世界の自動車排出ガス基準＆影響市場：二輪車、三輪車、乗用車・商用車（2025年～2030年）

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自動車排出ガス基準および影響分析市場の規模は、2025年に74億4,000万米ドルに達し、2030年には102億2,000万米ドルに達すると予測されており、この期間において年平均成長率（CAGR）6.55％で拡大する見込みです。欧州連合（EU）、中国、北米、オーストラリアにおける規制の収束により、適合基準が厳格化され、メーカーは試験プロトコルの見直しを迫られています。

これにより、外部委託の検査・認証サービスに対する持続的な需要が高まっています。自動車排出ガス基準および影響分析市場は、車両フリートの急速な電動化からも恩恵を受けています。電動化に伴い、従来の排気ガス試験に加え、新たなバッテリー耐久性評価や電磁両立性評価が必要となっているためです。アジア太平洋地域は、インドにおける電動三輪車のブームが深化し、中国が「中国7」規制を導入する中で、最も急速に成長する地域となる見込みです。

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より厳格な世界的な排出ガス基準が市場変革を推進

ユーロ7は2026年11月に施行され、耐久性検証を8年間/16万キロに拡大するとともに、ブレーキ粒子およびタイヤ粒子に関する制限値を導入し、フルスペクトラム試験^[1]への需要を加速させます。中国7は、中国6^[2]における炭化水素削減の成功を基盤とし、同様の軌道をたどります。政策の同時推進により、自動車メーカーは統一プロトコルへの投資を迫られており、自動車排出ガス基準・影響分析市場における専門試験所への長期的な支出が持続しています。携帯型システムを用いた実走行試験は主要管轄区域の大半で義務化され、PEMSサプライヤーへの機器発注が増加しています。多汚染物質測定能力を有するプロバイダーは、規制当局やメーカーから複数年にわたる枠組み契約を獲得する立場にあります。

アウトソーシング動向が競争構造を再構築

OEM各社は資本コスト削減と複数管轄区域における複雑性軽減のため、社内研究所を縮小しています。SGSは欧州およびラテンアメリカ全域で多車線車両検査ステーションを拡大し、余剰試験需要を吸収しています。アウトソーシングモデルにより、サービスプロバイダーは300万～500万米ドルのダイナモメーターを高い稼働率で償却でき、競争力のある価格設定を実現しています。自動車排出ガス基準および影響分析市場が成熟する中、専門研究所は長期マスターサービス契約を締結し、検査量の可視性を確保するとともに、さらなる設備投資の基盤を築いております。

AI統合が排出ガス監視能力を変革

MethaneSATなどの衛星プラットフォームに組み込まれた機械学習アルゴリズムは、従来システムと比較してメタン検出精度を約2倍向上させます。路上センサーは現在、AIモデルと連携し環境変数を補正することで、実験室と実路の測定値の差を縮小しています。自動車排出ガス基準・影響分析市場の早期導入企業は、AIダッシュボードを活用し規制当局に違反の迅速な特定とコンプライアンス分析を提供することで、高収益の収益源を創出しています。

低排出ゾーンの拡大が試験需要を創出

欧州300以上の都市がLEZ（低排出ゾーン）を実施または計画中、都市部のNO₂を最大45%削減 ^[3]。フランスでは2025年に42の区域を追加し、旧式ディーゼル車・ガソリン車の通行を禁止しています（trans.info）。各LEZでは定期的な適合証明が義務付けられており、大規模なリモートセンシング調査や路側検査の需要が高まっています。移動式実験室やPEMS（排出ガス測定システム）車両群を迅速に動員できるサービスプロバイダーが、自動車排出ガス基準・影響分析市場において最も急速に規模を拡大しています。

高額な資本投資要件が市場参入を制限

適合PEMSキットは20万米ドルを超え、完全な気候対応シャーシダイナモは500万米ドルを超えるため、小規模研究所には負担となります^[4]。自動車排出ガス基準・影響分析市場の大手既存企業は規模の経済を活かし、膨大な試験量で資産を減価償却しています。新興市場では貸出金利が高く、新規参入者は資金調達に苦戦し、地域的な能力構築が遅れています。

PEMS技術の複雑さが普及を制約

科学的な比較により、ミニPEMSと基準システム間では主に較正ドリフトに起因する粒子状物質の差異が20%以上存在することが明らかになりました。この技術的障壁により、多くの規制当局は実験室ベースと路上ベースの二重認証を維持せざるを得ず、コンプライアンスコストを膨らませ、サービスプロバイダーの利益率を低下させています。したがって、自動車排出ガス基準および影響分析市場では、PEMSの精度が普遍的な受容を得るまでに学習曲線を経験することになります。

セグメント分析

車両タイプ別：乗用車が三輪車の台頭の中でも優位を維持

乗用車は2024年、自動車排出ガス基準および影響分析市場シェアの57.42%を占めました。これはユーロ7、中国7、EPA基準の対象となる高い生産量を反映しています。三輪車は年平均成長率7.37％で最も急成長しているニッチ市場であり、2024年にインドで販売された約70万台の電気自動車が牽引しています。この電動化の波により、試験所では従来の排気ガス分析に加え、バッテリー試験プロトコルの採用が求められています。

乗用車規制対応に関連する自動車排出ガス基準および影響分析市場の規模は、依然として収益の基幹を成しておりますが、専門プロバイダー各社は現在、軽量な三輪車クラス向けに設計された低容量ダイナモメーターの導入を進めております。都市型モビリティ車両向け部品サプライヤーは、検証業務をインドおよび東南アジアの試験機関へ委託する傾向が強まっており、地域的なビジネス機会が拡大しております。

推進方式別：内燃機関のシェアは持続、BEVの成長は加速

2024年における自動車排出ガス基準・影響分析市場規模の73.47%を内燃機関車両が占めました。これは世界の車両が依然としてガソリン車やディーゼル車中心であることを反映しています。規制当局が電動化目標を設定する中、バッテリー式電気自動車（BEV）は8.48%という最高水準の年平均成長率（CAGR）を記録しています。ハイブリッドモデルは過渡期カテゴリーとして位置付けられ、デュアルモード評価が求められます。

サービスプロバイダーは、ユーロ7基準に基づくBEVおよびPHEVの耐久性要件に対応するため、気候試験室やHVバッテリーサイクラーの拡充を進めています。同時に、新興市場では内燃機関モデルの認証が継続されているため、燃焼試験施設を早期に閉鎖することはできません。自動車排出ガス基準および影響分析市場において、二重インフラ戦略は商業上の必須要件です。

排出ガス別：CO₂試験が主流、炭化水素が最速成長

温室効果ガス排出量の上限規制が世界的に導入されたため、2024年の収益の44.29%をCO₂分析が占めました。規制当局がNMOG+NOxの閾値を厳格化する中、炭化水素測定は年平均成長率9.35%で推移すると予測されます。自動車排出ガス基準および影響分析業界は、ユーロ7基準に基づきブレーキ・タイヤ粒子カウンターを組み込む必要があり、粒子状物質のラボ容量拡大が求められています。

CO₂、HC、NOx、PNを同時に捕捉するマルチプレックス分析装置を有するプロバイダーは、高い処理能力を実現し、一括契約を獲得しています。HC種別分析能力を持たないラボは、OEMが単一ソースソリューションを要求する中で、市場から取り残されるリスクがあります。

エンドユーザー別：OEMが支出を主導、独立系ラボが急成長

2024年、自動車排出ガス基準・影響分析市場の46.37%をOEMが占め、モデル発売時のピーク負荷試験を外部委託しています。独立系ラボは複雑な多地域認証業務を吸収し、8.83%のCAGRで成長が見込まれます。規制当局も執行監査を第三者に委託するため、顧客基盤が拡大しています。

ティア1研究所とグローバル自動車メーカー間における包括的サービス契約の増加は、収益の流れを安定化させ、AI分析への投資を促進します。小規模な地域研究所は、電動二輪車検証などのニッチ分野をターゲットとし、自動車排出ガス基準および影響分析市場内のサービスエコシステムを多様化させています。

地域別分析

欧州は2024年、EUの厳格なユーロ7規制枠組みと300以上の低排出ゾーン（LEZ）ネットワークによる継続的な適合性検証義務により、世界収益の34.28%を占めました。2025年にはフランスが42都市で旧型ディーゼル車・ガソリン車に対する新たなLEZ規制を実施し、試験需要を増加させました。DEKRAなどのプロバイダーは、確立された研究所基盤と年間3,200万件の検査実績を活用し、粒子数解析のアップセルを推進。地域における主導的地位を確固たるものにしました。

アジア太平洋地域は9.28%という最速の年平均成長率を達成しました。これは2024年にインドで販売された70万台の電動三輪車と、中国における段階的な「中国7」排出基準導入（economictimes.indiatimes.com）が牽引しました。バーラトステージVI適合基準によりPEMS監査が広く導入されると同時に、政府補助金によるEV普及加速を受け、検査機関はバッテリー寿命シミュレーション装置の追加導入を迫られています。多国籍プロバイダーはタイやインドネシアの現地機関と提携し、能力不足を補うことで、自動車排出基準と影響分析市場の足場を拡大しています。

北米では、EPAの多汚染物質規制とカリフォルニア州の大型車両総括規制（2024-2026年式エンジンにおけるNOxを90%削減）により需要が持続しています（arb.ca.gov）。カナダにおける5,000カナダドルの補助金制度や複数の州レベルのゼロエミッション車（ZEV）義務化政策が電気自動車の検証業務を支え、オンタリオ州とミシガン州では試験室の拡張が進んでいます。同地域の堅調な規制整備計画により、予測期間中の自動車排出基準・影響分析市場の収益見通しは安定しています。

競争環境

自動車排出ガス基準および影響分析市場は中程度の集中化が進んでいます。SGS、ビューローベリタス、デクラは広範な試験所ネットワークと統合検査ソフトウェアを活用し、複数年にわたるOEM契約を獲得することで、強固なグローバルポジションを確立しています。デクラの成長を支える3,200万件の検査実績は、規模の経済性を体現しています。TÜV SÜDなど中堅企業は、水素燃料試験やブルー水素認証をクロスセルし、収益源の多様化を図っています。

技術リーダーシップが差別化要因として台頭しています。先行企業はAI強化型リモートセンシングと衛星解析を統合し、高排出車両の検知を実現。規制当局向けにリアルタイムダッシュボードを提供し、執行サイクルの短縮を図っています。TÜV SÜDとSEGULA Technologiesの提携のように、試験技術とエンジニアリング設計を融合させ、新型EVモデル向けのターンキー市場参入パッケージを提供する事例も見られます。

資本集約性は新規参入の障壁であり続けておりますが、ニッチなPEMS（車載排出ガス測定システム）やバッテリー試験装置のサプライヤーは、独立系研究所への機器リースにより機会を創出しております。既存企業は東南アジアなどの高成長地域における能力強化のため、地域専門企業の買収を継続し、自動車排出ガス基準・影響分析市場における競争上の優位性を強化しております。

最近の業界動向

• 2025年4月：欧州委員会は定期点検時の強制的な高温アイドリング粒子数試験を提案し、高排出車両を特定するためのリモートセンシングを義務付けました。
• 2024年8月：オーストラリアは軽自動車向けにユーロ6d相当の基準を採用し、試験サイクルと実験室手順を整合させました。

自動車排出ガス基準及び影響分析業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提及び市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 厳格化する世界的な排出ガス基準（ユーロ7、中国7、CARB低NOx）
4.2.2 新たな試験プロトコルを必要とするEV・HEV生産の急増
4.2.3 低排出技術に対する政府のインセンティブ
4.2.4 OEMによるTICサービスのアウトソーシング増加
4.2.5 AI駆動型リモートセンシング及び実走行データ分析の導入
4.2.6 都市レベル低排出区域（LEZ）の拡大
4.3 市場の制約要因
4.3.1 先進試験装置の高額な資本コスト
4.3.2 実走行排出量（PEMS）計測の複雑性
4.3.3 独立系試験機関を制限する断片的なデータアクセス規則
4.3.4 試験の重複を招く不透明な国際調和
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 供給者の交渉力
4.7.3 購入者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測
5.1 車両タイプ別
5.1.1 二輪車
5.1.2 三輪車
5.1.3 乗用車
5.1.3.1 ハッチバック
5.1.3.2 セダン
5.1.3.3 SUV および MUV
5.1.4 商用車
5.1.4.1 軽商用車
5.1.4.2 中型および大型商用車
5.1.4.3 バス・コーチ
5.2 推進方式別
5.2.1 内燃機関車
5.2.2 ハイブリッド電気自動車
5.2.3 バッテリー式電気自動車
5.3 排出ガス種別
5.3.1 CO2（二酸化炭素）
5.3.2 NOx（窒素酸化物）
5.3.3 PM（粒子状物質）
5.3.4 HC（炭化水素）
5.3.5 その他（COなど）
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 政府規制機関
5.4.2 OEMメーカー
5.4.3 独立試験機関
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 スペイン
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 フランス
5.5.3.6 オランダ
5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 インド
5.5.4.2 中国
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 インドネシア
5.5.4.6 アジア太平洋その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 エジプト
5.5.5.5 南アフリカ
5.5.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 SGS SA
6.4.2 Bureau Veritas
6.4.3 DEKRA SE
6.4.4 TUV SUD
6.4.5 TUV Rheinland
6.4.6 Applus+
6.4.7 HORIBA Ltd.
6.4.8 AVL List GmbH
6.4.9 Intertek Group plc
6.4.10 Opus Group AB
6.4.11 MTS Systems Corp.
6.4.12 Ricardo plc
6.4.13 IAV GmbH
6.4.14 Automotive Research Association of India (ARAI)
7. 市場機会と将来展望

 

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