世界の電気自動車用通信コントローラー市場：有線型、無線型（2025年～2030年）

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

電気自動車用通信コントローラー市場規模は、2025年に2億2143万米ドルに達し、2030年までに7億3735万米ドルに拡大すると予測されており、これは年平均成長率（CAGR）27.20％に相当します。この強い需要は、世界的なバッテリー駆動モビリティへの急速な移行、標準化されたプラグアンドチャージプロトコルに関する政府の義務付け、および車両ネットワークの高帯域幅イーサネットバックボーンへの移行に起因しています。

これらの要因が相まって、通信コントローラーは基本的なインターフェースから、ソフトウェア定義車両を支える充電、電力フロー、データ交換機能の調整ハブへと進化しています。半導体技術に精通した企業は、このシステム領域へ積極的に進出しています。一方、従来のティア1サプライヤーは、セキュアなファームウェアとエネルギー管理アルゴリズムを自社コントローラ製品ラインへ組み込むべく競争を加速させています。

---

電気自動車の普及拡大

軽商用電気自動車の出荷台数は記録を更新し続けており、中国のBYD社だけでも2025年には550万台を計画しています。これら全てに、車載システムと充電ステーションの統合のために複数の通信コントローラーが必要です。現代の電気自動車はゾーン別コンピューティングと冗長充電経路を採用しているため、プラットフォームごとに追加のゲートウェイが必要となり、コントローラーの数量は車両台数よりも速いペースで増加しています。新たなアーキテクチャごとにデータ処理能力の要求も高まっており、現在では1台のEVに8,000個以上のチップが搭載され、その多くがネットワークやセキュリティタスクに割り当てられています。このため半導体サプライヤーは、2027年までに880億米ドル規模と予測される自動車用チップ市場全体において、電気自動車用通信コントローラー市場を成長エンジンと位置付けています。

ISO 15118 / OCPPプラグアンドチャージの政府規制

北米の国家電気自動車インフラ（NEVI）プログラムは、連邦資金をOCPP 2.0.1準拠に紐づけており、充電ポイント事業者は暗号化証明書・リアルタイム課金・遠隔診断に対応するコントローラーの導入を余儀なくされています。欧州でも同様に、ISO 15118-20要件が公共調達に厳格に組み込まれており、単一の準拠経路が確立されることで、フリート事業者にとって調達リスクが低減されます。この共通の要請により設計サイクルが短縮され、複数の運輸機関向けにハードウェアを事前認証するサプライヤーの取り組みにより、2026年モデルラインへのコントローラーアップグレードが推進されています。

高速DC充電インフラの拡大

都市部では400kWから1MWの充電器が導入され、大型バッテリーパックを数分で充電可能となることで、高速ハンドシェイク、サーマルループ監視、動的負荷分散に対応可能なコントローラーへの需要が高まっています。デルタエレクトロニクスは、16の出力に電力を分配する3MWシステムを発表しました。各出力はモジュラーゲートウェイによって制御され、バッテリーと地域グリッドを保護します^[1]。欧州のドイツネットワークプロジェクトでは、2028年までに9,000の急速充電ポイントを追加予定であり、これら全てにCCS、NACS、将来のワイヤレスリンク間を切り替え可能なマルチプロトコルコントローラーが求められます。

EV通信モジュールのコスト低下

2024年にはバッテリーパック価格が25％以上下落し、充電体験を向上させる高度な電子機器への予算的余裕が生まれました。インフィニオンのEiceDRIVERゲートICは絶縁機能と診断機能を統合し、外部部品点数を削減。これによりコントローラーメーカーは量産車向けコスト目標の達成を支援します。ハーネス配線の90％を不要とする無線バッテリー管理チップは、システム重量と組立労力を削減し、間接的に通信システムの低コスト化を後押しします。

初期コストの高さと複雑な統合

小規模サプライヤーは、マルチプロトコル対応、高度な暗号化、ゾーン別コンピューティング調整のための回路再設計に必要な資本に苦慮しています。ワイヤレスバッテリー管理アーキテクチャは配線を最大90%削減する一方、開発期間を数ヶ月延長する新たなRF検証ステップを課します。シミュレーション中心のワークフローとFPGA-CPU統合ボードは、ニッチプレイヤーの手の届かない水準まで投資障壁をさらに高めています。

統一されたグローバル基準の欠如

競合する充電規格により、OEMメーカーは車両プラットフォームごとに複数のコントローラーバリエーションを開発せざるを得ず、部品点数と統合テスト時間を増加させています。米国におけるテスラのNACS規格の勢い、欧州でのCCS規格の普及、日本におけるCHAdeMO規格の基盤は、コスト増大と発売遅延を招く分断化を如実に示しています。中国が2030年までに70の独自チップ規格を発行する計画は、グローバルメーカーが対応を迫られる並行エコシステムの構築リスクを孕んでおります^[2]。

セグメント分析

充電方式別：有線優位の中、無線革命が加速

2024年時点では、確立されたCCSおよびNACSインフラに支えられ、有線システムが電気自動車用通信コントローラー市場の82.71%を占めました。しかしながら、無線プラットフォームは驚異的な32.45%の年平均成長率（CAGR）を記録しており、無人・ケーブル不要の充電シナリオを実現することで市場規模を押し上げています。オークリッジ国立研究所による270kWの実証実験では、ポルシェ・タイカン^[3]を用いて95%の電力伝送効率を達成するなど、技術進歩が顕著です。SAEが規格を正式化することで、より多くのOEMメーカーが工場ラインで誘導コイルを統合し、充電ポートの機械的摩耗を低減しています。

有線ソリューションは商用車向けに1MW出力へアップグレードが進み、コントローラー供給業者には高度な熱管理および故障耐性ロジックの組み込みが求められています。これに対し、ワイヤレス陣営は都市マイクログリッドや自動運転タクシーと連携する路肩設置型充電パッドを推進。サプライヤーはコイル接続とプラグ接続を自動検知し最適な電力プロファイルを調整する統合基板を設計しており、2028年以降の収益配分を再定義する収束段階の到来を示唆しています。

EVタイプ別：自動車メーカーの電動化戦略のヘッジによりPHEVが急増

2024年、バッテリー電気自動車（BEV）は電気自動車用通信コントローラー市場の62.20%のシェアを維持しましたが、プラグインハイブリッド車（PHEV）は30.13%の年平均成長率（CAGR）で急成長しています。これはOEMメーカーが充電ネットワークの不足を補うためです。ハイブリッド車は、バッテリーのSOC（状態）、エンジン負荷、回生ブレーキマップを調整するデュアルモードコントローラーを必要とし、車両あたりの対象となるシリコン含有量を拡大しています。このため、設計者がディスクリートゲートウェイではなくドメインコントローラーを選択する傾向から、PHEVプラットフォーム向け電気自動車通信コントローラー市場規模は、表向きの台数以上に急速に拡大しています。

純粋なBEVはよりシンプルなアーキテクチャの恩恵を受けつつも、双方向AC機能やヒートポンプとの熱ループ協調をますます組み込んでいます。一方、PHEVサプライヤーは蒸発排出ガス診断要件も満たす必要があり、ファームウェアの複雑化を促進しています。エンジンECUデータパスとISO 15118プラグアンドチャージスタックを事前統合するコントローラーメーカーは、移行期にある車両群向けに独自の販売提案を獲得します。

用途別：オフボードコントローラーがインフラ変革を牽引

2024年、オンボードモジュールは電気自動車通信コントローラー市場規模の54.15%を占めました。これは全てのEVが少なくとも1つのゲートウェイを搭載しているためです。一方、オフボードのステーションコントローラーは29.82％のCAGRで急成長しています。これは事業者による高密度充電クラスターの拡大に伴い、階層的な負荷調整が必要となるためです。単一のデポには50基の充電ヘッドが設置され、各ヘッドはマスターコントローラーを経由して需要曲線を調整し、ピーク時の料金を回避します。この成長軌道は、堅牢な屋外対応ボード、ホットスワップ対応I/O、エッジAIアクセラレータを専門とするサプライヤー基盤を確立しつつあります。

車両フリートは、予知保全、動的キューイング、グリッドサービス入札のためにオフボードインテリジェンスに依存しています。インテグレーターは現在、コンテナ化されたアプリケーションを実行するためのLinuxサイドカーを備えたデュアルコア安全マイクロコントローラーを指定し、収益分配ビジネスモデルを実現しています。これにより、ハードウェアマージンが縮小する中でもソフトウェアの継続的価値が高まり、先見性のあるベンダーの生涯収益が拡大しています。

通信プロトコル別：次世代標準としてOCPP 2.0.1が登場

ISO 15118/CCSは2024年に44.05%のシェアを占め、大半の公共直流充電器を支えています。OCPP 2.0.1は年平均成長率28.01%で拡大しており、これはNEVIなどの制度が補助金支給を安全なWebSocketセッションに連動させているためです。OCPP対応ハードウェアに紐づく電気自動車通信コントローラー市場規模は、事業者がレガシー充電器を改修する動きに伴い急速に拡大しております。ハードウェアルートオブトラストモジュール搭載インターフェースカードは、増加する証明書交換量を処理し、ハンドシェイク時間を1秒未満に短縮します。

日本ではCHAdeMOが依然として顕著であり、職場充電向けにはAC中心のSAE J1772が継続しています。このためマルチプロトコルゲートウェイが発注を支配し、柔軟な抽象化レイヤーへの需要を促進しています。今後のユニバーサルプラグアンドチャージフレームワークは、ISO 15118トークン交換とOCPPトランザクションフローを融合させる見込みであり、フィールドアップグレード可能なファームウェアイメージの必要性を確固たるものとするでしょう。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に電気自動車通信コントローラー市場で46.88%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率31.45%で拡大が見込まれています。中国の積極的なEV割当政策、半導体自給率向上への取り組み、急速充電器の急速な整備がこの優位性を支えています。BYD、SAIC、Geelyの3社は2024年に合計400万台以上のEVを出荷し、各プラットフォームには地域ごとの電力系統規則に最適化された多層ゲートウェイが組み込まれています。2030年までに70の国内自動車用チップ規格を整備する国家目標が、さらに国内のコントローラー設計パイプラインを活性化させています。

北米では、充電ステーションへの補助金支給をオープンプロトコルに結びつける超党派のインフラ資金が活用され、OCPP対応ユニットの受注が過去最高を記録しています。フォード、GM、および複数の輸入ブランドがNACSポートへ移行する中、複数年にわたる移行期間中はCCSからNACSへの変換が可能な適応型コントローラーが求められます。マサチューセッツ州とカリフォルニア州では、電力会社のインセンティブ制度に支えられたV2G（車両から電力網へ）パイロット事業が、双方向ファームウェア専門企業に新たな収益源を生み出しています。

欧州はISO 15118を中核とした一貫性のある充電環境を維持しつつ、2030年までに100万基の公共充電器設置に向け20億ユーロを投資しています。同地域の強力なサイバーセキュリティ法規制は、ISO/SAE 21434準拠設計の採用を加速させております。ドイツの入札規則では既に証明書ベース認証が義務付けられており、サプライヤーはセキュアエレメントシリコンとリモートパッチング用Linuxコンテナのバンドル化を推進しております。一方、欧州チップ法は、イーサネットPHYやAIコプロセッサの新たな需要に対応するファブ新設を促進することで、サプライチェーンのリスク軽減を目指しております。

競争環境

コンチネンタル、ボッシュ、シーメンスは、数十年にわたるOEMとの関係を活かし、パワーエレクトロニクスとコントローラファームウェアをバンドルする優先システムインテグレータとしての地位を維持しています。インフィニオン、NXP、STマイクロエレクトロニクスは、マイクロコントローラ、PHY、セキュリティコアを単一基板上に統合し、基板面積とレイテンシを削減しています。これらの企業のファウンドリ活用はコスト曲線を低下させ、小規模なASICスタートアップが割り当てを確保することを困難にしています。

インフィニオンによるマーベルの自動車用イーサネット事業買収（2025年）は、MCUの伝統と10Gbpsスイッチング技術知的財産を融合させ、特注の社内アーキテクチャに匹敵するターンキー型ゾーンゲートウェイを実現します。NXPのS32 CoreRideプラットフォームは、シリコンをオープンソフトウェアスタックに拡張し、ブラックベリーQNXやヴァレオといったエコシステムパートナーをドメインコントローラー共同開発に引き寄せています。

中堅ソフトウェアベンダーはリファレンスデザイン提携を通じてハードウェア分野へ参入しています。ベクター社のAUTOSAR対応スイッチボードはマーベル社のBrightlaneシリコンと組み込みIDSを統合し、自動車メーカーが別途ボックスなしで侵入検知システムを導入可能にします。スタートアップ企業は量子耐性鍵交換や充電器フリート向けクラウド分析といったニッチ分野での優位性に注力し、差別化されたサイバー機能を求めるティア1企業へのIPライセンス供与を目指しています。

最近の業界動向

• 2025年4月：インフィニオンはマーベルの自動車向けイーサネット製品群を25億米ドルで買収することを正式発表。高スループットスイッチングIPを自社技術化し、ゾーンコントローラー展開を加速。
• 2025年1月：インフィニオンとフレックスはCES 2025でモジュラー型ゾーンコントローラー参考プラットフォームを発表。スケーラブルな電力分配層を備えたソフトウェア定義車両をターゲットに。
• 2024年8月：エレクトロビットはNETA AutoおよびHiRainと提携し、無線更新（OTA）のためのセキュアなクラウド接続を統合した先進ゲートウェイコントローラーの共同設計を開始しました。
• 2024年3月：NXPは、2027年生産車向けに位置付けられたオープン車両OSおよびネットワーキングプラットフォーム「S32 CoreRide」を発表しました。本プラットフォームはアクセンチュア、ブラックベリーQNX、ヴァレオの支援を受けています。

電気自動車通信コントローラー産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 電気自動車の普及拡大
4.2.2 ISO 15118 / OCPP プラグアンドチャージに関する政府規制
4.2.3 高速直流充電インフラの拡充
4.2.4 EV通信モジュールのコスト低下
4.2.5 V2G（車両からグリッドへ）パイロット事業の商業規模拡大
4.2.6 自動車用イーサネットバックボーンへの移行
4.3 市場の制約要因
4.3.1 高い初期コストと複雑な統合
4.3.2 統一されたグローバル基準の欠如
4.3.3 半導体供給の制約
4.3.4 サイバーセキュリティ準拠の負担（ISO/SAE 21434）
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）
5.1 充電方式別
5.1.1 有線
5.1.2 無線
5.2 EVタイプ別
5.2.1 BEV
5.2.2 PHEV
5.3 用途別
5.3.1 車載通信コントローラー
5.3.2 車外／充電ステーションコントローラー
5.4 通信プロトコル別
5.4.1 ISO 15118 / CCS
5.4.2 CHAdeMO
5.4.3 SAE J1772
5.4.4 OCPP 2.0.1 以降
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ロシア
5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリア
5.5.4.6 ニュージーランド
5.5.4.7 アジア太平洋地域その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 南アフリカ
5.5.5.5 ナイジェリア
5.5.5.6 中東・アフリカ地域その他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Sensata Technologies
6.4.2 Ficosa International S.A.
6.4.3 Continental AG
6.4.4 Delta Electronics
6.4.5 Vector Informatik GmbH
6.4.6 Bosch Ltd.
6.4.7 Schneider Electric
6.4.8 NXP Semiconductors
6.4.9 STMicroelectronics
6.4.10 EFACEC Power Solutions
6.4.11 Siemens AG
6.4.12 Infineon Technologies
6.4.13 Texas Instruments
6.4.14 ABB e-Mobility
6.4.15 Phoenix Contact E-Mobility
6.4.16 ChargePoint Holdings
6.4.17 EVBox Group
6.4.18 Tritium DCFC
6.4.19 HMS Networks (IXXAT)
6.4.20 Leviton Manufacturing
7. 市場機会と将来展望

 

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***