安全レーザースキャナー市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

安全レーザースキャナー市場の概要についてご説明いたします。

市場規模と予測

安全レーザースキャナーの世界市場は、2025年には5億100万米ドルと評価され、2030年までに6億8,000万米ドルに拡大し、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）6.30%で成長すると予測されています。この市場は、自動搬送車（AGV）や自律移動ロボット（AMR）の急速な導入、ISO 13849-1およびIEC 61496といった安全規格の厳格な適用、そしてインダストリー4.0アーキテクチャと統合された予測的でデータ豊富な安全システムへの移行によって力強い成長を遂げています。競争環境は中程度に集中しており、主要ベンダーは275度の視野角、safeHDDM®フィルタリング、オンボード分析などの機能で差別化を図っています。一方、新規参入企業は、費用対効果の高い3D超音波またはビジョンベースの代替品を投入しています。ブラジルのNR-12やオーストラリアのIECEx指令など、地域固有の規制は参入障壁を高める一方で、専門的なハウジングや防爆設計の機会も生み出しています。

主要な市場動向

* タイプ別: 固定式スキャナーは2024年に市場シェアの57.1%を占め、引き続き優位に立っていますが、移動式スキャナーは2030年までに8.5%のCAGRで成長すると予測されています。移動式ソリューションの市場規模は、2030年までに2億7,000万米ドルに達すると見込まれており、コンパクトでバッテリー効率の高い設計とISO 3691-4への準拠がその成長を支えています。保護フィールドの範囲では、5mモデルが2024年の収益の42%を占めましたが、7mモデルは2030年までに7.2%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 用途別: コンベヤおよび包装ラインが2024年の収益の33%を占めましたが、より厳格な人員安全規則により、エリア保護およびアクセス制御が7.5%のCAGRで最も速い成長を遂げる見込みです。AGVおよびAMRは2番目に大きなセグメントですが、eコマース事業者からの設備投資が集中しているため、近いうちにコンベヤを上回ると予想されています。
* 最終用途産業別: 自動車産業が2024年に28%のシェアを維持しましたが、ISO分類されたクリーンルームを求める製薬施設が7.9%のCAGRで最も速い成長を記録しています。ヘルスケア用途の市場規模は、2025年には3,600万米ドルに達し、2030年までにほぼ倍増すると予測されています。
* 接続性別: CANは2024年に48%のシェアを占めていますが、イーサネット/IP、PROFINET、EtherCATスキャナーは、工場がOTとITのトラフィックを統合するにつれて8.1%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 欧州が2024年の収益の35%を占め、アジア太平洋地域は協働ロボットの拡大を背景に7.5%のCAGRで加速すると予測されています。
* 市場集中度: SICK AG、OMRON、Keyenceの3社が2024年の収益の48%を占めており、市場は中程度に集中しています。

市場を牽引する要因

* 欧州におけるAMRの急速な導入: 欧州の倉庫では、ifm electronic GmbHのMiR100導入事例のように、1日1,000回以上のミッションをこなすAMRフリートが稼働しています。ISO 3691-4は動的な保護フィールドの変更を義務付けており、多ゾーン切り替えとEthernet/IPインターフェースを備えた移動式安全レーザースキャナーが不可欠な要素となっています。これにより、CAGRに1.8%のプラス影響を与え、欧州および北米で中期的な成長を促進します。
* ドイツ自動車OEMにおけるISO 13849-1およびIEC 61496の施行: ドイツの自動車メーカーは、サイバーセキュリティ設計やAIベースの予測的ハザード特定を含む、EN ISO 12100:2024リスクアセスメントファイルが付属したSIL3検証済みスキャナーを要求しています。適応型で自己診断機能を持つスキャナーが優先サプライヤーの地位を確保し、CAGRに1.2%のプラス影響を与え、ドイツを中心とした欧州で短期的な成長を促進します。
* 米国中小企業におけるOSHA 1910.212準拠のためのレガシー機械の改修: OSHAが油圧プレスブレーキにおけるレーザーガードを許容可能な保護として正式に認めたことで、中小企業からの古い設備のアップグレード需要が高まっています。ウィザード設定付きのプラグアンドプレイIO-Linkスキャナーはダウンタイムを削減し、改修を経済的に実現可能にしています。これにより、CAGRに0.9%のプラス影響を与え、北米で中期的な成長を促進します。
* 中国エレクトロニクス組立における協働ロボットの急増: 中国の工場における協働ロボットの導入は急増しており、2Dライトカーテンでは対応できない速度・分離監視が必要とされています。ミリ秒以下の応答速度と3Dゾーンマッピングが可能なスキャナーは、作業者を保護しつつ生産性を維持するため、組立ラインやテストステーションでの採用を促進しています。これにより、CAGRに1.4%のプラス影響を与え、中国を中心としたアジア太平洋地域で中期的な成長を促進します。
* 日本の3PLにおけるダークウェアハウスが270°モバイルスキャナーの需要を促進: 日本の3PL企業における無人倉庫（ダークウェアハウス）の導入は、高度なモバイルスキャナーの需要を牽引しています。これにより、CAGRに0.7%のプラス影響を与え、日本を中心としたアジア太平洋地域で長期的な成長を促進します。
* 医薬品製造におけるFDAの厳格なバリデーション要件: FDAの監査では、文書化され自己検証可能な安全装置が好まれるため、製薬製造における安全レーザースキャナーの需要が高まっています。HMI生成のバリデーションファイルを持つスキャナーは、21 CFR Part 11の提出を簡素化します。これにより、CAGRに1.1%のプラス影響を与え、北米と欧州を中心としたグローバルで中期的な成長を促進します。

市場の阻害要因

* ブラジルおよびアルゼンチンのティア2サプライヤーにおける高額なSIL2/PLd認証コスト: ブラジルのNR-12はポルトガル語の文書と現地エンジニアによる検証を義務付けており、スキャナー購入価格の最大20%を追加費用として発生させます。これにより、中小サプライヤーの導入が遅れ、CAGRに-0.8%のマイナス影響を与え、南米で中期的な成長を抑制します。
* オーストラリアの鉱山現場における粉塵による誤作動: 鉱石や石炭の厚い粉塵がレーザービームを散乱させ、スキャナーが誤って障害物を検知し、緊急停止を引き起こすことがあります。これにより、生産が遅延し、自動安全システムへの信頼が損なわれています。CSIROのExScanプラットフォームのような防爆設計は高価であり、競合する非光学センサー（マイクロ波レーダーなど）が台頭する可能性があります。これにより、CAGRに-0.5%のマイナス影響を与え、オーストラリアおよび世界の鉱業で短期的な成長を抑制します。
* 北欧ロボット分野におけるビジョンベース安全カメラによる価格浸食: ビジョンベースの安全カメラが代替品として登場し、価格競争を引き起こしています。これにより、CAGRに-0.6%のマイナス影響を与え、北欧を中心とした欧州で長期的な成長を抑制します。
* 中東の中小企業におけるスキャナー統合のための熟練労働者不足: 中東の中小企業では、スキャナーの統合に必要な熟練労働者が不足しており、導入が妨げられています。これにより、CAGRに-0.4%のマイナス影響を与え、中東で中期的な成長を抑制します。

セグメント分析

* タイプ別: 固定式スキャナーは、固定プレスやコンベヤでの実績ある稼働時間により、2024年に57.1%の市場シェアを維持しました。一方、移動式スキャナーは、倉庫でのAMRの普及に伴い、2030年までに8.5%のCAGRで成長すると予測されています。移動式ソリューションの市場規模は、2030年までに2億7,000万米ドルに達すると見込まれています。保護フィールドの範囲では、5mスキャナーが2024年の収益の42%を占め、7mモデルは7.2%のCAGRを記録する見込みです。
* 用途別: コンベヤおよび包装用途は2024年の収益の33%を占めましたが、より厳格な人員安全規則により、エリア保護およびアクセス制御が7.5%のCAGRで最も速い成長を遂げています。AGVおよびAMRは2番目に大きなセグメントですが、eコマース事業者からの設備投資が集中しているため、近いうちにコンベヤを上回ると予想されています。
* 最終用途産業別: 自動車産業はプレスブレーキへの早期導入により2024年に28%の収益シェアを維持しました。しかし、ISO分類されたクリーンルームを求める製薬施設は7.9%のCAGRを記録しています。ヘルスケア用途の市場規模は、2025年には3,600万米ドルに達し、2030年までにほぼ倍増すると予測されています。
* 接続性別: CANは、ボディショップラインの安全ループに適した決定論的タイミングにより、依然として48%のシェアを占めています。しかし、イーサネット/IP、PROFINET、EtherCATスキャナーは、工場がOTとITのトラフィックを統合するにつれて8.1%のCAGRで成長しています。

地域分析

* 欧州: 2024年の収益の35%を占め、厳格なCE機械指令と密なインテグレーターネットワークを活用しています。ドイツのOEMはスキャナーの機能安全性を高める調達仕様を厳格化しています。炭素中立生産を目標とする地域助成プログラムも自動化を促進し、間接的にスキャナーの販売を押し上げています。
* アジア太平洋: 7.5%のCAGRで成長しています。中国のエレクトロニクス工場では協働ロボットの速度・分離監視が必要とされ、日本の物流企業は無人運転を追求しています。台湾と韓国では熟練労働者不足がリモート診断をバンドルしたターンキー安全パッケージを促進しています。
* 北米: OSHAによるレーザーガードの承認とNRTL認証経路の明確化から恩恵を受けています。金属加工の中小企業における改修プロジェクトや新しいEVバッテリー工場が需要を牽引しています。
* 南米: NR-12のコスト負担に苦しんでおり、中小企業は安価な機械式ガードに移行する傾向があります。しかし、多国籍OEMは企業の安全KPIを満たすために購入を維持しています。
* アフリカ: まだ初期段階です。鉱業地域ではスキャナーで保護されたロボット掘削リグが導入されていますが、販売量は少ないです。

競争環境

市場は中程度の集中度を示しています。SICK AG、OMRON、Keyenceの3社が共同で48%の収益を占め、特許取得済みの光学技術とソフトウェアに依存して利益率を維持しています。SICKのsafeHDDM®デジタルフィルターは粉塵耐性を向上させ、OMRONはSysmacコントローラーとスキャナーをバンドルして単一ベンダーの安全ソリューションを提供しています。Keyenceは、設置時にインストーラーをガイドするカラーHMIを備えた275度モデルを販売しています。

新規参入企業は、価格とニッチな環境で攻勢をかけています。オーストラリアのCSIROは、メタンが豊富な鉱山向けの防爆技術ExScanをOEMにライセンス供与しています。Sonairは、AMR向けに50〜80%のコスト削減を謳う180×180 FOVの3D超音波センサーラインを試験的に導入し、コストに敏感な欧州の中小企業セグメントでシェアを獲得しています。

最近の業界動向

* 2025年2月: Pepperl+Fuchsは、防爆型の石油・ガス現場向けにR2000スキャナーをアップグレードしました。
* 2025年1月: Mobile Industrial Robotsは、ifm electronicの1,000回以上のミッションをこなすAMRフリートを強調し、スキャナー統合の利点を示しました。
* 2024年10月: SICKはmicroScan3に多フィールド評価機能を追加し、協働ロボットセルでの同時監視を可能にしました。
* 2024年9月: Sonairは、AMR安全向けに180×180 FOVの3D超音波センサーラインを発表し、50〜80%のコスト削減を主張しました。

以上が、安全レーザースキャナー市場の概要となります。

グローバル安全レーザースキャナー市場に関する本レポートは、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、競争環境、そして将来の展望について包括的に分析しています。

本調査の対象範囲は広範であり、固定式および移動式の安全レーザースキャナー製品、3m、5m、7mといった様々な保護フィールド範囲、2Dおよび3Dスキャン機能、Ethernet、CAN、IO-Linkなどの多様な接続性を網羅しています。用途別では、AGV（無人搬送車）やAMR（自律移動ロボット）、ロボットセル、コンベアおよび包装ライン、エリア保護およびアクセス制御など、幅広い産業アプリケーションが分析対象です。エンドユーザー産業としては、自動車、食品・飲料、医療・製薬、消費財・電子機器、物流・倉庫、金属・重機械、石油・ガスといった多岐にわたる分野が含まれており、北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米の各地域における市場動向が詳細に調査されています。

市場規模は、2025年には5億100万米ドルに達し、2030年には6億8000万米ドルまで成長すると予測されています。

市場の主な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 欧州のイントラロジスティクスハブにおけるAMRの急速な導入が進んでおり、これにより動的な安全監視の必要性が高まっています。
* ドイツの自動車OEMでは、ISO 13849-1およびIEC 61496といった厳格な安全規格の遵守が義務付けられており、これが高度な安全ソリューションへの需要を促進しています。
* 米国のSME（中小企業）では、OSHA 1910.212規制への準拠のため、既存の機械設備への安全装置の改修が進められています。
* 中国の電子機器組立分野では、協働ロボットの導入が急速に進んでおり、これに伴い安全レーザースキャナーの需要が増加しています。
* 日本の3PL（サードパーティロジスティクス）におけるダークウェアハウス（無人倉庫）の増加は、270°の広範囲をカバーするモバイルスキャナーの需要を特に押し上げています。

一方、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* ブラジルおよびアルゼンチンのTier-2サプライヤーにとっては、SIL2/PLd認証取得にかかる高額なコストが導入の障壁となっています。
* オーストラリアの鉱山現場では、粉塵による誤作動が課題となっており、製品の信頼性に影響を与えています。
* 北欧のロボット分野では、ビジョンベース安全カメラなどの代替技術の台頭により、価格競争が激化し、従来のレーザースキャナーの価格浸食が進んでいます。
* 中東のSMEでは、スキャナーの統合に必要な熟練労働者の不足が、導入の遅れにつながっています。

主要な成長セグメントを見ると、AMRの導入拡大に伴い、動的な360°保護フィールドを提供できるモバイル安全レーザースキャナーが、年平均成長率8.5%で最も急速に成長すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が中国の電子機器自動化と日本の無人倉庫に牽引され、年平均成長率7.5%で最も速い成長を遂げると見込まれています。エンドユーザー産業別では、厳格なクリーンルーム検証とFDA文書化要件が求められる医療・製薬分野が、年平均成長率7.9%で最も急速に拡大しています。

規制面では、ISO 13849-1、IEC 61496、OSHA 1910.212などの国際的な安全基準が、欧州および北米を中心に、より洗練されたエリア監視システムの導入を義務付け、市場の需要を強力に刺激しています。

競争環境については、SICK AG、OMRON Corporation、Keyence Corporation、Leuze Electronic GmbH、Panasonic Industrial Sensorsなど、多数の主要企業が存在し、市場集中度、各社の戦略的動向、市場シェア、製品・サービス、最近の動向を含む詳細な企業プロファイルが分析されています。

将来の展望としては、費用対効果の高い3D超音波センサーやビジョンベース安全カメラといった新技術が台頭しており、これらが従来のレーザースキャナー市場に価格競争の圧力をかける可能性があります。市場は、これらの技術的脅威と、未開拓のニーズへの対応を通じて、さらなる機会を模索していくことになります。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 欧州のイントラロジスティクスハブにおけるAMRの急速な導入

  • 4.2.2 ドイツの自動車OEMにおけるISO 13849-1およびIEC 61496の施行

  • 4.2.3 米国の中小企業におけるOSHA 1910.212準拠のためのレガシー機械の改修

  • 4.2.4 中国の電子機器組立における協働ロボットのブーム

  • 4.2.5 日本の3PLにおけるダークウェアハウスが270°モバイルスキャナーの需要を促進

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 ブラジルおよびアルゼンチンのティア2サプライヤーにおける高額なSIL2/PLd認証費用

  • 4.3.2 オーストラリアの鉱山現場における粉塵による誤作動

  • 4.3.3 北欧のロボット工学におけるビジョンベースの安全カメラによる価格浸食

  • 4.3.4 中東の中小企業におけるスキャナー統合のための熟練労働者不足

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制および技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 サプライヤーの交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 固定式安全レーザースキャナー

  • 5.1.2 移動式安全レーザースキャナー

  • 5.1.3 保護フィールド範囲 (3 m、5 m、7 m)

  • 5.1.4 スキャン寸法 (2D、3D)

  • 5.1.5 接続性 (イーサネット、CAN、IO-Link)

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 AGVおよびAMR

  • 5.2.2 ロボットセル

  • 5.2.3 コンベアおよび包装ライン

  • 5.2.4 エリア保護およびアクセス制御

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 自動車

  • 5.3.2 食品および飲料

  • 5.3.3 ヘルスケアおよび医薬品

  • 5.3.4 消費財およびエレクトロニクス

  • 5.3.5 物流および倉庫

  • 5.3.6 金属および重機

  • 5.3.7 石油およびガス

• 5.4 接続性別
  • 5.4.1 イーサネット

  • 5.4.2 CAN

  • 5.4.3 IO-Link

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 イギリス

  • 5.5.2.2 ドイツ

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東

  • 5.5.4.1 イスラエル

  • 5.5.4.2 サウジアラビア

  • 5.5.4.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.4 トルコ

  • 5.5.4.5 その他の中東

  • 5.5.5 アフリカ

  • 5.5.5.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2 エジプト

  • 5.5.5.3 その他のアフリカ

  • 5.5.6 南米

  • 5.5.6.1 ブラジル

  • 5.5.6.2 アルゼンチン

  • 5.5.6.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 SICK AG

  • 6.4.2 オムロン株式会社

  • 6.4.3 キーエンス株式会社

  • 6.4.4 Leuze Electronic GmbH

  • 6.4.5 パナソニック インダストリアルセンサー

  • 6.4.6 バナーエンジニアリング

  • 6.4.7 Hans Turck GmbH

  • 6.4.8 北陽電機株式会社

  • 6.4.9 IDEC株式会社

  • 6.4.10 Pilz GmbH and Co. KG

  • 6.4.11 Datalogic SpA

  • 6.4.12 ロックウェル・オートメーション Inc.

  • 6.4.13 Arcus Automation Pvt Ltd.

  • 6.4.14 FARO Technologies, Inc.

  • 6.4.15 Hexagon AB

  • 6.4.16 Trimble Inc.

  • 6.4.17 Pepperl+Fuchs SE

  • 6.4.18 ABB Ltd.

  • 6.4.19 Blickfeld GmbH

  • 6.4.20 Slamcore Ltd.

7. 市場機会と将来展望