なめし剤市場 規模・シェア分析 ー 成長動向と予測（2025年～2030年）
鞣剤市場レポートは、業界をタイプ（無機材料、アルデヒド鞣剤、植物性鞣剤、その他のタイプ）、用途（皮革鞣し、日焼け・パーソナルケア製品、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類しています。5年間の過去データと5年間の市場予測が含まれています。
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Mordor Intelligenceのレポートによると、鞣し剤市場は予測期間（2025年～2030年）中に6%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。2020年にはCOVID-19が市場に悪影響を及ぼしましたが、現在はパンデミック前の水準に回復し、着実に成長すると見込まれています。
市場のセグメンテーションと範囲
本レポートでは、鞣し剤市場を以下のタイプ、用途、地域に分類して分析しています。
* タイプ: 無機材料、アルデヒド鞣し剤、植物性鞣し剤、その他のタイプ
* 用途: 革の鞣し、日焼け・パーソナルケア製品、その他の用途
* 地域: アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ
過去5年間のデータと今後5年間の市場予測が提供されます。
市場の主要指標（2024年時点の推定）
* 調査期間: 2019年～2030年
* 推定基準年: 2024年
* 予測データ期間: 2025年～2030年
* CAGR: 6.00%
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 高い
* 主要企業: BASF SE、LANXESS、Merck KGaA、Leather International、CLARIANTなど
市場の推進要因と課題、機会
* 推進要因: 高品質な革製品に対する需要の急速な増加が、市場成長を牽引すると予想されます。
* 課題: 高い運用コストと厳格な環境規制が、市場の成長を妨げる可能性があります。
* 機会: 代替の鞣し技術を開発するための研究開発への投資増加が、今後数年間で市場に新たな機会をもたらすでしょう。
主要な市場トレンドと洞察
1. 用途別で最も急速に成長するセグメント：革の鞣し
鞣し剤市場において、革の鞣し用途が最も急速に成長しているセグメントです。革の鞣しは、動物の皮を処理して柔らかく、耐久性があり、柔軟な革を生産するプロセスです。このプロセスには、鉄、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、クロムなど様々な材料が使用されます。特にクロム鞣しは、高い引張強度と高温での収縮特性から広く採用されています。
鞣し革製品は、履物産業や包装産業など、様々な最終用途産業で広く利用されています。
インド産業・国内貿易振興省によると、2021会計年度におけるインドの革製履物輸出額は約15億米ドルに達し、これは同年の革製品総輸出額約37億米ドルのうちの大きな部分を占めています。また、Travel Goods Associationの報告によれば、米国の個人用革製品の小売売上高は2020年から2021年にかけて80%以上増加し、19億米ドルから約34億米ドルに達しました。これらの要因が、予測期間中の鞣し剤市場の成長を後押しすると考えられます。
2. アジア太平洋地域が市場を牽引
アジア太平洋地域は世界の鞣し剤市場を支配しており、予測期間中も最も高いCAGRを示すと予想されています。中国、インド、日本、韓国などの国々で履物産業とパーソナルケア産業が成長していることが、鞣し剤の消費増加につながっています。
特にインドでは、パーソナルケア分野が最も急速に成長しているセクターの一つであり、小売店やブティックでの棚スペースの増加が市場成長を支えています。また、インドの電子機器製造業は、100%の海外直接投資（FDI）や産業ライセンス不要といった政府の好意的な政策、手動から自動生産プロセスへの技術転換により、着実に拡大しています。経済産業省の報告によると、インドの美容・パーソナルケア（BPC）産業は2021年までに100億米ドルを超えると予測されており、これも市場成長を促進する要因です。
さらに、中国は世界最大の履物生産国であり、2021年には世界の履物生産量の約54.1%を占めました。これらの要因により、アジア太平洋地域の鞣し剤市場は予測期間中、着実に成長すると見込まれています。
競合状況
鞣し剤市場は部分的に統合された性質を持っています。市場の主要企業には、BASF SE、LANXESS、Merck KGaA、Leather International、CLARIANTなどが挙げられます（順不同）。
最近の業界動向
* 2022年9月: Schill+Seilacher GmbHは、Lineapelleで独自のプレ鞣し・鞣しシステム「SUCCUIR」を発表しました。この製品は、植物油廃棄物から生成されるトリオースをベースにしています。
* 2022年1月: Smit & Zoonは、新しい事業ブランド「Nera」と、アルデヒド、重金属、クロムを含まない最先端の新しい鞣し製品「Zeology」を発表しました。
本レポートは、世界の鞣し剤市場に関する詳細な分析を提供しています。鞣し剤は、革のコラーゲン繊維が分解するのを防ぎ、繊維間の水分を除去して結合させる化学物質であり、植物性タンニン、クロム硫酸塩などの鉱物塩、魚油や動物油などが一般的に使用されます。本調査は、市場の仮定と範囲を明確にし、綿密な調査方法に基づいて実施されています。
市場の動向
市場の成長を促進する主な要因としては、「高品質な革に対する需要の急速な増加」が挙げられます。一方で、市場の成長を抑制する要因としては、「高い運用コスト」と「厳格な環境規制」が存在します。
また、業界のバリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析（供給者の交渉力、消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の度合い）を通じて、市場の構造と競争環境が詳細に評価されています。
市場のセグメンテーション
鞣し剤市場は、以下の主要なセグメントに分類され、各セグメントの市場規模（金額ベース）が分析されています。
1. 種類別:
* 無機材料: クロム、ジルコニウム、その他。
* アルデヒド鞣し剤: ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、その他。
* 植物性タンニン剤。
* その他の種類。
2. 用途別:
* 革の鞣し。
* 日焼け止めおよびパーソナルケア製品。
* その他の用途。
3. 地域別:
* アジア太平洋: 中国、インド、日本、韓国、その他のアジア太平洋地域。
* 北米: 米国、カナダ、メキシコ。
* ヨーロッパ: ドイツ、英国、イタリア、フランス、その他のヨーロッパ地域。
* 南米: ブラジル、アルゼンチン、その他の南米地域。
* 中東・アフリカ: サウジアラビア、南アフリカ、その他の中東・アフリカ地域。
本レポートでは、これら主要地域内の15カ国における市場規模と予測が、収益（USD百万）に基づいて提供されています。
競争環境
競争環境の分析では、合併・買収、合弁事業、提携、契約などの活動が調査されています。また、市場シェア分析や主要企業の戦略も評価されています。主要な市場参加企業としては、BASF SE、LANXESS、Merck KGaA、Leather International、CLARIANTなどが挙げられ、その他にもANGUS Chemical Company、Chemtan Company, Inc.、Ecopell GmbH、SCHILL+SEILACHER GMBH、Silvateam S.p.a.、TRUMPLER GmbH & Co. KG、Viswaat Chemicals Limited、VOLPKER SPEZIALPRODUKTE GMBH、Smit & Zoonといった企業がプロファイルされています。
市場の機会と将来のトレンド
将来のトレンドとしては、「代替鞣し技術の開発に向けた研究開発投資の増加」が重要な機会として挙げられています。
主要な調査結果のまとめ
* 世界の鞣し剤市場は、予測期間（2025年～2030年）において6%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
* 主要な市場参加企業は、BASF SE、LANXESS、Merck KGaA、Leather International、CLARIANTなどです。
* アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年には最大の市場シェアを占めると見込まれています。
* 本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの市場規模を予測しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
-
4.1 推進要因
- 4.1.1 高品質な革の需要の急速な増加
- 4.1.2 その他の推進要因
-
4.2 阻害要因
- 4.2.1 高い運用コスト
- 4.2.2 厳格な環境規制
- 4.3 業界のバリューチェーン分析
-
4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
-
5.1 種類
- 5.1.1 無機材料
- 5.1.1.1 クロム
- 5.1.1.2 ジルコニウム
- 5.1.1.3 その他
- 5.1.2 アルデヒドなめし剤
- 5.1.2.1 ホルムアルデヒド
- 5.1.2.2 グルタルアルデヒド
- 5.1.2.3 その他
- 5.1.3 植物なめし剤
- 5.1.4 その他の種類
-
5.2 用途
- 5.2.1 革なめし
- 5.2.2 日焼けおよびパーソナルケア製品
- 5.2.3 その他の用途
-
5.3 地域
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 イタリア
- 5.3.3.4 フランス
- 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア (%)/ランキング分析
- 6.3 主要企業が採用する戦略
-
6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 ANGUS Chemical Company
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Chemtan Company, Inc.
- 6.4.4 CLARIANT
- 6.4.5 Ecopell GmbH
- 6.4.6 LANXESS
- 6.4.7 Leather International
- 6.4.8 Merck KGaA
- 6.4.9 SCHILL+SEILACHER GMBH
- 6.4.10 Silvateam S.p.a.
- 6.4.11 TRUMPLER GmbH & Co. KG
- 6.4.12 Viswaat Chemicals Limited
- 6.4.13 VOLPKER SPEZIALPRODUKTE GMBH
- 6.4.14 Smit & Zoon
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 代替なめし技術開発のための研究開発投資の増加
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なめし剤とは、動物の皮を腐敗しにくい丈夫な「革」へと加工する際に不可欠な薬剤の総称でございます。動物の皮は、そのままでは水分を含むと腐敗しやすく、乾燥すると硬く脆くなってしまう性質を持っています。なめし剤は、皮の主成分であるコラーゲン繊維と化学的に結合することで、これらの欠点を克服し、革に耐久性、柔軟性、耐熱性、耐水性といった永続的な特性を付与する役割を担っております。この一連の加工プロセスを「なめし」と呼び、なめし剤はその中心的な役割を果たす素材でございます。
なめし剤には、その主成分や特性によって様々な種類がございます。最も広く利用されているのは「クロムなめし剤」で、主に塩基性硫酸クロムが使用されます。クロムなめし革は、非常に柔軟で、耐熱性や耐水性に優れ、生産効率が高いという特徴がございます。そのため、靴、バッグ、衣料品、自動車内装など、幅広い用途で利用されております。しかし、環境負荷、特に六価クロムの発生リスクが懸念されることから、近年ではその使用方法や排水処理に関する厳しい規制が設けられております。次に、「植物タンニンなめし剤」は、ミモザ、ケブラチョ、チェスナットなどの植物から抽出されるタンニンを主成分とします。この方法でなめされた革は、硬く丈夫で型崩れしにくく、使い込むほどに色艶が増し、独特の風合い（エイジング）が楽しめるという魅力がございます。ランドセル、ベルト、靴底、高級家具などに用いられ、環境負荷が比較的低い点も評価されておりますが、なめしに時間がかかり、コストが高い傾向にございます。
「合成なめし剤（シンタン）」は、フェノール系、ナフタレン系、メラミン系など、様々な化学合成品を指します。これらはクロムなめしの補助剤として、あるいは単独で用いられ、革に白色度や均一な仕上がり、優れた染色性を与えることができます。白革や淡色革、再なめし工程で特に重宝されます。「アルデヒドなめし剤」は、グルタルアルデヒドなどが代表的で、クロムフリーなめしの一種として注目されております。非常に柔らかく、洗濯可能な革を製造できるため、衣料用革、手袋、自動車内装などに適しております。環境負荷が低い点も大きな利点です。「油なめし剤」は、魚油などを利用する伝統的ななめし方法で、シャモア革のように非常に柔らかく、吸湿性に優れた革を生み出します。拭き取り用クロスや手袋などに用いられます。この他にも、アルミニウムなめし剤やジルコニウムなめし剤など、特定の特性を付与するための様々ななめし剤が存在し、用途に応じて使い分けられております。
なめし剤によって製造された革は、その特性に応じて多岐にわたる用途で活用されております。例えば、靴のアッパー、ライニング、ソール、ファッションアイテムとしてのバッグや財布、ジャケットやコートといった衣料品、ソファや椅子などの家具、自動車のシートやステアリングホイールといった内装材、さらには工業用ベルトやパッキン、スポーツ用品のボールやグローブなど、私たちの日常生活のあらゆる場面でその恩恵を受けております。また、近年では医療分野における人工皮膚の研究や、伝統工芸品の素材としてもその価値が見直されております。
なめし剤を用いた製革プロセスは、なめし剤そのものだけでなく、様々な関連技術によって支えられております。まず、原皮は塩漬けや乾燥によって保存され、製革工場に運ばれます。その後、水漬けによって塩抜きと汚れ落としが行われ、脱毛・石灰漬けによって毛と表皮が除去され、コラーゲン繊維が膨潤されます。肉付け工程で皮下脂肪や肉片が取り除かれ、脱灰・酵素処理によって石灰が除去され、コラーゲン繊維がさらに柔軟化されます。これらの前処理を経て、いよいよドラムやパドル、ピットといった設備の中でなめし剤が皮に浸透し、pH調整が行われながらなめしが進行します。なめし後も、水絞り、シェービングによる厚さ調整、再なめしによる特性付与、染色による色付け、加脂による柔軟性・潤滑性付与、そして乾燥、伸展、仕上げ加工による表面加工や光沢出しなど、多くの工程を経て最終的な革製品へと姿を変えます。環境面では、なめし工程から排出される排水の処理技術、特にクロム回収技術や有機物分解技術、さらにはクロムフリーなめし技術の開発や省エネルギーなめしプロセスの導入が重要な関連技術として挙げられます。
なめし剤の市場背景は、グローバルな需要と環境規制、そして技術革新によって大きく変動しております。世界の製革産業は、アジア地域、特に中国やインドが主要な生産拠点となっており、欧州、特にイタリアは高級革製品の生産において高い技術力とブランド力を誇っております。なめし革の主な需要は、ファッション産業、自動車産業、家具産業によって牽引されております。近年、市場を形成する上で最も重要なトレンドの一つは、環境規制の強化でございます。六価クロムに関する規制や排水規制は世界的に厳しさを増しており、これによりクロムフリーなめし剤や環境配慮型なめし剤へのシフトが加速しております。また、消費者のサステナビリティへの意識の高まりも、植物タンニンなめし革やリサイクル革、さらには代替素材への関心を高める要因となっております。技術革新も活発で、より効率的で環境負荷の低いなめしプロセスの開発が進められております。一方で、原皮価格や化学品原料価格の変動は、なめし剤市場の価格形成に大きな影響を与えております。主要な市場参加者としては、なめし剤を製造する化学メーカーと、それを用いて革を生産するタンナー（製革業者）が挙げられます。
なめし剤および製革産業の将来展望は、環境負荷低減、機能性向上、トレーサビリティ、デジタル化、そして代替素材との競合という複数の側面から考察できます。環境負荷低減は、今後も最も重要な課題であり続けるでしょう。クロムフリーなめし剤のさらなる普及と性能向上はもちろんのこと、バイオベースなめし剤や酵素なめし剤など、より持続可能な代替技術の開発が加速すると予想されます。なめし工程における水使用量やエネルギー消費量の削減、排水・廃棄物のゼロエミッション化に向けた取り組みも一層強化されるでしょう。機能性向上においては、軽量性、通気性、抗菌性、撥水性といった特定の機能を持つ革の需要が増加すると考えられ、スマートテキスタイルとの融合も進む可能性があります。トレーサビリティと透明性も重要な要素となり、原料調達から製品化までのサプライチェーン全体の透明化が求められ、認証制度の普及が進むでしょう。デジタル化と自動化は、なめし工程の最適化や品質管理の向上に貢献し、生産効率を高めることが期待されます。最後に、ヴィーガンレザー（植物由来や合成皮革）といった代替素材の進化と市場拡大は、なめし革にとって大きな競合となります。なめし革は、その独自の耐久性、エイジングによる風合いの変化、そして天然素材としての価値を強調することで、差別化を図っていく必要があるでしょう。持続可能性と革新性を追求することで、なめし剤は今後も革産業の発展に貢献し続けると期待されます。