地下埋設物マッピング市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年 – 2030年)
地下埋設物マッピング市場レポートは、コンポーネントタイプ（ソリューションとサービス）、エンドユーザー産業（公共安全、石油・ガス、建設、通信、電力、およびその他のエンドユーザー産業）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）でセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されます。
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地下ユーティリティマッピング市場の概要と成長予測（2025年～2030年）
地下ユーティリティマッピング市場は、2025年には14.5億米ドルと推定され、2030年には22.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は9.61%を超えると見込まれています。この市場の成長を牽引する主な要因は、特に発展途上国における経済活動の活発化と、地下ユーティリティの維持を目的とした政府のイニシアチブの増加です。
# 市場を牽引する主要トレンド
1. SUE（Subsurface Utility Engineering）産業の革新
近年、SUE産業は地下ユーティリティインフラのマッピングにおける課題に対し、革新的なソリューションを提供することで最前線に立っています。電磁探査機や地中レーダー（GPR）といった地球物理学技術と、歴史的記録のような非技術的手法を組み合わせることで、地下インフラに関する包括的なデータセットを構築しています。
2. 都市開発投資の増加
世界経済フォーラムは、都市のグレーインフラへの世界的な投資が2030年までに10兆5480億米ドルに急増すると予測しています。このような大規模な都市開発投資は、地下ユーティリティマッピング市場にとって大きな成長機会をもたらします。
3. スマートシティの台頭
都市化が加速するにつれて、スマートシティの世界的なトレンドが勢いを増しています。国連は、2050年までにインドで4億400万人、中国で2億9200万人、ナイジェリアで2億1200万人もの都市人口が増加すると予測しています。また、新興大陸であるラテンアメリカでは、最も急速な都市化が進んでいます。多くのグローバルなスマートシティプロジェクトが進行中であり、国際的な投資が流入しています。経済協力開発機構（OECD）は、2010年から2030年にかけて、すべての都市インフラプロジェクトを含むスマートシティイニシアチブへの世界的な投資が約1.8兆米ドルに達すると推定しています。このようなスマートシティ開発の急増は、地下ユーティリティマッピング市場の需要を増幅させるでしょう。
4. 3Dユーティリティマッピングの重要性
都市開発においてしばしば見過ごされがちなインフラ計画は、複雑な施設の円滑な運用に不可欠です。この取り組みにおける重要なツールが3Dユーティリティマッピングであり、これはあるエリアとそのユーティリティの三次元的な視点を提供します。この手法は、水、下水、ガスライン、構造マップ、電気配線を含む地下データを取得します。詳細な3Dユーティリティマップと概念サイトモデル（CSM）があれば、計画担当者は課題を迅速に特定し、効果的な解決策を考案することができます。
5. 新興技術との融合
新興技術とユーティリティマップの融合により、地下ユーティリティマッピング市場は変革期を迎えています。これらの進歩は、探査活動の精度、効率、安全性を向上させます。結果として、探査チームは地下インフラに関連する課題に巧みに対処し、ルートを合理化し、リスクを軽減できるようになり、市場の成長を促進し、イノベーションを育んでいます。
# 主要技術：地中レーダー（GPR）の役割と課題
1. GPRの利点と応用
地中レーダー（GPR）は、ユーティリティマッピングにおいて最も優れた選択肢の一つであり、MHzからGHz帯の指向性電磁波を発信します。これらの信号の戻りを分析することで、GPRは地下ユーティリティインフラの位置を正確に特定します。GPR技術は、金属製および非金属製のユーティリティの両方を識別するのに特に優れています。ユーティリティ測量士は、迅速なデータ取得、費用対効果、およびユーティリティマッピング調査における高解像度画像のためにGPRを好んで使用します。
ユーティリティマッピング以外にも、GPRはコンクリート構造物の非破壊検査ツールとして機能し、鉄筋の配置、スラブの厚さ、空洞や導管の存在に関する洞察を提供します。この非侵襲的なアプローチは、正確な結果を保証するだけでなく、進行中の建設プロジェクトへの中断を最小限に抑えます。
将来的には、ドローンメーカーがGPR対応ドローンを開発しており、地下ユーティリティを検出できるようになることで、市場機会が拡大する可能性を示唆しています。
天然ガスパイプラインの拡大に伴い、精密なマッピングと監視の需要が高まっています。地中探査技術は、パイプラインの位置特定、識別、状態評価において重要な役割を果たし、同時に周囲の環境を保護します。2024年2月現在、GGONのデータによると、中国は世界のガスパイプライン網において優位に立っています。442本の稼働中のパイプラインと、さらに302本の計画中または建設中のパイプラインを誇り、中国のネットワークは世界の1,500本以上の稼働中のガスパイプラインの総数に大きく貢献しています。
2. GPRの技術的課題
GPRはターゲットの水平位置を特定するのに優れていますが、深度測定の速度と精度は様々な要因によって左右されます。土壌の種類と水分含有量が特に重要です。例えば、レーダー信号は砂や粘土のような困難な土壌では速度が低下します。水分を多く含む材料も信号速度に影響を与えます。したがって、異なる材料におけるGPR信号の正確な速度を特定することは課題を伴いますが、精度は一般的に約90%と推定されています。
# 地域別市場分析
1. 北米：最大の市場シェア
北米では、急速な都市化と人口増加が既存のインフラシステムに負担をかけており、地下ユーティリティマッピングサービスの需要が高まっています。都市部の複雑さと密度は、建設中に地下ユーティリティへの損傷を防ぐために精密なマッピングを必要とします。
National Underground Asset Registry Advisory Groupの報告によると、地下ユーティリティの位置特定に関する課題は、米国経済に年間約500億米ドルの損失をもたらしています。この問題は、過去20年間で1,500件以上の負傷と約400件の死亡事故にもつながっています。さらに、地下ユーティリティマッピングの不正確さは、高速道路建設の遅延に大きく寄与しています。このような不確実性が、この地域における高度な技術ベースのソリューションの採用を推進しています。
北米の多くの都市や自治体は、スマートシティイニシアチブに投資しています。これらの取り組みは、より良いインフラ管理、強化された公共サービス、最適化された資源配分のためにテクノロジーを活用することを目指しています。この文脈において、地下ユーティリティマッピングは、インフラ資産管理と計画に不可欠なデータを提供することで、極めて重要な役割を果たしています。
この地域では、特に建設中に取得された地下ユーティリティに関するデータを共有する方法の開発が進められています。注目すべき例として、シカゴ市が地下鉄の3Dマップのデータ収集と共有のためのプラットフォームを展開するパイロットプログラムを実施しています。地域プレイヤーは、より大きな市場シェアを獲得するために無機的な成長戦略をますます採用しており、これがセグメントの成長をさらに推進しています。加えて、この地域の多くの公共事業部門は、地下ユーティリティの位置を特定するためにGIS技術を利用しています。
2. アジア太平洋：最も急速に成長する市場
アジア太平洋地域は、地下ユーティリティマッピング市場において最も急速に成長している市場です。
# 競争環境と主要プレイヤー
地下ユーティリティマッピング市場は半統合型の様相を呈しており、グローバルな大手企業と多数の中小企業が共存しています。市場を形成する主要プレイヤーには、Hexagon AB、GSSI Geophysical Survey Systems Inc.、LandScope Engineering Ltd、Plowman Craven Limited、Geospatial Corporationなどが挙げられます。これらのプレイヤーは、製品提供を強化し、競争優位性を確保するために、パートナーシップや買収を戦略的に活用しています。
# 最近の業界動向
* 2024年4月： 地下ユーティリティ損傷防止の主要企業であるUSIC, LLC（「USIC」）は、米陸軍のPartnership for Your Success（PaYS）プログラムと正式なパートナーシップを締結しました。このイニシアチブは、米兵に国に奉仕する機会を提供すると同時に、退役後のキャリア準備を支援するものです。USICはPaYSパートナーとして、兵士が陸軍での任務を終えた後、面接と雇用機会を提供することを約束しています。
* 2024年3月： 米国で急成長中のインフラエンジニアリングおよびコンサルティング会社であるWSB LLCは、地下ユーティリティ向けAIマッピングおよび分析ソリューションの主要プロバイダーである4M Analyticsと提携しました。この提携は、データ整合性とリアルタイムデジタルソリューションを重視し、全国のインフラプロジェクトを強化することを目的としています。
* 2024年2月： 米エネルギー省のARPA-Eが主導するGOPHURRSプログラムの下、Exodigoは正確で詳細な地下マップを提供することを約束しました。これらのマップは、送電線の地下化を最適化し、その信頼性、回復力、セキュリティを強化するために設計されています。
これらの動向は、地下ユーティリティマッピング市場が技術革新と戦略的提携を通じて、持続的な成長と進化を続けていることを示しています。
このレポートは、「地下埋設物マッピング市場」に関する詳細な分析を提供しています。既存の地下埋設物の正確な情報は、新規設備の計画・設置、および既存設備の掘削に不可欠であり、本レポートでは、電力、公共安全、建設、石油・ガス、電気通信など、多様な最終用途産業で利用される様々なソリューションとサービスの採用状況を追跡しています。また、COVID-19パンデミックが市場のエコロジーに与える影響についても焦点を当てています。
市場規模は、2024年に13.1億米ドルと推定されています。2025年には14.5億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）9.61%以上で成長し、22.9億米ドルに達すると予測されています。本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの将来予測をカバーしています。
市場の主要な推進要因としては、探査活動を改善するための新興技術とユーティリティマップの組み合わせ、および検出アプリケーションの利用可能性の増加とマーケティング支出に対するリターンの増加が挙げられます。一方、マッピングツールのメンテナンスコストが非常に高いことが主要な課題となっています。
市場は以下の要素でセグメント化されています。
1. コンポーネントタイプ別: ソリューションとサービスに分けられます。ソリューションには、地中レーダー（Ground Penetrating Radar）、電磁探知機（Electromagnetic Locators）、その他のソリューションが含まれます。
2. エンドユーザー産業別: 公共安全、石油・ガス、建設、電気通信、電力、その他のエンドユーザー産業が含まれます。
3. 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋（最終レポートではアジア、オーストラリア、ニュージーランドを統合）、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分類されます。
地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予想されています。また、予測期間（2025年～2030年）において、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると推定されています。
主要な市場プレイヤーとしては、Hexagon AB、GSSI Geophysical Survey Systems Inc.、Landscope Engineering Ltd、Plowman Craven Limited、Geospatial Corporationなどが挙げられます。本レポートには、これらの主要企業のプロファイルも含まれており、競争環境が詳細に分析されています。
このレポートは、市場の概要、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場の動向、COVID-19の影響、市場セグメンテーション、競争環境、投資分析、および市場の将来性といった包括的な情報を提供しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
- 4.1 市場概要
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4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.2.1 新規参入者の脅威
- 4.2.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.2.3 供給者の交渉力
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
5. 市場のダイナミクス
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5.1 市場の推進要因
- 5.1.1 ユーティリティマップと組み合わせた新興技術による探査活動の改善
- 5.1.2 検出アプリケーションの利用可能性の増加とマーケティング支出に対するリターンの増加
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5.2 市場の課題
- 5.2.1 マッピングツールのメンテナンスコストが著しく高いこと
6. COVID-19が地下ユーティリティマッピング市場に与える影響
7. 市場セグメンテーション
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7.1 コンポーネントタイプ別
- 7.1.1 ソリューション
- 7.1.1.1 地中レーダー
- 7.1.1.2 電磁探査機
- 7.1.1.3 その他のソリューション
- 7.1.2 サービス
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7.2 エンドユーザー産業別
- 7.2.1 公共安全
- 7.2.2 石油・ガス
- 7.2.3 建築・建設
- 7.2.4 電気通信
- 7.2.5 電力
- 7.2.6 その他のエンドユーザー産業
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7.3 地域別*
- 7.3.1 北米
- 7.3.2 ヨーロッパ
- 7.3.3 アジア
- 7.3.4 オーストラリアおよびニュージーランド
- 7.3.5 ラテンアメリカ
- 7.3.6 中東およびアフリカ
8. 競争環境
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8.1 企業プロフィール
- 8.1.1 ヘキサゴンAB
- 8.1.2 GSSI 地球物理探査システムズ株式会社
- 8.1.3 ランドスコープ・エンジニアリング株式会社
- 8.1.4 プロウマン・クレイブン・リミテッド
- 8.1.5 ジオスペーシャル・コーポレーション
- 8.1.6 ビバックス・メトロテック株式会社
- 8.1.7 マベリック・インスペクション株式会社
- 8.1.8 レッドレーザースキャンニング
- 8.1.9 テクニクス・グループ
- 8.1.10 マルチビュー・ロケーツ株式会社
- *リストは網羅的ではありません
9. 投資分析
10. 市場の将来性
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地下埋設物マッピングとは、地中に埋設されているガス管、水道管、電力ケーブル、通信ケーブル、下水管といった様々なインフラ設備の位置、深さ、種類、状態などを正確に特定し、その情報を地図データとして可視化・管理する一連の技術とプロセスを指します。これは、目に見えない地下のインフラを「見える化」することで、工事の安全確保、維持管理の効率化、都市計画の最適化などを目的としています。特に、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が進む現代において、その重要性はますます高まっています。
地下埋設物の種類は多岐にわたります。主要なものとしては、都市ガスやプロパンガスを供給する「ガス管」、生活用水や工業用水を供給する「水道管」、電気を供給する「電力ケーブル」、インターネットや電話などの通信サービスを提供する「通信ケーブル」、家庭や事業所からの汚水を処理場へ送る「下水管」、雨水を排水する「雨水管」などが挙げられます。これら以外にも、熱供給管や産業用の特殊なパイプラインなども存在します。マッピングの手法としては、主に非破壊探査技術が用いられます。代表的なものに、電磁波を地中に放射し、その反射波から埋設物の位置や深さを特定する「地中レーダー探査（GPR）」があります。これは金属・非金属問わず様々な埋設物に対応可能です。また、電磁誘導を利用して金属製の管やケーブルを探査する「電磁誘導探査（EMI）」も広く用いられます。その他、音響探査による漏水箇所の特定や、磁気探査による鉄管の検出なども行われます。これらの探査結果は、既存の台帳や図面、GIS（地理情報システム）データ、過去の測量データなどと照合・統合され、より精度の高いマッピング情報が作成されます。
地下埋設物マッピングの用途は非常に広範です。最も重要なのは、掘削工事における「安全確保」です。工事前に埋設物の正確な位置を把握することで、管路の損傷、感電、ガス漏れ、爆発といった重大事故を未然に防ぐことができます。次に、「維持管理・更新計画」への活用です。老朽化した埋設物の位置や状態を正確に把握することで、効率的な点検、補修、更新計画の策定が可能となり、漏水や破損箇所の早期発見にも繋がります。また、「都市計画・開発」においても不可欠です。新たなインフラを敷設する際のルート選定や、既存インフラとの干渉回避、土地利用計画の最適化に貢献します。さらに、地震や水害などの「災害対応」時にも、被災した埋設物の位置を迅速に特定し、復旧作業を効率的に進める上で重要な情報源となります。企業や自治体にとっては、埋設物を正確な「資産」として管理し、その価値を把握するためにも不可欠なプロセスです。
関連技術としては、まず前述の「探査技術」が挙げられます。地中レーダーや電磁誘導探査装置は日々進化しており、より高精度で効率的な探査が可能になっています。次に、「測量技術」も重要です。GNSS（全地球測位システム）による高精度な位置情報取得や、トータルステーションを用いた精密測量、さらにはドローンに探査機器を搭載して広範囲を効率的に測量する技術も開発されています。これらのデータは、「情報処理・可視化技術」によって統合・解析されます。GISは、埋設物情報を空間データとして管理・分析・可視化する基盤技術であり、CADは詳細な設計図作成に用いられます。近年では、埋設物を立体的に表現する「3Dモデリング」や、現場でタブレットやスマートフォンを通して埋設物情報をリアルタイムで表示する「AR（拡張現実）/VR（仮想現実）」技術の活用も進んでいます。また、クラウドコンピューティングを活用したデータ共有や共同作業も一般的になりつつあります。異なる事業者間でのデータ連携を円滑にするための「データ標準化」も重要な課題です。
市場背景としては、いくつかの要因が挙げられます。第一に、「インフラの老朽化」です。日本を含む多くの先進国では、高度経済成長期に集中的に整備された社会インフラが耐用年数を迎えつつあり、その維持管理や更新が喫緊の課題となっています。これに伴い、埋設物の正確な情報把握のニーズが高まっています。第二に、「事故防止への意識向上」です。埋設物損傷によるガス爆発、停電、断水といった重大事故のリスクが高まる中で、安全対策としての埋設物マッピングの重要性が再認識されています。第三に、「デジタル化・DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進」です。建設・土木業界全体で生産性向上やコスト削減、業務効率化が求められており、デジタル技術を活用した埋設物情報の管理・活用がその一環として注目されています。第四に、「熟練技術者の不足」です。経験豊富な技術者の引退が進む中で、技術継承や効率的な作業プロセスの確立が課題となっており、デジタル技術による情報管理がその解決策の一つとして期待されています。
将来展望としては、さらなる技術の高度化とデータ連携の促進が期待されます。探査技術においては、AI（人工知能）を活用したデータ解析により、ノイズの除去や埋設物の自動判読精度が向上し、より迅速かつ正確な探査が可能になるでしょう。複数の探査技術を統合・複合化することで、探査の死角を減らし、総合的な精度を高める研究も進んでいます。また、センサーの小型化・高機能化により、より手軽に、より詳細な情報を取得できるようになるでしょう。データ連携・共有の面では、事業者間や自治体間での埋設物情報の共有プラットフォームの構築が進み、国や自治体によるデータ標準化の推進が加速すると考えられます。これにより、BIM/CIM（Building Information Modeling/Construction Information Modeling）との連携も強化され、建設プロジェクト全体での情報の一元管理が進むでしょう。現場でのリアルタイム情報提供も進化し、AR/VR技術を用いた埋設物の可視化がより普及することで、作業員の安全性と効率性が飛躍的に向上すると期待されます。長期的には、IoTセンサーによる埋設物の常時監視や、ドローンや自律走行ロボットによる探査作業の自動化、データ入力・更新の自動化なども進展し、地下埋設物マッピングはよりスマートで効率的なインフラ管理の基盤となるでしょう。法規制やガイドラインの整備も進み、埋設物情報の管理・更新が法的義務となる可能性も考えられます。