オーディオブック市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

オーディオブック市場概要

オーディオブック市場は、2025年には78.5億米ドルと推定され、2030年までに130.8億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.76%で成長する見込みです。AIによる制作コストの削減、音楽ストリーミングサービスへのバンドル、スマートスピーカーの急速な普及が市場を牽引し、ニッチな存在から主流へと移行しています。出版社は制作コストを大幅に削減し、より多くのバックリストやニッチな言語のタイトルをオーディオブック化できるようになりました。SpotifyやAmazon Musicのようなプラットフォームは、既存のサブスクリプションにオーディオブックを組み込むことで、特に若い世代へのリーチを拡大しています。北米や英国での教育利用の増加、アジア太平洋地域でのスマートスピーカーの普及も、リスニング習慣を再形成し、ローカライズされたカタログへの新たな需要を生み出しています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因:
* AIナレーションによる制作コスト削減: 出版社は合成音声の導入により、録音費用を最大80%削減できるようになりました。これにより、休眠状態のバックリストをオーディオブック化する予算が確保されています。Audibleは4万以上のAIナレーションタイトルを提供し、100以上の多言語合成音声を利用可能です。独立系作家も迅速に作品をリリースでき、多様なカタログが形成されています。この傾向は世界的に見られ、短期的（2年以内）にCAGRに+2.5%の影響を与えると予測されています。
* 音楽ストリーミングサブスクリプションへのオーディオブックのバンドル: Spotifyはプレミアムプランに毎月15時間のオーディオブックを組み込み、加入者の4人に1人がオーディオブックを聴取していると報告しています。Amazon Musicも同様に、音楽サブスクリプションで毎月1冊のAudibleタイトルを提供しています。これにより、ユーザーは音楽と同じインターフェースでオーディオブックに触れる機会が増え、クロスフォーマットでのエンゲージメントが向上しています。主に北米とヨーロッパで短期的（2年以内）にCAGRに+2.1%の影響を与えると見られています。
* 教育分野でのアクセシビリティ向上による採用: 2024年には図書館で7億3900万件のデジタル貸し出しがあり、視覚障害や失読症の学習者を支援するオーディオブックの利用が増加しています。米国や英国の学校では、画面疲れの軽減や理解度向上を目的にナレーション付き教科書が導入されており、ナレーションと視覚補助の組み合わせが即時記憶を30%以上向上させることが研究で示されています。これは米国と英国を中心に中期的（3～4年）にCAGRに+1.3%の影響を与えると予測されています。
* スマートスピーカーと車載インフォテインメントでのリスニング: アジア太平洋地域ではスマートスピーカーの普及が急速に進んでおり、日本、韓国、中国、インドでの出荷がオーディオブックストリーミングの利用を29.5%のCAGRで押し上げています。自動車メーカーも音声アシスタントや大型タッチディスプレイを搭載し、運転中にオーディオブックを聴く環境を整備しています。米国では、29%のオーディオ消費者が車内でモバイルデバイスを通じて聴取しており、2014年のほぼ2倍となっています。これはアジア太平洋地域と北米を中心に中期的（3～4年）にCAGRに+1.8%の影響を与えると見られています。
* スペイン語サブスクリプションプラットフォームの急増: ラテンアメリカおよび米国のヒスパニック市場で、スペイン語コンテンツのプラットフォームが成長しています。これは中期的（3～4年）にCAGRに+1.8%の影響を与えると予測されています。
* 出版社による「オーディオファースト」リリース戦略: 出版社がオーディオブックを優先してリリースする戦略も世界的に広がり、短期的（2年以内）にCAGRに+0.9%の影響を与えています。

市場の抑制要因:
* ロイヤリティと利益率への圧力: バンドルサービスはユニットあたりのロイヤリティを減少させる可能性があり、プラットフォームは新たな会計モデルを法廷で擁護する必要に迫られています。Spotifyは2025年2月に米国での訴訟に勝訴しましたが、係争が運営コストを増加させたり、新規市場参入を遅らせたりする可能性があります。これは世界的に短期的（2年以内）にCAGRに-1.2%の影響を与えると予測されています。
* 多言語著作権の断片化: 翻訳、ナレーション、地域ごとの販売権が異なる主体に帰属していることが多く、グローバル展開を複雑にしています。特にヨーロッパやアジア市場では、単一の作品でも言語ごとに個別の権利処理が必要となるため、交渉に時間がかかり、法務費用が増大し、AIナレーションによる効率化のメリットを部分的に相殺しています。これは世界的に、特にヨーロッパとアジアで中期的（3～4年）にCAGRに-0.8%の影響を与えると見られています。
* Telegramやストリームリッピングによる著作権侵害: 新興市場、特にラテンアメリカやアジアでは、Telegramなどのプラットフォームやストリームリッピングによるオーディオブックの違法コピーが問題となっています。これは長期的（5年以上）にCAGRに-0.7%の影響を与えると予測されています。
* 中東・アフリカ地域での支払い意欲の低さ: 中東およびアフリカ地域では、オーディオブックに対する支払い意欲が低いことが市場拡大の障壁となっています。これは長期的（5年以上）にCAGRに-0.3%の影響を与えると見られています。

セグメント分析

* デバイス別: 2024年にはスマートフォンがオーディオブック市場の45%を占め、通勤者やマルチタスクを行うユーザーにとって主要なリスニングデバイスとなっています。しかし、スマートスピーカーは29.5%のCAGRで急速に成長しており、デバイスの多様化が進んでいます。リビングやキッチンでの利用が増加しており、ハンズフリーの音声コマンドによる操作の容易さや、家族間でのアカウント共有が普及を後押ししています。ウェアラブルデバイスもワークアウト中の再生をサポートし、リーチを拡大しています。また、中級車にも車載インフォテインメントシステムが搭載され、通勤者によるオーディオブック利用を促進しています。タブレットやノートパソコンは、教育用途でのメモ取りや同時読書をサポートする補助的なデバイスとして利用されています。
* 流通チャネル別: 2024年には1回限りのダウンロードがオーディオブック市場規模の40億米ドルを占めましたが、サブスクリプションプランが27.8%のCAGRで成長し、そのシェアを侵食しています。バンドルモデルは試聴を促進し、平均的なリスナーは年間6.8タイトルを聴取しており、2023年の4.9タイトルから増加しています。広告付きストリーミングはまだ実験段階ですが、新興市場の価格に敏感なユーザーを引き付けています。出版社は、ダウンロードによる高い粗利益と、サブスクリプションアルゴリズムによるバックカタログの再活性化という両方のメリットを考慮し、ダウンロード後にサブスクリプションに含めるなどの「ウィンドウイング」戦略を採用しています。
* ジャンル別: 2024年にはフィクションがオーディオブック市場の収益シェアの64%を占め、ファンタジー、ロマンス、スリラーなどのシリーズ作品が牽引しました。AIナレーションにより、複数の声優を低コストで起用できるようになり、没入感が高まっています。一方、自己啓発から学術講義まで多岐にわたるノンフィクションタイトルは26.4%のCAGRで成長しており、2030年までにフィクションとの差を縮める見込みです。大学図書館がデジタルファーストの調達方針を採用しているため、学術作品の市場規模も拡大しています。伝記や歴史の分野も、ナラティブジャーナリズムが音響デザインの恩恵を受けることで加速しています。

地域別分析

* 北米: 2024年の収益の45.3%を占め、米国だけでも出版社からの収益が20億米ドルに達し、前年比9%増加しました。長い通勤時間、高いスマートフォン普及率、サブスクリプションバンドルの早期導入が、この地域のオーディオブック市場を堅調に維持しています。図書館でのデジタル貸し出し数も過去最高を記録し、公共部門からの持続的な需要を示しています。
* アジア太平洋: 最も急速に成長している地域であり、28.6%のCAGRを記録すると予測されています。中国とインドでは、中流階級の消費者が低価格スマートフォンとデータプランを採用することで、利用者が増加しています。日本と韓国は、コネクテッドカーやスマートスピーカーがオーディオブック市場を後押しする先進的なデバイスエコシステムを誇っています。北京語、ヒンディー語、韓国語での現地制作も拡大しており、グローバルプラットフォームと地域のメディア企業との提携を通じて進められています。
* ヨーロッパ: 堅調な成長を続けており、英国のオーディオブック市場は2023年に2億6270万米ドル（2億600万ポンド）の収益を上げ、前年比24%増加しました。北欧諸国では、オーディオブックがすでにデジタル収益の3分の1を占めています。
* ラテンアメリカ: スペイン語カタログに牽引され、2025年までに総オーディオリスナー数で北米を上回ると予想されています。
* 中東・アフリカ: 著作権処理の複雑さと支払い意欲の低さが当面の市場規模を制限していますが、接続性の改善と現地の音声タレントの育成により、徐々に成長が見込まれます。

競争環境

既存のプラットフォームは依然として大きな規模の優位性を維持していますが、ストリーミングリーチとAI技術を持つ新規参入企業が競争環境を再構築しています。Audibleは2024年の収益の約63.4%を支配し、1億以上のダウンロードと独占的なオリジナル番組を強みとしています。一方、Spotifyは、プレミアムアカウントにオーディオブックの時間を追加することで、膨大な音楽リスナーをオーディオブックユーザーへと転換させ、有料ユーザーの25%がオーディオブック機能を試しています。

RBmediaは2024年7月にDreamscape Mediaを買収し、7,000タイトルを追加し、児童書やロマンスの分野での足場を強化しました。Storytelはヨーロッパとインドで地域言語コンテンツを活用し、通信事業者との提携によりキャリア決済を導入して支払い時の摩擦を解消しています。

技術統合がオーディオブック市場の次の段階を定義しています。Audibleの音声レプリカベータ版では、ナレーターが自身の声のAIコピーを収益化でき、SpotifyはElevenLabsと協力して多言語ナレーションを拡大しています。学術ライセンス、没入型フルキャスト制作、スペイン語やヒンディー語のローカライズされたオリジナル作品には、まだ未開拓の機会が残されています。競争の焦点は、単なるカタログの規模から、制作の俊敏性、パーソナライゼーションアルゴリズム、および言語サポートの幅広さへと移行しています。

最近の業界動向

* 2025年5月: AudibleはAIナレーションおよび翻訳スイートを拡張し、100以上の合成音声を通じて出版社に多言語変換を提供開始しました。
* 2025年3月: SpotifyはElevenLabsと提携し、AIナレーションによるタイトルを29言語で配信開始し、翻訳コストを削減しました。
* 2025年2月: SpotifyはPodium EntertainmentおよびCrooked Lane Booksと協力し、SFおよびファンタジーのカタログを強化しました。
* 2024年11月: BloomsburyはSpotifyとグローバル配信契約を締結し、オーディオブックポートフォリオのリーチを拡大しました。

オーディオブック市場は、技術革新と消費者のリスニング習慣の変化に後押しされ、今後も力強い成長が期待されます。特にAI技術の進化とサブスクリプションモデルの普及が、市場の拡大と多様化を促進する主要な要因となるでしょう。

このレポートは、世界のオーディオブック市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 市場定義と調査範囲
本調査におけるオーディオブック市場は、プロによってナレーションされた有料の長編文学作品および教育タイトルを対象としています。これらはデジタルオーディオファイルとしてエンコードされ、ダウンロード、ストリーミング、またはサブスクリプションライブラリを通じてオンデマンドで聴取されるものです。市場価値は、出版社またはプラットフォームの収益実現時点（2025年定数米ドル）で追跡されます。ポッドキャスト、ラジオドラマのアーカイブ、リアルタイムのテキスト読み上げサービスは対象外とされています。

2. 市場規模と成長予測
オーディオブック市場は、2024年には69.6億米ドル、2025年には78.0億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）において、アジア太平洋地域が最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれており、2025年には北米が最大の市場シェアを占めるでしょう。

3. 市場の主要な推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* AIナレーションコンテンツの台頭: AIによるナレーションは制作コストを大幅に削減し、グローバルなカタログの拡大に貢献しています。
* 音楽ストリーミングサブスクリプションとのバンドル: 北米およびヨーロッパでは、オーディオブックが音楽ストリーミングサービスとバンドルされることで、利用者が増加しています。
* アクセシビリティを目的とした採用: 特に米国および英国のK-12（幼稚園から高校まで）および高等教育機関において、アクセシビリティ向上を目的としたオーディオブックの採用が進んでいます。
* 中南米におけるスペイン語サブスクリプションプラットフォームの急増: ラテンアメリカ地域では、スペイン語コンテンツを提供するサブスクリプションプラットフォームが急速に普及しています。
* 出版社のオーディオファーストリリース戦略: 出版社がオーディオコンテンツを優先的にリリースする戦略により、世界中でフィクションの収益が向上しています。
* アジア太平洋地域でのスマートスピーカーと車載インフォテインメントの普及: アジア太平洋地域では、スマートスピーカーや車載インフォテインメントシステムを通じたオーディオブックの聴取が爆発的に増加しています。

4. 市場の主な阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 出版社プラットフォーム交渉によるロイヤリティおよびマージンへの圧力: 出版社とプラットフォーム間の交渉は、ロイヤリティやマージンに圧力をかけています。
* 多言語権利の断片化: 多言語コンテンツの権利が断片化しているため、グローバルなタイトル展開が阻害されています。
* 新興市場における著作権侵害: 新興市場では、Telegramやストリームリッピングサイトを通じた著作権侵害が問題となっています。
* 中東およびアフリカにおけるオーディオコンテンツへの支払い意欲の低さ: 中東およびアフリカ地域では、オーディオコンテンツに対する消費者の支払い意欲が低い傾向にあります。

5. 市場のセグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* デバイス別: スマートフォン、ラップトップおよびタブレット、スマートスピーカー、パーソナルデジタルアシスタント、車載インフォテインメントシステム、ウェアラブル。
* 流通チャネル別: ワンタイムダウンロード、サブスクリプションベース、広告付きストリーミング。
* ジャンル別: フィクション（ファンタジー、ロマンス、ミステリー/スリラー）、ノンフィクション（伝記/歴史、自己啓発/ビジネス、教育/学術）。
* 地域別: 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ。

6. 競争環境
競争環境の分析では、主要企業の戦略的動向、ベンダーのポジショニング、および各企業のプロファイル（Audible (Amazon.com Inc.)、Apple Inc.、Google LLC、Storytel AB、Spotify AB、Rakuten Kobo Inc.、Scribd Inc.、Penguin Random Houseなど）が詳細に調査されています。

7. 調査方法の信頼性
本レポートの市場予測は、有料でプロが制作したタイトルのみを対象とし、毎年更新され、透明性の高い定数通貨で表現されています。ポッドキャストを含めず、平均収益（ARPU）の算出を厳密に行うことで、他の調査との比較においても信頼性の高いベースラインを提供している点が強調されています。

8. 主要企業
オーディオブック市場の主要企業には、Amazon.com, Inc. (Audible)、Apple Inc.、Blackstone Audio, Inc.、Bookmate、Google Play Booksなどが挙げられます。

このレポートは、オーディオブック市場の現状、成長機会、課題、そして将来の展望を包括的に理解するための貴重な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 AIナレーションコンテンツによる制作コスト削減とグローバルカタログの拡大

  • 4.2.2 北米およびヨーロッパにおける音楽ストリーミングサブスクリプションへのオーディオブックのバンドル化

  • 4.2.3 K-12および高等教育におけるアクセシビリティ主導の採用、特に米国および英国で顕著

  • 4.2.4 ラテンアメリカ全域でのスペイン語サブスクリプションプラットフォームの急増

  • 4.2.5 出版社のオーディオファーストリリース戦略による世界中のフィクション収益の向上

  • 4.2.6 アジア太平洋地域におけるスマートスピーカーおよび車載インフォテインメントリスニングのブーム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 出版社プラットフォーム交渉によるロイヤリティおよびマージンへの圧力

  • 4.3.2 分断された多言語権利がグローバルなタイトル提供を妨げる

  • 4.3.3 新興市場におけるTelegramおよびストリームリッピングサイトを介した著作権侵害

  • 4.3.4 中東およびアフリカにおけるオーディオコンテンツへの低い支払い意欲

• 4.4 規制の見通し

• 4.5 技術的な見通し

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

• 4.7 投資分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 デバイス別
  • 5.1.1 スマートフォン

  • 5.1.2 ラップトップとタブレット

  • 5.1.3 スマートスピーカー

  • 5.1.4 パーソナルデジタルアシスタント

  • 5.1.5 車載インフォテインメントシステム

  • 5.1.6 ウェアラブル

• 5.2 流通チャネル別
  • 5.2.1 ワンタイムダウンロード

  • 5.2.2 サブスクリプションベース

  • 5.2.3 広告付きストリーミング

• 5.3 ジャンル別
  • 5.3.1 フィクション

  • 5.3.1.1 ファンタジー

  • 5.3.1.2 ロマンス

  • 5.3.1.3 ミステリー/スリラー

  • 5.3.2 ノンフィクション

  • 5.3.2.1 伝記/歴史

  • 5.3.2.2 自己啓発/ビジネス

  • 5.3.2.3 教育/学術

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米諸国

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 日本

  • 5.4.4.3 韓国

  • 5.4.4.4 インド

  • 5.4.4.5 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 戦略的展開

• 6.2 ベンダーポジショニング分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Audible ( Amazon.com Inc.)

  • 6.3.2 Apple Inc.

  • 6.3.3 Google LLC

  • 6.3.4 Storytel AB

  • 6.3.5 Spotify AB

  • 6.3.6 Rakuten Kobo Inc.

  • 6.3.7 Scribd Inc.

  • 6.3.8 Penguin Random House

  • 6.3.9 Bookmate

  • 6.3.10 BookBeat AB

  • 6.3.11 Blackstone Publishing

  • 6.3.12 OverDrive Inc.

  • 6.3.13 HarperCollins Publishers

  • 6.3.14 Hachette Book Group

  • 6.3.15 Findaway Voices

  • 6.3.16 Dreamscape Media

  • 6.3.17 Podium Publishing

  • 6.3.18 RBmedia

  • 6.3.19 Tantor Media

  • 6.3.20 Downpour

7. 市場機会と将来の展望