産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場規模と展望, 2025年～2033年

## 産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場に関する詳細な市場調査レポート

### 市場概要

世界の**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**市場は、2024年に177億1,000万米ドルと評価され、2025年には189億4,000万米ドルに達し、2033年までには322億9,000万米ドルに成長すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）における年平均成長率（CAGR）は6.9%と見込まれており、その市場規模は著しい拡大を見せるでしょう。

**産業用制御システム (ICS)**とは、製造、物質またはエネルギーの輸送など、様々な産業プロセスを制御するために使用される電気的、機械的、油圧的、空気圧的要素を含む多様な制御要素の集合体です。このシステムの制御コンポーネントには、期待される出力や性能仕様が含まれ、制御は完全に自動化されている場合もあれば、人間がプロセスに関与する場合もあります。ICSは、手動操作に加え、閉ループおよび開ループ構成の両方をサポートします。

現代の産業設備は、大規模化、連続稼働化、および高度にパラメーター化されており、その結果、産業オートメーションシステムの必要性がますます高まっています。また、現代の**産業用制御システム (ICS)**は、既存の物理システムから発展し、IT機能を組み込むことで、しばしば物理的な制御方法を置き換えたり、強化したりしてきました。このITとの融合は、システムの運用効率を飛躍的に向上させる一方で、新たなセキュリティ上の課題を生み出しています。

### 促進要因

**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**市場の成長を牽引する主要な要因は以下の通りです。

1. **サイバー攻撃の増加と深刻化:**
* IBMの「X-Force Threat Intelligence Index 2020」によると、運用技術（OT）および**産業用制御システム (ICS)**資産を標的とした攻撃は、2018年に2000%以上増加し、2019年には過去3年間の合計を上回る件数となりました。これは、産業環境がサイバー犯罪者にとって魅力的な標的となっていることを明確に示しています。
* これらの攻撃の多くは、既知のICSハードウェアコンポーネントやSCADA（監視制御およびデータ収集）システムの脆弱性を悪用し、パスワードスプレー攻撃を含むブルートフォースログイン技術と組み合わされています。これらの手法は、必ずしも高度な技術を要するものではなく、一般的な脆弱性が悪用されやすいことを示唆しています。
* 具体的な事例として、冶金企業であるNorsk Hydroがランサムウェア「LockerGoga」の攻撃を受け、Windowsデバイス上の全てのデータが暗号化され、1週間にわたる生産停止を余儀なくされたことが挙げられます。このような攻撃は、企業の生産活動に壊滅的な影響を与え、莫大な経済的損失をもたらす可能性があります。
* ARC Advisory Groupが2019年に実施した**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**に関する調査では、企業の約70%がOT/ICSインフラへの攻撃が「非常に起こりうる」と考えていることが判明しました。SiemensとPonemon Instituteによる調査でも同様の結果が得られ、回答者の54%が今後1年以内に重要インフラに対するサイバー攻撃を少なくとも1回は予想しています。これらの調査結果は、業界全体でサイバー脅威に対する高い認識と懸念が存在することを示しており、それが**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**ソリューションへの需要を強く後押ししています。

2. **ITとOTの融合（IT/OT Convergence）:**
* 情報技術（IT）と運用技術（OT）の融合は、データ中心のコンピューティングを行うITシステムと、製造・産業環境でプロセス、イベント、デバイスを監視し、SCADAなどの**産業用制御システム (ICS)**を使用してビジネスおよび産業運用を調整するOTシステムとの統合を指します。
* 競争力を維持し、より良いビジネス意思決定を行うために、ますます多くの産業組織がITネットワークとOTネットワークを統合しています。この融合により、より正確な制御と徹底した監視が可能となり、複雑なシステムからのデータ分析を世界中のどこからでも容易に実行できるようになります。
* しかし、この技術統合は、セキュリティ上の新たな課題を生み出します。OTシステムの多くは、元々遠隔アクセスを想定して設計されておらず、接続性リスクが考慮されていなかったため、頻繁に更新されない可能性があります。その結果、セキュリティホールが生じやすくなります。
* IT/OT融合ネットワークの進展により、**産業用制御システム (ICS)**、センサー、その他のコントローラーがIIoT（Industrial Internet of Things）のエンドポイントとして機能する数が増加しています。これにより、組織はサイバー攻撃やセキュリティリスクに対してより脆弱になり、強固な**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**ソリューションが不可欠となっています。

3. **産業スパイおよび破壊活動の脅威:**
* 重要インフラや組織は、産業スパイや破壊活動の標的となる可能性があり、これにより国家安全保障や経済的安定が脅かされるリスクがあります。このような脅威は、政府機関や企業に対し、**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**への投資を強化する強い動機付けとなっています。

### 抑制要因

**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**市場の成長を妨げる要因もいくつか存在します。

1. **産業ネットワークの複雑性:**
* ほとんどの産業ネットワークは、複雑で異種混交の特殊なOTプロトコルが入り混じっており、**産業用制御システム (ICS)**のセキュリティ対策を構築することを困難にしています。
* 伝統的に、ICSとITは統合されてきませんでした。企業が直面する最も頻繁な問題の一つは、ICSとIT部門の統合です。産業オートメーション技術の進歩に伴い、これら二つの統合の必要性は劇的に増加していますが、ITチームとプロセスまたは運用部門間の協力体制の欠如により、ほとんどの企業でICSの重要インフラのセキュリティが産業スパイや破壊活動に対して脆弱な状態にあります。
* さらに、運用とITの間のギャップを埋める人材の不足も、セキュリティソリューションの導入を困難にしています。両分野の専門知識を持つセキュリティ人材が不足しているため、効果的なセキュリティ戦略の策定と実行が滞りがちです。

2. **レガシーICSの存在と老朽化:**
* 多くの企業では、老朽化したICSハードウェアまたはソフトウェアが依然として使用されています。これらのシステムはプラント運用にとって重要であるため、ほとんどの組織はレガシーICSの使用を継続しています。
* ICSの老朽化は、侵入の機会を複数提供し、セキュリティ対策の複雑さを増大させます。古いシステムは、現代のサイバー脅威に対応するセキュリティ機能やパッチが不足していることが多く、また、最新のセキュリティソリューションとの互換性がない場合もあります。システムのダウンタイムを最小限に抑えたいという運用上の制約も、これらのシステムの更新を困難にしています。

3. **セキュリティシステム導入の高コスト:**
* セキュリティシステムやプラットフォームの費用は、企業が**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**サービスを導入する上でのもう一つの障害です。セキュリティソリューションのコストは高額になる傾向があり、その費用対効果を正当化することが、特に短期的なROIを重視する企業にとっては困難な場合があります。
* セキュリティ投資は、しばしば直接的な収益を生み出さないため、予算編成において優先順位が低く見られがちです。しかし、サイバー攻撃による潜在的な損失を考慮すると、長期的な視点での投資の重要性は明らかです。

### 機会

**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**市場には、以下の成長機会が存在します。

1. **ICSの近代化と技術革新への需要:**
* 老朽化したICSシステムが抱えるセキュリティリスクは、企業のシステム近代化を促す強力な動機となっています。これにより、最新のセキュリティ機能を備えた新しいICSソリューションや、既存システムを保護するための高度なセキュリティ製品・サービスへの需要が生まれます。
* IIoT、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）などの先端技術との統合は、よりスマートで効率的かつ安全な産業運用を可能にし、これらの技術を保護するためのセキュリティソリューションが不可欠となります。

2. **政府の支援と規制強化:**
* 各国政府は、重要インフラの保護と国家安全保障の観点から、**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**の強化に注力しています。これに伴い、関連する規制やガイドラインが強化され、企業はこれらの要件を満たすためにセキュリティ投資を増やす必要があります。
* 政府による研究開発支援やインセンティブプログラムも、新しいセキュリティ技術の開発と導入を促進する機会となります。

3. **特定の産業ニーズへの対応:**
* 電力・公益事業、自動車、化学・石油化学など、各産業固有の運用環境やリスクプロファイルに合わせたカスタマイズされたセキュリティソリューションへの需要が高まっています。特定のプロトコルやシステムに特化した専門的なセキュリティサービスや製品を提供することで、市場の新たなニッチを開拓する機会があります。

### セグメント分析

#### 地域別分析

1. **北米:**
* 世界の**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**市場において最大の市場シェアを占めており、予測期間中に6.7%のCAGRで成長すると予想されています。
* この地域には広範な製造業基盤が存在し、サプライチェーン全体で多様な生産システムが統合されているため、膨大な量のデータが生成されます。これにより、セキュリティ対策の必要性が高まっています。
* 2020年2月の国土安全保障省の報告書では、エネルギー、原子力、運輸を含む16のインフラセクターが重要インフラとして特定されました。これは、前年に発生したパイプライン事業者へのハッキング警告に対応して実施されたもので、**産業用制御システム (ICS)**の保護がいかに重要であるかを改めて強調しました。このような近年の進展は、米国が世界の経済において競争優位性を得る上で、ICSシステムの保護が極めて重要であるという認識を深めています。
* また、SentinelOneとDragosによって発見されたICSを標的とするEKANSランサムウェアが2019年に発生し、米国の製造施設が最も大きな被害を受けたことからも、この地域における脅威の現実性とセキュリティ対策の緊急性が浮き彫りになっています。

2. **アジア太平洋地域:**
* 予測期間中に6.8%のCAGRで成長し、72億620万米ドルを生み出すと予想されており、最も高い成長率を示す地域です。
* アジア太平洋地域は、自動車の生産と消費において世界最大の地域であり、例えば中国は2019年に約2,100万台の乗用車と430万台の商用車を生産しました。この大規模な産業活動は、**産業用制御システム (ICS)**の広範な導入を促進し、それに伴いセキュリティニーズも増大しています。
* 急速な産業インフラの発展、産業セキュリティインフラへの投資増加、そしてIoTやクラウドコンピューティングといった最先端技術の広範な採用が、アジア太平洋地域における**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**市場の成長を強く牽引しています。産業のデジタル化と自動化の進展は、この地域の市場拡大に不可欠な要素となっています。

3. **ヨーロッパ:**
* 予測期間中に著しい成長が見込まれています。サイバー攻撃の頻度の増加と、コンピューターネットワークの完全性に対する懸念の高まりが、この業界拡大の主要な原動力となっています。
* 加えて、最先端技術への大規模な投資と、安全性向上に対する政府の支援増加も、売上増加に貢献すると考えられます。
* 英国の製造業は、他の富裕国と比較してロボットやその他の自動化への投資が不十分であり、GDPのわずか1.7%しか製造業のイノベーションに充てておらず、OECD平均の2.4%を大きく下回っています。しかし、製造業における自動化の利用増加、製造コスト削減への意欲、M2M（Machine-to-Machine）技術の採用がこの国のトレンドを後押ししており、**産業用制御システム (ICS)**の導入を加速させると予測されています。

4. **中南米:**
* ブラジルは、この地域を代表する経済国の一つであり、石油・ガス、鉄鋼、自動車産業が盛んです。OICAによると、2018年には287万台以上の自動車を製造し、その数は増加傾向にあります。これらの産業の成長は、**産業用制御システム (ICS)**の導入を促進し、それに伴いセキュリティニーズも高まります。

5. **中東:**
* 中東地域は、世界の原油の大部分を生産・輸出し、その結果、この地域では**産業用制御システム (ICS)**と重要インフラに対する差し迫ったニーズがあり、セキュリティ対策の価格を押し上げています。
* Baker Hughesによると、2019年8月時点で中東は世界の石油・ガスリグ数が最も多く（合計347基）、その広範なインフラはサイバー攻撃の標的となりやすい状況にあります。
* また、この地域では多くの紛争が発生しており、サウジアラビアの石油施設へのドローン攻撃のような**産業用制御システム (ICS)**を標的とした事例は、国家の経済パフォーマンスに影響を与えると予測されており、セキュリティ対策の重要性を一層際立たせています。

#### エンドユーザー産業別分析

1. **電力・公益事業:**
* 市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.5%のCAGRで成長すると予想されています。電力・公益事業セクターは、**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**製品およびシステムの導入が最も急速に進んでいる主要セクターの一つです。
* 公益事業および電力セクターに対するサイバー攻撃の増加は、主に国際的な政治的対立に起因しています。例えば、湾岸地域における最近の軍事的・政治的混乱は、アメリカの電力網、企業、その他の重要インフラを標的とするハッキンググループの関心を高めています。
* 米国のDragos Inc.が最近発表した報告書では、イランのAPT（高度な持続的脅威）が米国の電力システムをハッキングしようと試みた数々の事例が詳述されており、このセクターにおける脅威の深刻さと、国家安全保障上の**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**の不可欠性が示されています。

2. **自動車産業:**
* **産業用制御システム (ICS)**は、自動車セクターに対し、生産性の向上、工場ダウンタイムの削減、サプライチェーン効率の改善、市場要求への迅速な対応といった機会を提供します。自動車セクターは、世界中の自動化された生産設備の大部分を占める著名な産業の一つであり、効率性を確保するために多数のメーカーが生産工場を自動化しています。
* 電気自動車（EV）への嗜好の高まりは、従来の自動車と比較して、生産プロセスの複雑化とデジタル化を促進し、**産業用制御システム (ICS)**の需要をさらに押し上げると予想されます。
* 加えて、IoT、クラウドコンピューティング、モバイルコンピューティングなどの新しいコンピューターおよびネットワーク技術が**産業用制御システム (ICS)**と共に導入されるにつれて、これらの最先端ソリューションと連携できる**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**ソリューションへの高いニーズが存在します。

3. **化学・石油化学産業:**
* リスクの低減、生産性の向上、全体的なコストの削減の必要性から、化学・石油化学分野での**産業用制御システム (ICS)**の利用が増加しています。業界全体の市場プレーヤーは、最先端のIIoT技術を活用するために制御システムをアップグレードしています。
* 例えば、DuPontのカリフォルニア州小ロット生産施設は、インテグレーターのTechKnowsionとRockwell Automationの協力を得て、制御システムの近代化計画を発表しました。この更新では、バッチシステムのPLCとHMIをPlantPAx（DCS）と呼ばれる分散制御システムに置き換えることが期待されています。
* 他の多くのプロセス産業と比較して、化学・石油化学プラントの平均規模はかなり大きく、高価で複雑であるため、プラント内の変更を追跡することが困難であり、これが強固な**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**ソリューションへのニーズをさらに高めています。潜在的な事故の規模が大きいため、セキュリティ侵害は壊滅的な結果を招く可能性があります。

4. **医薬品、食品・飲料、その他:**
* これらの産業もまた、生産プロセスの自動化、品質管理の厳格化、サプライチェーンの最適化を追求しており、**産業用制御システム (ICS)**の導入が進んでいます。特に医薬品や食品・飲料分野では、製品の安全性と品質確保が最重要課題であり、**産業用制御システム (ICS)**の信頼性とセキュリティは運用継続性にとって不可欠です。これらの分野におけるサイバー攻撃は、生産停止だけでなく、製品汚染や知的財産盗難といった壊滅的な結果を招く可能性があり、**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**への投資を加速させています。その他の分野には、製造業全般、水処理、交通システムなどが含まれ、それぞれ固有のセキュリティ要件と課題を抱えています。

### 結論

**産業用制御システム (ICS) セキュリティ**市場は、サイバー脅威の増大、IT/OT融合の加速、そして重要インフラ保護への意識の高まりを背景に、堅調な成長が予測されています。しかし、産業ネットワークの複雑性、レガシーシステムの残存、および高コストは依然として課題として存在します。これらの課題を克服し、市場の機会を最大限に活用するためには、技術革新、政府の支援、そして各産業の具体的なニーズに対応したソリューションの開発が不可欠となるでしょう。

Report Coverage & Structure

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• 概要
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• 平均販売価格 (ASP)
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• FireEye Inc.
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• Honeywell International Inc.
• Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
• AhnLab Inc.
• McAfee LLC (TPG Capital)
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