軍用航空機アビオニクス市場規模と展望 2023-2031年

## 軍用航空機アビオニクス市場の詳細な分析レポート

### 市場概要

世界の**軍用航空機アビオニクス**市場は、2022年に349.6億米ドルの規模を記録しました。この市場は、2023年から2031年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）4.32%で成長し、2031年には511.5億米ドルに達すると推定されています。この成長は、世界各国の防衛支出の増加に強く牽引されており、その結果、近年、軍用航空機の調達および開発活動が活発化しています。

**軍用航空機アビオニクス**とは、軍用航空機に搭載される電子システムおよび機器を指し、その運用および戦闘準備能力を強化することを目的としています。これには、飛行制御機能、精密な航法システム、電気光学・赤外線（EO/IR）脅威センサー、活動監視装置、対抗策ディスペンサー、安全な戦術通信システム、兵器追跡装置などが含まれ、さらに広範な電子支援、防御、攻撃能力も網羅しています。これらのアビオニクスシステムは、市販の機器とは異なり、過酷な環境下での損傷に耐えうるよう、特殊な素材で製造されるか、あるいは堅牢な容器に収められています。

**軍用航空機アビオニクス**は、軍事ミッションの完遂、性能指標の監視と報告、新たな発見、安全パラメータ内での運用、そして航空機全体の性能向上に不可欠な役割を果たします。従来の軍用航空機無線通信から、高周波（HF）、超短波（VHF）、極超短波（UHF）システムへの転換を可能にし、より高度な通信能力を提供します。また、エンジン制御、監視、地理空間インテリジェンス、電子戦、エネルギーおよび電力管理など、多岐にわたる用途で活用されています。多くの国々が既存の軍用航空機に最新のアビオニクススイートを導入してアップグレードを進めるか、あるいは老朽化した機体を最先端のアビオニクスシステムを搭載した次世代航空機に置き換える動きが顕著であり、これが市場成長の主要な原動力となっています。

### 市場の成長要因

**軍用航空機アビオニクス**市場の成長を推進する主要な要因は以下の通りです。

1. **防衛支出の継続的な増加:**
* 国際戦略情勢の深刻な変化により、覇権主義、一国主義、勢力均衡政治が台頭し、国際安全保障システムの基盤が揺らいでいます。領土権紛争、政治的緊張、軍事大国間の世界的な覇権争いが地政学的景観の不安定化を招く主な原因となっています。
* これに対し、各国政府は自国の安全保障を強化するため、軍事支出を増額するという共通の対応策を講じています。
* ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の報告によると、新型コロナウイルス感染症パンデミックによる経済的影響にもかかわらず、世界の防衛支出は2020年と2021年に引き続き増加しました。2021年の世界の軍事支出は、2020年比で0.7%増加し、2兆1130億米ドルに達しました。これは2012年と比較して12%も高い水準です。この防衛支出の増加が、現在の**軍用航空機アビオニクス**市場の成長を牽引する最も重要な要因となっています。

2. **既存航空機の近代化とアップグレードプログラムの推進:**
* 現在運用されている軍用航空機の大部分は20年以上経過しており、老朽化が進んでいます。
* 新しい高度なアビオニクスシステムの開発は、これらの航空機に搭載されている旧式のアビオニクスシステムを置き換える必要性を生み出しています。
* 敵対国との技術的優位性を維持するため、同盟国の軍隊は軍用航空機のアビオニクススイートをアップグレードするための近代化計画を策定しています。
* 例えば、米国空軍は、約300機のF-16航空機の耐用年数を2048年まで延長する計画を進めています。この耐用年数延長プログラム（SLEP）により、F-16C/Dブロック40-52型機約300機の飛行時間が8,000時間から12,000時間へと延長されます。このプログラムには、主要な構造およびアビオニクスのアップグレードが含まれると予想されています。
* このように、軍用航空機の能力の関連性を維持するためのアップグレードプログラムの重要性が高まっていることが、今後数年間の市場成長を促進すると期待されています。

### 市場の阻害要因

**軍用航空機アビオニクス**市場の成長を抑制する要因は以下の通りです。

1. **システムの複雑性とコストの増大:**
* 接続性とコンピューティングの進歩は、アビオニクスおよびコンピューティングシステムに多くの革新をもたらし、大幅な性能向上に貢献しました。しかし、これらのソリューションの複雑さと技術的要件の増加は、軍事計画立案者やアビオニクスメーカーにとってかなりのコスト増大を意味します。
* 新しい技術世代が登場するたびに、より多くの帯域幅と接続リソースが必要となり、アップグレードの難易度も高まります。

2. **技術統合の課題:**
* 新たな能力が出現するにつれて、新しい技術を既存のシステムに統合することは、技術的な互換性の問題と、広範な技術の相互運用性の両面で困難を伴うことがあります。

3. **サイバーセキュリティへの懸念:**
* 軍事情報システムに対するサイバー干渉の脅威は広く認識されており、直感的に理解されています。
* 膨大な量のデータを処理する最新システムへの需要が増加するにつれて、サイバーセキュリティへの懸念も増大しています。これらの要因が複合的に作用し、市場の成長を抑制しています。

### 市場機会

**軍用航空機アビオニクス**市場における将来の機会は、主に以下の動向によって生み出されます。

1. **次世代航空機プラットフォームとアビオニクスシステムへの注力:**
* 国家間の政治的緊張の高まりと国境を越える紛争を背景に、多くの国々が次世代軍用航空機の開発と調達を進め、自国の航空機部隊を近代化・拡充しています。
* 世界の主要な大国は、敵対国に対する技術的優位性を獲得するため、人工知能（AI）、量子情報、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）といった最先端技術を航空機に組み込む軍事戦略を再構築しています。
* 無人航空機システム（UAS）は、戦争のあり方を根本的に変革し、新たな戦闘領域を切り開く計り知れない可能性を秘めており、将来の軍事用途において不可欠な要素となるでしょう。
* 過去20年間の接続性とコンピューティングにおける劇的な進歩により、最新の軍用航空機を支援するアビオニクスシステムも並行して革新を遂げています。この急速な進歩は、スムーズな航空機間通信を可能にし、これまで実現不可能だった状況認識をパイロットに提供することで、飛行の安全性と効率性を向上させています。
* したがって、次世代航空機プラットフォームおよびアビオニクスシステムへの焦点の移行が、将来の市場成長に新たな機会を創出すると期待されています。

### セグメント分析

#### 地域別分析

世界の**軍用航空機アビオニクス**市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに区分されます。

1. **北米:**
* 世界の**軍用航空機アビオニクス**市場において最大のシェアを占めており、予測期間中にCAGR 4.06%で成長すると予測されています。
* 米国による大規模な軍用航空機の取得が市場を牽引しています。米国は世界最大の軍事支出国であり、2021年には8,010億米ドルの軍事費を計上しました。
* 米国軍は、さまざまなミッションを支援するため、既存の航空機部隊を先進的なアビオニクスで近代化しています。例えば、2022年2月には、米国空軍が史上最大級の近代化プログラムの一つとして、608機のF-16ブロック40および50航空機を近代化する計画を発表しました。
* カナダも近年、軍用航空機部隊の近代化と、特定の航空ミッションにおける米国空軍への依存度低減に注力しています。カナダ政府は2022年に防衛予算の増額計画を発表しました。過去数年間、カナダの防衛支出は約220億米ドルにとどまり、GDPの2%というNATO同盟の目標を下回っていますが、航空能力向上のためのこれらの投資は市場拡大を促進すると期待されます。

2. **アジア太平洋:**
* 予測期間中にCAGR 5.50%と最も高い成長率を示すと推定されています。
* 中国やインドといった地政学的緊張下にある国々の存在が市場を後押ししています。
* 中国は防衛予算を7.1%引き上げ、約1兆4500億元（約2295億米ドル）に達しました。また、多くの事故や機械的故障に見舞われたJ-15戦闘機の後継となる新型空母艦載戦闘機を開発中です。中国は海軍目標達成のために、少なくとも4つの空母打撃群を確立する意向です。
* インドは、パキスタンや中国との国境沿いで緊張関係にあり、持続的なISR（情報収集・監視・偵察）能力の維持が求められています。さらに、インド国防省は2020年8月、国営企業ヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド（HAL）から106機のHTT-40練習機を調達することを承認しました。これは、政府が今後5年間で101種類の兵器、システム、弾薬の調達を禁止する「メイク・イン・インディア」構想の下で取得される計画です。このような堅実な調達計画が、予測期間中の市場成長を牽引すると期待されています。

3. **ヨーロッパ:**
* 軍事支出の増加が、航空能力と地域の軍事力を強化する次世代航空機の調達を推進しています。
* 例えば、英国国防省は、新たな防衛装備計画の下で、2021年から2031年までに軍事装備および必要な支援サービスに2,380億ユーロ（2,700億米ドル）を投資する計画を発表しました。
* 同様に、既存の航空機部隊のアップグレードと最新の先進航空機の追加は、予測期間中の市場成長をさらに加速させると予想されます。例えば、ドイツはロシアのウクライナ侵攻への対応として、軍備の大規模なアップグレードの一環として、2022年3月に最大35機の米国製F-35戦闘機と最大15機のユーロファイター戦闘機を購入する計画を立てました。ロッキード・マーティン社製のF-35戦闘機は、ドイツの数十年前のトーネード艦隊を置き換えるものであり、世界で最も近代的な戦闘機と見なされ、その独特の形状とコーティングにより敵レーダーによる探知が困難です。

4. **ラテンアメリカ:**
* ブラジルがラテンアメリカ地域における主要な収益貢献国です。ブラジルの防衛、安全保障、航空産業は、南半球において依然として最も重要な位置を占めています。
* SIPRIによると、2021年のブラジルの軍事支出は191.8億米ドルでした。軍用航空機部門における計画と開発に基づき、ブラジル政府は現在の航空機部隊の近代化に資金を投入しています。
* 例えば、2022年4月、ブラジル海軍はエンブラエル社によって近代化された最後のA-4スカイホークを受領しました。ブラジル海軍の近代化された航空機には、新しい発電、航法、兵器、戦術通信、コンピューター、センサーシステム、最先端のマルチモードレーダー、および最新のオペレーティングシステムが搭載されています。ブラジルは防衛技術をアップグレードするために先進国と協力しており、これが高度な**軍用航空機アビオニクス**システムの需要を促進すると予想されます。

#### サブシステム別分析

世界の**軍用航空機アビオニクス**市場は、飛行制御システム、通信システム、航法システム、監視システム、その他のサブシステムに分類されます。

1. **飛行制御システム（Flight Control Systems: FCS）:**
* 市場において最大のシェアを占めており、予測期間中にCAGR 4.91%で成長すると推定されています。
* 軍用航空機のFCSには、自動操縦装置、データ取得システム、フライトレコーダー、航空機管理コンピューター、アクティブインセプターシステム、電気油圧作動（EHA）システムなど、主要および二次的なコックピット飛行制御のための様々なハードウェアおよびソフトウェアシステムが含まれます。
* 現在、すべての軍用航空機のFCSはフライ・バイ・ワイヤー（FBW）技術に基づいて開発されています。
* さらに、今後数年間で就役する次世代航空機には、航空機OEMがアビオニクスメーカーと協力して開発・統合した高度なFCSが搭載される予定です。例えば、2019年6月、エアバス・ディフェンス・アンド・スペースは、将来戦闘航空システム（FCAS）向けに、高度な人工知能（AI）を搭載した新しい飛行制御ソリューションを開発するため、Ansysと提携しました。航空機OEMは、2030年までに航空機に自律飛行能力を導入する計画です。

2. **監視システム（Monitoring Systems）:**
* コックピットの指示計やゲージ、コックピットスイッチパネル、コックピットディスプレイパネル（CRTおよびLCT技術ディスプレイ）、タッチスクリーン、ヘッドアップディスプレイ（HUD）、CPDLCディスプレイ、ACARSインターフェース、グラスコックピット、拡張ビジョンシステム、通信ディスプレイ、空中レーダーディスプレイなどが含まれます。
* 空軍は、老朽化した航空機の既存の視覚および表示システムを新しいデジタルディスプレイに置き換えるための様々なイニシアチブを取っています。例えば、米国空軍のC-130Hアビオニクス近代化プログラム・インクリメント2（AMP INC 2）プログラムの一環として、2019年8月、L3Harris Technologiesは、176機のC-130H航空機にFlight2統合アビオニクスシステムを提供するためにCollins Aerospaceを選定しました。この契約に基づき、Collins AerospaceのFlight2アビオニクスは、コックピット内の100以上のアナログ計器を新しいデジタル自動操縦装置、3つの制御ディスプレイユニット（CDU）、および7つの多機能ディスプレイ（MFD）に置き換えることになります。

#### 航空機タイプ別分析

世界の**軍用航空機アビオニクス**市場は、固定翼戦闘機、固定翼非戦闘機、ヘリコプター、無人航空機（UAV）に分類されます。

1. **ヘリコプター:**
* 市場における最大の収益貢献セグメントであり、予測期間中にCAGR 3.97%で成長すると予測されています。
* このセグメントには、攻撃/戦闘ヘリコプターと、輸送、汎用、訓練、観測、捜索、救助、海上ヘリコプターなどの他のヘリコプターが含まれます。
* 各国は、ヘリコプターのアップグレードを通じて、既存のヘリコプター部隊の近代化に積極的に投資しています。例えば、スペイン陸軍は2022年2月にボーイング社から最初のCH-47Fチヌークヘリコプターを受領しました。このヘリコプターは、既存のCH-47D型機を新型のCH-47F型機にアップグレードするための17機の発注のうちの最初の機体でした。CH-47Fヘリコプターは、共通アビオニクスアーキテクチャシステムとデジタル自動飛行制御システムを特徴としています。

2. **無人航空機（UAVs）:**
* UAVに搭載されるアビオニクスは、標準的な航空アビオニクスから派生したものであり、ほとんどのUAVアビオニクスアーキテクチャは航空機アビオニクスと類似しています。
* UAVに搭載されるアビオニクスには、自動操縦システム、通信・データ伝送システム、観測・監視システムが含まれます。
* 兵装制御、航法、電源供給などのアビオニクスシステムは、有人航空機の対応物と非常に類似しています。例えば、MQ-9Aリーパーは、耐故障性飛行制御システムと三重冗長アビオニクスシステムアーキテクチャを統合しています。航法のためには、H-764アダプティブ構成可能組み込みINS/GPSシステムを搭載しており、航法、ターゲティング、姿勢参照のための精密な慣性位置データを提供します。

Report Coverage & Structure

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