ゼオライト市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

ゼオライト市場の概要

ゼオライト市場は、2025年には95.6億米ドルと推定され、2030年までに116.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は3.94%です。水処理、石油化学触媒、次世代膜技術からの堅調な需要が着実な成長を支えています。アジア太平洋地域は、環境規制の強化が触媒および吸着剤の採用を促進しているため、世界のゼオライト市場を牽引しています。水処理は、重金属排出規制の厳格化により最もダイナミックな最終用途ですが、石油化学用途は流動接触分解（FCC）における確立された役割により最大のシェアを維持しています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因

ゼオライト市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。

1. 水処理需要の急増（CAGRへの影響：+2.5%）：重金属や新たな汚染物質の排出に対する懸念の高まりが、高容量ゼオライト吸着剤の採用を促しています。グラフェン酸化物修飾ゼオライトは、333Kで最大119 mg g⁻¹のメチレンブルーを除去でき、従来の媒体を上回ります。酸処理されたクリノプチロライトは、Pb²⁺を94%、Cd²⁺を86%、As³⁺を84%除去し、天然ゼオライトが都市システムにおける活性炭の費用対効果の高い代替品として位置づけられています。欧州やアジアの公共事業体は、今後のクロムおよびマンガン規制に対応するため、ゼオライト充填カラムの試験運用を進めており、ゼオライト市場の長期的な成長を支えています。

2. 吸着冷凍の採用増加（CAGRへの影響：+2.2%）：ゼオライト-水系に基づく吸着チラーは、電力消費を削減し、高GWP冷媒を不要にします。ゼオライトのミクロ多孔質構造は、低分圧で水蒸気を吸着し、約60℃の廃熱源で冷却を可能にします。熱伝達コーティングの40%改善などの革新により、サイクル時間が短縮され、システムCOPが向上し、オフグリッドのコールドチェーンやデータセンター冷却における商業的採用が近づいています。これらの進歩は、中期的な需要を強化し、ゼオライト市場をエネルギー効率の高いニッチ分野に拡大しています。

3. 中国およびGCC諸国における石油化学生産能力増強（CAGRへの影響：+1.5%）：中国の精製所やクラッカーは、金属耐性のあるY型ゼオライト触媒に依存するプロピレン最大化モードにアップグレードしています。同時に、GCC諸国の生産者は高次オレフィンへの多様化を進めており、重質原油からのコークス生成に耐性のある特殊なゼオライト製剤を必要としています。触媒サプライヤーは、拡散性を高めた階層構造ゼオライトで対応しており、ゼオライト市場の長期的な量産増加を支えています。

4. 環境触媒の成長（CAGRへの影響：+1.2%）：銅交換シャバザイトゼオライトは、200℃から450℃の間で90%以上のNOx除去を達成し、AI駆動型モデリングが活性サイト設計を洗練させ、自動車の型式認証を加速しています。オークリッジ国立研究所での並行研究では、Ni-ゼオライト触媒上で80%以上のCH₄/CO₂から合成ガスへの変換が示されており、炭素から化学物質への経路が開かれています。したがって、環境触媒は、ゼオライト市場内で急速に成長している規制主導の分野です。

市場を阻害する要因

ゼオライト市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

1. 低コストのシリカゲルおよび活性炭との競合（CAGRへの影響：-0.9%）：シリカゲルはゼオライトの価格を30～40%下回るため、一般的な乾燥用途の顧客はより安価な媒体を選択する傾向があります。ゼオライトの性能上の利点、すなわち高湿度下での高い吸着容量や200℃以上での再生可能性は、しばしば過小評価されており、バルク化学品や穀物貯蔵における転換を遅らせています。生産者は、初期費用を抑えつつライフサイクルコスト削減をアピールするハイブリッドブレンドを投入していますが、市場教育は短期的な課題として残っています。

2. アルミノケイ酸塩原料コストの変動（CAGRへの影響：-1.5%）：中国およびインドネシアにおけるボーキサイト採掘に対する環境規制がアルミナ供給を逼迫させ、合成ゼオライトの投入コストを上昇させ、利益率を圧迫しています。特殊触媒に不可欠な高アルミナ骨格は、最も急激な値上げに直面しています。カオリン廃棄物ベースのグリーン合成に関する研究は、バージンボーキサイトへの依存を減らし、生産コストを最大20%削減する可能性があり、ゼオライト市場の成長に対する中期的な圧力を緩和することが期待されます。

3. EUの触媒廃棄規制による使用済みゼオライトコストの上昇（CAGRへの影響：-1.0%）：欧州における触媒廃棄に関する規制は、使用済みゼオライトの処理コストを増加させ、市場に影響を与えています。

セグメント分析

* 製品タイプ別：天然ゼオライトが優位を維持し、合成ゼオライトが加速
* 天然ゼオライトは、クリノプチロライト、シャバザイト、モルデナイトの広大な埋蔵量により、2024年に市場の55%を占めました。これらは破砕とサイズ調整のみで利用可能であり、合成ゼオライトに対して持続的なコスト優位性を持っています。酸修飾クリノプチロライトは、Pb²⁺を94%、As³⁺を84%除去し、合成ゼオライトとの性能差を縮めています。
* 合成ゼオライトは、5.60%のCAGRで成長すると予測されています。Si/Al比と細孔構造の精密な制御により、FCC、水素化分解、NOx還元において高い活性を発揮します。合成Y型触媒のゼオライト市場規模は、重質油処理の増加に伴い拡大すると予測されています。サプライヤーは、より高い軽質オレフィン収率を可能にするデュアルフレームワーク設計に多大な研究開発を投入し、プレミアム価格と利益率の回復力を維持しています。

* 形態別：粉末が支配的、膜・コーティングが急増
* 粉末は、洗剤、触媒スラリー、マスターバッチ用途を支え、2024年に収益の60%を占めました。その高い外部表面積は、迅速な吸着と容易な分散を保証します。洗濯用ビルダーやFCC触媒からの安定した需要が、ゼオライト市場のこのセグメントを支えています。
* 膜・コーティング形態は、まだニッチですが、年間6.11%で増加すると予測されています。セラミックまたは金属基板上のシームレスで欠陥のないゼオライト層は、水素精製やエタノール脱水のための分子ふるいを提供します。二次成長技術におけるブレークスルーにより、100nm以下の配向性ZSM-5膜が製造され、透過損失が大幅に削減されています。いくつかの欧州のパイロット設備は、燃焼後CO₂回収を目標としており、より広範なゼオライト市場におけるこの先進的な形態の大きな可能性を示唆しています。

* 用途別：触媒が主導、吸着剤が最速で進展
* 触媒は、1日あたり1500万バレルを処理するFCCユニットに支えられ、2024年に収益の35%を占めました。W.R. GraceのNEKTOR 4Gは、デュアルゼオライトマトリックスを特徴とし、より重い原料に対応するための継続的な革新を象徴しています。ゼオライト骨格の形状選択性は、プロピレン最大化およびBTX生産において不可欠な役割を維持し、ゼオライト市場におけるその支配的なシェアを確保しています。
* 吸着剤は、5.50%のCAGRで他のすべての用途を上回ると予測されています。合成NaP1_FAおよびゼオライト-炭素複合材料は、2分間の接触時間で90%以上の医薬品を除去でき、三次廃水処理において重要な利点となります。微量有機物に対する立法上の焦点の高まりは、高容量ゼオライト吸着剤への投資を促進し、この用途分野におけるゼオライト市場規模を拡大するでしょう。

* 最終用途産業別：石油化学が中核を維持、水処理が急増
* 石油化学プラントは、分解、異性化、アルキル化回路におけるゼオライトの中心的な役割を証明し、2024年に収益の40%を占めました。階層構造Y型ゼオライトに関する研究は、サイクル長を延長し、バナジウム中毒を軽減し、このセグメントの規模を強化しています。
* 水処理施設は、より小さな基盤であるものの、年間6.50%で拡大すると予測されています。改質ゼオライトフィルターは、井戸水から98%のFe³⁺と95%のMn²⁺を除去し、控えめな運用コストで世界保健機関の制限に準拠することを可能にします。アジア太平洋地域における分散型処理への投資の増加がこのユースケースを推進し、ゼオライト市場をさらに多様化させています。

地域分析

* アジア太平洋地域は、比類のない石油化学産業の拡大、急速な都市化、および厳格な地域排出指令を反映し、2024年に世界の売上高の45%を占めました。中国の第14次五カ年計画は、プロピレンリッチクラッカーの安定供給を確保し、ゼオライト市場全体で着実な需要を促進する国内触媒革新を支援しています。低NOx燃焼および高度な廃水処理プラントを義務付ける並行政策が、より広範な採用を促進しています。

* 欧州は、環境性能を優先し、自動車メーカーにCu-CHA触媒の採用を、精製業者にゼオライト骨格に依存する脱硫吸着剤の設置を促しています。欧州グリーンディールの循環経済対策、特に2030年までに最大85%の廃油再精製目標は、将来の吸着剤要件を高めています。

* 北米は、確立された精製ネットワークと、ゼオライトベースのSCRおよびGHGから化学物質への触媒の採用増加を通じて、堅調な消費を維持しています。国内調達イニシアチブは、高シリカ骨格の生産能力増強を奨励し、特殊用途の供給セキュリティを強化し、ゼオライト市場の北米における着実な存在感を支えています。

* 中東は、豊富な原油を活用して、より高価値のオレフィンや芳香族をターゲットとする統合複合施設を建設しています。GCC諸国の残渣アップグレードへの投資は、硫黄や金属に耐性のあるゼオライト触媒に依存しており、安定した受注を確保しています。

* アフリカおよび南米は、新興市場ですが有望であり、クリノプチロライト層による地下水汚染対策に取り組むブラジルのプロジェクトは、地域に特化した水処理の成長を例示しています。これらの地域が全体として、世界のゼオライト市場の拡大を強化する追加的な量をもたらしています。

競争環境

ゼオライト市場は中程度に細分化されています。戦略的提携は、触媒技術を循環経済の機会と結びつけています。中国やインドの地域専門企業は、コスト効率を活用して、コモディティ粉末グレードの既存企業に挑戦するため、2桁の成長率で生産能力を拡大しています。一部の企業は、PMA-ゼオライトの消化器系デトックス製剤に代表されるように、膜製品や生物医学ニッチへの転換を進めています。

主要企業

* BASF
* Clariant
* Honeywell International Inc.
* TOSOH CORPORATION
* W. R. Grace & Co.

最近の業界動向

* 2024年1月：W.R. Grace & Co.は、ルイジアナ州の拠点を拡張するために3億米ドルを投じ、そのうち2億3400万米ドルをゼオライト水軟化能力の拡大に充てると発表しました。
* 2023年11月：Zeolyst Internationalは、高度なプラスチックリサイクル効率向上を目的としたOpal Infinityゼオライト製品を発売しました。

本レポートは、ゼオライト市場に関する包括的な分析を提供しており、その市場定義、調査方法論、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の機会について詳細に述べています。

1. 市場の定義と範囲
本調査におけるゼオライト市場は、天然または工業的に合成されたアルミノケイ酸塩骨格の販売から生じる価値として定義されます。これらのゼオライトは、分子ふるい、イオン交換体、固体酸触媒として、バルク用途および特殊用途で機能します。対象となる形態は、粉末、ペレット、ブロック、膜など多岐にわたり、洗剤、触媒、吸着剤、水処理、石油化学、建設、農業などの最終用途産業に販売されています。地理的には、15の主要国を対象としています。国際ゼオライト協会に分類されない他の結晶性アルミノケイ酸塩は、本調査の範囲から除外されています。

2. 市場概況と主要な動向
ゼオライト市場は、複数の要因によって成長が推進されています。主な推進要因としては、水処理産業からの需要増加、冷凍吸着剤としてのゼオライトの使用拡大、石油産業における接触分解触媒としての重要な役割が挙げられます。特に、中国および中東における石油化学容量の増加は、Y型ゼオライトをベースとした流動接触分解（FCC）触媒の需要を押し上げています。また、触媒分野全体での需要増加も市場を牽引しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。低コストのシリカゲルや活性炭吸着剤が豊富に供給されているため、産業用乾燥におけるゼオライトの採用が減少する傾向にあります。さらに、ボーキサイト採掘規制によるアルミノケイ酸塩原料コストの変動や、EUにおける触媒廃棄規制による使用済みゼオライトの処理コスト増加も、市場に影響を与えています。

3. 市場規模と成長予測
ゼオライト市場は、2025年には95.6億米ドルに達し、2030年には116億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.94%です。

* 地域別: アジア太平洋地域は、2024年に世界収益の45%を占める最大の市場であり、石油化学産業の拡大と環境規制の強化に支えられ、6.20%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: 水処理は最も急速に拡大している最終用途産業であり、高容量ゼオライト吸着剤が重金属や微量有機物の除去に採用されることで、6.50%のCAGRで成長しています。
* 製品タイプ別: 合成ゼオライトは、その優れた触媒性能（特にFCCやNOx還元セグメント）により、5.60%のCAGRで市場シェアを拡大しています。これは、制御可能な細孔構造と酸性度によるものです。

4. 市場セグメンテーション
本レポートでは、ゼオライト市場を以下の主要なセグメントに分類して分析しています。

* 製品タイプ別: 天然ゼオライト、合成ゼオライト。
* 形態別: 粉末、顆粒/ペレット、ハニカム/ブロック、膜/コーティング。
* 用途別: 吸着剤、触媒、洗剤、その他の用途（精製、バイオガス）。
* 最終用途産業別: 水処理、空気浄化、農業、石油化学、建設、その他の産業（医療、原子力）。
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、ASEAN、その他）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、北欧諸国、その他）、南米（ブラジル、アルゼンチン、チリ、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、その他）。

5. 競争環境と市場機会
市場の競争環境は、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、および詳細な企業プロファイル（BASF、Albemarle Corporation、Clariant、TOSOH CORPORATIONなど）を通じて評価されています。

将来の市場機会としては、コンパクト洗剤の需要増加が挙げられます。また、未開拓分野や満たされていないニーズの評価も行われています。原料コストの変動に対する対策として、ボーキサイト採掘規制によるアルミナ価格上昇に対応するため、カオリン廃棄物を用いたグリーン合成が新たな緩和策として注目されています。

6. 調査方法論の信頼性
本レポートの調査方法論は、その信頼性と透明性において高い評価を得ています。

* 多角的なアプローチ: アジア太平洋、北米、欧州の生産者、洗剤配合業者、精製触媒購入者、水処理技術者への構造化インタビューによる一次調査と、公的統計ポータル、UN Comtrade、USGS Minerals Yearbook、Eurostat PRODCOM、業界団体（国際ゼオライト協会、American Chemistry Council）、企業報告書、特許情報、プレスリリースなどの二次調査を組み合わせています。
* 市場規模算出と予測: 地域生産量と純貿易から見かけの消費量を再構築し、用途別の浸透率（例：粉末洗剤1トンあたりのゼオライト量、精製油1バレルあたりの触媒量）を適用するトップダウンモデルを採用しています。さらに、サプライヤーの集計や平均販売価格（ASP）と数量のチェックによるボトムアップアプローチで検証を行い、データギャップはインタビューからの価格帯を三角測量して補完しています。原油処理量、洗剤粉末生産量、工業用水再利用支出、ASPの変動、天然から合成への代替率などの主要変数を多変量回帰エンジンに投入し、2030年までの需要を予測しています。
* データ検証と更新: 報告書公開前には、異常値スクリーニング、外部指標との差異チェック、二段階のピアレビューを実施しています。原料ショック、大規模な設備増強、規制変更などがあった場合は、毎年またはそれ以前にモデルを更新し、クライアントには常に最新の市場見解が提供されます。

他社の市場推定値がゼオライトの定義、対象用途、モデル更新頻度、通貨換算年、インフレ処理の違いにより大きく変動する中で、Mordor Intelligenceの調査は、厳格な範囲設定、複合的なモデリング、年間更新により、意思決定者が明確な変数と再現可能な手順に遡って検証できる、バランスの取れた透明性の高いベースラインを提供しています。

1. 序論

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 水処理産業からの需要増加

  • 4.2.2 冷凍吸着剤としてのゼオライトの使用増加

  • 4.2.3 石油産業における接触分解のためのゼオライトの重要な使用

  • 4.2.4 中国および中東における石油化学生産能力の増強がY型ゼオライトをベースとしたFCC触媒の需要を高める

  • 4.2.5 触媒分野での需要増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 低コストのシリカゲルおよび活性炭吸着剤の豊富な入手可能性が工業用乾燥におけるゼオライトの採用を減少させる

  • 4.3.2 ボーキサイト採掘規制によるアルミノケイ酸塩原料コストの変動

  • 4.3.3 EUにおける触媒廃棄規制が使用済みゼオライトの処理コストを増加させる

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 ポーターのファイブフォース
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 消費者の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.6.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 天然ゼオライト

  • 5.1.2 合成ゼオライト

• 5.2 形態別
  • 5.2.1 粉末

  • 5.2.2 顆粒 / ペレット

  • 5.2.3 ハニカム / ブロック

  • 5.2.4 膜 / コーティング

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 吸着剤

  • 5.3.2 触媒

  • 5.3.3 洗剤

  • 5.3.4 その他の用途（精製およびバイオガス）

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 水処理

  • 5.4.2 空気浄化

  • 5.4.3 農業

  • 5.4.4 石油化学

  • 5.4.5 建設

  • 5.4.6 その他（医療、原子力）

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 インド

  • 5.5.1.3 日本

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 ASEAN

  • 5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 北欧諸国

  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 チリ

  • 5.5.4.4 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 エジプト

  • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF

  • 6.4.2 アルベマール・コーポレーション

  • 6.4.3 アルケマ

  • 6.4.4 ブルーパシフィックミネラルズ

  • 6.4.5 クラリアント

  • 6.4.6 GCMIL

  • 6.4.7 ハネウェル・インターナショナル

  • 6.4.8 恵盈化学工業（泉州）有限公司

  • 6.4.9 インターナショナル・ゼオライト・コーポレーション

  • 6.4.10 インテラ・グローバル

  • 6.4.11 KNTグループ

  • 6.4.12 寧波嘉和新材料科技有限公司

  • 6.4.13 PQ

  • 6.4.14 レゾナック・ホールディングス

  • 6.4.15 セントクラウド・マイニング

  • 6.4.16 東ソー株式会社

  • 6.4.17 W. R. グレース・アンド・カンパニー

  • 6.4.18 ゼオケム

  • 6.4.19 ゼオリスト・インターナショナル

  • 6.4.20 ゼオテック

7. 市場機会と将来展望