清涼飲料包装市場 規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025-2030年)

清涼飲料パッケージ市場は、2025年に1,651億米ドルに達し、2030年には2,146億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.4%です。この成長は、リサイクル性に関する規制要件の高まり、プレミアムでコネクテッドなパッケージへのブランド投資の加速、化学リサイクル設備の急速な拡大によって牽引されています。特に、欧州連合が2030年までにPETボトルに30%のリサイクル含有量を義務付けるなど、より厳格な規制がパッケージデザインの再考を促し、rPET（リサイクルPET）生産能力の拡大を後押ししています。ブランドはまた、軽量ボトルやバイオベースポリマーへの移行を進め、炭素排出量の削減を目指しており、これはZ世代が求める少量で視覚的に特徴的なパッケージへの嗜好によってさらに加速しています。AmcorとBerry Globalの84億米ドル規模の合併のような業界再編は、規模の経済とイノベーションパイプラインの確保に向けた競争を示しています。地域別では、アジア太平洋地域の中産階級の都市化が需要を牽引し、中東地域は政府が地元の飲料生産を奨励していることから最速の成長を遂げています。

主要なレポートのポイント

* 材料別: 2024年にはPETおよびrPETボトルが清涼飲料パッケージ市場の71%を占め、市場をリードしました。バイオプラスチックは2030年までに17.4%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 製品タイプ別: 2024年にはボトルが収益の59%を占めましたが、250ml未満のスリムアルミニウム缶は2030年までに8.9%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 容量別: 2024年には251～600mlの容量帯が清涼飲料パッケージ市場規模の53%を占めました。一方、250ml未満のミニフォーマットは9.6%のCAGRを記録しています。
* 飲料カテゴリー別: 2024年には炭酸飲料が清涼飲料パッケージ市場規模の46.3%を維持しましたが、エナジードリンクおよび機能性飲料は9.9%のCAGRで成長しています。
* クロージャータイプ別: 2024年にはスクリューキャップとスポーツキャップが売上の66%を占めましたが、スマートでコネクテッドなクロージャーは12.4%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が収益の43%を占め、中東地域は2030年までに最高の7.1%のCAGRを記録すると予測されています。

グローバル清涼飲料パッケージ市場のトレンドと洞察

推進要因

1. PETボトル軽量化とrPET統合の急増:
規制目標とコスト圧力により、コンバーターは樹脂使用量の削減を迫られています。日本のPETボトルの中には、従来の半分以下の20g未満のものもあります。高い回収率はクローズドループ経済を支え、インドではrPET生産能力が拡大しています。軽量化は材料費を15～20%削減し、輸送時の排出量も削減しますが、優れた酸素およびCO₂バリアが求められます。

2. 「機能性ソーダ」SKUの成長とプレミアムパッケージ需要:
世界の機能性飲料の売上が2026年までに1,981億米ドルに達すると予測される中、健康上の利点を伝え、成分のストーリーテリングを可能にするパッケージが求められています。Z世代はカテゴリー拡大の38%を牽引しており、透明性を重視するため、ブランドはパッケージに物語を埋め込んでいます。金属缶は、光遮断性と優れたガスバリア性により、保存料なしで有効成分を保護し、プレミアム感を演出できるため、支持を集めています。

3. Gen-Z消費者によるオンザゴー向けスリム缶需要:
250ml未満のスリム缶は、ソーシャルメディア映えする美学と少量摂取志向に後押しされ、8.9%のCAGRで急成長しています。表面処理、触覚ラッカー、限定版グラフィックはブランドエンゲージメントを高め、同一内容量でも15～20%の単価プレミアムを可能にします。

4. ボトルtoボトル化学リサイクル能力の構築:
機械リサイクルの品質低下を受け、JEPLANのRewind PETプロセスのような解重合ルートへの投資が進んでいます。これにより、食品グレード樹脂の無限ループが可能になります。ExxonMobilは、2027年までに年間10億ポンドの高度リサイクル生産量を達成するため、Baytown工場に2億米ドルを投じています。この規模拡大は、迫りくるrPET不足を解消し、EU規制にコンバーターを適合させます。

5. AIを活用したデザインプラットフォームの導入:
AIを活用したデザインプラットフォームは、リードタイムを短縮し、新製品開発の効率を高めています。

6. カーボンネガティブなPEFおよびPHAのパイロットスケール化:
カーボンネガティブなPEF（ポリエチレンフラノエート）やPHA（ポリヒドロキシアルカノエート）のパイロットプロジェクトが規模を拡大しており、環境負荷の低いパッケージソリューションへの移行を加速させています。

抑制要因

1. 拡大生産者責任（EPR）費用による利益圧迫:
米国の5つの州でEPR法が制定され、2031年までに縁石回収リサイクル費用の90%が生産者に転嫁されることになりました。デザインのリサイクル性に応じたエコモジュレート料金は、パッケージ費用を2～3%押し上げ、飲料の利益率を圧迫する可能性があります。

2. アルミニウムの価格変動と供給ボトルネック:
2024年には、地政学的リスクとエネルギーコストの高騰により、四半期ごとのプレミアムが15～25%変動しました。缶シート需要を満たすための圧延能力拡大には数十億ドル規模の投資が必要であり、中小ブランドは長期契約を結ぶための交渉力が不足しています。

3. PFAS段階的廃止によるバリアコート紙容器への影響:
PFAS（パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物）の段階的廃止は、バリアコート紙容器に影響を与えています。北米と欧州で規制が進み、代替コーティングへの移行が求められています。

4. 小売業者による使い捨て二次プラスチックの禁止:
欧州を中心に、小売業者による使い捨て二次プラスチックの禁止が進んでいます。これは、モノマテリアル化や代替素材への移行を促し、パッケージデザインに大きな影響を与えています。

セグメント分析

1. 材料別: バイオプラスチックが従来のフォーマットを凌駕
PETおよびrPETボトルは、コスト、透明性、ライン適合性における長年の優位性を反映し、2024年に71%の収益を占めました。2025年にはPETの清涼飲料パッケージ市場規模は1,172億米ドルに達し、食品グレードrPETの供給改善により安定した中程度の単一桁成長が見込まれます。AvantiumのPEFやDanimerのPHAといったバイオプラスチックは、17.4%のCAGRを支えており、優れたバリア性能と低いライフサイクル排出量でプレミアムカテゴリーを切り開く態勢にあります。アルミニウム缶は無限のリサイクル性と欧州での76.1%という高いリサイクル率から恩恵を受けていますが、価格変動がコンバーターの利益率を圧迫しています。

2. 製品タイプ別: ボトルが優位を保ち、スリム缶が急増
ボトルは、確立されたブロー成形設備、幅広いSKUサイズ、およびラップラベルの表示スペースにより、2024年の売上の59%を占めました。ボトルの清涼飲料パッケージ市場規模は、軽量プリフォームを可能にするバリアイノベーションに支えられ、2030年までに1,220億米ドルを超えると予測されています。しかし、スリムアルミニウム缶は、Z世代が携帯性とInstagram映えするシルエットを重視するため、8.9%のCAGRで急増しています。

3. 容量別: シングルサーブフォーマットがプレミアムを定義
シングルサーブの251～600mlのSKUは、2024年の消費量の53%を占め、外出先でのリフレッシュメントの世界的標準としての地位を確立しました。250ml未満のミニフォーマット（特に200mlガラスと222mlスリーク缶）は9.6%のCAGRを記録しており、これは砂糖摂取量への意識とプレミアムな贅沢という二つのトレンドを強調しています。

4. クロージャータイプ別: スマートキャップがエンゲージメントを創出
スクリューキャップとスポーツキャップは、コスト効率と普遍的なキャッピングライン適合性により、2024年に66%の収益を占めました。スマートでコネクテッドなクロージャーの清涼飲料パッケージ市場シェアは小さいものの、韓国の2026年ラベル禁止により、ブランディングの表示スペースがキャップに移行したことで急速に伸びています。NFCおよびQR対応のキャップは、消費者への直接チャネルを開き、真正性を検証し、ゲーム化されたプロモーションを可能にします。

5. 清涼飲料カテゴリー別: エナジードリンクが差別化を推進
炭酸飲料は、砂糖削減の再処方とフレーバーラインの拡張に支えられ、2024年に46.3%という圧倒的な収益シェアを維持しました。しかし、より急速に成長しているのはエナジードリンクと機能性飲料で、9.9%のCAGRを記録しています。これらの製品に含まれるカフェインや栄養補助食品は、優れた酸素バリアを必要とするため、アルミニウムや多層PETが好まれる容器となっています。

地域分析

1. アジア太平洋:
アジア太平洋地域の43%の収益シェアは、中産階級の購買力の急増、都市部の密集した小売環境、および低コストのrPETループを支える堅牢な使用済みPET回収システムに起因しています。日本の90%というPET回収率は国内のコンバーターに供給され、中国は化学リサイクルハブを助成しています。

2. 中東:
中東は、サウジアラビアとUAEが食料安全保障政策の一環として、地元の缶シート圧延ラインと飲料工場を急速に整備しているため、2030年までに最高の7.1%のCAGRを記録すると予測されています。若年層はスリーク缶にパッケージされたエナジードリンクに惹かれ、金属需要を強化しています。

3. 北米:
北米はEPRによるコスト圧力とアルミニウムシートの供給逼迫に直面していますが、AI駆動型デザインソフトウェアの初期商業試験から恩恵を受けています。

4. 欧州:
欧州は引き続き規制のペースを設定しており、PPWR（パッケージングおよびパッケージング廃棄物規則）のリサイクル性義務は、モノマテリアルフレキシブルフィルムと高度な解重合技術への投資を促進しています。

5.

本レポートは、世界のソフトドリンク包装市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、主要な促進要因と阻害要因、詳細なセグメンテーション、競争環境、そして将来の展望について深く掘り下げています。

1. 調査の前提と市場定義
本調査では、炭酸飲料、エナジードリンク、機能性飲料、ジュース、RTD茶・コーヒー、フレーバーウォーター、包装水といったソフトドリンク向けの一次容器を対象としています。具体的には、ボトル、缶、カートン、パウチ、バッグインボックス、そして新興のスマートクロージャーが含まれます。使用される素材は、PET/rPETを含むプラスチック、アルミニウムやスチールなどの金属、ガラス、紙・板紙、フレキシブルおよび生分解性フィルムなど多岐にわたります。なお、アルコール飲料、乳飲料、および外装用の段ボール包装は本調査の範囲外です。

2. エグゼクティブサマリー
世界のソフトドリンク包装市場は、2025年に1,651億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）5.4%で成長し、2,146億米ドルに達すると予測されています。市場において最も大きなシェアを占めるのはプラスチックボトルで、その割合は71%に上ります。地域別では、中東が若年層人口と現地製造インセンティブに牽引され、7.1%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。また、Z世代の消費者が求めるポーションコントロールされた視覚的に特徴的なパッケージへの需要により、250ml未満のスリムアルミニウム缶が8.9%のCAGRで人気を集めています。

3. 市場の状況
市場の状況を見ると、いくつかの主要な促進要因と阻害要因が存在します。
市場促進要因としては、PETボトルの軽量化と再生PET（rPET）の統合の急増、プレミアムパッケージを求める「機能性ソーダ」製品の成長、Z世代消費者によるオンザゴー向けスリム缶の需要増加が挙げられます。さらに、ボトルtoボトル化学リサイクル能力の構築、AIを活用したデザインプラットフォームによるパッケージ開発リードタイムの短縮、カーボンネガティブなPEFおよびPHAパイロットの商業規模への到達も市場を後押ししています。
一方、市場阻害要因としては、拡大生産者責任（EPR）費用による利益率の圧迫、アルミニウム価格の変動と供給ボトルネック、PFAS（有機フッ素化合物）の段階的廃止によるバリアコート紙板への影響、小売業者による使い捨て二次プラスチックの禁止などが挙げられます。
この他、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析、投資分析（設備投資およびM&A動向）についても詳細に分析されています。

4. 市場規模と成長予測（セグメンテーション）
市場規模と成長予測は、多角的なセグメンテーションに基づいて行われています。具体的には、以下の要素別に詳細な分析が提供されています。
* 素材別: プラスチック（PET, rPET, HDPE, バイオプラスチック）、金属（アルミニウム, スチール）、ガラス、紙・板紙、フレキシブル・生分解性フィルム。
* 製品タイプ別: ボトル、缶、カートン・アセプティックブリック、パウチ・サシェ、バッグインボックス・ディスペンスパック。
* 容量別: 250ml未満、251-600ml、601-1L、1L超のファミリーパック。
* クロージャータイプ別: スクリュー・スポーツキャップ、クラウン・プルタブ、スナップオン・プレスフィット、スマート・コネクテッドクロージャー。
* ソフトドリンクカテゴリ別: 炭酸飲料、ジュース・ネクター、エナジー・機能性飲料、RTD茶・コーヒー、フレーバー・スパークリングウォーター。
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカの各地域における主要国が網羅されています。

5. 調査方法
本レポートの調査方法は、トップダウンの需要プールモデルとボトムアップのクロスチェックを組み合わせたものです。一次調査では、包装コンバーター、PET樹脂サプライヤー、リサイクルスキーム事業者、ボトラーの調達マネージャーへのインタビューを実施し、市場の動向や価格設定に関する情報を収集しました。二次調査では、貿易統計、消費データ、技術論文、企業の財務報告書、M&A動向に関する情報源を活用しています。
市場規模の予測は、国別のソフトドリンク消費量に容器の普及率と平均充填量を乗じ、国レベルの加重平均販売価格で収益化するモデルを適用しています。PETリサイクル率の進展、缶シートプレミアムの動向、ソフトドリンクの単位成長、規制による再生材目標、オンザゴーフォーマットの嗜好変化などが主要な変数として考慮されています。
データ検証は、過去の比率との差異分析、シニアアナリストによるピアレビュー、発行前の最終確認という3層のレビュープロセスを経て行われます。データセットは毎年更新され、政策変更や大規模な設備投資発表があった場合には、中間サイクルでの更新も実施されます。Mordor Intelligenceのソフトドリンク包装市場のベースラインは、他社調査との比較を通じて、スコープ、価格設定、更新頻度における優位性を強調し、信頼性の高いデータを提供しています。

6. 競争環境と市場機会
競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析が詳細に記述されています。Amcor PLC、Ball Corporation、Tetra Pak International SA、Crown Holdings Inc.、Toyo Seikan Group Holdings Ltdなど、20社以上の主要企業のプロファイルが含まれており、各社の概要、コアセグメント、財務情報、戦略、市場ランク、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。
また、市場の機会と将来の展望として、未開拓領域や未充足ニーズの評価も行われており、今後の市場成長の可能性が示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 PETボトル軽量化とrPET統合の急増

  • 4.2.2 プレミアムパッケージを求める「機能性ソーダ」SKUの成長

  • 4.2.3 Z世代消費者からのオンザゴースリム缶需要

  • 4.2.4 ボトルtoボトル化学リサイクル能力の構築

  • 4.2.5 AIを活用したデザインプラットフォームによるパッケージ開発リードタイムの短縮

  • 4.2.6 カーボンネガティブなPEFおよびPHAパイロットが商業規模に到達

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 生産者責任拡大（EPR）費用による利益圧迫

  • 4.3.2 変動するアルミニウムプレミアムと供給ボトルネック

  • 4.3.3 PFASの段階的廃止によるバリアコート紙板への影響

  • 4.3.4 小売業者による使い捨て二次プラスチックの禁止

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 買い手の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争上の対抗関係

• 4.7 投資分析（設備投資およびM&A動向）

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料別
  • 5.1.1 プラスチック（PET、rPET、HDPE、バイオプラスチック）

  • 5.1.2 金属（アルミニウム、スチール）

  • 5.1.3 ガラス

  • 5.1.4 紙および板紙

  • 5.1.5 柔軟性および堆肥化可能なフィルム

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 ボトル

  • 5.2.2 缶

  • 5.2.3 カートンおよび無菌ブリック

  • 5.2.4 パウチおよびサシェ

  • 5.2.5 バッグインボックス / ディスペンスパック

• 5.3 容量別
  • 5.3.1 250 ml未満

  • 5.3.2 251-600 ml

  • 5.3.3 601-1 L

  • 5.3.4 1 L超ファミリーパック

• 5.4 クロージャータイプ別
  • 5.4.1 スクリューキャップおよびスポーツキャップ

  • 5.4.2 クラウンおよびプルタブ

  • 5.4.3 スナップオン / プレスフィット

  • 5.4.4 スマート / コネクテッドクロージャー

• 5.5 ソフトドリンクカテゴリー別
  • 5.5.1 炭酸ソフトドリンク

  • 5.5.2 ジュースおよびネクター

  • 5.5.3 エナジードリンクおよび機能性ドリンク

  • 5.5.4 RTD（Ready-to-Drink）紅茶およびコーヒー

  • 5.5.5 フレーバーウォーターおよびスパークリングウォーター

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米諸国

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 イギリス

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 インド

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 オーストラリア

  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東

  • 5.6.5.1 イスラエル

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.4 トルコ

  • 5.6.5.5 その他の中東諸国

  • 5.6.6 アフリカ

  • 5.6.6.1 南アフリカ

  • 5.6.6.2 エジプト

  • 5.6.6.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アムコアPLC

  • 6.4.2 ボール・コーポレーション

  • 6.4.3 テトラパック・インターナショナルSA

  • 6.4.4 クラウン・ホールディングスInc.

  • 6.4.5 東洋製罐グループホールディングス株式会社

  • 6.4.6 オーウェンス・イリノイInc.

  • 6.4.7 グラハム・パッケージング・カンパニー

  • 6.4.8 アーダ・グループSA

  • 6.4.9 CAN-PACK SA

  • 6.4.10 リフレスコ・グループNV

  • 6.4.11 CKSパッケージングInc.

  • 6.4.12 パシフィック・カン・チャイナ・ホールディングス

  • 6.4.13 ベリー・グローバル・グループInc.

  • 6.4.14 シルガン・ホールディングスInc.

  • 6.4.15 フータマキOyj

  • 6.4.16 モンディplc

  • 6.4.17 ウェストロック・カンパニー

  • 6.4.18 プラスティパック・ホールディングスInc.

  • 6.4.19 UFlex Ltd.

  • 6.4.20 日本山村硝子株式会社

  • 6.4.21 ベトロパック・ホールディングAG

  • 6.4.22 ビジー・インダストリーズ

7. 市場機会と将来展望