世界の自動車用オルタネーター市場：内燃機関車両、ハイブリッド車、電気自動車（2025年～2030年）

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自動車用オルタネーター市場の規模は、2025年に262億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）6.7％で推移し、2030年までに362億7,000万米ドルに達すると見込まれております。

自動車産業はCOVID-19パンデミック期間中に減速を経験し、多くの製造施設が一時的に操業停止または減産状態となりました。しかしながら、規制緩和と消費者需要の回復に伴い、自動車生産は回復基調に転じました。この自動車生産の回復は、自動車用オルタネーターの需要に好影響を与える可能性があります。

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• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、持続可能性と環境問題の重要性を浮き彫りにし、電気自動車への関心の高まりにつながりました。電気自動車の普及が進むにつれ、自動車用オルタネーター市場では需要の変化が見られる可能性があります。電気自動車は通常、車載充電器や電動モーター駆動発電機など、異なる発電システムを採用しており、従来のオルタネーターへの依存度が低下しています。
• しかしながら、予測期間中に自動車用オルタネーター市場を牽引すると見込まれる主な要因は、車両におけるハイブリッドパワートレインシステムへの需要拡大と、厳格な排出ガス規制です。技術の進歩と排出ガス規制の強化に伴い、OEMメーカーは電気自動車への移行を加速させると予想され、これが将来的に市場の成長を若干抑制する可能性があります。
• 予測期間中、アジア太平洋地域は引き続き主要な市場シェアを占めると予想されます。これは、中国、日本、インドを中心とした自動車販売台数の増加によるものです。主要自動車メーカーは、この地域の高需要を捉えるため、製造拠点を設置しています。

自動車用オルタネーター市場の動向

乗用車セグメントが市場を牽引

• 乗用車が市場をリードしている背景には複数の要因があります。アジア太平洋地域や欧州といった主要市場、特にドイツ、中国、インド、日本、フランス、英国などの国々における乗用車の高密度化が、大きな需要に寄与しています。欧州における厳格な環境規制と排出ガス基準は、車両がこれらの要件を満たすために高度なオルタネーターを必要としています。さらに、複雑な電気的ニーズを管理するための洗練されたオルタネーターシステムを必要とする電気自動車およびハイブリッド車の採用増加が、市場をさらに牽引しています。
• 乗用車、商用車、電気自動車を含む自動車需要の拡大が、自動車用オルタネーター市場を大きく推進しています。世界的な自動車生産の増加に伴い、信頼性の高いオルタネーターの需要も高まっています。しかしながら、2019年の金融危機と2020年第1四半期のCOVID-19の発生により、販売は大幅に落ち込みました。中国、米国、インド、日本などの主要自動車市場では販売が大幅に減少し、メーカーは生産削減を余儀なくされました。この不況は自動車用オルタネーター市場の成長を阻害しました。
• こうした課題にもかかわらず、2021年には転換期を迎え、販売と生産は徐々に回復基調を見せました。2023年には世界中で9,000万台以上の自動車が生産され、自動車産業の力強い回復を反映しています。世界各国の政府は乗用車販売を促進するための様々な施策を実施しており、市場をさらに刺激しています。こうした取り組みは、予測期間中に特に乗用車セグメントにおいて、自動車用オルタネーター市場の成長を牽引すると見込まれます。自動車産業の回復と拡大が続く中、効率的かつ信頼性の高い車両運転を保証する先進的なオルタネーターへの需要は、大幅に増加すると予測されます。

アジア太平洋地域と欧州が市場を牽引

• 自動車オルタネーター市場は、乗用車および商用車に対する世界的な需要の増加によって牽引されています。新興市場、特に中国やインドなどのアジア太平洋地域では、車両生産と販売が著しく成長しています。これらの地域は、自動車オルタネーター市場にとって大きな成長機会を提供しています。
• 2022年時点でアジアは自動車用オルタネーター市場において最大のシェアを占めており、予測期間中も引き続き市場をリードすると見込まれます。インド、中国、韓国などの国々は主要な自動車製造拠点として台頭し、欧米の自動車メーカーから部品を調達しています。
• アジアは商用車メーカーにとって多くの成長機会を提供しています。インドの自動車産業は発展途上にあり、自動車生産において最も急速に成長する産業となることが予想されます。南アジア市場は低コスト労働力を提供しており、将来的に主要な自動車拠点となる見込みです。
• 欧州自動車産業は2023年に約600億ユーロを研究開発活動に投資しました。自動車関連機器の近代化に伴い、車載電子機器の導入が増加し、自動車の電力需要が高まっています。この傾向がオルタネーター需要の増加につながっています。

自動車用オルタネーター産業の概要

自動車用オルタネーター市場は、デンソー、ヴァレオ、三菱電機、日立オートモティブの4社が主導しています。これらの企業は合わせて世界の市場の約80％を占めています。デンソーは1988年以降、オルタネーター市場におけるリーダーであると主張しています。市場の「その他」部分は、地域企業とグローバル企業の両方が存在し、細分化されています。

アフターマーケット分野においても、多くの小規模企業が類似製品を提供するなど、市場は激しい競争に晒されています。Eコマースやオンライン販売も、アフターマーケット企業の売上拡大に寄与しています。

主要企業は、特定の地域における市場シェア維持のため、部品カルテルや価格固定に関する訴訟に関与してきました。これにより、他社が当該地域で大きなシェアを獲得するのを防いでいるのです。

• 2023年5月：デイコは製品ラインを拡充し、オルタネーター・デカップラー・プーリー（ADP）を追加しました。2024年半ばまでに中国の新鋭工場での生産開始を計画していると発表しています。
• 2023年2月：ボルグワーナーは燃料システム部門とアフターマーケット部門を分離し、新上場会社「フィニア社」を設立すると発表しました。オルタネーターに重点を置くフィニア社は、商用車、軽自動車、アフターマーケット分野において、信頼性と効率性に優れた発電ソリューションの提供をリードすることを目指しています。
• 2022年9月：STマイクロエレクトロニクスは、12V車載電気システムを強化する自動車用オルタネーターレギュレータ「L9918」を発表しました。本レギュレータのMOSFETはオルタネーターコイルに最大13Aを供給可能で、電圧設定値やオルタネーター特性をプログラムするための不揮発性メモリを内蔵しています。VDA規格に準拠したLINバスインターフェースを備え、ECUとの接続を容易にします。

自動車用オルタネーター市場ニュース

• 2023年9月：日本電産株式会社の子会社であるNidec Industrial Automation India Private Limitedは、カルナータカ州ハブリ・ダルワドに第4工場（最大規模）の建設を開始しました。投資額は約5,500万米ドルで、2025年4月の完成を予定しています。この工場は発電機用オルタネーターの生産能力を大幅に強化し、2028年までのカーボンニュートラル達成目標に貢献します。
• 2023年6月：デンソーはメキシコ・シラオ工場の拡張に1,300万米ドルを投資すると発表しました。これにより450人の新規雇用が創出され、従業員数は2,200人以上に増加します。今回の拡張によりオルタネーターの生産が拡大され、トヨタ、フォード、GMなどの主要自動車メーカーへの安定供給が確保されるとともに、同工場の車両電気システム分野における役割が強化されます。

自動車用オルタネーター市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場推進要因
4.1.1 自動車生産台数の増加
4.2 市場抑制要因
4.2.1 電動パワートレインへの移行
4.3 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 購入者/消費者の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 パワートレインの種類
5.1.1 内燃機関車
5.1.2 ハイブリッド車および電気自動車
5.2 車両の種類
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 タイプ
5.3.1 単相
5.3.2 三相
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 北米その他
5.4.2 アジア太平洋地域
5.4.2.1 中国
5.4.2.2 日本
5.4.2.3 インド
5.4.2.4 韓国
5.4.2.5 アジア太平洋地域その他
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 イタリア
5.4.3.5 ヨーロッパその他
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 サウジアラビア
5.4.4.3 その他諸国
6. 競争環境
6.1 ベンダー別市場シェア
6.2 企業概要
6.2.1 Tenneco Inc.
6.2.2 DENSO Corporation
6.2.3 Hella KGaA Hueck & Co.
6.2.4 Hitachi Automotive Systems Ltd
6.2.5 Lucas Industries PLC
6.2.6 Mitsubishi Corporation
6.2.7 BorgWarner Inc.
6.2.8 Robert Bosch GmbH
6.2.9 Valeo
6.2.10 Mecc Alte
※リストは網羅的なものではありません
7. 市場機会と将来の動向
7.1 技術的進歩

 

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