部における排出ガス規制の強化

規制当局は排出ガス削減の即効性からCNGを推奨しております。パリ市が2025年に施行するディーゼル車禁止令は商用車隊を低NOx代替燃料へ移行させ、インドの2027年企業平均燃費目標は自動車メーカーにガス燃料仕様の拡充を促しております。試験結果によれば、CNGエンジンはガソリンエンジンと比較して一酸化炭素を90～97％削減し、30％の燃費向上を実現。これにより事業者は電気自動車よりも低コストで低排出ガス区域への進入が可能となります。こうした規制対応上の優位性は購入判断に直結し、CNG車両市場の成長勢いをさらに強化しています。

ガス燃料車に対する衝突試験プロトコルの不備

2024年2月のウィルミントンにおけるトラック爆発事故は、世界的な基準の欠如を露呈しました。連邦規格304号がタンクの完全性を規定する一方、車両全体の包括的な試験は依然として不足しており、フリート事業者や保険会社の責任リスクを高めています。ISO 11439はシリンダー基準を定めていますが、衝突シミュレーションが欠如しているため、リスク回避傾向の強い地域ではOEMメーカーの展開が遅れています。当局が動的試験を統一するまでは、こうした安全面の不確実性がCNG車両市場の上昇余地を一部抑制するでしょう。

都市ガス事業者向けLNG原料の価格変動性

スポットLNG価格は2024年を通じて平均13米ドル/MMBtuを上回り、インド及び欧州一部地域で経済的限界値を突破しました。地政学的緊張やパイプライン契約満了に伴う供給リスクが不確実性を増幅させ、都市ガス流通事業者は小売価格への転嫁を余儀なくされています。米国37州におけるCNG小売価格は2023年を通じて上昇し、ディーゼルとの価格差が縮小したことで新規車両の転換意欲が鈍化しました。新規液化プロジェクトにより2026年以降は供給逼迫が緩和される見込みですが、短期的な価格変動がCNG自動車市場の積極的な拡大計画を抑制する可能性が高いです。

セグメント分析

燃料タイプ別：バイオCNGが成長の牽引役として台頭

圧縮バイオガスは2030年までに年平均成長率12.83％で推移すると予測される一方、圧縮天然ガスは2024年のCNG車両市場シェア81.42％を維持する見込みです。農業廃棄物消化装置によるインドの2030年度までに40倍増を目指すバイオCNG需要計画は、再生可能エネルギーへの転換を浮き彫りにしています。マルティ・ブレザCBG（25.51km/kg）などの早期導入モデルは商業的実現性を裏付けています。一方、LPGは既存インフラが整備された地域で強みを維持しており、カタールやUAEのLNGプロジェクトによるLPG供給増加がこれを支えています。したがって、地域ごとの燃料選択は純粋な技術的優位性よりも、現地の原料資源の豊富さと政策推進を反映しています。

バイオCNG乗用車市場規模は、酪農・蒸留所・都市廃棄物生産者が原料コストを固定する供給契約を締結するにつれ、年間15％の拡大が見込まれます。一方、化石ガス系は炭素税対策として事業者がヘッジを行うため、一桁台の成長に留まっています。この相反する動向は、CNG車市場全体が拡大を続ける一方で、内部構成が再生可能ガス配合燃料へ移行しつつあることを示しています。

車種別：二輪車がイノベーションを牽引

2024年には乗用車が支出の62.73%を占めましたが、二輪車および三輪車が最も高い10.84%のCAGR（年平均成長率）を達成する見込みです。バジャジ・オート社が2020年から2023年にかけてCNG三輪車の普及率を26%から57%に押し上げた成功は、2025年に初となるCNGオートバイを投入する技術的自信につながっています。軽商用車やバスも、稼働サイクルが現地ステーション投資を正当化するため顕著な存在感を示し、予測期間中の商用セグメントにおけるCNG車両市場全体の規模を拡大させます。

都市部におけるディーゼル貨物規制の強化が小型トラックの普及を加速させる一方、交通当局は12年契約のバス調達を選択し、再生可能天然ガス（RNG）供給契約を前もって確保します。こうした動向が相まって、コスト意識の高い二輪車と数量主導の商用フリートを基盤とした、多様な需要構造がCNG車両市場に定着します。

販売チャネル別：改造市場が勢いを増す

2024年にはOEM搭載ユニットが収益の70.96%を占めましたが、インフラ拡充による投資回収期間の短縮に伴い、改造市場は10.77%のCAGRで成長が見込まれます。ナイジェリアの改造補助金制度は、政策主導によるアフターマーケット急成長の好例です。平均3,000～5,000ユーロの改造費用は、走行距離の多いタクシーにおいて2年で元が取れる水準であり、新規販売に依存せず既存車両群内でのCNG車市場拡大を可能にしております。

工場装着モデルは、統合された安全検証と完全な保証範囲により、フリート入札では依然として主流を占めております。タタ・モーターズのツインシリンダーSUVラインナップや、マルティ・スズキのオートマチックトランスミッション搭載CNG仕様車は、OEMがガス燃料の主流化に注力していることを示しています。既存資産向け改造と新規購入向け工場設置という二つの経路が、CNG車両市場内で並行した成長エンジンを提供しています。

用途別：フリートセグメントが導入を牽引

2024年の販売台数に占める個人ユーザーの割合は58.33%でしたが、タクシーおよび配車サービス事業者は、企業が低コスト燃料と自治体の排出目標を追求する中で、年平均成長率8.72%を記録する見込みです。UPSによる15リットルCNGトラックの受注は、物流セクターの勢いを示しています。廃棄物管理フリートは既に深い導入実績を持ち、デポステーションの複数シフト利用を保証することでCNG車両市場に安定性をもたらしています。

公共交通システムは長期バス調達により需要を強化します。ヒューストンMETROによる120台のRNGバス導入は、クリーン・エナジー・フューエルズ社の新ステーション経済性を支え、公共契約が民間資本をいかに促進するかを実証しています。産業用ユーティリティ車両も、ステーション処理能力を最大化する予測可能なルート設定により拡大し、CNG車両市場全体で多様な最終用途の成長を保証します。

シリンダータイプ別：複合技術の進歩

2024 年には、コスト面での優位性と成熟したサプライチェーンを反映して、タイプ I 鋼製シリンダーが 65.27% のシェアを占めました。しかし、タイプ IV 複合材は、16.35% の CAGR 予測に後押しされ、CNG 車両市場でのシェアを急速に拡大しています。重量削減の義務が強化されるにつれて、圧力容器用の炭素繊維の需要は 2025 年まで年間 42% の伸びが見込まれています。Hexagon Purus 社および Forvia Faurecia 社は生産能力を拡大し、単位あたりのコストを削減しています。

中間的なタイプ II およびタイプ III のフォーマットは、価格と積載量のバランスを考慮したフリートに対応しています。試験済みの複合材ソリューションを推奨する連邦の安全規則により、OEM は、特にスペースが限られている二輪車および乗用車セグメントにおいて、より軽量なタンクへの移行をさらに推進することになります。したがって、シリンダーの選択は、より広範な CNG 車両市場における戦略的な差別化要因となりつつあります。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2024 年の収益の 45.98% を占めました。インドの画期的な出来事、すなわち 2025 年初めに CNG 車の販売台数がディーゼル車を追い抜いたことは、消費者の受容度の高さを示しています。6,959 ヶ所のステーションが便利なアクセスを支え、ツインシリンダーのパッケージングがトランクスペースの懸念に対処しています。中国は、バッテリーの重量が依然として不経済である大型貨物輸送ルートに CNG を依存しており、この地域が CNG 車両市場において重要な役割を担っていることを裏付けています。

アフリカは最も急速に成長する地域であり、2030年までに13.28％の年平均成長率（CAGR）を記録する見込みです。ナイジェリアの4億5000万米ドル規模のインフラ計画（100万台転換目標）が供給の確実性を支え、南アフリカのガス発電への意欲が追加的な需要を創出しています。豊富な国内ガス資源と自動車産業への投資が限られていることが転換障壁を低減し、CNG自動車市場の浸透を加速させています。

南米は8.1%のCAGRを達成しており、ブラジルのバイオ燃料文化とアルゼンチンのガス埋蔵量が基盤となっています。ブラジルのエタノール・フレックス燃料の伝統が消費者教育を容易にし、再生可能天然ガス（RNG）の試験的供給量が輸送分野の買い手を探ることで、CNG車両市場を後押ししています。現代自動車の11億米ドル規模のグリーンモビリティ計画は、自動車メーカーが同大陸を代替燃料戦略上重要な地域と認識していることを示唆しています。欧州は5.2%のペースを維持し、ドイツではバイオメタン生産が拡大。ステーションネットワークへの供給と普及拡大が進んでいます。

競争環境

CNG車市場は中程度の分散化が特徴であり、単独企業が完全に支配しない競争環境を示しています。この市場内の競争力学には複数の要因が影響します。これには垂直統合、技術進歩、小売金融オプションへのアクセスが含まれます。規模の大きさは重要ですが、成功の唯一の決定要因ではありません。マルティ・スズキはCNG車市場における有力なプレイヤーです。同社の成功は、強力な販売ネットワーク、ブランド認知度、人気モデルにCNG仕様を幅広く展開する戦略に起因します。現代自動車もCNG車市場で重要な地位を占めています。現代の競争優位性は、技術革新、効率的な製造プロセス、多様な消費者層に対応する幅広い製品ラインアップにあります。タタ・モーターズもCNG車市場における主要な競合企業です。タタ・モーターズは商用車セグメントにおける強固な存在感と、手頃な価格かつ燃費効率に優れた車両の提供に注力しています。

戦略面では、既存メーカーは工場出荷時からの装備提供に重点を置いています。タタのツインシリンダーSUVやマルティの自動CNGトランスミッションは使い勝手のギャップを解消し、日産は2027年CAFE基準達成に向けマルチ燃料アーキテクチャの実験を進めています。複合シリンダー供給業者は自動車メーカーと緊密な提携関係を構築し、長期的な販売量を確保することで、新規参入者が再現困難なエコシステム優位性を創出しています。

地域専門企業は地域特有の経済性を活用しています。アフリカでは融資を組み合わせた改造ワークショップがシェアを拡大し、北米ではRNG供給契約が物流フリートの顧客維持基盤となっています。市場全体で安全規制が強化される中、実証済みのエンジニアリングと試験インフラを有するブランドが優位となり、CNG車両市場における統合圧力が強まっています。

最近の業界動向

• 2024年12月：クリーン・エナジー・フューエルズ社がDHL（年間10万ガロン）、フード・エクスプレス（10年間で300万ガロン）、LAメトロ（1,400万ガロン）と再生可能天然ガス供給契約を締結。フリート需要の拡大を示す。
• 2024年10月：日産インドは、2026年までに国内シェア3％を目指す7億米ドル規模の計画に、CNG車とハイブリッド車の両オプションを組み込む方針を明らかにしました。
• 2024年6月：タタ・モーターズは、1.2リッターエンジンとツインシリンダー構造を採用したインド初のターボCNG SUV「ネクソンCNG」を2025年度に発売することを確認しました。

最近の業界動向
2024年12月：クリーン・エナジー・フューエルズ社が、DHL（年間10万ガロン）、フード・エクスプレス（10年間で300万ガロン）、LAメトロ（1,400万ガロン）と再生可能天然ガス供給契約を締結し、車両導入の勢いを示しました。
2024年10月：日産自動車インドは、2026年までに国内シェア3％を目指す7億米ドル規模の計画に、CNG車とハイブリッド車の導入を組み込む方針を明らかにしました。
2024年6月：タタ・モーターズは、1.2リッターエンジンとツインシリンダー構造を採用したインド初のターボCNG SUV「ネクソンCNG」を2025年度に発売することを確認しました。

CNG・LPG自動車産業レポート目次
1. はじめに
1.1 調査前提と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 政府のインセンティブと燃料価格平準化施策
4.2.2 CNG/LPG給油インフラの急速な拡充
4.2.3 メーカーによる工場出荷時CNG仕様車へのラインナップ転換
4.2.4 都市部における排出ガス規制（CO₂・NOx）の強化
4.2.5 トランクスペースを確保する画期的なツインシリンダー設計
4.2.6 バイオCNG・再生可能LPGを好む商用車フリート
4.3 市場の制約要因
4.3.1 ガス燃料車向けの衝突試験プロトコルの不足
4.3.2 都市ガス事業者向けLNG原料の価格変動性
4.3.3 大都市圏におけるEV設備投資補助金がCNG需要を希薄化
4.3.4 運転席内メタン安全性と航続距離不安に関する認識の隔たり
4.4 バリュー／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポートの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
4.8 インフラ整備状況分析
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（台数））
5.1 燃料タイプ別
5.1.1 圧縮天然ガス（CNG）
5.1.2 液化石油ガス（LPG）
5.1.3 圧縮バイオガス（CBG）
5.2 車両タイプ別
5.2.1 乗用車
5.2.2 軽商用車
5.2.3 バスおよび長距離バス
5.2.4 トラック（中型および大型）
5.2.5 二輪車および三輪車
5.3 販売チャネル別
5.3.1 OEM搭載
5.3.2 改造車／アフターマーケット
5.4 最終用途別
5.4.1 個人／プライベート利用
5.4.2 タクシーおよび配車サービス車両
5.4.3 公共交通機関
5.4.4 産業用および公益事業用車両
5.5 シリンダータイプ別
5.5.1 タイプI（全金属製）
5.5.2 タイプII（金属製フープ巻き）
5.5.3 タイプIII（完全複合材製）
5.5.4 タイプIV（ポリマーライナー複合材）
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 北米その他
5.6.2 南米
5.6.2.1 ブラジル
5.6.2.2 アルゼンチン
5.6.2.3 コロンビア
5.6.2.4 南米その他
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 ドイツ
5.6.3.2 イギリス
5.6.3.3 フランス
5.6.3.4 イタリア
5.6.3.5 スペイン
5.6.3.6 ロシア
5.6.3.7 ヨーロッパその他
5.6.4 アジア太平洋地域
5.6.4.1 中国
5.6.4.2 インド
5.6.4.3 日本
5.6.4.4 韓国
5.6.4.5 インドネシア
5.6.4.6 タイ
5.6.4.7 アジア太平洋地域その他
5.6.5 中東およびアフリカ
5.6.5.1 トルコ
5.6.5.2 サウジアラビア
5.6.5.3 アラブ首長国連邦
5.6.5.4 カタール
5.6.5.5 南アフリカ
5.6.5.6 ナイジェリア
5.6.5.7 エジプト
5.6.5.8 ケニア
5.6.5.9 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位／シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Hyundai Motor Company
6.4.2 Suzuki Motor Corporation (Maruti Suzuki)
6.4.3 Tata Motors Limited
6.4.4 SAIC Motor Corporation
6.4.5 IVECO Group
6.4.6 AB Volvo
6.4.7 Volkswagen AG
6.4.8 Ford Motor Company
6.4.9 Honda Motor Co., Ltd.
6.4.10 Nissan Motor Co., Ltd.
6.4.11 General Motors Company
6.4.12 Mahindra & Mahindra Ltd.
6.4.13 Great Wall Motor Co.
6.4.14 Kia Corporation
6.4.15 Dongfeng Motor Corporation
6.4.16 Bajaj Auto Limited
6.4.17 Ashok Leyland
6.4.18 TVS Motor Company
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

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