自動車部品マグネシウムダイカスト市場規模と展望、2025-2033年

## 自動車部品マグネシウムダイカスト市場の詳細分析

### 市場概要

世界の**自動車部品マグネシウムダイカスト**市場は、2024年に146.6億米ドルの規模に達し、2025年には157.2億米ドル、そして2033年には274.1億米ドルに成長すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）における年平均成長率（CAGR）は7.2%と見込まれており、今後も堅調な拡大が期待されています。

ダイカストとは、液体状に溶融した金属を高い圧力で金型に迅速に注入し、成形する機械的なプロセスを指します。砂型鋳造のように鋳造後に使い捨ての型を使用するのではなく、恒久的な金属製の金型を用いるため、この鋳造プロセスは特に大量生産される部品の製造に適しています。

マグネシウムは、合金ダイカストや機械加工に用いられる金属の中でも、最も軽量で延性に富む素材の一つです。自動車メーカーの間では、軽量車両の人気が高まっており、主要部品の製造において軽量素材の採用が加速しています。マグネシウムは、高い耐衝撃性、耐へこみ性、そして優れた寸法安定性を兼ね備えています。その低い慣性と高い減衰能力は、頻繁かつ急激に運動方向が変化する部品にとって理想的な材料となっています。

この市場は、世界的に厳格化する排出ガス規制の導入により、大幅な成長が見込まれています。消費者の軽量車両への関心の高まりは、マグネシウムや炭素繊維強化プラスチックなどの軽量素材の自動車部品製造における利用を増加させ、市場を活性化させる要因となるでしょう。マグネシウムの薄肉ダイカスト能力により、複数の部品を組み立てるのではなく、単一のユニットとして構造を製造することが可能になります。これにより、設計が簡素化され、信頼性が向上し、組み立てコストが削減され、金型費用が最小限に抑えられ、溶接、接合、および留め具の数が減少します。マグネシウムが具体的に使用される部位としては、エンジンクレードル、ギアボックス、クラッチハウジング、ホイール、オイルパン、エンジンブロックなどが挙げられます。

### 市場の促進要因

**1. 環境規制の強化と軽量化の推進:**
世界の主要経済圏における自動車産業は、車両排出ガスを大幅に削減するための脱炭素化に向けた取り組みやプログラムを積極的に開始しています。結果として、先進地域では電気自動車（EV）、ハイブリッド車（HV）、その他の新エネルギー車（NEV）の採用が広範に進んでいます。インドのような発展途上国でも、EVインフラ開発に多額の投資が行われています。これらの要因は、自動車産業におけるマグネシウムのような軽量素材の利用増加に貢献しています。例えば、新しいBS-VI車両は、窒素酸化物（NOx）、一酸化炭素（CO）、炭化水素の排出量を削減しており、OEMや自動車メーカーは排出ガス削減のために車両の軽量化に注力しており、これがマグネシウムなどの素材の採用を促進しています。

**2. マグネシウムの優れた材料特性と製造効率:**
マグネシウムは延性があり軽量であるため、必要なあらゆる形状とサイズに鋳造することが可能です。これにより、車両部品の製造における接合部や溶接箇所を減らすことができます。マグネシウム製の部品は、製造時間が大幅に短縮され、より高い精度で製造できます。多数の小さな部品を製造し、それらを組み合わせて大きな部品を形成するコストは、単一のダイスで実質的な部品が製造される場合に削減されます。マグネシウムダイスを使用して製造される部品は、より厳密な仕様を持ち、鋳造機械において熟練した労働力をあまり必要とせずに生産されます。薄肉のマグネシウムダイカストは、複雑な板金部品の代替となり、より費用対効果の高い生産と組み立てを可能にします。

**3. 消費者の軽量車への関心の高まり:**
燃費効率の向上、走行性能の改善、そして環境への配慮から、消費者の間で軽量車両への関心が高まっています。これにより、自動車メーカーは消費者の需要に応えるため、積極的に車両の軽量化を進めており、マグネシウムのような高性能軽量素材の採用が加速しています。

### 市場の抑制要因

**1. マグネシウム合金の採用の遅れと技術的課題:**
マグネシウム合金は、その優れた振動抵抗性や自動車部品としての望ましい特性にもかかわらず、ダイカストにおける採用率は遅々としています。主要な原因は、マグネシウムダイカスト技術における革新と進歩の不足により、マグネシウムの利用が限定的で困難である点にあります。特に、高圧コールドチャンバーダイカストプロセスで製造されるマグネシウム製品は、高い気孔率が構造強度と良好な鋳造性を損なうという課題を抱えています。この気孔率の問題は、部品の信頼性や性能に影響を与えるため、採用の障壁となっています。

**2. 新しい鋳造技術の台頭:**
レオキャスティングのような新しい技術の開発は、主要企業による将来的なダイカストの採用を深刻に脅かしています。レオキャスティングには高い移行コストが伴うため、小規模な企業は引き続き従来のダイカストを使用するかもしれませんが、技術的に優位性を持つ新技術の出現は、市場競争を激化させ、従来の**自動車部品マグネシウムダイカスト**市場の成長を抑制する可能性があります。

**3. 電気自動車（EV）におけるダイカスト部品数の減少:**
将来的に電気自動車の普及が進むことが予想される中で、従来の自動車の一般的な内燃機関は、約200個のダイカスト部品で構成されており、マグネシウム部品は車両全体の重量のわずか1%を占めるに過ぎません。しかし、電気自動車のモーターには約20個のダイカスト部品しかなく、この数はさらに減少する可能性があります。これは、EVへの移行が**自動車部品マグネシウムダイカスト**市場の需要構造に根本的な変化をもたらし、総部品数の減少という形で市場成長の抑制要因となる可能性を秘めています。

### 市場機会

**1. エネルギー消費削減に向けた政府の取り組み:**
米国国家幹線道路交通安全局（NHTSA）および環境保護庁（EPA）は、新しい排出ガス規制を策定しました。新しい温室効果ガス排出基準とCAFÉ（企業平均燃費）基準は、乗用車およびライトトラックモデルに適用されます。政府によるエネルギー消費削減に向けた取り組みは、ダイカストプロセスを使用して製造される部品へのニーズを高めています。これは、**自動車部品マグネシカスト**市場にとって大きな機会となります。

**2. 製造プロセスのカーボンフットプリント削減への注目:**
自動車業界は、製造プロセスのカーボンフットプリントを迅速に削減しており、これは予測期間中に市場成長の機会を創出すると期待されています。軽量素材であるマグネシウムの採用は、車両の燃費向上に寄与するだけでなく、製造プロセス自体の効率化やエネルギー消費削減にも繋がり、持続可能性への貢献という点で市場機会を拡大します。

**3. アジア太平洋地域の製造業の成長:**
アジア太平洋地域は、世界の**自動車部品マグネシウムダイカスト**市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に7.6%のCAGRで成長すると予想されています。この地域の製造業の存在感の大きさは、自動車部品向けマグネシウムダイカスト市場に機会をもたらす可能性が高いです。また、この地域における中小製造業の急速な拡大も、市場の著しい成長に貢献すると見込まれます。車両生産が地域全体で増加するにつれて、マグネシウムダイカスト部品の需要が高まり、市場の大幅な成長につながるでしょう。

### セグメント分析

#### プロセスタイプ別

**1. 圧力ダイカスト (Pressure Die Casting):**
市場において最大の貢献セグメントであり、予測期間中に7.5%のCAGRで成長すると予想されています。圧力ダイカストは、複雑な形状の部品を大量生産するのに優れており、高い耐久性を持ち、補完部品との統合も容易です。特に、ハイブリッド車（HV）や電気自動車（EV）のトランスミッション、パワートレイン、バッテリーコンパートメントハウジングの設計と生産において不可欠なプロセスです。圧力ダイカストプロセスは、低圧ダイカスト（LPDC）と高圧ダイカスト（HPDC）の2つのカテゴリに分けられます。HPDCは、その高い生産性と複雑な部品を薄肉で製造できる能力により、自動車分野で広く利用されています。

**2. 重力ダイカスト (Gravity Die Casting):**
市場で2番目に支配的な生産プロセスであり、予測期間中に7.1%のCAGRで成長すると予測されています。重力ダイカストは、最も初期のダイカスト技術の一つです。このプロセスは、シャトルまたはカルーセル鋳造ユニットで、特にエンジン鋳物の生産に採用されています。これは、凝固中の鋳物から金型を介して最適な熱放散が行われることで、凝固時間が短縮され、結果として、特に熱処理後により優れた機械的特性を持つ鋳物が得られるためです。したがって、重力ダイカストプロセスは、正確な寸法、明確な定義、そして滑らかまたは質感のある表面を持つ金属部品の製造に用いられます。

#### 用途別

**1. 車体部品 (Body Parts):**
最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に7.4%のCAGRで成長すると予想されています。同等の剛性を持つ自動車の車体構造において、マグネシウムはアルミニウムより約20%軽量、鋼鉄より約60%軽量です。2013年以前は、マグネシウムが自動車の車体部品に利用されることは稀でした。しかし、それ以降、マグネシウムの強度対重量比の高さと、自動車産業がシャシーおよび車体の設計革新を通じて乗用車および商用車の軽量化に注力していることから、マグネシウムの利用は飛躍的に増加し、重要な自動車構造部品の生産に利用されるようになりました。

**2. エンジン部品 (Engine Parts):**
マグネシウムは、鋼鉄やアルミニウムと比較して優れた強度対重量比を持つため、エンジン設計での使用が飛躍的に増加しています。エンジンブロック、ギアボックスやクラッチハウジング、オイルパン、ホイール、エンジンクレードルなど、重要な部品への重負荷の蓄積を防ぐために応力分散が極めて重要となるエンジン部品の設計と生産にマグネシウムが使用されています。

#### 車種別

**1. 乗用車 (Passenger Cars):**
最大の貢献セグメントであり、予測期間中に7.5%のCAGRで成長すると予想されています。2021年には乗用車セグメントが市場の半分以上を占め、予測期間中には急激な増加が見込まれています。例えば、インドでは、パンデミックの第2波中に導入された規制が州政府によって緩和された結果、抑圧されていた需要により、6月の乗用車販売台数がほぼ倍増しました。業界の推定によると、インド国内では6月に255,674台の乗用車が販売された可能性があり、前年同月の116,928台と比較して大幅な増加を示しました。5月に販売された103,000台と比較しても、合計で約2.5倍の順次増加となりました。

#### 地域別

**1. アジア太平洋 (Asia-Pacific):**
世界の**自動車部品マグネシウムダイカスト**市場において最大のシェアを占める地域であり、予測期間中に7.6%のCAGRで成長すると予想されています。この地域における製造業の大きな存在感が、自動車部品向けマグネシウムダイカスト市場に機会をもたらす可能性が高いです。また、この地域で急速に拡大する中小製造業も、市場の著しい成長に貢献すると見込まれます。地域全体で車両生産が増加するにつれて、マグネシウムダイカスト部品の需要が高まり、市場の大幅な成長につながるでしょう。
特に中国は、地域（アジア太平洋）のダイカスト市場シェアの64.90%以上を占める主要なダイカスト部品生産国の一つです。中国には26,000以上の金属鋳造産業施設があり、そのうち8,000が非鉄鋳物を製造しています。中国では4,930万トン以上の鋳物が生産されています。高度で効率的な自動ダイカスト機械が、国内の金属ダイカストを支えています。最新技術の開発、生産率の向上、そして産業構造の再編が、中国の高圧ダイカスト市場の成長に貢献してきました。

**2. 欧州 (Europe):**
予測期間中に7.3%のCAGRで成長すると予想されています。欧州最大の自動車市場はドイツであり、全乗用車の30%以上（512万台）と、全新車登録の約20%（343万台）を生産しています。加えて、排気ガス排出量の増加と環境問題により、環境への関心は着実に高まっています。ドイツの自動車産業は、欧州全体でWLTP（Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure）が導入されて以来、困難に直面しています。ドイツの自動車メーカーは、厳格な排出ガス試験プロトコルに対応するため、古い乗用車モデルを段階的に廃止しました。結果として、同国の自動車生産は以前ほど堅調ではありませんが、この状況が軽量化素材への需要を高める要因となっています。

**3. 北米 (North America):**
主要な国際企業が北米での事業拡大を計画し始めています。自動車部品サプライヤーのBocar Groupは、アラバマ州ハンツビルに1億1500万米ドルを投じて新施設を建設し、自動車部品を生産する意向を表明しました。新施設の建設は開始され、2020年までに生産を開始する計画でした。同社はフォード、トヨタ、ゼネラルモーターズ向けに高圧ダイカスト自動車部品を製造しています。国内のサービス部門の成長に伴い、産業部門の参加はわずかに減少しましたが、戦略的な投資は市場の成長を牽引しています。

**4. ラテンアメリカ (Latin America):**
ブラジルは世界で3番目に大きなボーキサイト生産国であり、同国が大規模な原材料にアクセスできることを示しています。自動車産業は、58%のエンドユーザー市場シェアを持つ、同国最大のダイカストエンド市場です。2023年までに、同国は年間100万台の自動車を生産すると予測されています。アルゼンチンの国内自動車部品振興法は、国内の自動車製造向けに国内生産の内燃機関、ギアボックス、アキシャルディファレンシャルを購入する企業に利点を提供しており、地域全体の**自動車部品マグネシウムダイカスト**市場を刺激しています。

このレポートは、Straits ResearchのリサーチアソシエイトであるAbhijeet Patil氏によってまとめられました。彼はオートメーション＆プロセス制御および自動車＆輸送セクターで3年以上の経験を持ち、業界の自動化トレンド、モビリティ革新、サプライチェーンの変化の評価を専門としています。彼のデータ駆動型研究は、クライアントが技術的混乱と市場変革に適応するのを支援しています。

Report Coverage & Structure

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• A&B Die Casting
• 概要
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• 収益
• 平均販売価格
• SWOT分析
• 最近の動向
• Chicago White Metal Casting Inc
• Georg Fischer AG
• Gibbs Die Casting Group
• Magic Precision Inc
• Meridian Lightweight Technologies Inc.
• 森村ブラザーズ株式会社
• Tadir-Gan Group (Ortal Ltd)
• Pace Industries
• Sandhar Group
• Shiloh Industries Inc
• Sundaram-Clayton Limited
• Twin City Die Castings Co
• Dynacast (Form Technologies Inc.)
• リョービ株式会社
• 調査方法
• 調査データ
• 二次データ
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