世界のドライブ・バイ・ワイヤ市場：スロットル・バイ・ワイヤ、ブレーキ・バイ・ワイヤ、その他（2025年～2030年）

2025年10月27日 marketresearch1

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ドライブ・バイ・ワイヤ市場の規模は、2025年に231億5,000万米ドルであり、2030年までに312億6,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）6.19％で拡大しています。電動化義務の強化、自動運転要件、および軽量化目標の高まりが、自動車メーカーを機械的な連動機構に代わる電子制御システムへと向かわせています。

先進運転支援システムの普及拡大、燃費規制の強化、故障時動作可能な電子アーキテクチャの進展が需要を後押しする一方、配線重量の低減とソフトウェア柔軟性の向上により、車両効率とパッケージングが改善されます。ティア1サプライヤーは、スロットル・ブレーキ・ステアバイワイヤ機能を統合したプラットフォームの規模拡大を進めており、中国・欧州・北米における機能安全およびサイバーセキュリティ規制の調和に伴い、システム契約は複数地域に拡大しています。

ADASおよび自動運転技術の普及拡大

自動運転機能には、ミリ秒単位で応答可能な電子スロットル、ブレーキ、ステアリング制御が必要であり、ドライブ・バイ・ワイヤがその基盤技術となります。メルセデス・ベンツは2026年にステア・バイ・ワイヤの量産化を計画しており、これを自動運転における絶対的なゲームチェンジャーと位置付けています。テスラ、トヨタ、NIOは、ブレーキとステアリングをソフトウェアプラットフォームに移行し、無線アップデートや高度な操作を制限する機械的なボトルネックを解消しています。統合されたバイワイヤプラットフォームは、可変ステアリングレシオ、ソフトウェア定義の性能プロファイル、協調的なモーションコントロールを提供し、従来のリンク機構では実現できない性能を実現します。中国では、NIOがZFと提携し、ステアバイワイヤの大規模量産を実現し、商業的実現可能性を実証しています^[1]。欧州のGSR IIや米国NCAP更新など、世界的なADAS規制がシステムの普及率をさらに加速させています。

EVプラットフォームの浸透拡大

バッテリー電気自動車（BEV）は油圧ブースター用の真空源を必要とせず、最適化されたソフトウェア定義シャシーの恩恵を受けます。ZFの電気機械式ブレーキ契約（約500万台のEVを対象）は、統合型バイワイヤブレーキの規模メリットを浮き彫りにしています^[2]。バイワイヤステアリングは設計制約を解消し、自動運転モード時にキャビンスペースを解放する格納式コラムを実現します。現代モービスのe-Corner技術は、インホイールモーターとステア・ブレーキ・ドライブバイワイヤを連携させ、都市部での機動性を高める90度横移動を実現します。EVバッテリーのパッケージング自由度と回生ブレーキ要件が、ドライブバイワイヤの普及を継続的に後押ししています。

軽量化と燃費効率化の要請

2031年までに50.4mpgの平均燃費を達成するCAFE規制により、自動車メーカーは可能な限りの重量削減を迫られています。ドライブ・バイ・ワイヤはステアリングコラム、油圧ブースター、金属リンク機構を不要とし、車両1台あたり20～40ポンドの軽量化を実現します。ゾーン別電子アーキテクチャによりハーネス長を最大30%削減でき、高級車プラットフォームでは配線重量の10～30%削減が実証されています。ブレーキ粒子排出を規制するユーロ7基準は、ディスクとパッドの摩擦発生を最小化する電子式ブレーキ・バイ・ワイヤを有利にします。規制強化に伴い、重厚な機械部品を維持するコストが増大し、ドライブ・バイ・ワイヤはオプションから必須へと移行しています。

サイバーセキュリティ対応のフェイルオペレーショナルE/Eアーキテクチャ

レベル3以上の自動運転には、故障後も動作を継続するシステムが求められ、設計目標はフェイルセーフからフェイルオペレーショナルへ移行しています。三重冗長アーキテクチャ、暗号化車載ネットワーク、リアルタイム侵入検知が、単一製品提案として登場しました。ISO 26262 ASIL-D認証はUNECE R155サイバーセキュリティ準拠と併せて必須となり、検証作業が倍増します。シェフラー社のスペースドライブは三重冗長性により10億キロ以上の無事故走行実績を示し、量産段階での成熟度を証明しています。機能安全とサイバーセキュリティの知見を融合できるサプライヤーが競争優位性を獲得します。

高コスト化と検証の複雑化

ISO 26262準拠により、冗長センサー、二重経路配線、フェイルオペレーショナルソフトウェアの導入で設計工数が倍増し、部品コストが30～50％増加する可能性があります。温度・振動・電磁適合性試験や複数故障モード検証を含む試験キャンペーンは、開発期間を最大2年延長します。中小自動車メーカーは限られた生産台数での投資回収が困難なため、プラットフォーム提携を加速させています。モジュラーアーキテクチャと標準化インターフェースがコスト削減の端緒となりつつあります。リビアン社のゾーン設計は材料費を20%削減し、自動化されたワイヤーハーネス生産を支えています。

機能安全認証の障壁

ASIL-Dプログラムを主導できる機能安全エンジニアは世界で数千名しかおらず、特にインド、タイ、ブラジル^[3]では採用のボトルネックが生じています。文書化、危険性分析、独立監査にはエンジニアリング予算の約4分の1が費やされます。地域ごとの解釈の差異がさらに課題を複雑化させています：欧州のISO 26262解釈は、米国のFMVSSドライバーオーバーライド指針や中国のGB/Tレベル規則とは異なります。TÜV SÜDなどの機関は包括的な支援を提供していますが、費用は依然として高額であり、参入障壁を高く保っています。

セグメント分析

用途別：ステアバイワイヤシステムがイノベーションを牽引

スロットルバイワイヤが最大の38.44%のシェアを占めますが、ステアバイワイヤは8.14%のCAGRで最も急速に成長しています。この急成長は、可変ステアリング比と機械的分離を必要とする自動運転ロードマップに起因します。ステアバイワイヤのドライブバイワイヤ市場規模は、プレミアムOEMメーカーが生産枠を確保する中、2030年までに倍増する見込みです。メルセデス・ベンツの2026年導入計画は、主流市場での受容を示唆しています。ブレーキバイワイヤも回生ブレーキによるエネルギー回収の恩恵を受けています。シフトバイワイヤとパークバイワイヤは高級SUVで拡大中ですが、サスペンションバイワイヤはニッチな分野ながら、適応型ライドシステムで採用が進んでいます。

ステアバイワイヤプラットフォームはコラムを廃止し、衝突安全性とキャビンレイアウトの柔軟性を向上させます。ZFの生産契約は、単一サプライヤーが複数ブランドをカバーするスケールメリットを裏付けています。ブレーキバイワイヤの採用は、ブレンドブレーキが航続距離を最大化するため、バッテリー電気自動車モデルで加速しています。全サブアプリケーションにおいて、ソフトウェアスタックの統合によりECU数を削減し、ドライブバイワイヤ市場にさらなるコスト効率をもたらします。

車種別：商用車が成長を牽引

2024年の売上高に占める乗用車の割合は68.15％でした。しかし中型・大型商用車は、燃料費削減効果と自動運転のビジネスケースを認識したフリート事業者の需要により、年平均成長率7.35％で拡大しています。レベル4貨物自動運転のパイロット事業が量産化へ移行する中、トラック分野におけるドライブ・バイ・ワイヤの市場シェアは拡大しており、ダイムラー・トラックは2027年の導入を目指しています。小型商用バンは、乗用EVとのプラットフォーム共通化により恩恵を受けています。

大型トラックは、制動距離規制を満たしつつ回生ブレーキを統合するため、電気油圧式ブレーキ・バイ・ワイヤが必要です。ソフトウェア定義シャシーはメンテナンスを削減し、高稼働率のフリートにとって決定的な利点となります。オフハイウェイ機械は、危険な鉱山区域での遠隔操作を可能にするためドライブ・バイ・ワイヤを採用し、適用範囲をさらに拡大しています。

推進方式別：電気自動車が採用を加速

内燃機関プラットフォームは依然63.66%のシェアを占めますが、バッテリー電気自動車（BEV）が8.42%という最も高い年平均成長率（CAGR）を示しています。ドライブ・バイ・ワイヤ市場の拡大は、トルクベクタリングと回生エネルギー回収を調整するために電子制御ブレーキとステアリングを本質的に使用するEVシャーシに起因します。ハイブリッド車は暫定的な橋渡し役として、電子スロットル・バイ・ワイヤを共有しつつ一部の機械的サブシステムを維持しています。

テスラの全ラインナップは既にブレーキ・バイ・ワイヤを採用しており、消費者の信頼を定着させております。ヒュンダイのe-Cornerは、完全電動アーキテクチャがステアリング、ブレーキ、推進力を車輪レベルで統合する手法を示しております。世界的なゼロエミッション目標の期限が迫る中、電子アクチュエーションが標準的なロードマップとなりつつあります。

コンポーネント別：ECUが駆動システムの知能化を推進

2024年にはアクチュエーターが39.71%のシェアを占めましたが、電子制御ユニット（ECU）は年平均成長率（CAGR）7.41%で最も急速に増加する見込みです。集中型コンピューティングノードが、従来は数十のマイクロコントローラーに分散していたドライブ・バイ・ワイヤ機能を管理します。ボッシュは2030年までに車両あたり10個未満のECUを目標とし、モーション制御、パワー、ボディドメインを統合します。センサーはループ閉鎖の確保において重要な役割を維持する一方、ソフトウェアとミドルウェアは無線による機能更新の普及に伴い成長します。ゾーン別トポロジーによる銅使用量の削減に伴い、ハーネスとコネクターの売上は減少傾向にあります。

インテリジェントアクチュエーターには現在、ローカルプロセッサーと診断機能が組み込まれており、分散制御をサポートすることで遅延と耐障害性を向上させています。自動車グレードのSoC上で動作する人工知能アルゴリズムは、予知保全と適応型動作戦略を可能にし、性能基準を引き上げています。

駆動技術別：電気機械式システムが主流

電気機械式駆動システムは58.33％のシェアを占め、6.93％という最も高い年平均成長率（CAGR）を示しています。純粋な電子モーター駆動は、油圧ラインや空気圧ホースと比較して、精度、迅速な応答性、簡素化されたメンテナンスを実現します。油圧増幅が不可欠な大型ブレーキ分野では、油圧式が依然として重要ですが、高トルクモーターの普及に伴い、流体システムの段階的廃止が進んでいます。電気空気圧式は、車載空気システムが既に存在する建設車両においてニッチな存在です。

ZFの電気機械式ブレーキは、EVおよびICEプログラム全体で商業的実現性を証明し、流体メンテナンスを削減するとともに、ソフトウェア制御による圧力曲線を可能にしています。自己校正機能と温度監視機能を備えたスマートリニアアクチュエーターは、機械的な感触と電子制御の間のギャップをさらに埋めています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年の収益の36.75％を占め、中国におけるEVの急速な普及と自動運転のための支援的なテストトラック規制に支えられて首位を維持しました。NIOがZFと共同で発表したステアバイワイヤは、国内における最先端制御技術への需要を示しています。日本は2025年万博を控え、自動運転シャトルの公道試験を開始し、バイワイヤ安全検証の規制経路を確保しています。韓国は半導体サプライチェーンを活用し、統合型e-Cornerモジュールを提供することで技術的リーダーシップを確固たるものにしています。量産体制、コスト競争力のある電子部品、そして密度の高いEVエコシステムが、ドライブ・バイ・ワイヤ市場におけるアジア太平洋地域の導入曲線の最前線を維持しています。

欧州は2030年までに7.83％という最速の年平均成長率（CAGR）を記録。厳格なユーロ7ブレーキ粒子規制、ISO 26262準拠、サイバーセキュリティ規制155により、同地域は基準設定者としての地位を確立しています。メルセデス・ベンツは初の量産ステア・バイ・ワイヤセダンを主導し、BMWはブレーキ・バイ・ワイヤレーシングプロトタイプを試験中です。ドイツとフランスのサプライヤークラスターは、ASIL-D目標達成に向け、シリコンフォトニクス、冗長バスアーキテクチャ、リアルタイムOSを統合しています。同地域のプレミアム車種構成は、部品原価が高いにもかかわらず早期導入を支え、開発コストを高い販売価格に分散させています。

北米は燃費規制と自動運転ビジネスモデルを背景に堅調なシェアを維持。米国道路交通安全局（NHTSA）のロードマップにより衝突回避技術が全新型車に搭載され、間接的にバイワイヤアクチュエーターの普及を促進。ゼネラルモーターズ（GM）がNVIDIAと共同開発したソフトウェアプラットフォームは、将来のバイワイヤシャーシ向け集中型コンピューティングを支える。カリフォルニア州のゼロエミッション商用車導入義務化により、配送バンやクラス8トラックにおけるブレーキバイワイヤの浸透が加速。カナダのオンタリオ州自動車産業クラスターは、ハーネス再設計・検証ラボを提供し、地域の供給網のレジリエンスを確保しています。

競争環境

ドライブ・バイ・ワイヤ市場は依然として中程度の分散状態ですが、機能安全とサイバーセキュリティの要求が高まる中、主要企業は技術的ハードルの引き上げに伴いリードを拡大しています。ZF、コンチネンタル、ボッシュの3社は、複数年にわたるブレーキ・バイ・ワイヤおよびステア・バイ・ワイヤの受注を背景に、2024年の世界供給量の3分の1以上を占めました。これらの企業は統合ソフトウェアスタック、検証リグ、クロスドメイン知的財産を活用し、EVおよび自動運転プログラムの継続的な受注を確保しています。

中堅サプライヤーは専門化を追求しています。ネクステアはモジュラー式電気機械式ブレーキユニットに注力し、拡張性のあるモーション・バイ・ワイヤ車体制御を目標としています。シェフラーは商用車向け改造向けにスペースドライブを拡大し、フリート自律運転における先駆者優位性を模索しています。ハードウェアリーダーとAI企業間の提携は緊密化しています：マグナはNVIDIAと提携し、ドメインコントローラー用シリコンと作動技術ノウハウをバンドルしました。

競争上の差別化要因は、ハードウェア仕様からソフトウェアの拡張性、サイバーセキュリティ体制、ライフサイクルサービスへと移行しています。遠隔診断、無線による機能販売、クラウドベースのモーション分析を実現できる企業が、より高い継続的収益を獲得するでしょう。エントリーレベルセグメントではコスト削減圧力が持続し、共同事業やライセンスモデルによる研究開発負担の分散が促進されます。小規模プレイヤーがプラットフォーム更新ごとのASIL-D再認証に苦戦するため、業界再編が進む可能性が高いです。

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