世界の電気自動車レンタル市場：バッテリー式電気自動車、プラグインハイブリッド車、その他（2025年～2030年）

2025年10月29日 marketresearch1

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電気自動車レンタル市場は2025年に109億米ドル規模であり、2030年までに213億7000万米ドルに達すると予測されており、これは年平均成長率（CAGR）14.41％に相当します。ガソリン車フリートとの総所有コスト（TCO）の均衡達成、空港充電インフラの急速な拡充、ならびに米国・英国・EU複数加盟国における排出ガスゼロ車両義務化の推進が、この成長を支えています。

バッテリー価格の低下により事業者はコスト優位性を獲得し、自動車メーカー（OEM）との提携により残存価値リスクを低減できます。デジタルネイティブのレンタル利用者層はモバイル予約を好む傾向が強まっており、配車サービスドライバーはサブスクリプションプランを採用することで、高い日次走行距離を予測可能なコスト削減に転換しています。しかしながら、修理費や保険料の高止まりが短期的な収益性を抑制しており、事業者には資産構成と価格設定の微調整が求められています。

政府のEVフリート義務化がレンタカー事業者の変革を推進

規制圧力によりレンタカーフリートの構成が変化しています。政府の義務化が商業モビリティ分野全体に連鎖的な需要効果を生み出しているためです。カリフォルニア州の先進的クリーンフリート規制では、州および地方自治体が2024年までに購入する車両の50％をゼロエミッション車とすることを義務付け、2027年までに100％へ段階的に引き上げる一方、既存フリートからの内燃機関車の撤去も同時に義務付けています^[1]。この規制枠組みは政府の直接調達を超え、企業が持続可能性要件に沿ってフリート戦略を調整する中で、企業のレンタル方針にも影響を及ぼしています。英国のZEV義務化はさらに圧力を強め、2024年までに新車販売の22%を電気自動車とすることを要求し、違反には罰則を科すため、メーカーは割当達成のためにEVをレンタルチャネルに投入せざるを得ません。連邦政府の車両要件も追加の層を形成しており、GSA（米国連邦調達庁）は2023会計年度時点で8,622台の電気自動車を運用し、連邦所有施設全体で充電インフラを拡大しています^[2]。ニューヨーク市が2027年までにTLC（タクシー・リムジン委員会）の全車両を電動化することを約束し、2025年6月までに45%をEVとする方針は、自治体の義務付けが即時のレンタル市場機会を創出する実例を示しています。

高稼働率レンタルサイクルにおけるBEVとICEのTCO格差縮小

総所有コスト（TCO）の試算では、初期購入費用や保険料が高いにもかかわらず、高走行距離のレンタル用途では電気自動車が有利になる傾向が強まっています。フリート分析によれば、電気ピックアップトラック10台は、メンテナンス費と燃料費の削減により10年間で677,815米ドルの節約効果を生みます。同様に、カリフォルニア州における中型貨物バン100台は、10年間で2,180万米ドルの節約が可能です。バッテリー式電気自動車は5年後に新車価格の26％しか残存価値がありませんが（ハイブリッド車は31％）、車両の入れ替えサイクルが速いレンタル事業では、この減価償却の影響は軽減されます。電気自動車の保険料は月平均44米ドル高くなりますが、高稼働率のレンタルサイクルにより、これらの保険料は複数の収益創出取引に分散されます。対象車両に対する7,500米ドルの連邦税額控除は、総所有コスト（TCO）の計算をさらに改善します。ただし、テスラのような一部のメーカーはリベート対象資格を既に使い切っており、フリート調達決定において他社ブランドに競争上の優位性が生まれています。エレメント・フリート・マネジメント社は、2024年に米国およびカナダ事業におけるEV導入件数が62％増加したと報告しており、商業用途における経済性の優位性が組織的に認識されつつあることを示しています。

空港における急速充電インフラの拡充が加速

空港レンタカー施設への戦略的な充電インフラ導入は、航続距離不安を解消すると同時に、独占的アクセス契約を有する事業者にとって競争上の優位性を創出します。JFK空港では2025年初頭までに急速充電器を46基に拡充し、既存容量を倍増させるとともに、港湾局が掲げる2050年までのネットゼロ炭素排出目標を支援します。現在145のハブ空港のうち93空港が旅客駐車場施設でEV充電を提供しており、2014年の37空港から大幅な成長を示しています。カリフォルニア州が急速充電の商業的実現可能性に投資したことは、需要料金削減と系統サービス統合の可能性を示しており、セカンドライフ蓄電池システムが運用コストを相殺しています^[3]。XCharge社が主要レンタカーチェーンと提携しレベル3充電ステーションを展開する取り組みは、高交通量地点におけるスペースと電力系統の制約を解決し、レベル2ソリューションと比較して10倍以上の充電速度向上を実現します。SIXT社のアプリ統合型充電ソリューションは、欧州全域の数十万箇所の充電ポイントへのシームレスなアクセスを提供し、EVレンタル体験における顧客の摩擦を解消します。

OEMとレンタカー会社の提携による残存価値保証の確保

メーカーとレンタカー事業者の提携は、変動の激しいEV市場においてフリート供給の継続性を確保しつつ、残存価値リスクを軽減します。SIXTがステランティスと締結した2026年までに最大25万台を対象とする数十億ユーロ規模の契約にはバッテリー電気自動車（BEV）オプションが含まれ、2030年までに欧州事業における電動化車両比率70～90％達成を目指しています。ホンダと三菱商事の合弁会社ALTNAは、車両所有権とバッテリーリスクを分離するバッテリーリースモデルを提供。レンタル事業者は車両をリースでき、ALTNAがバッテリー所有権を保持し監視サービスを提供します。これらの提携はEV減価償却という根本的課題に対応。BEVは3年経過後、従来型車両より15～20％高い減価率を示します。特に中国EVブランドでは、急速な技術進歩と政府補助金の歪みにより二次市場価格が予測不能となるため、OEM残存価値保証が極めて重要となります。エンタープライズ・モビリティ社がドミノ・ピザ向けに展開したカスタムブランドのEV導入は、米国最大の電気配達車両フリートを創出し、OEMパートナーシップが従来のレンタル用途を超え、専門的な商用ユースケースへ拡大できることを実証しています。

充電インフラの不足が地理的拡大を制限

郊外や地方の配達拠点における充電インフラの不備は、都市中心部を超えたレンタル市場の拡大を制約し、片道レンタルの運用複雑化や顧客のEV選択肢への信頼低下を招いています。都市部の充電ネットワークは急速に拡大している一方、地方部のカバー率は依然として低く、路上駐車スペースを持たないドライバーにとって充電アクセスの格差が顕著です。英国政府の地域インフラ投資はこの格差解消を目指していますが、地方部の充電設備導入は都市部に大きく遅れています。アジア太平洋地域の充電インフラも同様の課題に直面しており、地理的分布は依然として主要都市圏に集中しています。レンタカー事業者は、車両稼働率と充電アクセスの両立を図らねばならず、充電回廊が整備されたルートでのみEV提供を制限するケースが少なくありません。この地理的制約は特にレジャー観光分野に影響を及ぼします。顧客は柔軟な旅行計画を求め、航続距離計画の複雑さからEV利用を避ける傾向があるためです。インフラ格差は、政府のフリート規制を満たしつつ多様な地域市場で顧客満足度を維持しようとするレンタカー企業にとって、競争上の不利な条件を生み出しています。

バッテリー減価償却と修理費用が短期サイクル経済性を阻害

バッテリー交換の高コストと専門的な修理要件は、特に損傷頻度が高まる短期レンタル用途において、レンタカー事業者に経済的逆風をもたらします。EVの修理費用は従来型車両より約56％高く、バッテリーシステムが最も高価なリスク部品です。フォードF-150ライトニングのバッテリー交換費用は5万米ドル以上となり、軽微な衝突損傷でも全損扱いとなるケースが多発しています。バッテリー式電気自動車は、従来型車両と比較して相対的に価値が低くなります。中国のEVブランドは、急速な技術進歩と補助金による歪みにより、特に残存価値の変動が激しい状況にあります。レンタル利用者は、所有車両よりもEVをより使い捨て的に扱う傾向があり、その結果、レンタルフリートにおける利用率は従来型車両の80～90％に対し、60～70％と低くなっています。保険引受上の課題もこれらの問題を複雑化させており、専門修理ネットワークの不足や高電圧システムリスクが補償範囲の空白や保険料上昇を招いています。修理費用の高騰、加速的な減価償却、保険の複雑さが相まって、レンタル事業者は競争の激しい市場で収益性を維持するため、EVフリートの構成と価格戦略を慎重に管理せざるを得ません。

セグメント分析

車両タイプ別：バッテリー電気自動車の優位性が加速

バッテリー電気自動車は2024年に74.13%の市場シェアを獲得し、充電インフラの成熟と政府の規制がレンタルフリート全体での普及を促進する中、2030年まで年平均成長率21.80%で拡大します。プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）は、完全な電気自動車への移行を避けつつ航続距離の柔軟性を求める顧客層に支持され、第二の地位を維持します。延長航続距離電気自動車（REEV）は充電インフラが限られたニッチ用途に対応し、燃料電池電気自動車（FCEV）は特定の運用要件を持つ専門分野で採用されています。BEV技術の優位性は、レンタル事業者が運用簡素化と維持コスト削減を戦略的焦点としていることを反映しています。BEVは可動部品が少なく、ハイブリッドパワートレインよりもサービス上の複雑性が低いという特徴を有します。

政府のフリート規制がBEV導入を加速させており、カリフォルニア州の「先進クリーンフリート規制」では2027年までに100%ゼロエミッション車購入が義務付けられています。ハーツ社が2024年にEV事業から撤退し、修理コストの高騰と需要低迷を理由に2万台を売却した事例は、依然として普及を阻む運用上の課題を示しています。エンタープライズ・モビリティ社がドミノ・ピザ向けに展開したカスタムブランドEVは、米国最大の電気配送車両群を形成し、専用用途が従来のレンタル利用事例を超えたBEV普及を牽引する可能性を示しています。

ボディスタイル別：SUVの選好が市場進化を牽引

2024年時点でSUVは41.21%の市場シェアを占め、2030年まで年平均成長率16.55%を維持。これはレンタル用途において消費者が汎用性と積載容量を重視する傾向を反映しています。セダンはビジネス旅行者や都市部移動における従来からの需要を維持し、ハッチバックは燃費効率と機動性を求めるコスト意識の高い層に対応。MUV/MPVカテゴリーは家族旅行や団体旅行のニーズ、特に乗員収容力が最優先となるレジャー観光分野で需要を集めています。スポーツクーペはプレミアムなニッチ市場を占め、休暇や出張時にパフォーマンス体験を求める顧客層に訴求しております。

SUVセグメントの成長軌跡は、大型車志向という自動車市場全体のトレンドと一致しております。しかしながら、電気SUVのレンタル用途における導入には、保険コストの高騰や修理の複雑さといった特有の課題が存在します。テスラのモデルYおよびモデル3はEVカテゴリー内で最高額の保険料を要し、専門的な修理要件とサービスネットワークの不足がコスト上昇要因となっております。シックス社が修理コストの高さを理由にテスラ車の段階的廃止を決定した事例は、車体の経済性がレンタカー事業者の車両選定戦略に与える影響を示しています。中国自動車メーカーのグローバル市場進出は、レンタカーフリート向けの新たなSUV選択肢を生み出しています。しかしながら、低価格中国ブランドの残存価値が不安定であるため、予測可能なフリート経済性を求める事業者にとって調達上の課題となっています。

顧客タイプ別：ギグエコノミー急増にもかかわらずレジャー観光が主導

2024年におけるレジャー・観光顧客の市場シェアは58.34％を占めます。これは休暇旅行の回復とレジャー旅行者の環境意識の高まりが要因です。ライドシェア運転手のサブスクリプションは年平均成長率17.70％で最も急成長するセグメントとして浮上しています。ギグエコノミー従事者が都市部の排出規制順守と燃料費削減のため、コスト効率の良いEVアクセスを求める動きが背景にあります。法人・企業セグメントは、企業の持続可能性方針や従業員の環境配慮型移動手段への志向により、安定した需要を維持します。個人間レンタル（P2P）ホストは新興カテゴリーとして、プラットフォーム型シェアリングモデルを通じ、個人所有のEVをレンタル収入源として活用しています。

ハーツとウーバーの提携は、従来型レンタカーとライドシェア分野の融合を示す事例であり、5万人のドライバーがハーツからEVをレンタルし、ライドシェア顧客に対応しています。ライドシェア運転手向けサブスクリプションモデルは、収益性維持のために予測可能な車両コストと高い稼働率を必要とするギグワーカーの経済的ニーズに対応します。2025年初頭より開始されるTuroとUberの提携によるUber Rentへの在庫掲載は、個人間ホストに新たな流通経路を創出すると同時に、顧客のEV選択肢へのアクセスを拡大します。企業の需要は持続可能性報告要件を反映する傾向が強まっており、電気自動車レンタルを優先する出張方針の決定を通じて環境責任を実証しようとする動きが見られます。

予約チャネル別：モバイルアプリケーションがデジタル変革を牽引

オンラインチャネルは2024年に63.51%のシェアで市場を支配し、デジタルネイティブの消費者がシームレスな予約体験を優先する中、モバイルアプリケーションは2030年まで年平均成長率17.90%で成長します。複雑な予約や法人向け旅行管理においてはデスクトップウェブプラットフォームが引き続き重要であり、オフラインチャネルは対面サポートを必要とする顧客やデジタルアクセス環境が整っていない顧客に対応します。モバイルファーストのアプローチは、スマートフォンベースのコマースへの消費者行動の広範な移行と、変化の激しい旅行環境におけるリアルタイム予約変更の必要性を反映しています。

SIXT社のアプリ統合型充電ソリューションは、モバイルプラットフォームが予約機能を超え、欧州全域の数十万カ所の充電ポイントへのシームレスなアクセスを提供することでEVレンタル体験を包括的にサポートする事例を示しています。Getaround社の2024年第1四半期における49％の収益増加は、デジタルマーケットプレイス運営における同社の成功を反映していますが、州法で義務付けられた高額な保険費用のため、ニューヨークでの事業は一時停止しております。モバイルアプリケーションでは、充電ステーションの位置情報、バッテリー状態のモニタリング、航続距離計算ツールなど、電気自動車レンタルにおける顧客の特有のニーズに対応するEV専用機能がますます組み込まれております。

レンタル期間別：長期サブスクリプションが勢いを増す

2024年、7日未満の短期レンタルは59.44%の市場シェアを占め、従来の休暇や出張パターンを反映しています。一方、30日を超える長期レンタルは、サブスクリプションモデルの普及に伴い、年平均成長率14.40%で成長しています。7日から30日の中期レンタルは、長期出張や一時的な移動ニーズに対応します。サブスクリプションモデルの成長は、車両所有に対する消費者の意識変化と、保険・メンテナンス・充電費用を包括した柔軟な料金体系の魅力が反映されています。

サブスクリプションサービスは、短期レンタルと比較して車両管理の向上、残存価値の安定化、稼働率の向上を促進することで、EV特有の課題を軽減します。サブスクライバーは短期レンタル利用者よりも車両を丁寧に扱う傾向があり、損傷率の低下と修理費削減につながり、フリート経済性を向上させます。ホンダと三菱商事の合弁会社ALTNAは、車両所有権とバッテリーリスクを分離するバッテリーリースモデルを提供し、レンタル事業者向けに新たなサブスクリプション機会を創出しています。長期レンタル契約により、事業者は利用パターンの予測精度を高め、充電インフラ投資を最適化でき、競争の激しい市場における収益性を支える業務効率化を実現します。

価格帯別：高級セグメントがプレミアムEV導入を加速

2024年時点で、低価格・エコノミーセグメントは価格に敏感な顧客層や大量利用の法人顧客をターゲットに46.56%の市場シェアを占めています。一方、富裕層顧客が高級EV体験を求める中、高級・プレミアムセグメントは18.10%の年平均成長率（CAGR）で成長しています。ミドルレンジモデルはコストと機能のバランスが取れており、電気自動車へのアクセスに多少のプレミアムを支払う意思のある一般消費者層に訴求します。高級セグメントの急成長は、レンタル車両におけるプレミアムEVモデルの集中と、先進技術や環境メリットに対して顧客がより高い料金を支払う意思があることを反映しています。

エンボイ・テクノロジーズがカリフォルニア州の物件で高級Lucid Air EVをカーシェアリング向けに導入した事例は、プレミアムEVの提供が住宅コミュニティに新たな収益機会を創出する方法を示しています。高級セグメントは、プレミアムEVモデルに伴う高い保険コストや修理の複雑さを相殺する高い利益率の恩恵を受けています。中国EVメーカーのグローバル市場参入により、価格帯を問わず新たな選択肢が生まれています。ただし、低価格中国ブランドの残存価値が不安定であることは、低価格セグメントの事業者にとって課題となっています。プレミアム顧客は、充電計画や航続距離の制限といったEV特有の運用要件に対する許容度が高く、高級セグメントはEVフリートの早期導入においてより実現可能性が高いと言えます。

用途別に見ると：空港輸送が主導、ラストマイル配送が急成長

2024年には空港輸送が市場シェアの51.23%を占める見込みです。これはビジネス旅行の回復と主要空港への充電インフラ集中が牽引します。一方、ラストマイル配送はEC拡大による商用EV導入促進により、年平均成長率17.30%で成長します。都市部の顧客向けには一時的な移動手段を提供する地域通勤用途が、長距離移動ニーズには都市間・遠隔地向けレンタルが対応します。空港セグメントの優位性は、EVの航続距離能力と空港から目的地までの典型的な距離が自然に適合すること、および主要交通拠点での充電インフラ整備状況が相まって生じています。

JFK空港では2025年初頭までに急速充電器を46基に拡張し、既存容量を倍増させることで、空港輸送セグメントにおけるEVレンタル需要の増加を支援します。エンタープライズモビリティがドミノ・ピザ向けに展開したカスタムブランドEVは、米国最大の電気配送車両群を形成し、ラストマイル配送用途が従来のレンタル用途を超えた商用EV導入を牽引する実例を示しています。ラストマイル配送セグメントは、予測可能なルートパターンと拠点帰還型運用が現在のEV充電インフラ制約と適合し、より複雑なレンタル用途に比べて運用上の優位性を生み出しています。

地域別分析

北米は2024年収益の39.45%を占め、州レベルの規制と公共部門の車両拡大に支えられています。カリフォルニア州単独で2027年からの政府機関向け100%ゼロエミッション調達を義務付け、商業サプライヤー間に連鎖的な転換を促しています。公共空港投資が利便性を加速させ、米国のハブ空港の64%が旅客向けEV充電器を提供しています。同地域では連邦税額控除による購入経済性の改善も利点ですが、労働力と部品の制約により修理コストは高止まりしています。事業者側はOEMとの提携強化とサービス研修の取り組みで対応しています。

アジア太平洋地域は2030年までに16.20％の年平均成長率（CAGR）で最速の成長軌道を記録しており、大規模な製造基盤と政府のインセンティブがこれを牽引しています。中国の生産効率により取得価格は低下傾向を維持し、インドの国家電動モビリティ計画は税制優遇や充電回廊の補助金制度を通じてさらなる勢いを加えています。しかしながら、低コストモデルの急速なモデルチェンジに伴う残存価値の変動は、フリート計画のリスクを高めており、レンタル会社はサプライヤーに対し買い戻し条項や最低保証価格条項を求める動きが見られます。充電インフラへの投資は増加傾向にありますが、依然として大都市圏周辺に集中しており、国内を横断する片道レンタルの利用を制限しています。

欧州では包括的な規制枠組みが活用されており、英国では2024年に電気自動車販売比率22％を義務付け、2035年までに完全対応へ移行します。SIXTやEuropcar Mobility Groupなどの事業者は、ステランティスやShell Recharge Solutionsの支援による複数年契約の車両供給を確保し、2030年までに70～90％の電動化比率を目指しています。大陸横断的な充電ネットワークの相互運用性により、国境を越えたEVレンタル旅程が可能となり、都市部の高密度な急速充電網が顧客の普及を後押ししています。ただし保険制度は国ごとに異なるため、地域全体で個別に保険料管理戦略を策定する必要があります。

競争環境

従来型レンタカー企業、個人間プラットフォーム、MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）の革新企業が、依然として分断された市場で競合しています。エンタープライズ・ホールディングス、エイビス・バジェット・グループ、ハーツは空港カウンター規模を維持していますが、修理コストの実情を踏まえ、各社ともEV導入ペースの見直しを進めています。企業投資家向け開示資料によれば、ハーツは部品不足と長期の車両稼働停止に直面した結果、2024年にグローバルEVフリートの3分の1を削減することを明らかにしました。エイビス・バジェット・グループは、車両の回転率向上に注力し、2025年までに調整後EBITDAで10億米ドルの目標を設定したことを報告しており、EV移行期における資本配分の規律を示しています。

ピアツーピア事業者らは低資本集約性を活用しています：トゥーロは主要市場で35万台以上の稼働車両数を達成し、ウーバー経由での流通強化を進めています。一方、ゲッタラウンドはテレマティクス自動化を活用し総予約価値を向上させています。ズームカーのような地域専門企業は新興市場の需要を取り込んでいますが、キャッシュフローの変動性や保険最低基準に関する規制上の課題に直面しています。

戦略的優位性は充電ネットワークへのアクセスとOEM連携に依存する傾向が強まっています。SIXTの統合充電権とステランティス社のサプライチェーンはコスト予測可能性と車両供給を保証し、ホンダ・三菱連合のALTNAはバッテリー・アズ・ア・サービスによる柔軟性で初期資本を低減します。技術面でも差別化が進み、予知保全アルゴリズムと無線診断技術によりダウンタイム短縮と残存価値向上が実現されています。エンボイ・テクノロジーズのようなニッチ参入企業は、高級住宅向け展開を通じてプレミアムサブセグメントを収益化しており、電気自動車レンタル市場におけるニッチ分野の広範な機会を浮き彫りにしています。

(株)マーケットリサーチセンター

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