世界のコネクテッドヘルメット市場：フルフェイス、モジュラー/フリップアップ、その他（2025年～2030年）
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コネクテッドヘルメット市場規模は2025年に9億4,000万米ドルに達し、2030年までに21億8,000万米ドルへ拡大すると予測されており、これは年平均成長率（CAGR）18.26％に相当します。アジア太平洋地域が現在主導的立場にあり、オートバイ中心の都市モビリティ、急速な5G展開、政府の安全規制が相まって、スマート保護具に対する需要を大きく押し上げています。
欧州および北米の規制機関は、緊急通報機能の義務化や表示基準の更新を通じて市場拡大を後押ししており、これらの地域におけるプレミアム志向の消費者嗜好が健全な買い替えサイクルを支えています。
既存のヘルメットブランドとテクノロジー企業との提携により機能統合が加速する一方、新興企業は迅速な製品改良と消費者直販モデルを強みとして、アーリーアダプター層の獲得を図っております。保険会社、配送プラットフォーム、ライドシェア事業者からの関心の高まりが用途の幅をさらに広げ、コネクテッドヘルメット市場は持続的な二桁成長が見込まれております。
高速5G展開による低遅延V2Xの実現
テルストラ社の5Gヘルメット試作機は、道路脇ユニットから直接危険データをストリーミングし、衝突回避シナリオに適した10ミリ秒未満の遅延を実現[1]。6Gに関する学術研究では、移動中のライダー向けに信号品質を向上させる反射メタサーフェスの開発が検討されており、密集した都市部のビル群においても安全範囲の拡大が期待されます。
義務化されたEコールおよび衝突通知
欧州連合（EU）の規制により、オートバイは自動緊急通報機能の搭載が義務付けられました。これにより、ヘルメットメーカーは衝突データを数秒以内に緊急対応機関へ伝達するEコール対応電子機器を組み込む必要が生じています。米国では国家道路交通安全局（NHTSA）が同様の電子機器対応のため表示基準を変更し、年間360万個のヘルメットに影響を及ぼしています。43カ国が国連規則第22号に準拠する中、適合したコネクテッドヘルメットは世界市場への統一的なアクセスを獲得しています[2]。
リアルタイムナビゲーション向けAR-HUDの統合
TILSBERK社の交換式HUDモジュールは12時間のバッテリー持続時間と4つの表示モードを備え、拡張現実オーバーレイの日常的な実用性を実証しています。MOTOEYE社のリアカメラ支援システムはライダーの視野を240度に拡大し、死角を事実上解消することで状況認識の新たな基準を確立。こうしたプレミアム趣味が、大衆市場モデルへの技術普及を促進しています。
オートバイ向けADASプラットフォームの普及拡大
コネクテッド・モーターサイクル・コンソーシアムは、ライダーがダッシュボード警告を見落としがちであることを確認し、ヘルメットレベルでの警告の重要性を示しています。自動車メーカーがテスト中のV2Mシステムでは、クアルコム製C-V2Xチップをプロトタイプバイクに統合後、死角衝突リスクの低減が報告されています。ヘルメットがライダーの視線内にこれらの警告を表示することで、ADASの有効性は倍増し、統合ソリューションへの需要が高まっています。
従来型ヘルメットとの価格差
スマートヘルメットは基本認証モデルの3～5倍の価格となる場合があります。セナの599米ドルのプレミアムモデル「インパルス」は、新興経済圏のライダーにとっての価格障壁を示しています[3]。国連調査によれば、高品質ヘルメット普及の主な障壁はコストであり、低所得地域では接続型モデルの普及は漸進的になると予測されます。
限られたバッテリー寿命と熱管理
フェーハー社の熱電冷却ヘルメットは内部温度を最大18度低く保ちますが、重量が増加し外部電源を必要とするため、設計上の妥協点を浮き彫りにしています。実地試験では、大半のスマートヘルメットは4～6時間使用後に充電が必要であり、大容量バッテリーパックは航続距離不安を軽減する一方、かさばりを増大させます。
セグメント分析
製品タイプ別：フルフェイス型が主流、AR技術革新と融合
フルフェイス型は2024年の収益の46.51%を占めました。その堅牢なシェルがマイク、カメラ、アンテナアレイを安全に収容しつつ衝撃性能を損なわないため、接続型ヘルメット市場で最大のシェアを獲得しています。成長は現在、ハンズフリーナビゲーションと状況認識能力の向上を約束するHUD統合型およびAR搭載モデルへ移行しており、早期導入者がプレミアム価格を受け入れる中、19.12％のCAGRで急成長しています。メーカーはカーボンファイバー製シェルと小型光学機器を組み合わせ、標準ヘルメットと同等の重量を維持することで、通勤者やツーリング層への普及を促進しています。新興企業は小売マージンを回避するD2C（消費者直販）チャネルを活用し、平均販売価格を引き下げつつ、ソフトウェア追加機能で利益率を維持しています。予測期間中、モジュラー式やフリップアップ式のハイブリッドモデルが、従来のツーリング用ヘルメットの快適性とHUD機能のギャップを埋めると見込まれ、中間価格帯でコスト意識の高い購入層に接続型ヘルメット市場を開放します。
第二世代ARシステムでは、速度・ナビゲーション・ADAS警告をライダーの視線上に直接投影する多色ウェーブガイドを導入し、視線を道路から外す時間を削減します。ベンダー各社は、交換可能なバッテリーモジュールとOTAファームウェア更新を強調し、製品ライフサイクルを延長。欧州やアジア一部地域の持続可能性要件に対応しています。オフロードやアドベンチャーといったサブセグメントでは、衛星追跡や緊急ビーコンが携帯電話の電波が届かない地域でも機能するため、人口が希薄な地域においても接続型ヘルメット市場の規模拡大に寄与しています。冷却機能を備えた生地や軽量アンテナに関する特許出願は、既存のシェル金型に追加可能な段階的なアップグレードのパイプラインを示しており、OEMメーカーによる迅速な製品改良を促しています。こうした動向はフルフェイスヘルメットの優位性を維持しつつ、HUDを中核とした新規参入企業にとって重要な機会を切り開いています。
エンドユーザー別：個人ライダーが販売台数を牽引、フリートが成長を加速
個人所有者は2024年出荷台数の69.33%を占め、コネクテッドヘルメット市場収益の大半を支えています。彼らはスマートフォンとシームレスに連携するBluetooth通話、音楽ストリーミング、衝突警報機能を重視しています。ソーシャルメディアコミュニティでは、ライダーが走行テレメトリーダッシュボードやARビューポイントを投稿することで口コミ拡散が促進され、仲間も同様のアップグレードへと導かれています。一方、フードデリバリー、宅配便、配車サービス事業者などの商用フリートは、ヘルメットをオンボーディングキットに同梱することで、18.78%のCAGRで急速に拡大しています。企業はリアルタイムダッシュボードを活用し、ライダーの速度違反や休憩時間を監視することで、労働安全衛生のコンプライアンスを満たし、保険料を削減しています。一部の都市規制当局は、プラットフォームライセンス取得に準拠したヘッドギアの証明を義務付けており、これによりコネクテッドモデルへの需要がさらに高まっています。
乗客向け市場は新たなニッチとして台頭しており、メーカーは小型シェルサイズと同期型インターコム機能をリリースしています。安全意識の高い保護者は、事故リスクが高いにもかかわらず十分な対策が講じられていない層である十代の同乗者向けにこれらを購入しています。企業向けには、クラウドAPIが匿名化されたテレメトリデータを配車システムにストリーミングし、リアルタイムのルート最適化を実現します。サブスクリプション型分析サービスは、コモディティ化が進む中でのハードウェア利益率低下を緩和する継続的収益源となります。これらのエンドユーザー動向が相まって、接続型ヘルメット業界は多様化し、単一セグメントの需要変動に対する耐性を獲得しています。
流通チャネル別：デジタル変革がオンライン成長を加速
実店舗専門業者と大型小売店は、購入前の実物確認を重視する消費者が依然として多いため、2024年時点で72.65%のシェアを維持しました。認定スタッフによるECE 22.06やDOT規格適合の説明、店頭でのファームウェア更新実演が、初めて購入される方々の信頼を促進しています。しかしながら、オンラインチャネルは360度サイズ測定アプリや手間のかからない返品物流に支えられ、20.13%のCAGRで最も強い成長勢いを示しています。メーカーは、流通マージンを排除しつつ製品改良を加速する直接的な消費者フィードバックループの恩恵を受け、収益性を損なうことなく競争力のある価格設定が可能となります。中国や東南アジアにおけるライブ配信ショッピングイベントでは、接続機能付きヘルメットの特長を同時に数百万人に紹介し、認知から購入までのサイクルを短縮しています。
デジタルプラットフォームでは、アクションカメラ、PTTボタン、予備バイザーなどのアクセサリーのアップセルをセット販売し、平均注文額を向上させています。安全な決済ゲートウェイと地域別倉庫により、主要都市圏では配送時間を48時間未満に短縮しています。複合現実（MR）による試着体験が成熟するにつれ、特に安全装備のオンライン購入に抵抗のない技術志向の消費者層において、仮想店舗が実店舗の優位性をさらに侵食するでしょう。とはいえ、メンテナンスやファームウェア更新のためには依然として実店舗への来店が必要であり、ハイブリッド販売モデルは維持されます。
接続技術別：Bluetoothが主導、5Gが未来を変革
2024年時点では、音声・音楽・短距離インターコムを十分に処理できるBluetooth専用アーキテクチャが収益の55.41%を占めました。Bluetooth 5.0の低消費電力プロファイルは、高温環境における重要な課題であるバッテリー負荷の軽減にも寄与しています。セルラー対応モデルは常時接続型衝突警報のためe-SIMモジュールを追加しますが、データ通信料が発生するためコスト重視地域での普及を妨げています。一方、5GおよびC-V2X技術群は26.15％の年平均成長率（CAGR）で最速の成長軌道にあります。超低遅延が安全上重要なV2X警報やクラウドAIによる危険予測を支えるためです。韓国、日本、西欧一部地域で実施された初期パイロット路線では、ハードウェア交換なしで検出アルゴリズムを継続的に改善する無線ファームウェア更新が実証され、将来を見据えた投資を実現しています。
標準化団体は、ライダー間チャットにBluetoothを、インフラメッセージにC-V2Xを融合したハイブリッドスタックで合意しつつあり、モジュール重複と電力消費を削減します。開発中の超広帯域チップはセンチメートル単位の位置特定を可能にし、密集した交通環境におけるドア衝突危険をライダーに警告します。こうした革新により、従来型Bluetooth所有者がマルチバンドモデルへアップグレードするにつれ、接続型ヘルメット市場規模は拡大します。長期的な展望では、クラウドネイティブ型ヘルメットが登場し、計算負荷の高い視覚処理をエッジサーバーにオフロードすることで、搭載CPUの必要性と発熱量を削減。これにより、拘束レベルにおける熱問題への対応が実現されます。
地域別分析
アジア太平洋地域は最大のコネクテッドヘルメット市場規模を示し、2024年の世界収益の47.26%を占め、2030年まで予測される19.65%のCAGRで成長を続けています。二輪車が日常の移動手段として主流であるインドと中国は、双子の成長エンジンとして位置づけられます。BIS認証またはCCC認証を取得したスマートヘルメットに対する政府の補助金プログラムが、非標準ヘルメットからの移行を加速させています。現地通信事業者は主要都市の信号機に5Gモジュールを統合し、リアルタイムのV2X警報を実現することで消費者の信頼感を高めています。日本のOEMメーカーは、国内で人気のツーリングバイクとシームレスに連携する独自メッシュインターコムを共同開発し、ライディング文化へのコネクティビティ浸透をさらに推進しています。テレマティクス情報を共有するライダー向けの保険料補助は価値循環を強化し、継続的な普及を保証します。
北米は販売額で第2位を占め、高い平均販売価格と強力なアフターマーケットカスタマイズ文化が基盤となっています。連邦ラベル規制の改訂により、衝突安全基準を損なうことなく電子機器の搭載が可能となり、メーカーは明確なコンプライアンス達成ルートを得ています。全国的な5G網の整備により、ヘルメットがセルラーV2X通信を利用可能となり、州間高速道路を横断するツーリング愛好家がこの機能を多用しています。モータースポーツの影響力は依然として大きく、AMAスーパークロスとの提携により、カーボンシェルと適応型ノイズキャンセリングを搭載したフラッグシップモデルがテレビ視聴者に披露され、レースでの信頼性が一般販売に反映されています。スノーモービルやATVライダーも遠隔SOSビーコン機能を備えたスマートヘルメットを採用し、季節的な需要パターンを拡大しています。
欧州はECE 22.06規格に形作られた成熟しつつも革新に友好的環境を有します。政府主導の「ビジョン・ゼロ」道路安全戦略が技術導入を後押しし、コネクテッドヘルメットは広範なモビリティエコシステムにおける戦略的柱となっています。ロンドンやストックホルムなどの都市部における渋滞課金区域では、適合性を証明する認証済みスマートヘルメット使用者に料金割引を適用し、安全行動を効果的に金銭的価値に変換しています。しかしながら、欧州連合の堅牢なGDPR（一般データ保護規則）枠組みは、エッジ暗号化と明確なオプトイン手順を必要とし、製品設計をデフォルトでプライバシーを保護するアーキテクチャへと導いております。主要3地域以外では、南米および中東・アフリカ地域に新たな機会が生まれています。配送プラットフォームの普及により、企業バイヤーはライダーの福祉を優先せざるを得ず、多国間開発銀行はヘルメットを道路安全融資に組み込んだパイロットプロジェクトに資金を提供し、将来的な拡大の基盤を整えております。
競争環境
競争の激しさは中程度であり、主要プレイヤーとニッチ専門企業の両方が存在します。ShoeiやSchuberthといった伝統的ブランドは、数十年にわたる安全性の評価を基盤としつつ、CardoやSenaからメッシュインターコムモジュールをライセンス供与することで、機能面での期待に応えています。ForciteやLIVALLといった新興企業は、無線ソフトウェア更新、視線追跡HUD、ライドシェア用コミュニティダッシュボードで差別化を図り、技術に精通したアーリーアダプター層を獲得しています。GoProによる2024年のForcite買収は、コンテンツエコシステム向けハードウェアプラットフォームを求める電子機器大手による統合の波が高まっていることを示しています。合併後、GoProはセンサーとバッテリーの知的財産を活用し、重量増加なしに稼働時間を30%延長。性能基準を引き上げました。
保険会社はOEMとの提携を強化し、ホワイトラベル保険を組み込むことで顧客ロイヤルティ向上と収益拡大を図っています。サプライチェーンの現地化傾向により、アジアメーカーは欧州・北米に最終組立工場を設立。関税の不確実性を回避し、輸送時の排出量を削減しています。
ダイナミック調光バイザーやグラフェンベースアンテナに関する特許出願は、後発企業の参入障壁を高める可能性のある知的財産権を巡る防衛戦を示唆しています。市場の適度な分散化は、先進機能の市場投入期間を短縮するクロスライセンス契約も促進しています。全体として、戦略的提携、M&A活動、ソフトウェア主導の価値創出が、2030年までのコネクテッドヘルメット業界の競争戦略を定義づけています。
最近の業界動向
- 2025年5月：GoPro社とAGV社は、アクションカメラの電子機器とイタリア製の高級シェル構造を融合した共同ブランドのスマートヘルメットを発表しました。
- 2025年3月：Cardo Systems社とSchuberth社は、SC EDGEプラグアンドプレイ通信ユニットを発売し、Mesh機能を複数のSchuberthモデルに拡張しました。
- 2025年2月：Sena は、AI ノイズキャンセリング、ハーマン・カードンオーディオ、4 ゾーン照明を特徴とするフルフェイスヘルメット「Phantom」を発売しました。
- 2025年1月：Intelligent Cranium Helmets は、CES で AI ベースのモデルを発表し、240 度の視野と自動緊急警報機能を提供しました。
コネクテッドヘルメット業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 低遅延V2Xを実現する5Gの急速な展開
4.2.2 義務化されたEコールおよび衝突通知機能
4.2.3 リアルタイムナビゲーションのためのAR-HUDの統合
4.2.4 オートバイ向けADASプラットフォームの普及拡大
4.2.5 ライドシェアリングおよび配送車両向け安全プログラム
4.2.6 インシュアテック・テレマティクス連動型保険料割引
4.3 市場制約要因
4.3.1 従来型ヘルメットと比較した高価格
4.3.2 バッテリー寿命と熱管理の制限
4.3.3 相互運用性基準の欠如
4.3.4 データプライバシーとサイバーセキュリティへの懸念
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポートの5つの力
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購入者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激化
5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）
5.1 製品タイプ別
5.1.1 フルフェイス
5.1.2 モジュラー/フリップアップ
5.1.3 オープンフェイス/ハーフ
5.1.4 オフロード/アドベンチャー
5.1.5 HUD統合型/AR
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 ライダー（個人）
5.2.2 同乗者
5.2.3 商用フリートおよび配送
5.3 販売チャネル別
5.3.1 オフライン（専門店、大型店）
5.3.2 オンライン（Eコマース）
5.4 接続技術別
5.4.1 Bluetooth専用
5.4.2 セルラー/4G-LTE
5.4.3 5GおよびC-V2X
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 コロンビア
5.5.2.4 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 フランス
5.5.3.3 イタリア
5.5.3.4 スペイン
5.5.3.5 イギリス
5.5.3.6 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 アジア太平洋地域その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 南アフリカ
5.5.5.4 中東・アフリカ地域その他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Shoei Co. Ltd.
6.4.2 Sena Technologies
6.4.3 Schuberth GmbH
6.4.4 Forcite Helmet Systems (GoPro, Inc.)
6.4.5 Jarvish Inc.
6.4.6 Dainese SpA
6.4.7 HJC Europe S.A.R.L.
6.4.8 LIVALL Tech Co. Ltd.
6.4.9 CrossHelmet
6.4.10 Bell Sports Inc.
6.4.11 Studds Accessories Ltd.
6.4.12 TORC Helmets
7. 市場機会と将来展望
7.1 未開拓領域と未充足ニーズの評価
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