世界の電気自動車市場：BEV、FCEV、HEV、PHEV（2025年～2030年）

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電気自動車市場の規模は、2025年に1兆1500億米ドルと推定されており、2029年までに2兆1500億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2029年）における年平均成長率（CAGR）は17.00％と見込まれています。
世界の自動車産業は、技術進歩と持続可能性への要請に牽引され、変革の途上にあります。

主要自動車メーカーは生産ラインを内燃機関から電気自動車およびハイブリッド車へ転換する動きを加速させており、これは業界の方向性における根本的な変化を反映しています。この業界の変革は、先進技術の統合によって明らかであり、2022年までに約5,800万台の自動運転車が世界の自動車保有台数に加わる見込みで、電気自動車技術と自動化の融合を示しています。この技術革命は、メーカーが新たな生産要件と技術的能力に適応する中で、特に自動車エレクトロニクスの分野において、自動車サプライチェーンを再構築しつつあります。

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自動車市場は、既存メーカーと新規参入企業間の激しい競争と戦略的提携が特徴となっております。例えばフォルクスワーゲングループは、2023年4月に発表した10億8,000万米ドルの南米地域への投資拡大を通じ、2025年までに15の新型電気自動車および燃料電池車モデルを導入する計画を明らかにし、電気自動車の未来への確固たる姿勢を示しております。同様に、メルセデス・ベンツは2023年3月にカタールのドーハに新たな地域本部を設立し、業界のグローバルな拡大戦略を反映させながら、その地位を強化しています。こうした戦略的動きは、業界の急速な進化と、電気自動車市場における強力な地域プレゼンスの確立がますます重要になっていることを浮き彫りにしています。

消費者嗜好と規制枠組みが市場動向に大きく影響しています。業界では消費行動の顕著な変化が観察されており、2030年までに電気自動車が世界の新車販売の約26％を占めると予測されています。この移行は世界各国の政府施策によって支えられており、多くの国が2030年までに温室効果ガス排出量を40％削減することを求めるパリ協定の目標に沿った政策を実施しています。規制環境は進化を続けており、各国は排出基準を厳格化するとともに、電気自動車導入へのインセンティブを提供しています。

業界のサプライチェーンと製造プロセスは、電気自動車への移行に対応するため大幅な再編を経験しています。主要メーカーは生産設備の再構築や新たなサプライチェーンパートナーシップの構築に多額の投資を行っています。この変革は、近年6,380万台に達した世界の自動車市場の実績からも明らかです。業界の焦点は、より効率的な生産方法の開発、先進的な製造技術の導入、そして電気自動車生産の特有の要件を支える強固なサプライチェーンの構築へと移行しています。これらの変化は、従来の自動車製造の風景を根本的に変えつつあり、電気自動車産業における革新と成長の新たな機会を創出しています。

世界の電気自動車市場の動向

世界的な需要の高まりと政府支援が電気自動車市場の成長を推進

• 電気自動車（EV）は、エネルギー効率の向上や温室効果ガス・汚染物質排出量の削減に貢献する可能性から、自動車産業において不可欠な存在となっています。この急成長は主に、高まる環境問題への関心と政府の支援策に起因しています。特に、2022年の世界的なEV販売台数は2021年比で堅調な10.82％の成長を記録しました。予測によれば、電気乗用車の年間販売台数は2025年末までに500万台を突破し、自動車総販売台数の約15％を占める見込みです。
• ロンドン警視庁や消防局などの主要メーカーや組織は、電気モビリティ戦略を積極的に推進しています。例えば、2025年までにゼロエミッション車両への完全移行を目標とし、2030年までにバン車両の40％を電動化、2040年までに完全電動化を達成する計画です。同様の傾向は世界的に見込まれ、2024年から2030年にかけて電気自動車の需要と販売が急増すると予測されています。
• アジア太平洋地域と欧州は、バッテリー技術と車両電動化の進展を背景に、電気自動車生産を主導する態勢にあります。2020年5月には、キア・モーターズ・ヨーロッパが「プランS」を発表し、電動化への戦略的転換を示しました。この決定は、欧州におけるキアのEV販売が記録を更新した直後のことでした。キアは2025年までに世界11のEVモデルを導入する野心的な計画を進めており、乗用車、SUV、MPVなど様々なセグメントをカバーします。同社は2026年までに年間50万台のグローバルEV販売達成を目指しています。

セグメント分析：車両構成

電気自動車市場における乗用車セグメント

乗用車セグメントは、個人移動手段としての電気自動車の消費者採用増加に支えられ、世界の電気自動車市場を牽引しています。このセグメントは、コンパクトカーから高級セダンまで、個人および家族向けに使用される様々な車種を網羅しています。成長は、拡大するEV充電市場規模、政府のインセンティブ、消費者の環境意識の高まりによって支えられています。主要な自動車メーカーは、多様な消費者の嗜好や価格帯に対応するため、航続距離、性能、機能を向上させた新型電気乗用車を継続的に導入しています。さらに、研究開発への多額の投資が電気自動車技術と車両全体の効率性向上につながっており、このセグメントの重要性は一層強化されています。

電気自動車市場における多目的車（MPV）セグメント

乗用車カテゴリー内の多目的車（MPV）セグメントは、多機能で広々とした電気自動車への需要増加を背景に、顕著な成長を遂げています。MPVは家族やグループ輸送を念頭に設計されており、広々とした室内空間、柔軟な座席配置、そして十分な積載容量を提供します。このセグメントの成長は、大型車両サイズに対応しながら性能を維持する電動パワートレインの技術的進歩によって支えられています。メーカーは、効率性、機能性、手頃な価格を兼ね備えた電気式MPVの開発にますます注力しており、個人利用だけでなく、タクシーサービスやビジネス向けフリートなどの商用用途においても魅力的な選択肢となっています。

セグメント分析：燃料カテゴリー

電気自動車市場におけるBEVセグメント

バッテリー式電気自動車（BEV）は、2024年に世界電気自動車市場全体の約60％のシェアを占める主要勢力として台頭しています。この圧倒的な市場リーダーシップは、EVバッテリー市場の規模における著しい技術進歩、充電インフラネットワークの拡大、インセンティブや規制を通じた政府の強力な支援など、複数の要因に起因しています。さらに、環境持続性に対する消費者の意識向上や、様々な価格帯におけるBEVモデルのラインナップ拡充が、このセグメントの成長を後押ししています。主要自動車メーカーはBEV生産能力に多大な投資を行っており、これにより車両性能の向上、航続距離の延長、価格競争力の強化が実現しています。加えて、急速充電技術の継続的な開発と充電ステーションの普及拡大により、航続距離への不安が効果的に解消され、BEVは消費者にとってますます実用的な選択肢となっています。

電気自動車市場におけるFCEVセグメント

燃料電池電気自動車（FCEV）セグメントは、電気自動車市場において最も急速に成長するカテゴリーと位置付けられており、2024年から2029年にかけて約35％の成長率が予測されています。この目覚ましい成長軌道は、水素燃料電池技術における著しい進歩によって推進されており、FCEVの効率性とコスト効率が向上しています。このセグメントの拡大は、水素インフラ整備への投資増加と、自動車メーカーとエネルギー企業間の連携強化によって支えられています。FCEVは、特に長距離用途や大型車両において、水素インフラが整備された市場で特に注目を集めています。この技術の魅力は、従来型車両に匹敵する迅速な燃料補給時間と、バッテリー式電気自動車よりも長い航続距離を提供する可能性にあります。さらに、水素技術とクリーンエネルギー移行を促進する政府の取り組みが、様々な地域におけるFCEV導入に有利な環境を創出しています。

燃料カテゴリーにおけるその他のセグメント

電気自動車市場はさらに、ハイブリッド電気自動車（HEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）に分類されます。いずれも持続可能なモビリティへの移行において重要な役割を担っています。HEVは外部充電インフラを必要とせずに燃費効率を向上させる重要な橋渡し技術として機能し続けており、充電ネットワークが限られている地域において特に魅力的です。PHEVは電気駆動と従来型パワートレインの両方の利点を兼ね備え、日常の通勤には電気のみでの走行能力を求めつつ、航続距離の不安なく長距離移動も可能な柔軟性を消費者に提供します。これらのセグメントは、完全な電動化インフラがまだ発展途上にある市場において特に重要であり、排出量削減と燃費向上に貢献しながら、完全な電気モビリティへの実用的な足がかりを消費者に提供しています。

電気自動車市場の地域別セグメント分析

アフリカにおける電気自動車市場

アフリカの電気自動車市場は、高まる環境意識と政府の支援策に後押しされ、電気自動車の導入が加速しています。充電インフラ整備の課題はあるものの、複数の国々でEV普及に有利な環境整備が着実に進んでいます。クリーンエネルギー交通を促進する政策の実施や主要都市圏での充電ネットワークの段階的拡大により、この地域の変革は特に顕著です。南アフリカの電気自動車市場 （最大市場）南アフリカはアフリカの電気自動車市場をリードし、2024年には地域シェアの約75％を占めています。同国の優位性は、確立された自動車製造基盤、強固なインフラ、電気モビリティを支援する先進的な政府政策に起因します。同国は充電インフラに多額の投資を行い、税制優遇や登録料減免など、EV普及を促進する様々なインセンティブを提供しています。（最も成長が速い市場）南アフリカは電気自動車市場において引き続き強い成長可能性を示しており、2024年から2029年にかけて約12％の成長率が予測されています。同国の成長軌道は、環境持続可能性に対する消費者の意識向上、充電インフラの拡大、クリーンな交通手段を促進する政府の取り組みによって支えられています。国内の自動車産業はこの移行に積極的に適応しており、メーカー各社は新たな電気自動車モデルを導入し、EVラインナップを拡大しています。

アジア太平洋地域の電気自動車市場

アジア太平洋地域は、各国で導入率が異なるという特徴を持つ、ダイナミックかつ急速に進化する電気自動車市場を構成しております。この地域の変革は、強力な政府支援、技術進歩、そして消費者の環境意識の高まりによって推進されております。域内の各国では、補助金、税制優遇措置、充電インフラへの投資など、電気自動車の導入促進に向けた様々な施策を実施しております。インドの電気自動車市場 （最大市場）インドはアジア太平洋地域の電気自動車市場において主導的な存在として台頭しており、2024年には同地域における市場シェアの約65％を占めると予測されています。同国の主導的立場は、FAME IIスキームや各州レベルの各種優遇措置を含む、政府の強力な施策によって支えられています。また、充電インフラや国内製造能力への多額の投資も進められており、電気自動車が消費者にとってより身近なものとなりつつあります。(最も成長が速い市場)インドは電気自動車市場において卓越した成長可能性を示しており、2024年から2029年にかけて約120%の成長率が予測されています。この目覚ましい成長は、有利な政府政策、消費者意識の高まり、そしてEV製造と充電インフラへの多額の投資によって推進されています。同国の自動車産業は急速な変革の途上にあり、国内外のメーカーが電気自動車のラインナップを拡大しています。

欧州の電気自動車市場

欧州の電気自動車市場は、厳しい排出ガス規制、包括的なインセンティブプログラム、そして整備された充電インフラに支えられ、強い勢いを示しています。同地域が持続可能性に注力していることは、炭素排出量削減とクリーンなモビリティソリューション推進に向けた野心的な目標に明らかです。欧州各国は、購入補助金、税制優遇措置、充電ネットワークへの投資など、電気自動車への移行を加速させる様々な施策を実施しています。英国の電気自動車市場（最大市場） 英国は欧州の電気自動車市場において主導的な立場にあります。同国の優位性は、政府による手厚いインセンティブ、広範な充電インフラ、高い消費者意識など、電気自動車導入への包括的アプローチに起因しています。英国の自動車産業は顕著な適応力を示しており、メーカー各社は電気自動車の生産と技術革新に注力しています。チェコ共和国の電気自動車市場（最も成長が著しい市場） 同国の成長は、高まる環境意識、支援的な政府政策、充電インフラへの投資拡大によって牽引されています。国内自動車産業は電気革命を積極的に受け入れており、国内外のメーカーが電気自動車の生産能力を拡大しています。

中東の電気自動車市場

中東の電気自動車市場は、野心的な持続可能性目標と高まる環境意識に後押しされ、大きな変革を経験しています。アラブ首長国連邦（UAE）は、包括的な政府施策と充電インフラへの大規模な投資に支えられ、地域市場をリードし、最も高い成長率を示しています。従来の化石燃料からの脱却を目指す同地域の取り組みは、税制優遇措置、無料充電ステーション、電気自動車優先駐車スペースなど、電気モビリティを促進する様々な施策に明確に表れています。中東各国は、特に主要都市圏において、充電インフラの積極的な整備とEV普及促進政策の実施を進めています。

北米の電気自動車市場

北米の電気自動車市場は、包括的な政府施策と高まる環境意識に支えられ、強い成長可能性を示しています。メキシコは、製造能力と充電インフラへの大規模な投資を原動力として、同地域で最大の市場かつ最も急成長している国として台頭しています。この地域の変革は、政府機関と民間セクターの強力な連携によって特徴づけられ、充電ネットワークの拡大と電気自動車へのアクセスの改善をもたらしています。市場は、税額控除、リベート、充電インフラ開発のための補助金など、様々なインセンティブプログラムの恩恵を受けています。

南米の電気自動車市場

南米の電気自動車市場は、持続可能な交通ソリューションへの関心の高まりとともに、有望な成長可能性を示しています。ブラジルは、包括的な政府施策と高まる環境意識に支えられ、同地域で最大の市場かつ最も急速に成長している国として位置づけられています。この地域の変革は、充電インフラへの大規模な投資と、電気自動車の普及を促進する様々なインセンティブプログラムによって特徴づけられています。南米各国は、特に主要都市圏において、電気モビリティへの移行を促進するため、支援政策の実施と充電ネットワークの整備を進めています。

電気自動車産業の概要

電気自動車市場の主要企業

電気自動車市場は、テスラ、BYD、フォルクスワーゲン、ヒュンダイ、フォード、トヨタ、ステランティス、メルセデス・ベンツ、ゼネラルモーターズ、日産、ルノーといった主要自動車メーカーが主導しております。これらの電気自動車メーカーは、バッテリー技術、充電能力、自動運転機能の向上に向け、研究開発に多大な投資を行っております。製品革新は引き続き重点分野であり、メーカー各社は様々な車種区分や価格帯において、定期的に新型モデルを発表しております。各社は、特に半導体不足や原材料課題への対応において、柔軟な製造プロセスとサプライチェーン最適化を通じて事業運営の機敏性を発揮しています。バッテリー生産、充電インフラ開発、技術共有を目的とした戦略的提携がますます一般的になってきています。新興市場を中心に新たな製造施設による地理的拡大が続く一方、ディーラーネットワークの強化や消費者向け直接販売チャネルを通じた既存市場でのプレゼンス強化も同時に進められています。

市場統合が業界の進化と成長を促進

電気自動車市場は中程度の統合構造を示しており、グローバルな自動車コングロマリットが専門の電気自動車メーカーと並んで大きな市場シェアを保持しています。伝統的な自動車メーカーは、確立された製造能力、ブランド認知度、広範なディーラーネットワークを活用しつつ、電気自動車生産に対応するためにビジネスモデルを適応させています。専業の電気自動車企業は、技術革新と消費者向け直接販売アプローチを通じて差別化を図っています。自動車メーカーとテクノロジー企業間の連携が強化されており、特にバッテリー開発、自動運転システム、コネクテッドカー機能などの分野で顕著です。地域プレイヤー、特に中国企業は、国内市場のニーズに焦点を当てつつ国際展開を徐々に拡大することで、強力な競争相手として台頭しています。

業界では、開発コストや技術的専門知識の共有を図るため、完全買収よりも戦略的提携や合弁事業が主流となっています。自動車メーカーと電池サプライヤー間の提携は、サプライチェーンの安定確保においてますます重要性を増しています。メーカーが電池生産施設や充電インフラに投資する垂直統合戦略が顕著です。また、従来の競合企業間で、電気自動車充電や自動運転技術向けの共通プラットフォーム・規格開発に向けた協力も見られます。こうした提携は、電気自動車開発に必要な巨額投資の管理を支援すると同時に、新製品の市場投入期間を短縮します。

市場成功の鍵となる革新と適応

電気自動車市場での成功には、技術革新、コスト最適化、市場ポジショニングを包括する総合戦略が求められます。既存メーカーは内燃機関事業の維持と電気自動車事業の拡大を両立させる必要があり、慎重な資源配分とタイミングが不可欠です。企業は多様な消費者嗜好に対応するため、様々な価格帯や車種セグメントで差別化された製品ラインアップを構築する必要があります。サプライチェーンのレジリエンス（回復力）が極めて重要となっており、成功企業は原材料サプライヤーとの直接取引関係を構築し、現地生産能力への投資を進めています。強固な充電インフラパートナーシップの構築と革新的な充電ソリューションの提供は、消費者の航続距離不安（レンジアンクシアティ）の解消と市場受容性の向上に寄与します。

市場参入企業は、競争優位性を確立できる特定の市場セグメントや地域に焦点を当てることで、地歩を固めることが可能です。成功要因には、航続距離と充電速度を向上させつつコスト削減を実現する革新的バッテリー技術の開発が含まれます。企業はまた、排出ガス基準や電気自動車普及に向けた政府のインセンティブなど、変化する規制環境への対応も求められます。技術パートナーやサプライヤーとの強固な関係構築は、重要な部品やシステムへのアクセス確保に寄与します。顧客体験とアフターサービスは差別化要素として重要性を増しており、成功企業は包括的なデジタルサービスとメンテナンスサポートを提供しています。変化する市場環境や消費者の嗜好に迅速に適応しつつ、業務効率を維持する能力が、このダイナミックな市場における長期的な成功を決定づけるでしょう。

電気自動車市場ニュース

• 2023年9月：ダイムラーAGの子会社であるメルセデス・ベンツ・リサーチ＆ディベロップメント・ノースアメリカ社とXtelligent社は、ロングビーチ市と提携し、交通技術システムの開発を開始しました。
• 2023年9月：ステランティスは、イタリア・トリノのミラフィオーリ工場に初のバッテリー技術センターを開設しました。
• 2023年9月： ステランティスは、新型プジョーE-3008（フル電動ファストバックSUV）の世界初公開を2023年9月12日にフランス・ソショー工場にて実施することを発表しました。同車はこの工場で製造されます。

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電気自動車市場レポート – 目次
1. エグゼクティブサマリー及び主要調査結果
2. レポート提供内容
3. はじめに
3.1 調査前提及び市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法論
4. 主要産業動向
4.1 人口
4.1.1 アフリカ
4.1.2 アジア太平洋地域
4.1.3 ヨーロッパ
4.1.4 中東
4.1.5 北米
4.1.6 南米
4.2 一人当たりGDP
4.2.1 アフリカ
4.2.2 アジア太平洋地域
4.2.3 ヨーロッパ
4.2.4 中東
4.2.5 北米
4.2.6 南米
4.3 車両購入のための消費者支出（CVP）
4.3.1 アフリカ
4.3.2 アジア太平洋地域
4.3.3 ヨーロッパ
4.3.4 中東
4.3.5 北米
4.3.6 南米
4.4 インフレ率
4.4.1 アフリカ
4.4.2 アジア太平洋
4.4.3 ヨーロッパ
4.4.4 中東
4.4.5 北米
4.4.6 南米
4.5 自動車ローン金利
4.6 ライドシェア
4.7 電動化の影響
4.8 EV充電ステーション
4.9 バッテリーパック価格
4.9.1 アフリカ
4.9.2 アジア太平洋
4.9.3 ヨーロッパ
4.9.4 中東
4.9.5 北米
4.9.6 南米
4.10 新型XEVモデルの発表
4.11 中古車販売
4.12 燃料価格
4.13 OEM別生産統計
4.14 規制の枠組み
4.15 バリューチェーン及び流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（市場規模（米ドル換算）、数量、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）
5.1 車両構成
5.1.1 乗用車
5.1.1.1 多目的車（MPV）
5.2 燃料カテゴリー
5.2.1 BEV（バッテリー式電気自動車）
5.2.2 FCEV（燃料電池車）
5.2.3 HEV（ハイブリッド車）
5.2.4 PHEV（プラグインハイブリッド車）
5.3 地域
5.3.1 アフリカ
5.3.1.1 南アフリカ
5.3.2 アジア太平洋
5.3.2.1 インド
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 チェコ共和国
5.3.3.2 イギリス
5.3.4 中東
5.3.4.1 アラブ首長国連邦
5.3.5 北米
5.3.5.1 メキシコ
5.3.6 南米
5.3.6.1 ブラジル
6. 競争環境
6.1 主要な戦略的動向
6.2 市場シェア分析
6.3 企業動向
6.4 企業プロファイル
6.4.1 BYD Auto Co. Ltd.
6.4.2 Daimler AG (Mercedes-Benz AG)
6.4.3 Ford Motor Company
6.4.4 General Motors Company
6.4.5 Groupe Renault
6.4.6 Hyundai Motor Company
6.4.7 Nissan Motor Co. Ltd.
6.4.8 Stellantis N.V.
6.4.9 Tesla Inc.
6.4.10 Toyota Motor Corporation
6.4.11 Volkswagen AG
※リストは網羅的なものではありません
7. 自動車業界のCEOに向けた主要戦略的課題
8. 付録
8.1 グローバル概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターの5つの力分析
8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
8.1.4 市場ダイナミクス（DROs）
8.2 出典・参考文献
8.3 図表一覧
8.4 主な知見
8.5 データパック
8.6 用語集

 

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