腫瘍微小環境市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年 – 2030年)

腫瘍微小環境市場の概要

Mordor Intelligenceの分析によると、腫瘍微小環境市場は、2025年には18.9億米ドルと推定され、2030年までに34.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は12.99%です。

市場スナップショット:
* 調査期間: 2019年～2030年
* 2025年の市場規模: 18.9億米ドル
* 2030年の市場規模: 34.8億米ドル
* CAGR (2025年～2030年): 12.99%
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 低い
* 主要企業: Merck KGaA、Thermo Fisher Scientific Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Bio-Rad Laboratories, Inc.、BioNTechなど

市場概要
腫瘍微小環境（TME）とは、体内の腫瘍を取り巻く生態系を指します。この環境は、免疫細胞、細胞外マトリックス、血管、線維芽細胞を含む様々な細胞で構成されています。TMEは、がんの進行、監視、転移において重要な役割を果たしています。がんの罹患率の上昇、免疫療法の進歩、個別化医療への注目の高まりといった複数の要因が、予測期間中の市場成長に大きく貢献しています。

世界中でがんの罹患率が増加していることが、腫瘍微小環境市場の牽引力となっています。この市場は、がんの進行と治療抵抗性に重要な役割を果たすTME内の複雑な相互作用に対処する、高度な診断法と標的療法の開発に焦点を当てています。がん患者の増加に伴い、これらの革新的なソリューションへの需要も高まり、市場成長を促進しています。例えば、米国国立衛生統計センターは、2023年に米国で1,958,310件の新規がん症例を予測しており、これはTME市場をさらに活性化させる要因となっています。

さらに、遺伝子治療や免疫療法といった革新的ながん治療法への注目の高まりにより、TME市場は目覚ましい進歩を遂げています。これらの開発は、満たされていない医療ニーズに対処し、患者の転帰を改善することを目的としています。例えば、2024年9月には、Vironexis Biotherapeuticsが、血液がんを標的とし、固形腫瘍の転移を予防し、がんワクチンを開発する10以上の候補からなるTransJoin AAV遺伝子治療プラットフォームを発表しました。同社は、CD19陽性急性リンパ性白血病を標的とする遺伝子治療薬VNX-101の治験薬（IND）申請についてFDAの承認を得ており、2024年第4四半期に第1/2相試験を計画しています。これはAAV送達型がん免疫療法としては初の臨床試験となります。これらの進歩は、がん治療の未来を形作る上でTMEの重要性が高まっていることを強調し、市場成長に大きな機会をもたらしています。

したがって、がん罹患率の上昇や免疫療法の進歩といった要因により、TME市場は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。しかし、TMEの複雑さが薬剤開発を制限することや、厳格な規制上の課題が市場成長を抑制する可能性があります。

主要市場トレンドと洞察

肺がんセグメントは予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます
肺がんは、通常、気道の内壁細胞に形成されるがんです。肺がんの統計には、小細胞肺がん（SCLC）と非小細胞肺がん（NSCLC）の両方が含まれ、NSCLCが約80%～85%を占めます。肺がんの罹患率の増加や、TME内の相互作用の理解への注目の高まりといった複数の要因が、より効果的で精密な治療法の開発を可能にし、予測期間中のセグメント成長を促進すると予想されます。

高い肺がん発生率がこのセグメントの成長を後押ししています。肺がんは世界中でがん関連死の主要な原因であり、差し迫った医療ニーズを浮き彫りにしています。研究は、肺がんの進行と治療効果におけるTMEの極めて重要な役割を強調しています。例えば、2024年には、米国がん協会は米国で約234,580件の新規肺がん症例を予測しており、米国がん研究協会による2024年3月の記事では、肺がんが全腫瘍関連死の30%を占めると指摘されています。これらの数字は、TMEを標的とした革新的な研究と治療アプローチの緊急の必要性を強調しています。

さらに、肺がん患者における免疫療法反応のより正確で個別化された予測へのニーズの高まりが、予測期間中の市場成長に貢献しています。既存の患者転帰予測ツールは不十分であることが多く、最適な治療決定を妨げる可能性があります。そのため、市場の主要企業は革新的なソリューションを導入するための研究開発活動に注力しています。例えば、2024年9月には、Cellworks Group Inc.が、計算バイオシミュレーションと個別化されたTME（P-TME）モデリングを組み合わせることで、個々の非小細胞肺がん（NSCLC）患者が免疫療法（IO）治療にどのように反応するかを予測する研究結果を発表しました。この研究では、バイオシミュレーションがPD-L1やTMBを超えてNSCLCにおける免疫療法反応を予測する上で非常に効果的であることが判明しました。

加えて、固形腫瘍における線維化反応に対処する必要性の高まりも、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。線維化は免疫反応を妨げ、治療を困難にします。TMEを標的とした革新的なアプローチを通じてこの線維化反応に対処することで、肺がん患者の治療転帰を大幅に改善することができます。例えば、2024年5月には、Aubex Therapeutics Inc.が、TMEに焦点を当てることで固形腫瘍悪性腫瘍の治療アプローチを再構築することを目的とした新規化合物を開発する専用の研究開発プログラムを推進すると発表しました。

したがって、肺がんの罹患率の増加、免疫療法反応のより正確で個別化された予測へのニーズの高まり、固形腫瘍における線維化反応に対処する必要性の高まりといった上記の要因により、肺がんセグメントは今後数年間で大幅な成長を遂げると予想されます。

北米は腫瘍微小環境市場で大きなシェアを占めると予想されます
北米のTME市場は、がんの罹患率の増加、疾患の進行と治療反応におけるTMEの役割への理解の深化、戦略的コラボレーションとパートナーシップの拡大、好ましい規制環境、研究開発への多大な投資といった要因により、大幅に成長すると予想されます。

乳がんの文脈におけるTME市場成長の推進要因は、免疫チェックポイント阻害剤への反応率の低さです。転移性トリプルネガティブ乳がん患者の約20%しかこれらの治療法に反応しないため、TMEとそれが治療反応にどのように影響するかをよりよく理解する必要性が浮き彫りになっています。加えて、乳がんにおけるTMEの理解と操作に焦点を当てた研究イニシアチブに多額の資金が割り当てられています。例えば、米国国立がん研究所（NCI）は、乳がんにおける腫瘍微小環境の複雑な相互作用を解明し、新たな治療標的を特定するための研究プロジェクトに数百万ドルを投資しています。

腫瘍微小環境市場における主要なプレーヤーは、腫瘍微小環境の理解と操作に焦点を当てた革新的な製品とソリューションの開発に積極的に取り組んでいます。これらの企業は、研究開発に多額の投資を行い、戦略的パートナーシップとコラボレーションを形成し、市場での競争力を高めるために製品ポートフォリオを拡大しています。主要なプレーヤーには、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Merck KGaA、Bristol-Myers Squibb Company、Pfizer Inc.、AstraZeneca PLC、Novartis AG、Johnson & Johnson、Eli Lilly and Company、Gilead Sciences, Inc.、Amgen Inc.などが含まれます。

これらの企業は、TMEのさまざまな側面を標的とする新しい治療法や診断法の開発に注力しています。これには、免疫チェックポイント阻害剤、細胞療法、遺伝子療法、およびTMEの免疫抑制特性を克服し、抗腫瘍免疫応答を高めるように設計された標的療法が含まれます。さらに、これらのプレーヤーは、TMEの構成要素を分析し、治療反応を予測し、個別化された治療戦略を導くための高度な診断ツールやバイオマーカーの開発にも取り組んでいます。

市場の成長は、技術の進歩、がんの罹患率の増加、TMEの役割に関する理解の深化、および個別化医療への需要の高まりによってさらに推進されると予想されます。研究開発への継続的な投資と戦略的提携は、腫瘍微小環境市場の将来の成長と革新を形成する上で重要な役割を果たすでしょう。

このレポートは、腫瘍微小環境（Tumor Microenvironment, TME）市場に関する包括的な分析を提供しています。TMEは、腫瘍を取り巻く細胞や非細胞成分の複雑なネットワークを指し、腫瘍細胞が放出する信号を通じて、血管、免疫細胞、様々な組織や臓器との相互作用に影響を与え、がん細胞の増殖、転移、そして免疫攻撃や医療介入への抵抗性を助ける重要な役割を担っています。

本調査では、市場の仮定と定義、調査範囲、および詳細な調査方法が示されています。また、エグゼクティブサマリーでは主要な調査結果が簡潔にまとめられています。

市場の動向としては、いくつかの主要な推進要因が特定されています。具体的には、世界的ながん罹患率の増加、研究ツールの技術的進歩、そして免疫療法の目覚ましい発展が市場成長を強力に後押ししています。一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。腫瘍微小環境の複雑性が薬剤開発を困難にしている点や、医薬品開発における厳格な規制上の課題が挙げられます。競争環境の分析には、ポーターの5つの力分析が用いられ、新規参入の脅威、買い手・供給者の交渉力、代替品の脅威、競争の激しさといった側面から市場構造が評価されています。

市場は多角的にセグメント化されています。癌の種類別では、肺がん、結腸直腸がん、乳がん、前立腺がん、膀胱がん、腎臓がん、その他（卵巣がん、悪性黒色腫など）に分類されます。標的別では、T細胞、腫瘍関連マクロファージ、癌関連線維芽細胞、骨髄由来抑制細胞、制御性T細胞、その他（樹状細胞、腫瘍関連好中球など）が対象となります。治療法別では、モノクローナル抗体、サイトカイン、がんワクチン、溶血性ウイルス、養子細胞療法、その他（遺伝子治療、免疫調節剤など）が含まれます。エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業、病院、診断ラボ、その他（受託研究機関、研究機関など）が主要な区分です。地理的セグメンテーションは、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、中東・アフリカ（GCC諸国、南アフリカ、その他中東・アフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）にわたります。

市場規模に関する重要なデータとして、2024年の腫瘍微小環境市場規模は16.4億米ドルと推定されています。2025年には18.9億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）12.99%で成長し、2030年には34.8億米ドルに達すると見込まれています。地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されており、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。

競争環境のセクションでは、主要企業のプロファイルが提供されており、Merck KGaA、Thermo Fisher Scientific, Inc.、BioNTech SE、BioInvent、Astellas Pharma Inc.、Coherous BioSciences、R&D Systems, Inc.、Miltenyi Biotec、Bio-Rad Laboratories, Inc.、F. Hoffmann-La Roche AGなどが主要なプレイヤーとして挙げられています。これらの企業は、事業概要、財務状況、製品と戦略、最近の動向に基づいて分析されています。

最後に、レポートは市場機会と将来のトレンドについても考察しており、今後の市場の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 癌の有病率の増加

  • 4.2.2 研究ツールの技術的進歩

  • 4.2.3 免疫療法の進歩の拡大

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 腫瘍微小環境の複雑さが薬剤開発を制限

  • 4.3.2 厳格な規制上の課題

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 癌の種類別
  • 5.1.1 肺癌

  • 5.1.2 大腸癌

  • 5.1.3 乳癌

  • 5.1.4 前立腺癌

  • 5.1.5 膀胱癌

  • 5.1.6 腎臓癌

  • 5.1.7 その他

• 5.2 標的別
  • 5.2.1 T細胞

  • 5.2.2 腫瘍関連マクロファージ

  • 5.2.3 癌関連線維芽細胞

  • 5.2.4 骨髄由来抑制細胞

  • 5.2.5 制御性T細胞

  • 5.2.6 その他

• 5.3 治療法別
  • 5.3.1 モノクローナル抗体

  • 5.3.2 サイトカイン

  • 5.3.3 癌ワクチン

  • 5.3.4 腫瘍溶解性ウイルス

  • 5.3.5 養子細胞療法

  • 5.3.6 その他

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 製薬&バイオテクノロジー企業

  • 5.4.2 病院

  • 5.4.3 診断ラボ

  • 5.4.4 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 企業プロフィール
  • 6.1.1 メルク KGaA

  • 6.1.2 サーモフィッシャーサイエンティフィック社

  • 6.1.3 バイオNテック SE

  • 6.1.4 バイオインベント

  • 6.1.5 アステラス製薬株式会社

  • 6.1.6 コヒーラスバイオサイエンス

  • 6.1.7 R&Dシステムズ社

  • 6.1.8 ミルテニーバイオテック

  • 6.1.9 バイオ・ラッドラボラトリーズ社

  • 6.1.10 F. ホフマン・ラ・ロシュAG

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド