防水化学品市場規模と展望、2025-2033年

## 防水化学品市場に関する詳細な市場調査レポート概要

### 1. はじめに：市場の全体像と定義

防水化学品の世界市場は、2024年に355.2億米ドルの規模に達しました。その後、2025年には391.8億米ドル、そして2033年には859.0億米ドルにまで成長すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）10.31%という顕著な伸びが期待されています。この成長の背景には、世界的な都市化の進展とそれに伴う建設産業の拡大が挙げられます。防水化学品は、建築物やその他の構造物の寿命と耐久性を向上させる上で不可欠な役割を果たすため、その需要は高まる一方です。また、市場の主要プレーヤー各社が市場シェア拡大に向けた様々な戦略的取り組みを推進していることも、市場拡大の新たな機会を創出しています。

**防水化学品**とは、表面や材料が水や湿気の浸透に対して抵抗力を持つようにする物質または化合物の総称です。その主な目的は、建築物、構造物、そして多様な材料を、水の有害な影響、例えば劣化、カビの繁殖、その他の関連する問題から保護することにあります。防水化学品には様々な種類があり、それぞれ特定の用途や表面に合わせて特別に配合されています。どの防水化学品を選択するかは、表面の性質、一般的な環境条件、そしてプロジェクト固有の要求事項など、複数の基準によって決定されます。水分の浸透に対する長期的な保護を保証するためには、防水材料の適切な使用と維持管理が極めて重要です。地下室、屋根、基礎、その他水分の浸入によって有害な結果を招きかねない脆弱な領域を含む、多様な建設プロジェクトにおいて、防水対策の実施は最も重要視されています。

### 2. 市場の推進要因

防水化学品市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたりますが、特に以下の点が挙げられます。

#### 2.1. 建設産業の成長

建設活動の急増、特に発展途上地域における顕著な増加は、防水化学品の需要を大幅に押し上げています。防水化学品は、構造物を水害から保護し、その寿命と耐久性を保証するために不可欠です。これは、特に降水量が多い地域や水に頻繁にさらされる地域において極めて重要となります。住宅、商業施設、産業施設といった分野で、耐久性と長寿命を特徴とする構造物への需要が高まっていることが、市場を強力に推進しています。

2021年を通じて、アジア太平洋地域、北米、中東およびアフリカといった地域で建設産業の成長が顕著でした。例えば、米国国勢調査局の推計によると、2021年12月の建設支出は季節調整済み年率換算で1兆6,399億米ドルに達し、改定された11月の予測である1兆6,365億米ドルを0.2%上回りました。さらに、2021年全体の建設支出は1兆5,890億米ドルとなり、2020年の1兆4,692億米ドルを8.2%上回りました。このような建設支出の増加は、建設用途における防水化学品の消費量を直接的に押し上げています。

都市化の加速に伴い、高層ビル、複合施設、大規模インフラプロジェクト（道路、橋、トンネル、公共交通機関など）の建設が世界中で進んでいます。これらの現代的な構造物は、設計の複雑さが増すにつれて、より高度で信頼性の高い防水ソリューションを必要とします。また、気候変動の影響による異常気象の増加も、建築物の水害リスクを高めており、初期段階での堅牢な防水対策の重要性が再認識されています。持続可能な建築（グリーンビルディング）への世界的な移行も、防水化学品の需要を促進しています。高品質な防水は、建物のエネルギー効率を高め、内部環境を保護し、長期的なメンテナンスコストを削減するため、持続可能性の目標達成に貢献します。

#### 2.2. 繊維産業からの需要

繊維産業もまた、防水化学品に対する大きな需要を持っています。特定の専門的な衣料品やテントは、水の安全性（防水性）を高めるために設計されています。保護用繊維製品には、ジャケット、レインコート、トレッキングウェアなど、多様な種類の衣料品が含まれます。これらの衣料品の疎水性特性は一般的に広く知られています。防水生地は、水を通さない疎水性コーティングを施しており、縫い目も密閉されているため、撥水性衣料品とは異なり水の浸入を防ぎます。また、防水繊維は悪天候下での使用を想定しているため、防風性も備えています。ポリウレタンやテフロンなどの素材で構成されたコーティング膜は、液体が生地を通過するのを妨げる能力が認められています。

現代のライフスタイルでは、アウトドア活動、スポーツ、旅行が人気を集めており、これにより高性能な防水・撥水性を持つ衣料品やギアへの需要が高まっています。消費者は、単に水を防ぐだけでなく、透湿性、軽量性、耐久性、快適性といった付加価値を求めるようになっています。これにより、繊維メーカーはより高度な防水化学品を用いて、革新的な製品を開発する必要があります。軍事、医療、産業分野においても、保護用衣料品や特殊用途の繊維製品（例：医療用ドレープ、産業用保護カバー）において、防水性、抗菌性、耐久性などの特性が求められており、これらの分野も防水化学品の重要な需要源となっています。

### 3. 市場の抑制要因

防水化学品市場の成長には、いくつかの課題も存在します。

#### 3.1. 原材料価格の変動

原材料のコストと入手可能性は、最終製品の価格に影響を与える重要な決定要因です。防水化学品の多くは石油から派生しており、エネルギーコストの変動に起因する原材料価格の不安定な動向は、グローバル市場にとって最も大きな障害となっています。例えば、OPEC原油の年間平均価格は、2022年には1バレルあたり100.08米ドルと記録されました。これは前年の69.89米ドルからの大幅な再評価であり、ロシア・ウクライナ紛争に起因するエネルギー供給不足とロシアに対する制裁の結果です。結果として、原油価格の変動は、防水化学品市場の拡大に悪影響を及ぼしています。

石油化学製品の価格変動は、製造業者のコスト構造に直接的な影響を与え、製品価格の不安定化を招きます。これにより、サプライチェーン全体での価格転嫁の課題が生じ、最終消費者への影響も避けられません。また、原材料価格の予測不可能性は、企業の在庫管理や生産計画を困難にし、投資判断にも影響を与える可能性があります。このため、企業は代替の非石油系原材料の探索や、より効率的な生産プロセスの開発、コスト削減戦略の導入を迫られています。

#### 3.2. 健康被害のリスク

アスファルトなどの防水化合物を使用する際、作業員が揮発性ガスに曝される可能性があります。これらの汚染物質への長時間の曝露は、気管支炎や鼻腔刺激など、様々な健康上の合併症を引き起こす可能性があります。この要因もまた、防水化学品市場の拡大に影響を与える可能性があります。

労働安全衛生に関する規制が世界的に厳格化する中で、作業環境における化学物質の管理は重要な課題です。揮発性有機化合物（VOC）の排出基準は年々厳しくなっており、製造業者には低VOCまたはVOCフリーの製品開発が求められています。作業員への健康被害リスクを低減するためには、適切な個人保護具（PPE）の着用、換気設備の設置、安全な作業手順の徹底が不可欠です。これらの安全対策にかかるコストは、製品価格に転嫁される可能性があり、また、特定の有害物質を含む製品の使用が制限されることで、市場での選択肢が狭まることも考えられます。

### 4. 市場機会

市場の主要プレーヤーは、市場シェアを強化するために、合併・買収、提携、新製品投入、事業拡大などの戦略的取り組みを進めています。これらの活動は、市場に新たな成長機会をもたらしています。

例えば、2021年6月には、JSW Cementが建設化学品業界への参入を発表し、このカテゴリーでグリーン製品ラインを導入しました。この製品群には、「Duraflor」フロアハーデナー、「Krysta Leakproof」結晶性防水混和剤、および「Enduro Plast」レディミックス石膏が含まれると発表されています。これは、持続可能性と環境への配慮が重視される現代市場のニーズに応える動きです。

さらに、2023年10月には、Beaconがマサチューセッツ州メドフォードに本社を置き、ニューヨーク州ロングアイランドシティ、メリーランド州ベルツビル、コネチカット州ノースヘイブン、ニュージャージー州カールスタッドに4つの追加拠点を持つ防水製品販売業者Garvin Construction Productsの買収を完了したと発表しました。Garvinは70年以上にわたり、オーナー、請負業者、設計専門家に防水、修復、ガラス、ティンティング、グレージングを含む包括的な建築外皮ソリューションを提供してきました。このような買収は、市場での地位を強化し、製品ポートフォリオと流通ネットワークを拡大する機会となります。

また、アジア太平洋地域では、2021年9月に装飾塗料業界の有力企業であるAsian Paints Ltdが防水セグメントでの事業拡大を発表しました。Credit Suisseのアナリストによる分析では、インドの防水業界ではPidilite Industries Ltdが推定約50%の市場シェアを持つ支配的プレーヤーとして浮上していますが、国際的な証券会社は塗料会社がこの業界で相当な利益を上げていると報告しています。

北米地域では、2023年1月、Beaconがマサチューセッツ州ボストンに拠点を置くWhitney Building Solutions, LLC（「Whitney」）の買収を完了しました。同様に、2022年4月には、Pidilite Industriesが米国のGCP Applied Technologiesとの提携を発表した後、株価が1.59%上昇し、2,453ルピーに達しました。この提携は、Dr Fixitブランドの下で、温度や地下水位が大きく変動する場所向けの防水ソリューションを提供することを目的としています。Pidilite Industriesは、Dr.Fixitブランドを通じて、商業ビルや住宅ビルから、トンネル、橋、主要な政府庁舎といった重要なインフラに至るまで、様々な構造物に対応する防水ソリューションを提供しています。

これらの戦略的取り組みは、技術革新、市場の統合、地理的拡大、そして顧客ニーズに合わせた製品開発を促進し、防水化学品市場の成長を加速させる要因となっています。特に、環境に配慮した「グリーン」な防水ソリューションや、より耐久性・施工性に優れた製品の開発が、新たな市場セグメントを創出しています。

### 5. セグメント分析

#### 5.1. 地域別分析

##### 5.1.1. アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、世界の防水化学品市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が期待されています。この地域の防水化学品の生産と消費は、化学品および材料セクターにおける成長と投資の増加、そしてエンドユーザー産業の拡大によって刺激されています。アジアは、世界の化学産業の収益において群を抜いて最大の地域市場であり、2021年には世界全体の化学産業収益の59.2%を占めました。これは、防水化学品市場を強力に押し上げる要因となっています。

アジア太平洋地域の特定の国々は、費用対効果が高く経済的に実現可能な製造能力を有しており、これが防水化学品の入手可能性と利用の増加に貢献しています。また、この地域は労働力と原材料へのアクセスが容易で安価であることも、防水化学品市場の拡大を後押ししています。加えて、中国、インド、インドネシアにおける人口増加と可処分所得の向上は、アジア太平洋地域での住宅建設の成長を促進し、建設産業における防水化学品の需要をさらに高めています。中国の建設産業は、複数の大規模インフラプロジェクトと2,991件のホテル建設プロジェクトが進行中であるため、2021年を通じて4.21%の成長が見込まれています。したがって、建設産業の隆盛に伴い、予測期間中も防水化学品の需要は増加するでしょう。

さらに、新たなプレーヤーが地域市場に参入しています。前述のAsian Paints Ltdの防水セグメントへの拡大や、Pidilite Industries Ltdのインド市場での優位性などは、この地域の市場の活況を物語っています。政府のインフラ整備計画、スマートシティ構想、そして災害に強い建築物への投資も、防水化学品の需要をさらに刺激しています。

##### 5.1.2. 北米地域

米国とカナダにおけるインフラ開発は、この地域での防水化学品の需要を牽引するでしょう。例えば、カナダ政府は全国的なインフラへの投資と維持を誓約しています。「Investing in Canada Plan」の一環として、政府は今後10年間で重要なインフラに15年間にわたって約1,800億米ドルを投資する計画を立てています。この巨額の投資は、道路、橋、公共施設、水処理施設などの建設および改修プロジェクトにおいて、防水化学品の広範な使用を必要とします。

北米では、既存のインフラの老朽化が進んでおり、その改修やアップグレードが急務となっています。これにより、防水システムの交換や強化が必要となり、防水化学品の需要が増加しています。また、厳しい建築基準や環境規制が導入されており、高性能で持続可能な防水ソリューションへの需要が高まっています。この地域の主要な防水化学品市場プレーヤーは、前述のBeaconによるWhitney Building Solutionsの買収や、Pidilite IndustriesとGCP Applied Technologiesの提携のように、合弁事業、買収、事業拡大といった取り組みに積極的に関与しています。これらの戦略は、技術革新を促進し、市場競争力を高め、多様な顧客ニーズに応える製品とサービスを提供することで、地域市場の拡大を加速させています。

#### 5.2. 製品タイプ別分析：アスファルト（Bitumen）に焦点を当てて

防水化学品には多様な種類が存在しますが、その中でも**アスファルト（Bitumen）**は古くから広く利用されてきた重要な製品タイプの一つです。アスファルトは、石油の一種であり、粘性があり、密度が高く、黒または濃い褐色の液体で、接着性を持っています。これは、原油炭化水素堆積物中に自然に存在する物質です。アスファルトと鉱物骨材を組み合わせてアスファルトコンクリートが形成されますが、これら二つの物質は道路建設において互換性があるわけではありません。

アスファルトは、ほぼ固体から液体まで幅広い粘性を示す、多面的な炭化水素の集合体です。その独特な特性は、起源、加工方法、および不純物の存在によって影響を受けます。アスファルトの精製と抽出は、石油産業における重要な工程です。アスファルトは、その接着性と不浸透性で高く評価されています。その用途は多岐にわたり、道路建設、屋根材、防水材、舗装、防水膜、工業用コーティング、接着剤などに利用されています。

アスファルト系の防水材は、そのコスト効率の高さ、柔軟性、優れた接着性から、特に大規模なプロジェクトで重宝されています。しかし、UV劣化に対する感受性や、温度変化による挙動の変化（高温で軟化、低温で硬化）といった課題もあります。このため、現代の防水技術では、アスファルトをポリマーで改質し、性能を向上させた改質アスファルトなども広く使われています。

アスファルト以外にも、防水化学品市場には多様な製品タイプが存在します。例えば、**セメント系防水材**は、コンクリートやモルタルと一体化し、特に地下室や水槽などの湿潤環境に適しています。**ポリマー系防水材**には、アクリル、ポリウレタン（PU）、エポキシなどが含まれ、高い伸縮性、耐久性、耐薬品性を持ち、屋根、床、外壁など幅広い用途に使用されます。特にPU系防水材は、シームレスな塗膜を形成し、複雑な形状にも対応しやすい特性があります。これらの製品は、それぞれ異なる特性とメリットを持ち、特定のプロジェクト要件に応じて選択されます。

#### 5.3. 用途別分析：床および地下室に焦点を当てて

用途別に見ると、**床および地下室**のカテゴリーが、予測期間中に最も高い収益CAGRを達成すると予想されています。建設部門における防水化学品の需要増加が、この特定の市場セグメントの成長の主要な推進要因です。

地下室や床は、地盤に近接しているため、水害を受けやすい場所であり、その寿命と耐久性を保つためには防水化学品の適用が不可欠です。地下室では、土壌からの毛細管現象による水分の吸い上げや、地下水圧による水分の浸入が常にリスクとして存在します。また、床面では、上階からの水漏れや、浴室・キッチンなどの水回りの使用による水分浸透のリスクがあります。これらの箇所に防水化学品を適用することで、構造物の劣化を軽減し、カビの増殖の可能性を低減し、構造物内に居住する人々の全体的な安全性と福祉を向上させることができます。水分の浸入は、コンクリートの劣化、金属の腐食、木材の腐敗を引き起こし、最終的には構造全体の強度を損なう可能性があります。また、カビや湿気は、アレルギーや呼吸器系の問題を引き起こすなど、居住者の健康にも悪影響を与えます。

防水化学品は、これらの問題を未然に防ぎ、長期的な建物の健全性を維持するために不可欠な投資と見なされています。特に、高層ビルや大規模商業施設では、地下に機械室、駐車場、店舗などが設置されることが多く、これらの空間を水害から保護することの重要性は計り知れません。

床や地下室以外にも、防水化学品は様々な用途で利用されています。例えば、**屋根**は雨水や積雪から建物を保護する最前線であり、高い耐久性と耐候性を持つ防水材が求められます。**浴室やキッチンなどの湿潤区域**では、日常的な水の使用による浸透を防ぐために、タイル下などに防水層が形成されます。**トンネルや橋梁**といったインフラ構造物では、耐久性と長期的な保護が不可欠であり、過酷な環境条件下でも性能を維持できる防水システムが適用されます。**貯水槽やプール**では、水の漏洩を防ぐだけでなく、水質保持の観点からも信頼性の高い防水が求められます。

### 6. 結論

防水化学品の世界市場は、都市化の進展、建設産業の継続的な成長、そして構造物の長期的な耐久性に対する意識の高まりによって、力強い成長軌道に乗っています。アジア太平洋地域が最大の市場シェアを保持し、北米地域もインフラ投資に牽引されて着実に成長を続けると予測されます。原材料価格の変動や健康被害のリスクといった課題は存在するものの、主要プレーヤーによる戦略的な投資、技術革新、そして環境配慮型製品へのシフトが、市場に新たな機会をもたらしています。アスファルトのような伝統的な防水材から、セメント系、ポリマー系といった多様な製品群、そして床や地下室といった特定の用途における需要の増大は、防水化学品が現代社会において不可欠な材料であることを明確に示しています。今後も、より高性能で持続可能な防水ソリューションの開発が、市場のさらなる拡大を促進するでしょう。

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