建設・インフラNDT市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)
建設・インフラ非破壊検査市場レポートは、コンポーネント（機器、ソフトウェアなど）、検査方法（超音波探傷検査、放射線透過検査、磁粉探傷検査など）、技術（従来型およびAI対応）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ）別にセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）で提供されます。
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建設・インフラ向け非破壊検査（NDT）市場の概要を以下にまとめました。
市場概要
建設・インフラ向け非破壊検査（NDT）市場は、2019年から2030年を調査期間としています。市場規模は2025年に18億米ドルに達し、2030年には26.7億米ドルに拡大すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は8.14%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度とされています。主要企業には、Baker Hughes Company、Mistras Group Inc.、SGS SA、Intertek Group plc、Applus Services SAなどが挙げられます。
この市場の力強い成長は、老朽化した橋梁やトンネルの増加、世界的な安全基準の厳格化、ポータブル自動検査システムの急速な成熟といった複合的な要因に起因しています。特に、都市化が進み、既存構造物への監視が強化される地域で需要が強く見られます。高解像度の超音波およびX線装置の普及により検査サイクルが短縮され、AIを活用した分析によってデータ解釈が高速化され、プロジェクトの停止時間が削減されています。保険会社がデジタル文書化に対して保険料割引を提供することで競争が激化していますが、クラウドセキュリティへの不安が一部の中小企業によるプラットフォームの全面的な採用を妨げる要因となっています。これに対し、主要なプラットフォームプロバイダーは、データ暗号化技術の強化やプライベートクラウドソリューションの提供を通じて、セキュリティへの懸念を払拭し、より広範な採用を促進しようと努めています。また、熟練した検査技術者の不足は依然として業界全体の課題であり、AIを活用した自動検査システムやロボット技術の導入が、この人材ギャップを埋め、検査の効率性と精度を向上させる上で不可欠な解決策として注目されています。これにより、インフラストラクチャの老朽化が進む中で、より迅速かつ正確な診断が可能となり、構造物の安全性と寿命の確保に大きく貢献すると見込まれています。
このレポートは、建設およびインフラ産業における非破壊検査（NDT）市場の詳細な分析を提供しています。非破壊検査とは、製品や部品の機能性を損なうことなく、その特性の差異や不連続性を検査、試験、評価する技術を指します。本調査では、機器、ソフトウェア、サービス、消耗品といったコンポーネント別、超音波探傷や放射線透過検査などの検査方法別、従来型およびAI対応型といった技術別、そして北米、欧州、アジア太平洋などの地域別に市場を詳細にセグメント化し、その規模と成長予測を米ドル建てで提供しています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的に安全基準の施行が厳格化されていること、老朽化した橋梁、トンネル、建物が耐用年数を迎えつつあること、ポータブル自動超音波探傷（UT）および放射線透過検査（RT）システムの成熟が進んでいることなどが挙げられます。また、デジタル検査記録と連動した保険料割引の提供や、新たな高層ビル安全法規によって義務付けられるドローンを用いた外壁検査の需要増加も、市場拡大に大きく貢献しています。さらに、グリーン素材の導入が進む中で、新たな試験プロトコルが必要とされていることも、市場の活性化を促しています。
一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。先進的な非破壊検査機器の導入には高額な初期投資が必要となること、認定されたNDT技術者の不足、AI支援技術の規制承認が遅れていること、そしてクラウドデータ利用におけるサイバーセキュリティへの懸念などが、市場の成長を妨げる要因となっています。
市場規模と成長予測に関して、本市場は2025年に18.0億米ドルの価値を記録しました。2030年までには年平均成長率（CAGR）8.14%で成長し、26.7億米ドルに達すると予測されています。特に、ソフトウェア分野はAI対応分析の普及により、CAGR 9.6%と最も急速な成長が見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2030年までCAGR 10.1%を記録し、最も力強い成長を遂げると予測されています。これは、中国やインドにおける大規模なインフラ整備プログラムが背景にあります。
具体的な動向として、ドローンを用いた外壁検査は、EUおよび北米における新たな高層ビル安全法規により包括的な外壁チェックが義務付けられたことで普及が進んでおり、検査コストを最大60%削減できる利点があります。また、保険会社は、デジタルNDT記録が事故発生頻度と深刻度を低減させるため、これを支持しており、最大15%の保険料削減を可能にしています。
競争環境においては、Baker Hughes Company、Mistras Group Inc.、SGS SA、Intertek Group plc、Applus Services SA、Evident Corporation（Olympus）、Bureau Veritas SA、DEKRA SE、Acuren Inspection Inc.、TÜV Rheinland AGなど、多数の主要企業が市場に参入しており、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および各社のプロファイルが詳細に調査されています。
本レポートは、市場の機会と将来展望についても言及しており、未開拓分野や未充足ニーズの評価を通じて、今後の市場発展の方向性を示唆しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
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4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 世界的な安全基準の厳格化
- 4.2.2 寿命を迎える老朽化した橋梁、トンネル、建物
- 4.2.3 ポータブル自動UTおよびRTシステムの成熟
- 4.2.4 デジタル検査記録に連動した保険料割引
- 4.2.5 新しい高層ビル安全法によるドローン外壁検査
- 4.2.6 新しい試験プロトコルを必要とするグリーン素材の奨励
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4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 高度な機器の高額な初期費用
- 4.3.2 認定NDT技術者の不足
- 4.3.3 AI支援技術の規制当局による認定の遅れ
- 4.3.4 クラウドデータに関するサイバーセキュリティの懸念
- 4.4 産業バリューチェーン分析
- 4.5 マクロ経済要因の影響
- 4.6 規制環境
- 4.7 技術的展望
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4.8 ポーターの5つの力分析
- 4.8.1 新規参入者の脅威
- 4.8.2 供給者の交渉力
- 4.8.3 買い手の交渉力
- 4.8.4 代替品の脅威
- 4.8.5 業界内の競争
5. 市場規模と成長予測（金額）
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5.1 コンポーネント別
- 5.1.1 機器
- 5.1.2 ソフトウェア
- 5.1.3 サービス
- 5.1.4 消耗品
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5.2 試験方法別
- 5.2.1 超音波探傷試験
- 5.2.2 放射線透過試験
- 5.2.3 磁粉探傷試験
- 5.2.4 浸透探傷試験
- 5.2.5 目視検査試験
- 5.2.6 渦電流探傷試験
- 5.2.7 アコースティックエミッション試験
- 5.2.8 サーモグラフィ / 赤外線試験
- 5.2.9 コンピュータ断層撮影試験
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5.3 技術別
- 5.3.1 従来型 / 慣習的
- 5.3.2 AI対応
-
5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 南米
- 5.4.2.1 ブラジル
- 5.4.2.2 アルゼンチン
- 5.4.2.3 その他の南米諸国
- 5.4.3 欧州
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 スペイン
- 5.4.3.6 その他の欧州諸国
- 5.4.4 アジア太平洋
- 5.4.4.1 中国
- 5.4.4.2 日本
- 5.4.4.3 インド
- 5.4.4.4 韓国
- 5.4.4.5 東南アジア
- 5.4.4.6 その他のアジア太平洋諸国
- 5.4.5 中東
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.3 トルコ
- 5.4.5.4 その他の中東諸国
- 5.4.6 アフリカ
- 5.4.6.1 南アフリカ
- 5.4.6.2 ナイジェリア
- 5.4.6.3 その他のアフリカ諸国
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
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6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 ベイカー・ヒューズ・カンパニー
- 6.4.2 ミストラス・グループ・インク
- 6.4.3 SGS SA
- 6.4.4 インターテック・グループ plc
- 6.4.5 アプラス・サービス SA
- 6.4.6 エビデント・コーポレーション（オリンパス）
- 6.4.7 ビューローベリタス SA
- 6.4.8 デクラ SE
- 6.4.9 アキュレン・インスペクション・インク
- 6.4.10 テュフ ラインランド AG
- 6.4.11 エレメント・マテリアルズ・テクノロジー・グループ
- 6.4.12 エディファイ・テクノロジーズ・インク
- 6.4.13 ゼテック・インク
- 6.4.14 ソナテスト・リミテッド
- 6.4.15 チーム・インク
- 6.4.16 イクスロン・インターナショナル GmbH
- 6.4.17 マグナフラックス（イリノイ・ツール・ワークス）
- 6.4.18 テスティア GmbH
- 6.4.19 フライアビリティ SA
- 6.4.20 スカイゲージ・ロボティクス・インク
- 6.4.21 ボリロ AG
- 6.4.22 テラドローン株式会社
- 6.4.23 インフラスペクト LLC
- 6.4.24 TCR エンジニアリング・サービス Pvt. Ltd.
- 6.4.25 テックフォーイメージング LLC
7. 市場機会と将来展望
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建設・インフラNDTとは、建設構造物や社会インフラの健全性を、対象物を破壊することなく評価する非破壊検査技術の総称です。NDTはNon-Destructive Testingの略であり、橋梁、トンネル、道路、港湾、ダム、上下水道、電力設備、建築物など、多岐にわたる構造物の品質管理、劣化診断、損傷評価、残存寿命評価に不可欠な技術として位置づけられています。その主な目的は、構造物の安全性と信頼性を確保し、効率的な維持管理を通じて社会インフラの長寿命化に貢献することにあります。
この分野で用いられる非破壊検査技術には、様々な種類があります。代表的なものとしては、まず超音波探傷法が挙げられます。これは、超音波を構造物内部に送信し、その反射波や透過波の変化から、コンクリート内部の空洞、ひび割れ、鉄筋位置、鋼材の溶接部欠陥などを検出する手法です。次に、電磁誘導法は、電磁波を利用して鉄筋の腐食状況や鋼材の表面・内部欠陥、膜厚などを評価します。渦電流探傷や磁粉探傷などがこれに含まれます。放射線透過法は、X線やγ線を用いて構造物を透過させ、フィルムやデジタル画像として内部の状況を可視化するもので、コンクリート内部の配筋状況や空洞、鋼材の溶接部欠陥の検出に有効です。
赤外線サーモグラフィ法は、構造物表面の温度分布を測定し、表面下の剥離、浮き、漏水、断熱不良などを非接触で検出します。温度差として異常を捉えるため、広範囲の迅速な検査に適しています。最も基本的かつ重要な検査手法である目視検査は、ひび割れ、剥離、変形、腐食といった表面の異常を直接確認するものです。打音検査は、ハンマーなどで構造物を叩き、その音の変化からコンクリートやモルタルの浮き、剥離を判断する簡便な手法です。レーダー探査法（GPR: Ground Penetrating Radar）は、電磁波を地中やコンクリート内部に送信し、その反射波から地中埋設物、コンクリート内部の配筋、空洞、地盤の状況などを探査します。さらに、構造物の応力状態や変形を評価するひずみ測定や、損傷進行に伴う微細な音波を検知する音響放出法（AE法）なども活用されています。
これらのNDT技術は、新設時の品質管理から供用中の維持管理、災害後の健全性評価、改修・補修工事の計画、長寿命化計画の策定、そして最終的な安全性評価に至るまで、構造物のライフサイクル全般にわたって多岐にわたる用途で活用されています。施工不良の有無を確認し、設計通りの品質が確保されているかを検証するだけでなく、経年劣化や損傷を早期に発見し、予防保全的なアプローチを可能にすることで、大規模な修繕コストの削減や構造物の機能停止リスクの低減に貢献しています。
建設・インフラNDTの分野は、近年、他の先進技術との融合により、その能力を飛躍的に向上させています。関連技術としては、まずIoT（Internet of Things）やセンサー技術が挙げられます。構造物に常時設置されたセンサーがリアルタイムでデータを収集し、構造ヘルスモニタリング（SHM）を可能にすることで、異常発生時の即時検知や劣化の進行状況の把握に役立ちます。AI（人工知能）や機械学習は、収集された膨大なデータの解析、異常検知、劣化予測の精度向上に貢献し、特に画像解析によるひび割れの自動検出などは実用化が進んでいます。
ドローンやロボット技術は、高所や危険箇所、広範囲の検査を効率化し、点検データの自動取得を可能にします。これにより、人手不足の解消や作業員の安全確保にも寄与しています。BIM（Building Information Modeling）やCIM（Construction Information Modeling）は、3Dモデルと検査データを連携させ、構造物のデジタルツインを構築することで、維持管理情報の統合的な管理を実現します。ビッグデータ解析は、膨大な検査データや環境データを統合し、広域的な劣化傾向分析やリスク評価に活用され、より戦略的な維持管理計画の策定を支援します。
この分野の市場背景には、いくつかの重要な要因があります。第一に、インフラの老朽化問題です。日本の社会インフラの多くは高度経済成長期に建設され、その多くが更新時期を迎えています。これにより、点検・補修の需要が急増しており、NDT技術の重要性が高まっています。第二に、建設業界における人手不足です。熟練技術者の高齢化と若手技術者の不足は深刻であり、効率的かつ省力化された検査手法が強く求められています。
第三に、予防保全へのシフトです。事後保全から予防保全・予知保全へと維持管理の考え方が転換しており、計画的な維持管理によるコスト削減と安全性向上が重視されています。第四に、災害リスクの増大です。地震、豪雨などの自然災害が頻発する中で、インフラのレジリエンス（回復力）強化が喫緊の課題となっており、災害後の迅速な健全性評価にNDTが不可欠です。第五に、技術革新の進展です。NDT技術自体の進化に加え、AI、IoT、ロボットなどの周辺技術との融合が進み、検査の高度化・効率化が可能になっています。最後に、インフラ点検に関する法規制の強化も市場を牽引する要因です。道路法や鉄道事業法などにより、定期的な点検が義務付けられ、NDTの需要を後押ししています。
将来展望として、建設・インフラNDTはさらなる進化を遂げると予想されます。検査の自動化・遠隔化は一層進み、ドローン、ロボット、AIを活用した自動点検システムが普及することで、危険作業の削減と効率化が図られます。IoTセンサーによる常時監視、すなわちリアルタイムモニタリングの普及により、異常発生時の即時検知と対応が可能となり、より迅速な意思決定が支援されるでしょう。
収集されたビッグデータをAIで解析し、劣化予測、最適な補修時期の提案、長寿命化戦略の策定を行う「データ駆動型維持管理」が主流となります。また、複数のNDT技術を組み合わせることで、より高精度で多角的な診断が可能となる複合的な検査手法の統合も進むでしょう。BIM/CIMモデルとNDTデータを統合し、構造物のライフサイクル全体をデジタルで管理するデジタルツインとの連携も一層強化されます。新素材や新工法に対応したNDT技術の開発も不可欠であり、技術の国際標準化も進むことで、技術の普及と信頼性向上が期待されます。これらの進展により、建設・インフラNDTは、持続可能で安全な社会インフラの実現に不可欠な基盤技術として、その役割をさらに拡大していくことでしょう。