水力発電市場規模と展望、2024-2032年

世界の水力発電市場に関する詳細な分析レポートは、地球規模での再生可能エネルギーへの移行と持続可能な電力供給への高まる需要を背景に、その堅調な成長を示しています。2023年には2269.2億米ドルの市場規模を記録した水力発電市場は、2032年までに4143.5億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）6.91%で拡大すると見込まれています。この成長は、温室効果ガス排出量の削減と気候変動対策への世界的な取り組みが加速する中で、水力発電が信頼性が高く、確立された再生可能エネルギー源として世界の電力供給に大きく貢献していることを明確に示しています。

**水力発電のメカニズム**

水力発電は、河川の流れやダムに貯えられた水の力を利用して電力を生成する再生可能エネルギーの一形態です。大規模な水力発電プロジェクトにおいては、ダムの建設が一般的な構成要素となります。この発電の基本原理は、ダムの背後にある貯水池に蓄えられた水の持つ位置エネルギーを、まず機械エネルギー、すなわち運動エネルギーへと変換することにあります。具体的には、ダムから放流される水の運動エネルギーが水車を回転させる機械エネルギーへと転換されます。この水車によって生み出された機械エネルギーは、さらに発電機へと伝達され、そこで電気エネルギーへと変換されます。生成された電気エネルギーは、その後、複数の送電プロセスを経て最終的に消費者に供給される仕組みとなっています。この一連のプロセスを通じて、自然の水の力を効率的に電気へと変えることで、持続可能かつ安定した電力供給が実現されています。

**市場成長の主要な推進要因**

水力発電市場の成長を牽引する要因は多岐にわたりますが、特に以下の点が挙げられます。

1. **発展途上国での電力需要の急増:** 中国やインドといった発展途上国における急速な都市化と工業化は、電力需要を劇的に押し上げています。特に、特定の地域における暖房および冷房システムの需要増加は、電力消費の増大に直結しています。世界人口の増加もまた、電力需要の大幅な増加を予測させる主要な要因であり、これにより水力発電の需要が高まっています。
2. **再生可能エネルギーへの世界的な移行:** 地球規模での温室効果ガス排出量削減と気候変動への対策は、再生可能エネルギー源への転換を強く推進しています。化石燃料への依存度を低減するための各国政府の努力（米国、ドイツ、インド、日本、中国など）は、炭素排出量の全体的な削減を目指しており、これにより水力発電プロジェクトの設立が世界的に加速しています。
3. **政府の規制と政策支援:** 再生可能エネルギー源による発電を積極的に奨励する複数の規制の確立が、水力発電市場に好影響を与えています。例えば、インドの「国家再生可能エネルギー法2015」は、化石燃料への依存を排除する目的で再生可能エネルギー源を動力源とするエネルギーシステムの設計を奨励しています。これらの規制は、エネルギー供給の安全性を確保し、地域的および世界的な汚染物質を削減するために導入されており、クリーンエネルギーへの需要を促進しています。
4. **電力消費における電力の割合の増加:** 世界全体のエネルギー消費に占める電力の割合が増加していることは、電力需要全体の増加に繋がり、結果として水力発電のような安定した再生可能電源の重要性を高めています。
5. **厳格な排出規制目標とクリーン技術への需要:** 世界的に厳格化する排出規制目標と、よりクリーンな発電技術への需要の高まりは、水力発電市場の成長をさらに加速させる要因となっています。これは、環境負荷の低い電力生産を求める社会的な要請に応えるものです。

これらの要因が複合的に作用し、水力発電市場の成長を力強く後押ししています。

**市場の阻害要因**

水力発電市場には多くの成長機会が存在する一方で、その拡大を制限するいくつかの重要な課題も存在します。

1. **高額な初期投資:** 新規の水力発電所を設置するには、莫大な財政的投資が必要となります。ダム建設や大規模なインフラ整備には多額の資本が必要であり、これが新規プロジェクトの開始を躊躇させる一因となります。
2. **長期にわたる開発期間:** 水力発電所の開発は、計画から建設、そして稼働に至るまで非常に長い時間を要します。環境アセスメント、土地取得、許認可プロセス、そして実際の建設作業は数年から十数年に及ぶことがあり、迅速な電力供給を求めるニーズとは相容れない側面があります。
3. **高い運用費用:** 水力発電所の運用サイトは遠隔地に位置することが多く、定期的なメンテナンスが不可欠であるため、運用費用が非常に高くなる傾向があります。遠隔地でのアクセスや資材運搬、専門技術者の派遣などにかかるコストは、運営全体の経済性に影響を与えます。

これらの高額な資本投資と運用費用は、水力発電市場の潜在的な拡大を制限する主要な要因として認識されています。

**新たな市場機会**

水力発電市場は、上記のような課題を抱えつつも、複数の新たな機会によって将来的な成長が期待されています。

1. **持続可能なエネルギーを支援する規制枠組み:** 米国では、「水力発電規制効率化法（Hydropower Regulatory Efficiency Act）」や「小規模導管水力開発・地方雇用法（Small Conduit Hydropower Development and Rural Jobs）」など、水力発電を支援する規制枠組みが導入されており、これが市場需要に肯定的な影響を与えると期待されています。欧州連合（EU）でも同様に持続可能なエネルギーを支援する政策が推進されており、これらが水力発電プロジェクトの実施を促進します。
2. **再生可能エネルギー部門への資金提供プログラムの増加:** イタリアやカナダなどの先進国では、再生可能エネルギー部門に対する資金提供プログラムが増加しており、これが将来の成長機会を提供すると予想されています。政府や国際機関からの財政支援は、プロジェクトの実現可能性を高めます。
3. **発展途上国におけるオフグリッド発電と農村電化への投資増加:** インド、中国、ブラジル、ベトナムなどの発展途上国では、オフグリッド発電や農村電化への投資が拡大しており、これにより小規模水力発電所の需要が増加しています。これらの地域では、中央送電網への接続が困難な場所が多く、地域に根ざした小規模な水力発電が重要な役割を果たします。
4. **政府による支援プログラム:** インドでは、「ラジブ・ガンジー農村電化計画（Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana）」や新・再生可能エネルギー省による「小規模水力発電プログラム（Small Hydropower Programme）」など、農村地域の電化とオフグリッドおよびミニグリッドシステムでの小規模水力エネルギーの利用を促進するプログラムが実施されています。これらのプログラムは、市場成長をさらに推進すると期待されています。
5. **重要な水力発電プロジェクトの建設:** 世界各地で重要な水力発電プロジェクトの建設が進められており、これが将来の市場成長を牽引する要因となるでしょう。特に、既存のインフラを活用した改修や拡張プロジェクトも機会として挙げられます。

これらの機会は、水力発電市場が直面する課題を克服し、持続的な成長を実現するための重要な要素となります。

**セグメント分析**

水力発電市場は、地域と発電容量に基づいて詳細にセグメント化されています。

**地域別分析**

1. **アジア太平洋地域:**
アジア太平洋地域は、世界の水力発電市場において最大の収益貢献地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.2%で成長し、2030年までに1915.5億米ドルに達すると推定されています。アジア太平洋エネルギー研究センター（APERC）は、同地域における電力需要が近い将来に増加すると予測しており、特に中国と東南アジアがこの需要増加の主要な牽引役となるでしょう。これらの地域は、経済成長、一人当たりの所得の増加、交通利用の拡大などにより、電力利用量が増加しています。この拡大に対応するためには、3,200ギガワット（GW）を超える新たな発電設備容量が必要とされており、水力発電が電力生産において不可欠な役割を果たすことが期待されています。新規発電所の建設数も増加すると予測されており、これも水力発電の需要を押し上げる要因となります。

2. **LAMEA地域（ラテンアメリカ、中東、アフリカ）:**
LAMEA地域は、世界の水力発電市場において2番目に支配的な地域です。サウジアラビア、ブラジル、南アフリカなどが、LAMEA地域の水力発電市場を牽引しています。特にブラジルでは、WEG Indiaがブラジルの水力発電の生成と送電を専門とする企業TGMを買収するなど、主要企業が市場成長を支援する動きが見られます。また、急速に拡大する石油・ガス部門も市場を大きく拡大させると予想されています。ブラジルは世界最大の超深海（プレソルト）油田を有し、南米最大の石油生産国でもあります。石油・ガス産業における電力生産では水力発電が頻繁に利用されるため、この産業の成長が水力発電の需要増に繋がり、市場の成長を後押しすると考えられます。

3. **北米およびヨーロッパ:**
北米およびヨーロッパも世界の水力発電市場の重要な地域セグメントですが、提供された情報源にはこれらの地域に関する具体的な市場動向や主要な推進要因に関する詳細な記述はありませんでした。しかし、これらの地域においても再生可能エネルギーへの移行と老朽化したインフラの更新が進む中で、水力発電が引き続き重要な役割を果たすと推測されます。

**発電容量別分析**

世界の水力発電市場は、発電容量に基づいて「小規模水力発電所（10MW以下）」、「中規模水力発電所（1MW～10MW）」、および「大規模水力発電所（10MW超）」に細分化されています。

1. **大規模水力発電所（10MW超）:**
大規模水力発電所セグメントは、市場において最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると見込まれています。一般的に「大規模水力発電所」とは、30メガワット（MW）以上の電力を生成できる施設を指します（ただし、本レポートのセグメント分類は10MW超）。これらの施設は、大量の水を貯水池、湖、ダムに貯留し、その水を制御して放出することで大型水車を駆動し、再生可能エネルギーを生成します。大規模水力発電所は、都市に大量の電力を供給するだけでなく、灌漑、生活用水、産業用水の供給など、多目的な利用を可能にします。また、大規模な水力発電施設はオン・オフの切り替えが容易であるため、一日のピーク時の電力需要に対応する上で、他の多くのエネルギー源よりも信頼性が高いという特徴を持っています。

2. **中規模水力発電所（1MW～10MW）:**
中規模水力発電所セグメントは、予測期間中に2番目に支配的なセグメントです。このセグメントは1MWから10MWの発電容量を持つ施設を指しますが、水力発電施設の一種として「中規模水力発電所」は最大100MWまで発電可能とされることもあります。これらのシステムによって生成される電力は、公共の送電網に接続されることもあれば、遠隔地のコミュニティや家庭に電力を供給するために利用されることもあります。また、重要な水力発電プロジェクトの建設、米国および欧州連合（EU）における持続可能なエネルギーを支援する規制枠組み、イタリアやカナダなどの先進国における再生可能エネルギー部門への資金提供プログラムの増加などが、この市場の将来的な成長を促進すると期待されています。

3. **小規模水力発電所（10MW以下）:**
小規模水力発電所は、小規模なコミュニティや産業施設にサービスを提供するために十分な規模の水力発電を指します。このセグメントは10MW以下の発電容量を持つ施設を対象としていますが、一般的に「小規模水力発電所」は最大25MWの発電容量を持つ施設を指すこともあります。水力発電所では、水の持つ位置エネルギーが電気エネルギーに変換され、その総発電能力は水車の流量と落差に依存します。インド、中国、ブラジル、ベトナムなどの発展途上国では、オフグリッド発電や農村電化への投資が増加しているため、小規模水力発電所の需要が高まっています。さらに、インドの「ラジブ・ガンジー農村電化計画」や新・再生可能エネルギー省による「小規模水力発電プログラム」といった施策が、農村地域の電化とオフグリッドおよびミニグリッドシステムでの小規模水力エネルギーの利用を促進し、市場成長を推進すると予想されています。

**結論**

世界の水力発電市場は、電力需要の増加、再生可能エネルギーへの世界的な移行、政府の強力な支援政策、そしてクリーンエネルギー技術への需要の高まりによって、今後も力強い成長を続けると予測されます。高額な初期投資や長期の開発期間といった課題は存在するものの、技術革新と政策的なインセンティブが新たな市場機会を創出し、特にアジア太平洋地域とLAMEA地域がその成長を牽引するでしょう。大規模、中規模、小規模の各水力発電所がそれぞれの役割を果たし、多様なニーズに応えることで、水力発電は持続可能な未来のエネルギーミックスにおいて不可欠な要素であり続けるでしょう。

Report Coverage & Structure

• 目次
  • セグメンテーション
  • 調査方法
  • 無料サンプルを入手
  • 目次
    • エグゼクティブサマリー
    • 調査範囲とセグメンテーション
    • 調査目的
    • 制限と仮定
    • 市場範囲とセグメンテーション
    • 考慮された通貨と価格設定
    • 市場機会評価
      • 新興地域・国
      • 新興企業
      • 新興アプリケーション / 用途
    • 市場トレンド
      • 推進要因
      • 市場警戒要因
      • 最新のマクロ経済指標
      • 地政学的影響
      • 技術的要因
    • 市場評価
      • ポーターの5フォース分析
      • バリューチェーン分析
    • 規制枠組み
      • 北米
      • 欧州
      • アジア太平洋
      • 中東およびアフリカ
      • ラテンアメリカ
    • ESGトレンド
    • 世界の**水力発電**市場規模分析
      • 世界の**水力発電**市場概要
        • 容量別
          • 概要
          • 容量別価値
        • 小規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
        • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
          • 価値別
        • 大規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
    • 北米市場分析
      • 概要
      • 容量別
        • 概要
        • 容量別価値
      • 小規模**水力発電**所（10MW超）
        • 価値別
      • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
        • 価値別
      • 大規模**水力発電**所（10MW超）
        • 価値別
      • 米国
        • 容量別
          • 概要
          • 容量別価値
        • 小規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
        • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
          • 価値別
        • 大規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
      • カナダ
    • 欧州市場分析
      • 概要
      • 容量別
        • 概要
        • 容量別価値
      • 小規模**水力発電**所（10MW超）
        • 価値別
      • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
        • 価値別
      • 大規模**水力発電**所（10MW超）
        • 価値別
      • 英国
        • 容量別
          • 概要
          • 容量別価値
        • 小規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
        • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
          • 価値別
        • 大規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • ロシア
      • 北欧
      • ベネルクス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋市場分析
      • 概要
      • 容量別
        • 概要
        • 容量別価値
      • 小規模**水力発電**所（10MW超）
        • 価値別
      • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
        • 価値別
      • 大規模**水力発電**所（10MW超）
        • 価値別
      • 中国
        • 容量別
          • 概要
          • 容量別価値
        • 小規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
        • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
          • 価値別
        • 大規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
      • 韓国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 台湾
      • 東南アジア
      • その他のアジア太平洋
    • 中東およびアフリカ市場分析
      • 概要
      • 容量別
        • 概要
        • 容量別価値
      • 小規模**水力発電**所（10MW超）
        • 価値別
      • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
        • 価値別
      • 大規模**水力発電**所（10MW超）
        • 価値別
      • アラブ首長国連邦
        • 容量別
          • 概要
          • 容量別価値
        • 小規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
        • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
          • 価値別
        • 大規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
      • トルコ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • ナイジェリア
      • その他のMEA
    • ラテンアメリカ市場分析
      • 概要
      • 容量別
        • 概要
        • 容量別価値
      • 小規模**水力発電**所（10MW超）
        • 価値別
      • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
        • 価値別
      • 大規模**水力発電**所（10MW超）
        • 価値別
      • ブラジル
        • 容量別
          • 概要
          • 容量別価値
        • 小規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
        • 中規模**水力発電**所（1MW～10MW）
          • 価値別
        • 大規模**水力発電**所（10MW超）
          • 価値別
      • メキシコ
      • アルゼンチン
      • チリ
      • コロンビア
      • その他のラテンアメリカ
    • 競合情勢
      • **水力発電**市場のプレイヤー別シェア
      • M&A契約と提携分析
    • 市場プレイヤー評価
      • アンドリッツハイドロUSA Inc.
        • 概要
        • 事業情報
        • 収益
        • 平均販売価格 (ASP)
        • SWOT分析
        • 最近の動向
      • E.エナジー
      • 中国水力発電公社
      • 中国水電建設集団
      • IHI株式会社
      • アルストムハイドロ
      • CPFLエネルジアS.A.
      • ABB株式会社
      • 中国長江三峡集団
      • ゲルダウS.A.
    • 調査方法
      • 調査データ
        • 二次データ
          • 主要な二次情報源
          • 二次情報源からの主要データ
        • 一次データ
          • 一次情報源からの主要データ
          • 一次情報の内訳
      • 二次および一次調査
        • 主要な業界インサイト
      • 市場規模推定
        • ボトムアップアプローチ
        • トップダウンアプローチ
        • 市場予測
      • 調査の仮定
        • 仮定
      • 制限
      • リスク評価
    • 付録
      • ディスカッションガイド
      • カスタマイズオプション
      • 関連レポート
    • 免責事項