世界の高所作業車市場：ブームリフト、シザーリフト、垂直リフト、トレーラー搭載式リフト（2025年～2030年）

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高所作業車市場は2025年に206億1,000万米ドルの市場規模に達し、2030年までに301億1,000万米ドルへ拡大すると予測されています。2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.88％で成長を続ける見込みです。レンタル利用の浸透拡大、作業現場における安全規制の強化、大規模プロジェクトの建設パイプラインが、この成長軌道を支える主要な要因となっております。需要は倉庫の急速な高層化からも恩恵を受けています。

アマゾンは200万平方フィートを超える複数のメガ倉庫を運営しており、さらに建設中のものもあり、その多くは32フィートを超える複数のメザニン階を備えています。技術アップグレード、特にテレマティクス対応診断機能は現在標準的な購入基準となっており、請負業者が低排出ガス作業現場に備える中で、ハイブリッドおよび完全電動駆動システムがシェアを拡大しています。

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• 製品タイプ別では、2024年にブームリフトが43.24％の収益シェアで首位を占めました。垂直リフトは2030年まで年平均成長率（CAGR）8.84％で拡大が見込まれています。
• 推進方式別では、2024年に内燃機関式ユニットが高所作業車市場の61.74%を占めましたが、電気式モデルは2030年まで年平均成長率10.26%で推移すると予測されています。
• 昇降高さ別では、21～50フィート帯が2024年に高所作業車市場規模の52.36％を占め、100フィート超セグメントは2030年まで年平均成長率9.28％で成長すると見込まれています。
• 用途別では、建設分野が2024年の高所作業車市場規模の57.28％を占めました。物流・輸送分野は8.78％のCAGRで最も急速に成長している用途です。
• 地域別では、北米が2024年の収益の34.76%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに9.27%という最も高い地域CAGRを記録する見込みです。

世界的なインフラ整備と商業建設のブーム

米国、カナダ、インドにおけるインフラ刺激策に支えられたメガプロジェクトは、高所作業車市場に持続的なフリート更新需要をもたらしております^[1]。米国インフラ投資・雇用法（IIJA）だけでも、高速道路、橋梁、公益事業施設の更新をカバーする複数年にわたる資金が確保されました。データセンター、ギガファクトリー、多層工業プラントなど構造の複雑化が進む中、長いリーチとコンパクトなシャーシフットプリントを兼ね備えたアクセス機器が求められております。これを受け、メーカー各社はANSI A92安全使用規則に準拠した二次防護装置とリアルタイム荷重検知モジュールを搭載した高容量アーティキュレーティングブームを相次いで発表しております。レンタル会社はこれらの機能向上をエンドユーザーに提供し、一部サブセグメントで建設支出が減少する中でも稼働率は堅調に推移しております。

より厳格な労働者安全規制

OSHA基準1926.453および1910.67ならびに2018年改訂のANSI A92により、雇用主はすべての移動式高所作業台^[2]に対し、機械固有の訓練、墜落防止装置、文書化された点検の提供が義務付けられています。この規制により、旧式または認証未取得のユニットの導入コストが実質的に上昇し、傾斜警報装置、プラットフォーム荷重センサー、自動降下制御機能を組み込んだ新型フリートへの移行が促進されています。コンプライアンス監査はより頻繁に行われるようになり、プロジェクトオーナーはMEWP認証を基に下請業者の事前審査を強化しています。これに対し、機器メーカーはHaulotte社のFASTNランヤード固定検知システム（2024年最優秀安全技術賞受賞）などの革新技術で対応。こうした安全文化の変革が、コンプライアンス機能を統合した機器のプレミアム価格設定を後押ししています。

テレマティクスを活用した予知保全と遠隔診断

JLGのClearSky Smart FleetのようなIoTプラットフォームは、稼働時間、バッテリー電圧、衝撃イベントをリアルタイムで捕捉し、故障によるダウンタイムが発生する前に整備を計画するためのデータを提供します。欧州のレンタル企業NH Rentalは、遠隔監視システム導入後、緊急出動件数を削減しながらフリート規模を3倍に拡大したと報告しています。予測アルゴリズムは、シフト完了を脅かすバッテリー充電状態（SOC）の低下傾向を検知し、事前交換を可能にします。このような機能は、計画外の修理による時間損失が相互依存するプロジェクト作業全体に波及するため、一流請負業者間の標準的な入札要件となっています。結果として、テレマティクスは機器サプライヤーが高価格帯の取引を成立させる支援となり、分析ダッシュボードに連動した付加的なサブスクリプション収益の基盤を構築します。

映画・メディア制作およびイベント設営における利用拡大

コンテンツストリーミングの成長に伴い、アトランタ、ロサンゼルス、ソウルに新たなサウンドステージが建設されています。各施設では照明グリッドの設置、セット構築、リギング調整のために高所作業車が必要とされています。イベント主催者も同様に、会場の短期間での転換期間中にアリーナ内でLEDウォールやラインアレイスピーカーを設置するため、コンパクトなアーティキュレーティングブームに依存しています。ライワルなどのベンダーは現在、屋内撮影環境に適した低プロファイルタイヤ、遮光対応塗装、長寿命バッテリーパックを組み合わせた専用構成のレンタルパッケージを提供しています。この分野の需要は依然としてニッチですが、年間を通じた稼働率を提供し、建設活動の季節的な変動を緩和することで、フリートの総収益率を向上させています。

高資本コストと従来型アクセス手法の比較

鋼材や電子部品のコスト急騰により、2020年から2024年にかけて新型中型シザーリフトの定価は約30％上昇し、足場やはしごといった代替手段との価格差が拡大しました。そのため小規模事業者では所有の正当化が難しく、短期レンタルを選択するか、低高度作業では労働集約的な解決策に回帰する傾向にあります。自動化と安全対策によるコスト削減が初期投資を一部相殺する一方で、メーカーは輸送コストを削減するモジュール式部品や、単一機械の稼働率を高めるパイプラック・パネルクレードルなどの多機能アクセサリーで対応しています。

低コスト中古設備と代替手段の入手可能性

2023年にOEM供給不足が緩和された後、5～7年経過した高所作業車（AWP）のオークション取引量が急増し、稼働時間の長いユニットの中古価格は二桁下落しました。ラテンアメリカや東南アジアの買い手は、最新世代の電子機器や排出ガス規制パッケージへの適合が必須の新造機よりも、こうした割引輸入機を好む傾向があります。ドローンによるファサード点検やマスト昇降式作業プラットフォームも高所作業車市場を侵食しており、特に作業員の完全な昇降を必要としない垂直方向の視認作業や資材吊り上げ作業において顕著です。再生専門業者の参入は、エントリーレベルの新モデルに対する価格圧力をさらに強めています。

セグメント分析

製品タイプ別：ブームリフトが市場変革を牽引

ブームリフトは2024年、高所作業車市場で最大の43.24%のシェアを占めました。混雑した現場では多用途性が依然として重要であるため、この地位を維持すると予測されます。関節式モデルは、ベース車両の位置変更なしに鉄骨構造物や空調ダクトをクリアできる作業角度を実現し、作業サイクルの生産性を向上させます。2024年に発売されたHaulotte社のHA20 RTJ PROは、このカテゴリーが「より速い昇降速度」や「全荷重容量での全高作業を可能にする荷重感知シャーシ」といった性能指標へ転換していることを象徴しています。シザーリフトは複数の作業員による屋内内装作業で主流ですが、着実なコモディティ化により価格帯は下落圧力を受け続けています。垂直マスト式リフトは、ゼロターン半径を重視する倉庫事業者により、8.84%という最速の年平均成長率（CAGR）が見込まれています。トレーラー搭載式ブームリフトは公益事業や通信設備の保守で依然有用ですが、自走式は重量制限により地方道路規制に抵触する可能性があります。

メーカー各社は製品群全体でテレマティクス機器の標準化を推進しており、レンタル会社はブームリフトとシザーリフトの性能データを単一ダッシュボードで統合管理できるようになります。エンジン停止時の電動クリープモードを備えたハイブリッドパワートレインは、高級ブームリフトから中型シザーリフトへ移行しつつあり、都市中心部の排出ガス規制に対応しています。ブームリフトの中古価値は全カテゴリーで最も高いため、フリート所有者はこれらユニットに過大な資本を割り当てており、高所作業車市場におけるその優位性をさらに強固なものとしています。

推進方式別：電動化の加速

2024年現在、高所作業車市場における内燃機関のシェアは依然61.74%を占めますが、電動モデルは他推進方式を凌駕する速度でシェアを拡大中です。都市再開発現場におけるディーゼル規制の進展に伴い、電動モデルの高所作業車市場規模は10.26%という二桁の年平均成長率（CAGR）で拡大しています。リチウムイオン電池パックは、夜間充電により40フィート（約12m）シザーリフトのフルシフト稼働を実現し、プロパン相当品と比べエネルギーコストを約30％削減します。充電インフラが未整備な遠隔地では、小型エンジンと回生ブレーキを組み合わせ稼働時間を延長するハイブリッド構成が橋渡しソリューションを提供します。

OEMメーカーはバッテリー金属価格の急騰リスクを避けられませんが、多くの企業が自動車メーカーと同様に正極材の長期契約を締結することでヘッジしています。英国HS2鉄道工事現場では現場設置型急速充電ステーションの試験運用が進み、連邦インフラ補助金による北米高速道路への導入拡大が見込まれます。安全基準も進化しており、複数のリチウム電池パック火災事故を受けて、レンタル大手企業ではUL 2580耐火性認証が購入基準となりました。その結果、2027年以降に電池コストが漸減する中でも、高所作業車市場におけるプレミアム層の電気化が進展する見込みです。

作業高さ別：中距離クラスの優位性が継続

21～50フィートクラスは52.36％の収益シェアを維持し、高所作業車市場の主力領域であり続けております。この高さ帯は、大型倉庫や商業施設建設で一般的な傾斜壁パネルの設置、石膏ボードの取り付け、ラック設置作業の大半に対応しております。EC大手が頻繁な中層アクセスを必要とするメザニン構造を強化するにつれ、需要は堅調に推移する見込みです。一方、100フィート超の大型機は、データセンターの冷却塔建設や再生可能エネルギー設備の組立需要拡大に伴い、最上位セグメントで9.28％の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されます。OEMメーカーはこれに対応し、プラットフォーム限界付近でブーム速度を自動調整するエンベロープ制御アルゴリズムを追加。先端荷重の振動を低減しています。

一方、20フィート未満の人員用リフトは、パイプラック下での機動性を必要とする産業プラントをターゲットとしています。絶対的な数量は少ないものの、安全管理者が15フィートを超える作業での梯子使用を禁止すると、採用が加速します。また、51～100フィート帯は、地形起伏を跨ぎつつ作業範囲を維持する必要がある送電線請負業者間で着実に需要が伸びています。135フィート機における二次ブームの採用など、高さ特化型の設計改良は、高所作業車市場における多様な用途拡大に対応するため、エンジニアリング革新が性能範囲を最適化していることを示しています。

用途別：建設が主導、物流が加速

2024年の高所作業車市場において、建設分野は57.28%のシェアを占めております。これは大規模な公共インフラや民間商業プロジェクトが市場を支え続けるためです。この分野では、内装仕上げと外装工事が同時進行する場合に設備利用率が急増し、複数タイプの作業車同時導入が求められます。特に建設業者はレンタルを好む傾向が顕著で、複数フェーズにわたる工程における設備投資リスクを軽減しております。

物流・輸送分野は年平均成長率8.78％という成長エンジンとして注目されており、ロボットシャトルや高層倉庫を組み込んだフルフィルメントセンターの改修・新規建設が牽引役です。オムニチャネル小売業者がアマゾンのメガ倉庫モデルを世界的に展開するにつれ、物流向け高所作業車の市場規模は急拡大が見込まれます。公益事業では送電線保守に絶縁ブームが依然活用され、映像・イベント専門業者はLED壁面設置にコンパクトな関節式リフトを採用しています。食品加工などの製造業近代化が需要をさらに多様化させ、高所作業車（AWP）がニッチな建設ツールから不可欠なクロス産業資産へと進化する過程を示しています。

地域別分析

北米は2024年、高所作業車市場で34.76%のシェアを占めました。ANSI A92規格への適合要求と大規模な連邦資金配分による継続的な更新サイクルが、テレマティクス装備の新規フリート需要を支えています。ユナイテッド・レンタルズ社などの企業規模が、この地域的優位性の基盤となっています。カナダの成長は資源セクターの拡大と都市中心部の改修義務に、メキシコはニアショアリングブームによる自動車・電子工場向け中高度電動リフトの購入増加にそれぞれ支えられています。

アジア太平洋地域は急速な都市化と産業多角化に支えられ、9.27%という最速の年平均成長率（CAGR）を達成する見込みです。中国の建設機械市場全体は2023年に縮小したものの、2024年半ばから安定化が始まり、政策による信用緩和が地下鉄プロジェクトやデータセンター回廊向け高所作業車（AWP）の受注を再活性化すると予想されます。インド市場は巨大鉄道・空港事業の拡大により成長を続けています。東南アジア経済圏（インドネシア、ベトナム、フィリピン）は、地域EC事業者が多層型物流ハブを複製する中で新たな成長拠点として台頭し、30～40フィート電動トラックへの需要を喚起しています。

欧州は成熟市場でありながら革新志向を維持。ドイツとフィンランドでは2023年に二桁の車両増加が見られましたが、スペインなどの南欧諸国は財政制約に直面し、回復パターンにばらつきが生じました。より厳格なステージV排出基準により、ディーゼル式シザースリフトからハイブリッドまたは完全電動式への置き換えが加速しています。特にオランダやスカンジナビアでは、都市中心部のプロジェクトにゼロローカルエミッション義務が適用されています。中東では、サウジアラビアのNEOMゾーンにおける巨大プロジェクト向けに超高所作業車への需要が高まっています。アフリカと南米は比較的新興市場ですが、インフラ資金調達の改善に伴い中古機の輸入が徐々に増加しています。こうした地域ごとの差異が相まって、高所作業車市場は不均一ながらも全体として上昇傾向にあることが浮き彫りとなっています。

競争環境

高所作業車市場は中程度の分散状態にあるものの、主要企業がニッチ専門企業を買収し製品ポートフォリオと地理的展開を拡大する動きから、統合傾向が強まっています。JLGによる2024年のヒノワ社およびAUSA社買収は、それぞれクローラ式スパイダーリフトとダンプトラック分野への進出を示しており、製品隣接領域拡大戦略を体現しています。Haulotte社は電動ブームリフトの導入で製品ラインの刷新を継続し、Genie社は衝突回避のためのセンサーベースの二次防護装置やマシンビジョン技術に多額の投資を行っています。中国やトルコの地域メーカーは低スペック機で価格競争を強化していますが、既存グローバルメーカーのアフターサービスネットワークには及ばない状況です。

販売チャネルの主導権はレンタル企業に集中しており、大量購入契約が機器仕様のトレンドを左右しています。これらの企業は、オープンアーキテクチャのテレマティクスを統合した機種を優先的に導入し、フリートデータを企業資産管理ソフトウェアと同期させています。サブスクリプション型分析サービスはOEMメーカーに新たな継続的収益源をもたらし、例えば予知保全アラートにより整備拠点の部品在庫レベルを削減し、投資利益率（ROI）を向上させています。持続可能性を訴求した競争も激化しています。2024年にはHaulotte社が水素機器コンソーシアムに加盟し、Genie社は非燃焼型コバルトフリーリチウムパックの実証試験を進めています。プラットフォーム積載量校正や自動運転関連の特許出願が相次ぐ背景には、自律位置決め機能を備えた半自動式リフトの将来像が示唆されています。

競争環境が流動化する中でも、厳格な設計安全認証やグローバルサポートネットワークの要件により、参入障壁は依然として高い水準にあります。そのため小規模な新規参入企業は、単独での国際展開よりも大手販売代理店との提携を選択する傾向にあります。今後の展望としては、再生可能エネルギー設備の据付、モジュール式建築、ハイパースケールデータセンター建設といった未開拓分野において、用途に応じた到達距離と積載量の組み合わせを提供するサプライヤーが優位性を発揮するでしょう。全体として価格競争と技術的差別化が共存する状況は、持続的かつ規律ある成長を可能にする業界環境を形作っています。

最近の業界動向

• 2025年4月： バウマ展にて、ファレシン・インダストリーズは新テレハンドラー「FS6.26」を発表。同社ラインナップ中最もコンパクトで機敏な機種と位置付けられています。FS6.26は好評を博した「FR6.26」（全世界販売台数2,000台超）の後継機種。現代の建設・レンタル・自治体セクターの進化するニーズに応えるべく設計され、機動性と性能の新たな基準を確立することを目指しています。
• 2025年2月：マニトウは、建設用テレーハンドラーの新モデル「MTA 1242 MAX」および「MTA 1242 MAX E74」を発表いたしました。これらのモデルは、出力・安定性・効率性を向上させた設計で、レンタル事業者や建設現場のフリート管理者様のニーズに特化しております。強化された積載能力と簡素化されたメンテナンスが特長です。
• 2024年9月：ヒノワ社を買収したJLGは、速やかにアウサ社の買収にも着手いたしました。JLGは、これら二つの信頼できる機器メーカーとの提携により、中核市場および隣接市場における製品ラインの拡充を図っております。対象市場は建設、資材運搬、農業、造園、特殊機器用途などを含みます。

高所作業車業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 グローバルなインフラ・商業建設ブーム
4.2.2 労働者安全規制の強化
4.2.3 高所作業車（AWP）レンタル普及率の拡大
4.2.4 Eコマース物流における倉庫自動化の急速な進展
4.2.5 テレマティクスを活用した予知保全と遠隔診断
4.2.6 映画・メディア制作およびイベント設営における利用増加
4.3 市場の制約要因
4.3.1 従来型アクセス手法との比較における高い資本コスト
4.3.2 低コストの中古機器および代替品の入手可能性
4.3.3 電動高所作業車向けバッテリー金属の供給ボトルネック
4.3.4 事故後の賠償責任保険コストの急騰
4.4 規制環境
4.5 技術的展望
4.6 ポーターの5つの力分析
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 供給者の交渉力
4.6.3 購入者の交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競合の激化
5. 市場規模と成長予測
5.1 製品別
5.1.1 ブームリフト
5.1.2 シザーリフト
5.1.3 垂直リフト
5.1.4 トレーラー搭載型リフト
5.2 推進方式別
5.2.1 内燃機関（ICE）
5.2.2 電気式
5.2.3 ハイブリッド式
5.3 昇降高さ別
5.3.1 20フィート未満
5.3.2 21～50フィート
5.3.3 51～100フィート
5.3.4 100フィート超
5.4 用途別
5.4.1 建設
5.4.2 公益事業
5.4.3 物流・輸送
5.4.4 製造業
5.4.5 その他
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 欧州
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリア
5.5.4.6 アジア太平洋地域その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 南アフリカ
5.5.5.4 中東・アフリカ地域その他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 JLG Industries (Oshkosh Corp.)
6.4.2 Genie – Terex Corporation.
6.4.3 Haulotte Group
6.4.4 Skyjack – Linamar Corporation
6.4.5 Zhejiang Dingli Machinery
6.4.6 MEC Aerial Work Platforms
6.4.7 Aichi Corporation
6.4.8 Tadano Ltd.
6.4.9 Bronto Skylift
6.4.10 Niftylift Ltd.
6.4.11 Sinoboom Intelligent Equipment
6.4.12 Manitou Group
6.4.13 Snorkel International
6.4.14 Palfinger AG
6.4.15 CTE SpA
6.4.16 Ruthmann Holdings
6.4.17 DINO LIFT OY
6.4.18 Magni Telescopic Handlers
6.4.19 Runshare Heavy Industry
6.4.20 Mantall Heavy Industry
7. 市場機会と将来展望

 

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