世界の自動車用周辺照明装置市場：乗用車、商用車（2025年～2030年）

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自動車周辺照明市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.2％を記録すると見込まれております。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、自動車周辺照明市場の成長に影響を及ぼしました。2020年の乗用車および商用車の販売減少、ならびに車両および部品生産施設の一時的な操業停止により、自動車周辺照明の市場規模全体が縮小いたしました。

しかしながら、自動車業界は現在、損失からの回復を進めており、世界中の消費者からの高まる需要に応えるため、高品質な製品を導入する道筋を整えつつあります。自動車業界は2021年に生産面で著しい成長を遂げており、これにより予測期間中に周辺照明市場への需要が増加する可能性が高いと考えられます。

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中期的には、自動車周辺照明は主に照明技術の革新と安全性・快適性の向上によって牽引されております。自動車産業は、各国が策定する保護や環境面に関する規制基準、ならびにスタイルと快適性の向上を求める顧客の嗜好を中心に展開しております。

現在、メーカー各社はハロゲン灯をLED照明に置き換えております。これはLEDがエネルギー効率に優れ、ハロゲン灯やキセノン灯よりもメンテナンス頻度が低いことが理由です。生産コストと保守コストを削減するため、自動車メーカーは自動車照明用途におけるLED照明の採用を拡大しております。

高級車、スポーツカー、SUV、クロスオーバー車には、キセノンやその他のインテリジェントLED照明システムが標準装備される傾向にあります。中型車においても、コスト効率に優れながら高性能な周辺照明システムの普及に伴い、これらのシステムの採用が増加しています。フォードや日産などのOEMメーカーも、同様にコスト効率に優れ、かつ品質基準を満たす追加機能を備えた照明システムを導入しています。

自動車周辺照明市場の動向

エンドユーザーからの需要増加が市場を牽引する見込み

ナンバープレート照明やサイドドアミラー照明といった既存の周辺照明製品に加え、自動車メーカーは夜間走行時の美的魅力を高めるため、パドルランプやドアハンドルランプなどを提供しています。

サイドミラーに設置されたパドルランプは、ブランドロゴを刻印した光を路面へ投影します。当初、これらの照明は高級車やスポーツカーに主に装備されておりました。しかしながら、技術的に高度な製品がアフターマーケットチャネルで容易に入手可能となったことで、過去5年間でパドルランプのコストは大幅に低下いたしました。

さらに、マヒンドラ＆マヒンドラやトヨタなどの企業は、競争優位性と顧客の採用率を高める施策として、コンパクトSUVセグメントの車両にこれらのパドルランプを組み込んでおります。

このような周辺照明製品への需要は、北米およびアジア諸国で勢いを増しております。加えて、周辺照明に関する政府規制が厳しくないため、新興市場ではアフターマーケットからの需要が著しい伸びを見せております。

市場シェアの大部分はアフターマーケットチャネルが占めております。したがって、新規参入企業は資本要件が低いため、これらの新製品を製造しやすく、結果として市場が高度に細分化される状況が生じております。

ルーフライトや補助テールランプなどのカテゴリーでは、EC事業者の競争力のある価格戦略により、オンライン販売チャネルがより支配的となっております。

アジア太平洋地域が自動車周辺照明市場を主導

アジア太平洋地域が自動車周辺照明市場を牽引しております。中国は2025年までに同地域で非常に高い市場シェアを占めると予測されております。市場の成長を促進する要因としては、中産階級の可処分所得増加による中型車やコンパクトSUVの販売拡大、建設・物流・観光分野の活動拡大に伴う商用車需要の増加などが挙げられます。

電気自動車は、汚染削減、環境改善、新産業創出において大きな可能性を秘めています。しかしながら、同地域におけるEV普及を支援するためには、増加するEVおよびそのドライバーの需要に対応するため、広範な充電ステーションネットワークの整備が不可欠です。中国では電気自動車に対する大きな需要が確認されており、このような需要の増加は、予測期間中に市場が大幅な成長を遂げる可能性を示しています。

サイドミラーライトは、主要かつ一般的な焦点領域であり、技術基準への準拠が必須です。基準では、許容最小・最大輝度レベル、最小水平・垂直視認角度、最小照明面積が規定されています。これにより、あらゆる関連角度での視認性確保、直視時の眩しさ防止、完全な暗闇から直射日光下に至る条件下での適切な視認性が保証されます。さらに、LED照明はこの機能に適していることが証明されており、ドアミラーに適合するよう成形することが可能です。

欧州は、乗客と歩行者の安全に重点を置き、車両の安全基準を実施している重要な地域として認識されています。地域の自動車メーカーと自動車部品サプライヤーは、安全技術の研究開発と自動車産業における急速な技術進歩に継続的に投資しています。

自動車周辺照明業界の概要

自動車周辺照明市場は、いくつかの主要企業によって主導されています。市場における主要企業には、サムヴァルダ・マザーソン・グループ、セティナ・マニュファクチャリング、ジェンテックス・コーポレーション、光東製作所、マグナ・インターナショナル・インクなどが挙げられます。この市場は、主に主要な自動車周辺照明メーカーによる投資と革新によって牽引されています。例えば、

• 2022年2月、モザーソングループ傘下のサムヴァルダナ・モザーソン・オートモーティブ・システムズ・グループBVは、パリに本拠を置くヴァレオ社と照明ソリューションに関する覚書（MoU）を締結いたしました。この覚書に基づき、ヴァレオ社の革新的照明システムがモザーソン社の新型キャビン内装モジュールおよび表面材に統合される予定です。
• 2021年6月には、マグナ社が新たな革新的な「サーフェス・エレメント・ライティング」技術により、車両デザインの可能性を拡大しております。この技術は自動車デザイナーに新たな選択肢の幅を提供します。2021年式フォルクスワーゲンID.4（完全電気自動車）に初搭載された本技術は、コンパクトなパッケージに収められており、均一な外観とカスタマイズ可能な手頃な価格のLED照明オプションを車両外装用途に提供します。

自動車周辺照明市場ニュース

• 2022年2月：マグナは、ミシガン州に拠点を置くマイノリティ所有の自動車部品サプライヤーであるLAN Manufacturingとの合弁事業を開始したことを発表しました。この合弁会社はLM Manufacturingと命名され、ミシガン州デトロイトにある296,000平方フィートの賃貸施設を拠点に、フォード・モーター・カンパニー向けの各種トラックおよびSUV用完成シートの組立を行います。マグナは49％の株式を保有します。
• 2022年1月：ジェンテックス社は、CES開催前に、視覚補助技術の主要プロバイダーであるeSight社と提携し、視覚障害を持つ方々を支援する次世代モバイル電子アイウェアの開発・製造に取り組むことを発表しました。
• 2022年1月：照明・電子機器の専門メーカーであるヘラ社は、欧州市場向けに新型ブラックマジックLEDシリーズを発売いたしました。防塵・防水ハウジングと頑丈な構造は、オフロード用途に特化して設計されております。

自動車周辺照明市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場推進要因
4.2 市場抑制要因
4.3 ポーターの5つの力分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 購買者/消費者の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（市場規模：金額ベース – 10億米ドル）
5.1 車両タイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 ライトタイプ別
5.2.1 ハロゲン
5.2.2 キセノン
5.2.3 LED
5.2.4 その他
5.3 販売チャネル別
5.3.1 OEM
5.3.2 アフターマーケット
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 北米その他
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 インド
5.4.3.2 中国
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 アジア太平洋地域その他
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 南米
5.4.4.2 中東・アフリカ
6. 競争環境
6.1 ベンダー別市場シェア
6.2 企業概要*
6.2.1 Gentex Corporation
6.2.2 HELLA GmbH & Co. KGaA
6.2.3 Koito Manufacturing Co. Ltd
6.2.4 Magna International Inc.
6.2.5 Samvardhana Motherson Group
6.2.6 Feniex Industries
6.2.7 Setina Manufacturing
6.2.8 OSRAM GmbH
6.2.9 Marelli Holdings Co. Ltd
7. 市場機会と将来の動向

 

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