空港グランドハンドリングシステム市場の市場規模と展望、2025-2033年

世界の**空港グランドハンドリングシステム**市場は、2024年に444.4億米ドルの規模と評価され、2025年には510億米ドルに達し、予測期間（2025年～2033年）中に年平均成長率（CAGR）10.5%で成長し、2033年までに1131.2億米ドルに達すると予測されています。この市場成長は、旅客数の回復、航空機のターンアラウンド時間短縮への要求の高まり、およびグランドハンドリング機器における技術的進歩に起因しています。航空機グランドハンドリングシステムの革新と進化は、市場成長に新たな機会を創出しています。

**市場概要と動向**

航空分野における「グランドハンドリング」とは、航空機の離陸前および着陸後に行われる、航空機の飛行または地上での位置変更を可能にする様々なサービスを指します。これには通常、ランプサービスと顧客サービスの双方が含まれます。ほとんどの地上サービスは航空機の実際の飛行とは直接関係がなく、他のタスクが中心となります。グランドハンドリングは、航空機がターミナルゲートに到着してから次のフライトで出発するまでの間に発生する、多数のサービスニーズに対応するものです。航空機がゲートに駐機している間に必要とされるグランドハンドリングサービスは、ターンアラウンド時間を短縮するために、速度、効率性、および正確性を最優先事項とすべきです。迅速なターンアラウンドと短い地上滞留時間は、航空会社の収益と密接に関連しています。特定の場所で運航頻度が低い、またはリソースが少ない航空会社は、自社でグランドハンドリングやメンテナンス能力を確立するよりも、短期的かつ費用対効果の高い代替手段として、他の航空会社にグランドハンドリングやオンコールでの航空機メンテナンスを外部委託する場合があります。

2021年は、前年と比較して航空旅客数が緩やかに増加しました。これは主に、様々な地域でCOVID-19ワクチン接種プログラムが効果的に実施されたことに起因し、各国政府による航空旅行禁止措置の緩和を大きく促進しました。国際航空運送協会（IATA）によると、2021年の旅客需要（有償旅客キロメートル、RPK）は2019年と比較して58.4%減少しましたが、これは2020年の2019年比65.8%減と比較して改善を示しています。世界の主要な航空市場のいくつかでは、旅客需要は2024年までにCOVID-19以前のレベルに達すると予想されています。

**市場成長の主要推進要因**

**1. 旅客数の回復と増加:**
航空旅行需要の増加は、航空会社に新たな路線の開設と接続性の向上を促しました。これにより、航空会社は機材規模の拡大を選択し、主要空港の混雑緩和を目的とした空港拡張計画や新規空港建設計画が増加しました。空港の拡張と日々のフライト頻度の増加は、グランドハンドラーへの圧力を高めることが予想されます。この要因は、世界中で新しい地上支援機器（GSE）の調達を促進し、市場拡大を後押しすると考えられます。

**2. 航空機ターンアラウンド時間の短縮への要求:**
フライト間には、すべてのグランドハンドリング手順が完了しなければならない一定の時間があります。航空機が次の旅のために準備される活動が行われる間、航空機は空港に駐機しています。短距離運航の増加により、飛行時間全体に占める地上滞留時間の割合が高まるため、ターンアラウンド時間はますます重要になっています。したがって、プロセスの効率性がより重要になっています。多くの航空会社、特に格安航空会社（LCC）は、ターンアラウンド時間の効率化をほぼ完全にマスターしています。LCCは、航空機が着陸するかなり前から搭乗を開始し、乗客を並ばせます。世界最大のLCCの一つであるサウスウェスト航空は、約30分でターンアラウンドを完了させます。航空機のターンアラウンド時間を短縮するための努力が続けられています。これは、空港にさらに多くのグランドハンドリング機器を導入することで実現でき、旅客の移動、貨物の積み下ろし、給油、除氷、清掃、メンテナンスチェックなどを同時に、より迅速に完了させることが可能になります。このような航空機ターンアラウンド時間の短縮に向けた努力が、市場の成長を牽引すると予想されます。

**3. グランドハンドリング機器の技術革新:**
メカトロニクス、ロボット工学の進歩、電気および機械の革新は、航空機グランドハンドリング産業を推進する上で極めて重要です。グランドハンドリングシステムの近代化は、地上運航および航空機ハンドリングの信頼性、安全性、生産性を向上させます。この技術は、プロセスを最適化するのに役立ちます。適切に統合された技術主導のグランドハンドリングプロセスは、航空機を取り巻くすべての活動の包括的な視点を提供し、それによってターンアラウンド時間と遅延を削減します。

**市場成長の阻害要因**

IATAによると、平均して航空事故は1,000回の出発につき1回、ゲートおよびエプロンエリアで発生する可能性があります。同様に、Flight Safety Foundationによると、パンデミック前には世界中で27,000件のランプ事故が発生していました。地上での損傷事故は、航空会社の職員がメンテナンス施設またはランプで作業している間に航空機の周囲で発生します。このような事故は、航空会社にとって修理費用を負担し、収益を失うことになるため、高額な費用がかかります。IATAは、地上損傷による総損失が2030年までに80億米ドルを超えると予測しています。したがって、このような要因が市場成長を制限しています。

**市場機会**

**空港グランドハンドリングシステムにおける革新と進歩:**
メカトロニクス、ロボット工学の進歩、電気および機械の革新は、航空機グランドハンドリング産業を推進する上で極めて重要です。現代のグランドハンドリングシステムは、地上運航と航空機ハンドリングの信頼性、セキュリティ、生産性を向上させます。この技術はプロセスの最適化に役立ちます。適切に統合された技術主導のグランドハンドリングプロセスは、航空機を取り巻くすべての活動の包括的なビューを提供し、それによってターンアラウンド時間と遅延を削減します。さらに、XOpsのような先進的で接続された技術の需要が増加しています。XOpsは、空港のエアサイド地上ハンドリング機器のモバイル運航をスケジューリング、追跡、最適化するための監視制御プラットフォームです。XOps技術は、2020年以降、ライアンエアーによってスペインの24空港で展開されています。この技術は、英国のスタンステッドハブのすべての地上支援機器（GSE）に新たに導入されました。これらの先進的なテレマティクスデバイスは、貨物牽引車、地上電源ユニット、ベルトローダーなどの機器に設置されており、ライアンエアーのような企業のフリートの安全性、追跡、利用率、パフォーマンス、効率性を促進しています。このように、このような進歩は市場成長の機会を創出すると予想されます。

**セグメント分析**

**1. サービスタイプ別セグメント:**
**空港グランドハンドリングシステム**市場は、航空機ハンドリング、旅客ハンドリング、貨物および手荷物ハンドリングにセグメント化されます。

* **航空機ハンドリング:**
航空機ハンドリングセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中にCAGR 14.79%で成長すると推定されています。航空機ハンドリングシステムには、給油車、牽引車およびトラクター、汚水処理車、除氷車、プリコンディショニングエアユニット（PCA）、地上電源ユニット（GPU）、燃料トラック、その他空港におけるグランドハンドリングシステムが含まれます。パンデミックの結果、世界中の空港は、効率的な運用のために新しい機器を導入することで、既存のグランドハンドリングシステムを改善するために多額の投資を行っています。米国連邦航空局（FAA）は、予測期間中にGPU、PCAユニット、除氷装置の調達のために、米国の様々な空港に予算を割り当てています。例えば、チャールズ・M・シュルツ・ソノマ空港には、2台のモバイルGPUを調達するために220,411米ドルが割り当てられました。このような新しい機器の開発は、予測期間中の市場拡大を加速すると予想されます。

* **旅客ハンドリング:**
旅客ハンドリングシステムには、旅客搭乗階段、ブリッジ、バス、および乗客の搭乗と降機を支援する空港ゲートのその他のシステム、ならびに乗客と乗務員のための飲食物の積み下ろしを容易にするために使用されるケータリングトラックが含まれます。大規模空港では、移動式階段と比較して、より迅速かつ効率的な乗客の搭乗/降機のために旅客搭乗橋が配備されています。空港が旅客処理能力を向上させるための投資が堅調に増加していることにより、グランドハンドリングプロバイダーおよび航空会社による、前述の旅客ハンドリングシステムの調達と導入への投資が今後数年間で増加しています。これは、将来的に市場の旅客ハンドリングセグメントの成長を牽引すると予想されます。

* **貨物および手荷物ハンドリング:**
貨物および手荷物ハンドリングは、航空機の迅速なターンアラウンドと運航効率に不可欠なセグメントです。このセグメントには、荷物牽引車、ベルトローダー、貨物ローダー、コンテナドリー、ULD（ユニットロードデバイス）ハンドリングシステムなどが含まれます。旅客数の増加に伴い、航空貨物量も増加傾向にあり、特にeコマースの成長がこの需要を後押ししています。効率的で自動化された貨物および手荷物ハンドリングシステムは、処理時間の短縮、人的ミスの削減、および損傷リスクの低減に貢献します。新しい空港の建設や既存空港の拡張に伴い、最新の貨物処理施設の導入が進み、このセグメントの成長を促進すると考えられます。

**2. 動力タイプ別セグメント:**
**空港グランドハンドリングシステム**市場は、非電動タイプと電動タイプにセグメント化されます。

* **非電動タイプ:**
非電動セグメントは市場最大の収益貢献者であり、予測期間中にCAGR 11.08%で成長すると予測されています。非電動グランドハンドリング機器は一般的にガソリンまたはディーゼルを動力源とする車両です。FAAとIATAによると、シャトルバスやバンなどの乗客サービス車両や地上支援機器（GSE）など、これらの化石燃料で動く空港アクセスおよび地上支援車両も炭素および窒素排出物を生成し、空港排出量に寄与しています。牽引トラックから冷蔵トラックまで、ランプ上の機器のほとんどはディーゼルまたは他の化石燃料で動いています。しかし、空港運営者による炭素排出量を削減するための継続的なフリート近代化計画は、過去数年間で電気自動車の急速な導入につながっています。このような投資は、近い将来、非電動機器の調達減少につながると予想されます。

* **電動タイプ:**
電動セグメントには、空港に配備される完全電動およびバッテリー駆動の地上支援車両が含まれます。過去数年間、IATAやICAOなどの航空当局および空港運営者は、空港全体の排出量を削減するための様々な計画を導入してきました。IATAは、2050年までに世界の航空輸送産業からの正味ゼロ炭素排出量を達成するための決議を承認しました。この計画では、航空会社は排出量全体を削減するために低排出航空機を使用する一方、空港運営者およびグランドハンドラーは電動地上支援機器およびその他の空港運航機器を展開することが概説されています。例えば、カリフォルニア州およびテキサス州の米国環境保護庁（EPA）の要件を満たすため、ユナイテッド航空は化石燃料を使用するGPUを置き換え、ITW GSEの7400 eGPUの配備を開始しました。最初のeGPUは2018年に配備されました。したがって、航空会社とグランドハンドラーが地上ハンドリングフリートの電動化にますます注力していることが、予測期間中の市場成長を加速すると予想されます。また、2022年3月には、ルフトハンザグループのグランドハンドリング子会社であるルフトハンザLEOSが、Goldhofer社製の全電動トーバーレス航空機牽引車Phoenix Eのローンチカスタマーとなったことを発表しました。この新しいバッテリー駆動車両は、最大352メートルトンの重量を牽引できます。

**地域別分析**

**1. アジア太平洋地域:**
アジア太平洋地域は、世界の**空港グランドハンドリングシステム**市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中にCAGR 15.55%を示すと予想されています。航空会社と旅客数の増加により、アジア太平洋地域における航空旅行は大幅に増加しました。この拡大により、同地域での空港グランドハンドリングの需要が高まっています。さらに、アジア太平洋地域は、新しい空港の建設と拡張を含む空港インフラ開発に多額の投資を行っています。例えば、2020年2月、インド政府は、財政支援とインフラ開発を通じて地域接続性を促進することを目的とした地域航空接続スキームを導入しました。さらに、政府は2035年までに約100の空港を建設する意向であり、これは4兆インドルピーの費用がかかる可能性があります。そのうち70の空港は新規建設となり、残りは商業飛行に対応するための既存飛行場のセカンド空港または拡張となります。その結果、航空旅行の拡大を支援するためにグランドハンドリングサービスの需要が増加しています。成長する航空産業、インフラ開発、およびアウトソーシングの傾向が、アジア太平洋地域における空港グランドハンドリングサービスの需要を増加させ、航空機グランドハンドリングシステムの市場成長を刺激すると予想されます。

**2. 北米地域:**
北米は調査期間中に最も急速に成長する市場となることが予想されます。北米の成長は、その近代的なインフラと、多数のグランドハンドリング機器の急速な電動化に起因しています。同地域の航空交通量は継続的に急増しています。例えば、米国運輸統計局によると、米国の航空会社は2021年に6億7400万人の乗客を輸送し、これは2020年（3億6900万人）と比較して82.5%増加しました。米国の空港と航空会社は、国内の増大する航空交通量に対応して、効率的なグランドハンドリングサービスを提供するために提携を結んでいます。炭素排出量を削減するため、グランドハンドラーと航空会社は、運航空港で新しい電動フリートを展開しています。例えば、カリフォルニア州およびテキサス州の環境保護庁（EPA）の要件を満たすため、ユナイテッド航空は化石燃料を使用するGPUを置き換え、ITW GSEの7400 eGPUの配備を開始しました。最初のeGPUは2018年に配備されました。したがって、航空会社とグランドハンドラーが地上ハンドリングフリートの電動化にますます注力していることが、予測期間中の市場成長を加速すると予想されます。

**3. 欧州地域:**
欧州はかなりの速度で成長すると予想されます。同地域の旅客交通量の段階的な回復に伴い、航空会社は新しい先進的な能力を持つ事業者と提携し、乗客の待ち時間を短縮し、運航効率を向上させており、これが市場拡大を後押ししています。例えば、2022年5月、アイスランド航空はメンジーズ・アビエーションと3年間の契約を締結し、ヒースロー（LHR）、ガトウィック（LGW）、グラスゴー（GLA）、マンチェスター（MAN）の各空港で一連のグランドサービスを提供することになりました。同国の空港は、空港における温室効果ガス排出量を削減するために、電動グランドハンドリングシステムをフリートに段階的に統合しています。例えば、2022年3月、ルフトハンザグループのグランドハンドリング子会社であるルフトハンザLEOSは、Goldhofer社製の全電動トーバーレス航空機牽引車Phoenix Eのローンチカスタマーとなったことを発表しました。この新しいバッテリー駆動車両は、最大352メートルトンの重量を牽引できます。このような出来事が、地域の市場拡大を刺激すると予想されます。

**4. ラテンアメリカ地域:**
ブラジルは、ラテンアメリカ地域において主要な収益貢献者となることが予想されます。新しい国際提携が、ブラジルの空港に導入されるハンドリングシステムの需要を牽引すると見込まれています。例えば、2021年10月、ルフトハンザ・カーゴは、サンパウロ・グアルーリョス国際空港で、旅客機、貨物機、および貨物サービスによって運ばれる貨物のハンドリングを行うため、Worldwide Flight Servicesと3年間の契約を結びました。この契約により、新しい機器が導入され、空港内での仕分け活動が増加します。このような発展により、この地域は予測期間中に緩やかな拡大率を示すと予想されます。

**結論**

**空港グランドハンドリングシステム**市場は、航空旅客数の継続的な回復、運航効率向上への強い要求、および環境持続可能性へのコミットメントにより、今後も堅調な成長が見込まれます。特に、アジア太平洋地域のインフラ投資と北米・欧州における電動化へのシフトが市場を牽引する主要な要素となります。技術革新は、運用上の課題を解決し、新たな機会を創出する鍵となるでしょう。一方で、地上での事故によるコストは引き続き市場の制約要因として存在しますが、全体としては、スマートで効率的、かつ環境に優しいグランドハンドリングソリューションへの需要が高まり続けることで、市場は大きく発展していくと予測されます。

Report Coverage & Structure

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• エグゼクティブサマリー
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• 調査目的
• 制限と仮定
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• 新興企業
• 新興アプリケーション/最終用途
• 市場トレンド
• 推進要因
• 市場警戒要因
• 最新のマクロ経済指標
• 地政学的な影響
• 技術的要因
• 市場評価
• ポーターの5つの力分析
• バリューチェーン分析
• 規制の枠組み
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• 世界の空港グランドハンドリングシステム市場の紹介
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