スペイン バイオ農薬市場 規模・シェア分析－成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

スペインのバイオ農薬市場は、2025年から2030年の予測期間において、有機農業の拡大、政府の取り組み、消費者の嗜好の変化、技術革新に牽引され、大幅な成長が見込まれています。本レポートは、製品タイプ（バイオ除草剤、バイオ殺虫剤、バイオ殺菌剤、その他の製品タイプ）および用途（作物ベース、非作物ベース）別に市場を分析し、各セグメントの市場規模を米ドルで提供しています。

市場概要と予測
スペインのバイオ農薬市場規模は、2025年には5億7,000万米ドルと推定され、2030年には11億6,000万米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は15.20%と見込まれており、市場の集中度は低いとされています。

市場成長の主要因
1. 有機農業の採用拡大: スペインでは有機農業の面積が着実に増加しており、2021年から2022年の間に1.5%増加し、260万ヘクタールに達しました（FiBL STAT報告）。これは、化学物質不使用の農産物に対する消費者の需要の高まりを反映しており、農家が合成農薬の代替としてバイオ農薬を求める動きを加速させています。
2. 政府の取り組み: 欧州委員会の「Farm to Fork戦略」は、2030年までに有機農業の割合を総農地の25%に増やすことを目標としており、総合的病害虫管理戦略の一環としてバイオ農薬の採用を奨励しています。このような規制支援が市場成長を促進し、有害な化学物質への依存を減らしています。
3. 消費者の嗜好の変化: スペイン食品安全栄養庁の報告によると、消費者の70%が合成農薬残留物のない製品を好むと回答しており、残留物フリー食品への嗜好が強まっています。この意識の高まりが、農家が持続可能な病害虫管理方法を採用するよう促し、バイオ農薬市場をさらに拡大させています。
4. 技術革新: スペインの地元企業は、新しい生物学的作物保護ソリューションの研究開発に投資しており、これによりスペインの農家の間でバイオ農薬の採用が継続的に増加しています。これは、環境に優しい農業慣行への広範なトレンドと一致しています。

主要な市場トレンド
1. スペインにおける有機農業の拡大が市場を牽引:
スペインの有機農業面積は、2022年の267万ヘクタールから2023年には299万ヘクタールへと増加しており（スペイン農業省）、持続可能な農業への移行を反映しています。有機食品に対する消費者の需要増加がこの成長を後押しし、農家は環境に優しい慣行を採用しています。有機農業では従来の農薬が禁止されているため、バイオ農薬は病害虫管理に不可欠となり、セクター全体での採用を促進しています。
2023年現在、スペインの有機作物では、ナッツ類（310,096ヘクタール）、オリーブ畑（292,868ヘクタール）、穀物（261,924ヘクタール）、ブドウ畑（166,285ヘクタール）が主要な作物を占めています。地域別では、アンダルシア州が150万ヘクタールで有機農業用地をリードし、カスティーリャ・ラ・マンチャ州（519,327ヘクタール）、カタルーニャ州（253,642ヘクタール）がそれに続きます。この有機農業の拡大は、バイオ農薬の使用機会を創出し、農家が収量と品質を維持しつつ有機認証基準を満たすための持続可能な代替手段を導入しています。
2. バイオ殺菌剤が市場を支配:
バイオ殺菌剤は、スペインのバイオ農薬市場において支配的なセグメントとなっています。これは、スペインが有機農業をリードしていることと、真菌病に弱い高価値作物が広く栽培されていることに起因します。地中海性気候と、ブドウ、柑橘類、野菜などの広範な栽培が、真菌感染症を制御するための生物学的ソリューションに対する強い需要を生み出しています。FAOの2023年データによると、スペインでは913,000ヘクタールのブドウ、297,100ヘクタールの柑橘類、312,000ヘクタールの野菜が収穫されており、これらが高まるバイオ殺菌剤の使用に大きく貢献しています。
バイオ殺菌剤は、化学殺菌剤の代替として、作物の健康と品質を保護しつつ環境基準を維持する、環境的に持続可能なソリューションを提供します。スペインが有機農業を優先し続ける中、バイオ殺菌剤は、持続可能性要件を遵守しながら収量を守ろうとする農家にとって不可欠なものとなっています。
政府の取り組みもバイオ殺菌剤の採用を強化しています。スペインのCAP戦略計画（2023-2027年）には、食料安全保障と農業部門の競争力を確保しつつ、持続可能な農業を促進する補助金プログラムが含まれています。これらのプログラムは、中小規模農家が生物学的病害虫管理ソリューションにアクセスしやすくし、より広範な導入を奨励しています。

競争環境
スペインのバイオ農薬市場は細分化されており、主要な市場プレーヤーにはBASF SE、Bayer AG、Koppert、Gowan Company、Syngentaなどが挙げられます。これらの企業は、革新、費用対効果の高い生産、および多様な農業ニーズを満たすための製品範囲の拡大に注力しています。効果的かつ環境に優しいソリューションの開発は、市場シェアを維持し拡大するために不可欠です。さらに、農業関係者とのパートナーシップやコラボレーション、新興市場への拡大も、この進化する市場における企業の主要な戦略となっています。

最近の業界動向
* 2024年11月: スペインのバイオ農薬専門企業Seipasaは、同社のバイオ殺虫剤Pirecrisのスペインにおける承認用途を拡大しました。農業・漁業・食料省は、核果・仁果樹、ベリー類（イチゴ、ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリー）、アンズ、カキを含む新しいラベルを承認しました。
* 2024年7月: AIM上場企業であるEden Research plcは、スペインにおける同社のバイオ殺菌剤Mevalone（商業パートナーSipcam IberiaによりArawとして販売）の使用拡大承認を受けました。この承認は、22の追加作物におけるうどんこ病、20の追加作物における灰色かび病、8の追加作物におけるさび病、4の追加作物における菌核病の治療をカバーし、アボカド、キウイ、マンゴー、サクランボ、ヒヨコマメ、インゲンマメ、アスパラガス、リーキ、アーティチョークなど、様々な園芸作物が含まれます。
* 2024年3月: 欧州連合のPhageFireイニシアチブは、仁果樹の火傷病を自然に制御するバイオ農薬を開発しました。このバイオ農薬は、仁果樹におけるErwinia amylovora感染を制御し、生産損失を削減します。その自然な組成は補助的な動物相の安全性を確保し、昆虫や鳥による拡散がその有効性を高めます。このバイオ農薬は、細菌による被害を軽減し、感染した枝の数を減らすことで農場管理を簡素化します。PhageFire製品は現在、スペイン、ポルトガル、その他のヨーロッパ諸国で入手可能です。

このレポートは、スペインのバイオ農薬市場に焦点を当てた包括的な分析を提供しています。バイオ農薬とは、動物、植物、バクテリア、特定の鉱物といった天然由来の素材から製造される農薬を指します。本調査では、市場の定義、研究方法論、主要な市場動向、セグメンテーション、競争環境、そして将来の機会とトレンドについて詳細に解説しています。

まず、市場規模と成長予測についてご説明いたします。スペインのバイオ農薬市場は、2024年には0.48億米ドルと推定されており、2025年には0.57億米ドルに達すると予測されています。さらに、2030年には1.16億米ドルへと成長し、2025年から2030年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は15.20%という高い伸びが期待されています。これは、スペイン市場におけるバイオ農薬の需要が急速に拡大していることを示しています。

市場の成長を促進する主要な要因としては、主に以下の点が挙げられます。第一に、「持続可能な農業の台頭」です。環境への配慮や食料安全保障への関心の高まりから、化学合成農薬の使用を減らし、より環境に優しい農業実践への移行が進んでいます。バイオ農薬は、この持続可能な農業の実現に不可欠な要素として注目されています。第二に、「有機農業に対する政府の好意的な取り組み」です。スペイン政府および欧州連合は、有機農業の普及を促進するための様々な政策や補助金を提供しており、これがバイオ農薬市場の拡大を後押ししています。第三に、「有機製品への需要の増加」です。消費者の健康志向や環境意識の高まりに伴い、残留農薬の少ない有機農産物への需要が世界的に高まっており、これがバイオ農薬の採用を加速させています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。主なものとしては、「規制およびコンプライアンスの問題」が挙げられます。バイオ農薬の承認プロセスは複雑であり、各国・地域で異なる規制要件を満たす必要があるため、製品開発や市場投入に時間とコストがかかる場合があります。また、「合成農薬との競争」も大きな課題です。長年にわたり使用されてきた合成農薬は、その効果の速効性やコスト効率の面で依然として強力な競合相手であり、バイオ農薬の市場浸透を妨げる要因となることがあります。

本レポートでは、市場を詳細にセグメント化して分析しています。製品タイプ別では、バイオ除草剤、バイオ殺虫剤、バイオ殺菌剤、およびその他の製品タイプに分類されます。これらの各セグメントは、特定の病害虫や雑草に対する効果、適用作物、市場での普及度合いが異なります。また、用途別では、作物ベースのアプリケーションと非作物ベースのアプリケーションに分けられます。作物ベースの用途は、穀物、果物、野菜などの栽培においてバイオ農薬が使用されるケースを指し、非作物ベースの用途は、芝生、観賞植物、森林管理などでの使用を含みます。

競争環境の分析も本レポートの重要な部分です。市場における主要なプレーヤーとして、BASF SE、Syngenta、Bayer AG、Gowan Company、Koppertなどが挙げられます。これらの企業は、製品開発、市場拡大、戦略的提携などを通じて競争優位性を確立しようとしています。レポートでは、各企業のプロファイル、最も採用されている戦略、および市場シェア分析が提供されており、市場の競争構造を深く理解することができます。さらに、ポーターのファイブフォース分析を用いて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、そして競争の激しさといった側面から、市場の魅力度と競争圧力が評価されています。

最後に、本レポートは市場の機会と将来のトレンドについても考察しています。技術革新、新たな製品開発、そして持続可能性への世界的なシフトが、スペインのバイオ農薬市場に新たな成長機会をもたらす可能性を秘めていることが示唆されています。

このレポートは、スペインのバイオ農薬市場に関心を持つ企業や投資家にとって、戦略的な意思決定を行う上で不可欠な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 持続可能な農業の台頭

  • 4.2.2 有機農業に対する政府の好意的な取り組み

  • 4.2.3 有機製品の需要増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 規制およびコンプライアンスの問題

  • 4.3.2 合成農薬との競合

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 製品タイプ
  • 5.1.1 バイオ除草剤

  • 5.1.2 バイオ殺虫剤

  • 5.1.3 バイオ殺菌剤

  • 5.1.4 その他の製品タイプ

• 5.2 用途
  • 5.2.1 作物ベース

  • 5.2.2 非作物ベース

6. 競合環境

• 6.1 最も採用されている戦略

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 バイエルAG

  • 6.3.2 BASF SE

  • 6.3.3 シンジェンタ

  • 6.3.4 バレント・バイオサイエンス

  • 6.3.5 サーティスUSA L.L.C.

  • 6.3.6 コパート

  • 6.3.7 ノボネシス

  • 6.3.8 デ・サンゴス

  • 6.3.9 ゴーワン・カンパニー

  • 6.3.10 セイパサ

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド