有機酸市場 規模・シェア分析 – 成長動向と将来予測 (2025年～2030年)

有機酸市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、有機酸市場の規模、シェア分析、および2030年までの研究トレンドに関する詳細な概要を提供しています。市場は、タイプ（酢酸、クエン酸など）、供給源（バイオベース、石油化学、ハイブリッド/副産物）、用途（食品・飲料、動物飼料・栄養など）、形態（液体、乾燥/結晶/粉末）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、中東・アフリカ、アジア太平洋）によってセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（単位）で提供されています。

市場概要

有機酸市場は、2025年には138.0億米ドルに達し、2030年までに189.5億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.55%です。この成長は主に、石油化学由来の製造方法からバイオベースの発酵プロセスへの顕著な移行と、食品、ポリマー、医薬品分野におけるクリーンラベル製品への需要増加によって牽引されています。有機酸は、食品保存、風味増強、pH調整など、様々な用途で重要な役割を果たしています。

主要な市場データ

* 調査期間: 2020年 – 2030年
* 市場規模（2025年）: 138.0億米ドル
* 市場規模（2030年）: 189.5億米ドル
* 成長率（2025年 – 2030年）: 6.55% CAGR
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 中程度
* 主要企業: BASF SE、Cargill, Incorporated、Archer Daniels Midland Company、Nippon Shokubai Co., Ltd.、DSM-Firmenich AG

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には酢酸が有機酸市場シェアの34.16%を占め、首位を維持しています。一方、コハク酸は2030年までに9.67%のCAGRで拡大すると予測されており、最も急速に成長するセグメントです。
* 供給源別: 2024年には石油化学由来が収益シェアの61.52%を占めましたが、バイオベースの酸は2030年までに11.07%のCAGRで成長すると予測されています。
* 形態別: 2024年には液体が収益シェアの58.87%を占めましたが、乾燥/粉末形態は2030年までに6.50%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: 2024年には食品・飲料が有機酸市場規模の48.79%を占めました。ポリマーおよびバイオプラスチックは2030年までに11.54%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に収益シェアの30.42%を占め、2025年から2030年の間に9.41%のCAGRを記録すると予測されており、最大の市場かつ最も急速に成長する市場です。

グローバル有機酸市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 太陽光発電用EVAフィルム向け酢酸ビニルモノマーにおける酢酸の急速な採用:
太陽光発電産業の急速な成長により、酢酸ビニルモノマー（VAM）の生産における酢酸の需要が大幅に増加しています。太陽光パネルの耐久性と効率を向上させるために不可欠なEVA封止フィルムがこの需要を牽引しています。大豆油の非触媒分解を利用することで、再生可能な原料から商業グレードのVAMを製造できるようになり、酢酸が貴重な副産物として生成されます。このバイオベースの生産経路は、持続可能性の要件を満たし、石油化学由来のVAMへの依存を減らすことでサプライチェーンを多様化します。

2. 注射剤向け医薬品グレード乳酸の需要:
医薬品グレード乳酸の需要は、特に注射剤への応用が増加しているため、有機酸市場の重要な推進要因となっています。乳酸は生体適合性と生分解性で知られており、医薬品業界で薬物送達システムを強化するために広く使用されています。米国食品医薬品局（FDA）は、乳酸の採用が厳格な安全性および有効性基準に合致していると強調しています。糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患の有病率の増加も、注射剤の需要を押し上げ、医薬品グレード乳酸の必要性をさらに高めています。

3. クリーンラベル飲料におけるクエン酸系天然保存料の拡大:
クエン酸系天然保存料の拡大は、有機酸市場における重要な推進要因として浮上しています。これらの保存料は、天然由来であり、風味増強、pHバランス維持、賞味期限延長などの多機能性を持つため、クリーンラベル飲料でますます好まれています。消費者の透明性と天然成分への嗜好により、クリーンラベル製品の需要は過去数年間で大幅に増加しており、2021年のポートフォリオの52%から2025年および2026年には70%以上に増加すると予測されています。

4. バイオPBSおよびバイオBDOのビルディングブロックとしてのコハク酸の成長:
バイオPBS（ポリブチレンサクシネート）やバイオBDO（1,4-ブタンジオール）などのバイオベースポリマーのビルディングブロックとしてのコハク酸の需要増加が、有機酸市場を牽引しています。再生可能な原料から得られるコハク酸は、生分解性で持続可能な材料の生産にますます利用されています。このトレンドは、化石燃料への依存を減らし、環境への影響を最小限に抑えるという世界的な動きと一致しています。

市場の抑制要因

1. 石油由来アクリル酸およびアジピン酸に対するVOC指令の厳格化:
石油由来のアクリル酸およびアジピン酸に課される揮発性有機化合物（VOC）指令の厳格化により、有機酸市場は大きな抑制を受けています。これらの指令は、VOC排出に寄与する石油化学誘導体の使用を制限することで、環境汚染を削減し、持続可能性を促進することを目的としています。VOCは、人間の健康と環境の両方に悪影響を及ぼすことが知られており、地上オゾン形成や大気質の劣化に寄与します。

2. 中国における低純度クエン酸の過剰生産と価格競争:
中国における低純度クエン酸の過剰生産とそれに伴う価格競争は、有機酸市場に抑制要因として作用しています。この状況は、主にアジア太平洋地域に影響を与えつつも、世界市場全体に波及し、製品の収益性を低下させ、市場の不安定性を引き起こす可能性があります。

3. 合成酸に関する環境問題が市場成長を阻害:
合成酸の使用に関する環境問題は、有機酸市場の成長を著しく抑制しています。合成酸の製造および廃棄プロセスは、水質汚染、土壌汚染、温室効果ガス排出、生態系劣化など、環境に悪影響を及ぼすことがよくあります。これらの環境リスクにより、政府による厳格な規制が導入され、環境団体による監視が強化され、製造業者に追加のコンプライアンス負担が生じています。

4. 技術的およびインフラ的障壁が市場成長を阻害:
技術的およびインフラ的障壁は、有機酸市場の成長を妨げる要因となっています。これは特に発展途上市場で顕著な課題であり、バイオベース生産に必要な高額な投資、専門知識の不足、および不十分なインフラが市場の拡大を阻害しています。

セグメント分析

* 製品タイプ別: 酢酸が優勢、コハク酸が急増
2024年には酢酸が34.16%の市場シェアを占め、繊維、食品・飲料、医薬品など幅広い産業での用途により主導的地位を維持しています。一方、コハク酸は2025年から2030年の予測期間中に9.67%の堅調なCAGRを記録すると予測されており、生分解性ポリマーのビルディングブロックとしての採用増加が主な要因です。

* 供給源別: バイオベースが石油化学由来を上回る
2024年には石油化学由来が有機酸市場の61.52%を占め、確立されたインフラと比較的低い生産コストにより重要な役割を果たしています。しかし、バイオベースの有機酸は、持続可能で環境に優しい製品への消費者の嗜好の高まりと、再生可能資源の採用を奨励する厳格な環境規制により、予測期間中に11.07%という目覚ましいCAGRで成長すると予想されています。

* 用途別: 食品・飲料がリード、ポリマー・バイオプラスチックが急増
2024年には食品・飲料部門が有機酸市場の48.79%を占め、保存、風味増強、pH調整などの多機能性により優勢です。一方、ポリマーおよびバイオプラスチック部門は、生分解性で持続可能な包装ソリューションへの需要増加に牽引され、2025年から2030年にかけて11.54%という目覚ましいCAGRを記録すると予測されています。

* 形態別: 液体が優勢、乾燥形態が勢いを増す
2024年には液体有機酸が58.87%の市場シェアを占め、取り扱いの容易さや他の形態と比較して低い生産コストが広く採用される要因となっています。一方、乾燥または粉末状の有機酸は、2025年から2030年にかけて6.50%の堅調なCAGRで大幅な成長を遂げると予測されており、長い賞味期限、輸送の容易さ、動物飼料や食品保存など精密な投与が必要な用途への適合性が成長を牽引しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年には世界の有機酸市場を支配し、最大の地域市場シェア30.42%を占め、2030年までに9.41%のCAGRで最も急速な成長を記録すると予測されています。この二重のリーダーシップは、この地域の堅調な製造エコシステムと、拡大する中間層人口の消費パターンの上昇に起因しています。中国は過剰生産や貿易紛争などの課題に直面していますが、インドや東南アジア諸国は急速な経済発展、有利な政府政策、および世界的な持続可能性基準との整合性によって、重要な成長貢献者として浮上しています。

* 北米: バイオベース生産における技術的進歩と、持続可能性と高品質基準を優先する規制枠組みに支えられ、有機酸市場で強力な足場を維持しています。この地域は、発酵能力への多大な投資を目の当たりにしており、以前のインフラギャップに対処し、より効率的な生産プロセスを可能にしています。

* ヨーロッパ: 成熟した有機酸市場を持ち、プレミアム用途と厳格な規制遵守を重視しています。この地域の厳格な環境基準は、産業が持続可能で環境に優しいソリューションへと移行するにつれて、バイオベース生産者にとって機会を生み出しています。

* 南米および中東・アフリカ: 世界の有機酸市場において新たな機会を提示しています。これらの地域は、経済発展と豊富な農業資源の恩恵を受けており、有機酸の生産と消費の強力な基盤を提供しています。

競争環境

世界の有機酸市場は中程度の断片化を示しており、戦略的買収や生産能力の拡大を通じて市場シェアを統合する大きな機会を生み出しています。企業は、高度な技術能力を活用し、地理的プレゼンスを拡大して競争力を強化しています。BASFなどの確立されたプレーヤーは、進化する消費者の嗜好や規制要件に合わせるために持続可能な生産技術に注力し、市場リーダーシップを維持しています。

一方、新興のディスラプターは、新しい生産技術を活用し、戦略的パートナーシップを形成することで、既存企業の優位性に挑戦しています。注目すべき例として、SolugenはADMと提携し、独自のバイオベース発酵プロセスを使用してバイオベースの有機酸を生産しています。これらのプロセスは、従来のCO2排出を排除するように設計されており、より環境に優しい代替手段を提供しています。

最近の業界動向

* 2024年11月: SolugenはADMと提携し、ミネソタ州マーシャルにバイオ製造施設の建設に着工しました。この施設は、年間最大120キロトンの低炭素有機酸の生産能力を持ち、年間最大1800万キログラムのCO2排出を回避すると予想されています。
* 2024年11月: 化学業界の世界的リーダーであるBASFは、Acies Bioと提携し、バイオベース化学品市場での地位を強化しました。この提携は、発酵技術を利用して脂肪族アルコールの持続可能な生産を強化することに焦点を当てています。
* 2024年10月: Evonikは、ケトおよび医薬品アミノ酸事業を再編し、主要な成長分野に焦点を強化しています。この取り組みの一環として、同社はフランスのハムと中国の武鳴にある生産拠点の戦略的オプションを評価しています。
* 2024年5月: Innovad Groupは、ブラジルの主要な飼料添加物サプライヤーであるOligo Basicsを買収することで、ブラジルの栄養飼料添加物市場での地位を強化しました。この買収により、Innovadのポートフォリオ、特に有機酸ベースの製品が拡大し、この地域における動物栄養分野での革新的なソリューション提供へのコミットメントが強化されます。

有機酸市場に関する本レポートは、カルボキシル基（-COOH）を特徴とする有機化合物である有機酸の世界市場について、その詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、方法論から、市場の現状、将来予測、競争環境に至るまで、多角的な視点から包括的に考察されています。

エグゼクティブサマリーによると、世界の有機酸市場は2025年に138億ドルと評価され、2030年には189.5億ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。

市場は以下の主要なセグメントに分類されています。
* タイプ別: 酢酸、クエン酸、乳酸、コハク酸、リンゴ酸、プロピオン酸、ギ酸、フマル酸・マレイン酸、その他（安息香酸、グルコン酸、アジピン酸など）が含まれます。このうち、コハク酸は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.67%で最も急速に成長する製品セグメントと予測されています。
* 供給源別: バイオベース、石油化学、ハイブリッド/副産物の3つに分けられます。
* 用途別: 食品・飲料、動物飼料・栄養、医薬品・ヘルスケア、パーソナルケア・化粧品、工業用化学品・中間体（VAM、PTA、アクリレートなど）、ポリマー・バイオプラスチック（PLA、PBS、PHA）、その他（繊維、潤滑剤、電子機器など）が挙げられます。食品・飲料分野は2024年に48.79%の主要な市場シェアを占めています。
* 形態別: 液体、乾燥/結晶/粉末の2種類があります。
* 地域別: 北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の主要地域にわたる分析が行われています。特にアジア太平洋地域は、2024年に30.42%の市場シェアを占め、発達した製造施設に牽引されて最大の市場となっています。

市場の成長を促進する主な要因としては、以下が挙げられます。
* 太陽電池用EVAフィルム向け酢酸ビニルモノマー（VAM）における酢酸の急速な採用。
* 注射剤製剤における医薬品グレード乳酸の需要増加。
* クリーンラベル飲料におけるクエン酸ベースの天然保存料の拡大。
* バイオPBSおよびバイオBDOのビルディングブロックとしてのコハク酸の成長。
* ASF（アフリカ豚熱）フリー豚飼料における飼料グレードのギ酸およびプロピオン酸の採用。
* 抗生物質代替としての動物飼料での有機酸の使用。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 石油由来のアクリル酸およびアジピン酸を制限する厳しいVOC（揮発性有機化合物）指令。
* 中国における低純度クエン酸の過剰生産能力とそれに伴う価格競争。
* 合成酸の使用に関する環境問題。
* 技術的およびインフラ的な障壁。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場ランキング、主要企業のプロファイルが提供されています。主要企業には、BASF SE、Cargill, Incorporated、Archer Daniels Midland Company、Nippon Shokubai Co., Ltd.、Celanese Corporation、Corbion N.V.、Mitsubishi Chemical Groupなどが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向が詳細に記述されています。

本レポートは、市場機会と将来展望についても言及しており、有機酸市場の全体像を把握するための貴重な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 太陽光発電用EVAフィルム向け酢酸ビニルモノマーにおける酢酸の急速な採用

  • 4.2.2 注射剤製剤における医薬品グレード乳酸の需要

  • 4.2.3 クリーンラベル飲料におけるクエン酸ベースの天然保存料の拡大

  • 4.2.4 バイオPBSおよびバイオBDOのビルディングブロックとしてのコハク酸の成長

  • 4.2.5 ASFフリー豚飼料における飼料グレードギ酸およびプロピオン酸の採用

  • 4.2.6 抗生物質代替品としての動物飼料への使用

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 石油由来のアクリル酸およびアジピン酸を制限する厳しいVOC指令

  • 4.3.2 中国の低純度クエン酸における過剰生産能力と価格競争

  • 4.3.3 合成酸に関する環境問題が市場の成長を妨げる

  • 4.3.4 市場の成長を妨げる技術的およびインフラ的障壁

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 酢酸

  • 5.1.2 クエン酸

  • 5.1.3 乳酸

  • 5.1.4 コハク酸

  • 5.1.5 リンゴ酸

  • 5.1.6 プロピオン酸

  • 5.1.7 ギ酸

  • 5.1.8 フマル酸およびマレイン酸

  • 5.1.9 その他（安息香酸、グルコン酸、アジピン酸など）

• 5.2 供給源別
  • 5.2.1 バイオベース

  • 5.2.2 石油化学

  • 5.2.3 ハイブリッド/副産物ストリーム

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 食品および飲料

  • 5.3.2 飼料および栄養

  • 5.3.3 医薬品およびヘルスケア

  • 5.3.4 パーソナルケアおよび化粧品

  • 5.3.5 工業用化学品および中間体（VAM、PTA、アクリレートなど）

  • 5.3.6 ポリマーおよびバイオプラスチック（PLA、PBS、PHA）

  • 5.3.7 その他（繊維、潤滑剤、電子機器）

• 5.4 形態別
  • 5.4.1 液体

  • 5.4.2 乾燥/結晶/粉末

• 5.5 地域分析
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.1.4 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他の欧州地域

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 サウジアラビア

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ地域

  • 5.5.5 アジア太平洋

  • 5.5.5.1 中国

  • 5.5.5.2 インド

  • 5.5.5.3 日本

  • 5.5.5.4 オーストラリア

  • 5.5.5.5 その他のアジア太平洋地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE

  • 6.4.2 カーギル・インコーポレイテッド

  • 6.4.3 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー

  • 6.4.4 ロイヤルDSM (レバーディア)

  • 6.4.5 日本触媒株式会社

  • 6.4.6 DSM-フィルメニッヒAG

  • 6.4.7 ロケット・フレール

  • 6.4.8 セラニーズ・コーポレーション

  • 6.4.9 コービオンN.V.

  • 6.4.10 サーモフィッシャーサイエンティフィック

  • 6.4.11 バーテック・イングレディエンツ・インク

  • 6.4.12 扶桑化学工業株式会社

  • 6.4.13 内モンゴル

  • 6.4.14 三菱ケミカルグループ

  • 6.4.15 フェンチェン・グループ株式会社

  • 6.4.16 RZBCグループ株式会社

  • 6.4.17 ティンナコーン・ケミカル＆サプライ

  • 6.4.18 山東飛揚化学

  • 6.4.19 済南ファイナーケミカル株式会社

  • 6.4.20 安徽BBCA生化学

7. 市場機会と将来展望