帯状疱疹ワクチン市場規模と展望、2025-2033年

世界の帯状疱疹ワクチン市場は、2024年に48.2億米ドルの規模を記録し、2025年には54.3億米ドルに成長、2033年には141.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）における年平均成長率（CAGR）は12.68%という著しい伸びが期待されています。この成長は、特に60歳以上の高齢者における帯状疱疹罹患リスクの増加、先進国における医療政策の改善、そして世界各国の政府がワクチン接種率向上を目的とした意識向上キャンペーンや公衆衛生プログラムを積極的に推進していることに起因しています。

**市場概要**

帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスによって引き起こされるウイルス感染症であり、激しい痛みを伴う皮膚発疹を特徴とします。この発疹が治癒した後も、数ヶ月から数年にわたって神経痛が続く帯状疱疹後神経痛（PHN）へと進行する可能性があり、患者の生活の質を著しく低下させます。帯状疱疹ワクチンは、水痘ウイルスの弱毒化された形態、またはウイルスの特定タンパク質を利用して免疫系を刺激し、帯状疱疹の発症を予防します。このワクチン接種により、帯状疱疹の発症リスクは約50%、長期的な神経損傷のリスクは約65%低減されるとされています。

現在、市場には主に「ゾスタバックス（Zostavax）」と「シングリックス（Shingrix）」の2種類の帯状疱疹ワクチンが存在します。ゾスタバックスは弱毒生ワクチンであるのに対し、シングリックスは遺伝子組み換えサブユニットワクチンです。シングリックスはその優れたワクチン有効性により、特にCDCなどの保健当局が60歳以上の成人に対して推奨しており、ゾスタバックスよりも広く普及し、市場を牽引する存在となっています。これは、シングリックスが帯状疱疹とそれに伴う衰弱性の合併症の影響を軽減するためのより効果的な手段として認識されているためです。世界の高齢化の進展は、帯状疱疹ワクチン市場にとって最も重要な推進要因の一つであり、予防医療への関心の高まりと相まって、市場の持続的な拡大を後押ししています。

**市場の推進要因 (Drivers)**

帯状疱疹ワクチン市場の成長を促す主要な要因は多岐にわたりますが、特に以下の点が挙げられます。

1. **世界的な高齢化の進展:** 帯状疱疹は、水痘に罹患した後に体内に潜伏していた水痘・帯状疱疹ウイルスが再活性化することで発症します。このウイルスの再活性化リスクは、加齢とともに免疫機能が低下することで顕著に高まります。特に50歳以上の個人で発症リスクが増大し、重症化する傾向にあります。世界保健機関（WHO）の報告によると、世界の60歳以上の人口は2020年の10億人から2050年には21億人に達すると予測されています。この劇的な人口構成の変化は、帯状疱疹の罹患率の増加に直結し、結果として帯状疱疹ワクチンに対する予防的需要を大幅に押し上げることになります。高齢者人口の増加は、市場成長の最も強力な原動力であり、予防接種が公衆衛生上不可欠な戦略として位置づけられる根拠となっています。

2. **帯状疱疹とワクチンの有効性に関する意識向上と教育の普及:** 疾病管理予防センター（CDC）の報告によると、米国では生涯で約3人に1人が帯状疱疹を発症するとされています。このような高い罹患リスクを背景に、帯状疱疹の症状、合併症の重篤性、そしてワクチンの予防効果に関する一般市民および医療従事者の意識が世界的に向上しています。医療提供者は、帯状疱疹ワクチン接種を重要な予防戦略として積極的に推奨しており、その結果、対象年齢層におけるワクチン接種率の増加に貢献しています。公衆衛生キャンペーンや教育プログラムは、ワクチンの安全性と有効性に関する正確な情報を提供し、誤解を解消することで、ワクチン接種への抵抗感を減らし、市場の拡大をさらに促進しています。

3. **先進国における医療政策の改善と予防医療への注力:** 多くの先進国では、予防医療の重要性が認識され、帯状疱疹ワクチン接種を促進するための政策が導入されています。例えば、米国の予防接種諮問委員会（ACIP）は50歳以上の成人に対する帯状疱疹ワクチン接種を推奨しており、医療費負担適正化法（ACA）の下で多くの保険プランがこのワクチンをカバーすることが義務付けられています。このような政策は、ワクチンへの経済的障壁を低減し、接種率の向上に貢献しています。

**市場の抑制要因 (Restraints)**

市場の成長を阻害する主な要因も存在します。

1. **帯状疱疹ワクチンの高価格:** シングリックスのような新しい帯状疱疹ワクチンは、特に高価であり、米国では1回あたり約150～190米ドルかかり、完全なワクチン接種には2回の接種が必要です。この高額な費用は、特に医療予算が限られている低・中所得国において、多くの個人にとって大きな負担となり、ワクチン接種を躊躇させる主要な要因となっています。自己負担費用が高い場合、経済的な理由からワクチン接種を断念する人々が多く、公衆衛生上の課題となっています。

2. **医療アクセスの格差と流通の課題:** 帯状疱疹ワクチンの入手可能性は、地方や十分な医療サービスが提供されていない地域では限られていることが多く、医療アクセスの格差を悪化させています。強固な医療インフラが不足している地域では、ワクチンの保管（コールドチェーンの維持など）や流通におけるロジスティクス上の課題が、アクセシビリティをさらに妨げています。これにより、地理的な要因がワクチン接種率に大きな影響を与えています。

3. **保険適用範囲の限定:** 帯状疱疹ワクチンの保険適用は普遍的ではなく、多くの場合、個人が全額を負担しなければならないことがあります。この経済的負担は、多くの人々がワクチン接種を受けない原因となり、より広範な予防接種カバレッジを確保し、公衆衛生を改善するためには、より手頃で広範囲にわたるワクチンへのアクセスを促進する政策が必要であることを示唆しています。

**市場の機会 (Opportunities)**

帯状疱疹ワクチン市場には、大きな成長機会も存在します。

1. **政府のイニシアティブと公衆衛生キャンペーンの強化:** 世界各国の政府は、予防医療の重要性を認識し、国民のワクチン接種率向上に向けた政策を積極的に実施しています。前述の米国のACIPの推奨やACAによる保険適用義務化に加え、欧州やその他の地域でも同様のイニシアティブが採用され、ワクチン接種が推進されています。政府の保健省や非政府組織（NGO）が支援する公衆衛生キャンペーンは、帯状疱疹とワクチン接種の利点に関する意識を高める上で極めて重要な役割を果たしています。例えば、英国国民保健サービス（NHS）は、高齢者のワクチン接種を奨励するための大規模な啓発プログラムを実施しています。これらのイニシアティブは、需要を促進するだけでなく、ワクチンの認識価値と受容性を高め、市場拡大に有利な環境を創出しています。

2. **新たな技術とワクチンの開発:** 遺伝子組み換え技術の進歩は、より効果的で安全性の高い帯状疱疹ワクチンの開発を可能にしています。将来的に、さらに有効性の高い、副作用の少ない、あるいは単回投与で済むワクチンの開発が進めば、新たな市場セグメントが開拓される可能性があります。また、免疫不全患者や若年層など、現在の推奨対象外の集団への適用拡大も潜在的な機会となり得ます。

3. **未開拓市場への拡大:** 低・中所得国における医療インフラの改善と所得水準の向上は、これらの地域における帯状疱疹ワクチンの需要を喚起する大きな機会となります。これらの地域では、帯状疱疹の予防に関する意識がまだ低い場合が多く、教育キャンペーンと手頃な価格でのワクチン提供が市場拡大の鍵となります。

**セグメント分析**

**地域セグメント分析:**

1. **北米 (最も主要な市場シェア):**
北米地域、特に米国とカナダは、世界の帯状疱疹ワクチン市場において極めて重要な役割を担っています。この地域の優位性は、高い意識レベル、堅牢な医療インフラ、そして積極的な政府政策など、いくつかの要因に起因しています。米国では、疾病管理予防センター（CDC）が50歳以上の成人に対し帯状疱疹ワクチンの強力な接種推奨を行っています。特に、グラクソ・スミスクライン社が2017年に90%以上の有効性を誇るシングリックスを導入したことは、市場の成長を大幅に後押ししました。シングリックスの承認とその後の予防接種諮問委員会（ACIP）による推奨は、広範な普及につながっています。さらに、医療費負担適正化法（ACA）の下での保険適用は、多くの個人がワクチンにアクセスできることを保証し、経済的障壁を低減して高い接種率を促進しています。この地域は、医療技術の進歩、研究開発への大規模な投資、そして予防医療に対する強いコミットメントによって、今後も市場を牽引し続けると予想されます。

2. **アジア太平洋地域 (急速な成長):**
アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、医療政策の改善、そして帯状疱疹のリスクが高い膨大な人口を背景に、帯状疱疹ワクチン市場において急速な成長を遂げています。この成長は、特に医療ニーズが満たされていない低・中所得国で顕著です。アジア諸国におけるシングリックスの受け入れと利用可能性が、市場拡大に大きく貢献しています。注目すべきは、日本の厚生労働省（MHLW）が2022年6月に18歳以上のリスクのある個人に対する帯状疱疹予防のためのシングリックスの薬事承認を許可したことです。同様に、グラクソ・スミスクライン社は2022年1月にシンガポールでシングリックスを発売し、帯状疱疹予防のためのワクチンを広く利用可能にしました。これらの市場参加者による戦略的な動き（新規承認や製品発売を含む）は、地域全体でのワクチン普及を強化しています。さらに、アジア太平洋地域の医療インフラの拡大と帯状疱疹ワクチン接種に関する公衆の意識向上も、市場成長をさらに後押ししています。この地域のワクチン入手可能性を改善するための継続的な努力と、積極的な医療イニシアティブは、予測期間中に帯状疱疹ワクチン市場の大幅な成長を牽引すると予測されます。

**製品セグメント分析:**

市場は「シングリックス」、「ゾスタバックス」、「SKYZoster」に分類されますが、この中で**シングリックス**が製品セグメントを圧倒的に支配しています。

1. **シングリックス (Shingrix):**
グラクソ・スミスクライン社によって開発されたシングリックスは、その優れた有効性と安全性プロファイルにより、広く普及しています。帯状疱疹および関連合併症の予防におけるその強力なパフォーマンスは、市場での地位を確固たるものにしました。シングリックスの市場プレゼンスは、グラクソ・スミスクライン社の研究開発への戦略的注力、製造施設への投資、そして受注獲得によって強化されています。イノベーションと品質へのシングリックスのコミットメントは、医療提供者と消費者の両方に響き、世界中で広く採用されています。FDAなどの規制機関による承認、および様々な国での予防接種プログラムへの組み込みは、その市場を確立し、成長させるのに役立っています。高齢化の進展、帯状疱疹の有病率の上昇、そしてワクチン接種プログラムに対する政府の積極的な支援により、シングリックスは帯状疱疹ワクチン市場でのリーダーシップを維持し、帯状疱疹予防のための信頼性が高く効果的なソリューションを提供し、公衆衛生の改善に貢献する良好な位置にあります。

2. **ゾスタバックス (Zostavax):**
ゾスタバックスは、シングリックスが登場する以前に市場で広く使用されていた弱毒生ワクチンです。しかし、シングリックスと比較して有効性が劣り、免疫力が低下している患者には使用できないという制約がありました。これらの理由から、多くの国でシングリックスに置き換えられ、市場シェアは縮小傾向にあります。

3. **SKYZoster:**
本レポートでは詳細な情報が提供されていませんが、SKYZosterは帯状疱疹ワクチン市場における他のプレイヤーであり、特定の地域市場で存在感を示している可能性があります。

**ワクチンタイプセグメント分析:**

市場は、組み換えワクチンと弱毒生ワクチンに二分されますが、**組み換えワクチン**がワクチンタイプセグメントを支配しています。

1. **組み換えワクチン (Recombinant Vaccines):**
シングリックスに代表される組み換え帯状疱疹ワクチンは、ヘルペス帯状疱疹（帯状疱疹）を予防するために設計されています。弱毒化されたウイルスを使用する従来のワクチンとは異なり、組み換えワクチンは遺伝子工学によって生成された主要なウイルス性タンパク質（糖タンパク質E）を利用して免疫反応を誘発します。このタンパク質はアジュバントと組み合わされ、体の免疫反応を増強します。例えば、シングリックスは50歳以上の成人において、帯状疱疹と帯状疱疹後神経痛の予防に90%以上の有効性を示しています。2～6ヶ月の間隔で2回の接種が必要です。組み換えワクチンは、生ウイルスを含まないため、病気を引き起こすリスクがなく、高齢者や免疫力が低下している人々に特に有益です。その高い有効性と安全性プロファイルは、帯状疱疹予防における重要な進歩とされています。この技術は、より高い免疫応答を誘導し、免疫不全患者にも安全に使用できるという点で、公衆衛生上の大きな利点を提供します。

2. **弱毒生ワクチン (Live Attenuated Vaccines):**
ゾスタバックスに代表される弱毒生ワクチンは、弱毒化された生きたウイルスを使用して免疫応答を誘発します。このタイプのワクチンは、免疫システムが正常に機能している人には有効ですが、免疫力が低下している患者には、ウイルスが体内で増殖し、病気を引き起こすリスクがあるため、推奨されません。この安全性の制約が、組み換えワクチンが市場で優位に立つ主要な理由の一つとなっています。

結論として、世界の帯状疱疹ワクチン市場は、高齢化の進展と予防医療への意識の高まりにより、今後も力強い成長が期待されます。シングリックスに代表される組み換えワクチンの優れた有効性と安全性プロファイルが市場を牽引し、政府の積極的な支援策と相まって、公衆衛生の改善に大きく貢献していくでしょう。一方で、ワクチンの高価格やアクセス格差といった課題への対処が、市場のさらなる健全な発展と普遍的な予防接種の実現には不可欠です。

Report Coverage & Structure

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