海底ケーブルシステム市場 規模・シェア・分析・動向 (2025年～2030年)

潜水ケーブルシステム市場の概要

潜水ケーブルシステム市場は、2025年には148.8億米ドルと評価され、2030年には241.8億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.2%で成長する見込みです。この市場拡大の主な推進要因は、ハイパースケーラーが資金提供する大洋横断ルート、洋上風力発電の輸出ケーブル、そして政府による強靭なデジタル回廊の推進です。次世代の空間分割多重（SDM）方式は、テラビットあたりのコストを削減し、記録的なファイバーペア数をサポートしています。また、廃止されたケーブルの再配備は、小島嶼国における冗長性を強化しています。

一方で、高電圧導体や特殊な中継器のサプライチェーンの逼迫が主な成長課題として残っています。しかし、クラウドプロバイダーや再生可能エネルギー企業からの先行契約が、新たな工場投資のリスクを軽減しています。中国ベンダーが世界的に規模を拡大し、ハイパースケーラーが展開サイクルを短縮する単独所有モデルを採用しているため、競争は激化しています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: ウェットプラント製品が2024年に市場シェアの68.23%を占め、市場を牽引しています。このサブセグメントは、2030年までに10.8%のCAGRで成長すると予測されており、2025年には101億米ドル、2030年には168億米ドルに達する見込みです。高い技術的参入障壁が既存企業を保護し、部品コストの上昇にもかかわらず安定した価格設定を可能にしています。一方、陸上設備を含むドライプラント製品は、価格のコモディティ化やハイパースケーラーによる自社製陸揚局ハードウェアの設計により、成長が鈍化しています。
* 所有形態別: コンソーシアムシステムが2024年に54.7%の市場規模を占め、最大の貢献者となっています。しかし、単独所有プロジェクトは、クラウドプロバイダーの設備投資戦略に支えられ、13.5%のCAGRで最も速く成長しています。単独所有による市場規模は、2025年には40億米ドル、2030年には76億米ドルに達すると推定されています。開発銀行が支援するシステムは、商業的な収益だけでは不十分なアフリカや太平洋諸島の価格に敏感な地域において、接続性を確保するために不可欠な役割を果たしています。
* 用途別: 通信およびインターネットのバックボーンが2024年の支出の61.9%を占めていますが、再生可能エネルギーの輸出ケーブルが最も強い成長を示しています。洋上風力発電の輸出リンクは、従来の通信需要を上回り、2030年までに市場シェアの約20%を占めると予測されています。風力発電所内のアレイケーブルには、タービンのSCADAデータ用の光ファイバーが組み込まれることが増えており、電力と通信の機能が融合しています。
* ファイバーペア数別: 9～16ペアのケーブルが2024年の容量展開の45.4%を占めていますが、AIワークロードの増加により、25ペア以上のSDMシステムが19.4%のCAGRで最も速く成長しています。これらのプレミアムシステムの市場シェアは、2024年の11%から2030年には22%に達すると予想されています。

地域分析

* 北米: 2024年には世界の収益の29.5%を占め、米国を中心としたハイパースケーラーの活動とSDMアーキテクチャの早期採用が牽引しています。国内コンテンツ規制は、陸上製造を奨励しています。
* アジア太平洋: 12.9%のCAGRで最も速く成長している地域です。中国の請負業者は2024年に10万km以上のウェットプラントを供給し、2025年までに世界シェアの60%を目指しています。インドは地域ハブへと転換し、ASEAN経済圏全体でデジタル経済指数が上昇しているため、今後10年間は複数のルートに対する需要が保証されています。
* ヨーロッパ: 洋上風力発電の巨大プロジェクトとマルチギガワットのエネルギー相互接続が市場を支えています。
* 中東およびアフリカ: 大陸間の戦略的な接続点としての地位から恩恵を受けています。
* 南米: 小規模ながら戦略的な市場であり、Googleのフンボルトケーブルは、南太平洋とアジアを直接結ぶ初のルートとなる予定です。

競争環境

潜水ケーブルシステム業界は、深海設置のノウハウ、長い型式承認サイクル、資本集約的なウェットプラント工場のため、高い参入障壁が特徴です。アルカテル・サブマリン・ネットワークス、NEC、SubComが2024年のウェットプラント収益の60%以上を占めています。アルカテルのフランス政府への移管は、重要な海底インフラ保護に対する政府の関心の高まりを示しています。

中国のHMN TechとHengtong Optic-Electricは、競争力のある価格設定、「一帯一路」外交、急速な国内規模拡大を活用して新興市場に参入しています。既存企業は、SDM中心の研究開発や、統合された環境センサー、中継器の健全性予測分析などの付加価値機能で対抗しています。ハイパースケーラーの単独所有は交渉力を変化させ、GoogleやMetaはケーブル設計を直接調達し、メーカーとビルド・トゥ・プリント契約を結ぶことで、マージンを圧縮しつつも量的な確実性を提供しています。

最近の業界動向

* 2025年3月: ソフトバンクが次世代アジア・米国ルートの建設を開始。
* 2025年2月: NokiaがInfineraの買収を完了し、海底回線端末アップグレード用のコヒーレント光ツールを拡充。
* 2025年2月: Metaが24ペア、5万kmのグローバルシステム「Project Waterworth」に100億米ドルを投じることを確認。
* 2025年1月: Nokiaがアルカテル・サブマリン・ネットワークスをフランス政府に3億7500万米ドルで売却し、20%の少数株を保持。

この市場は、デジタル化の進展と再生可能エネルギーへの移行という二つの大きなトレンドに支えられ、今後も堅調な成長が期待されます。

本レポートは、世界の海底ケーブルシステム市場に関する包括的な分析を提供しています。海底ケーブルは、光ファイバー接続を通じて世界中の国々を結び、数千キロメートルにわたる大量のデータを瞬時に伝送する、現代のデジタルインフラに不可欠な要素です。本市場は、未開拓地域への接続拡大を目指し、専門の船舶を用いて敷設されています。

市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.2%で堅調に成長し、2030年には241.8億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。
第一に、ハイパースケーラー（大規模クラウドプロバイダー）主導による帯域幅需要の爆発的な増加が挙げられます。彼らは、エンドツーエンドのネットワーク制御、迅速な展開、クラウドスケールデータスループットに適したSDM（空間分割多重）設計のカスタマイズを可能にするため、単独所有ケーブルモデルへの移行を進めています。
第二に、新興地域への接続性向上のための海底ケーブル敷設が加速しています。
第三に、脱炭素化の推進に伴い、洋上風力発電所からの電力輸出ケーブル需要が急増しており、この分野はCAGR 15.2%で成長しています。
第四に、SDM技術および32ファイバーペア以上の技術の導入により、テラビットあたりのコストが大幅に削減され、単一ルートで400Tbpsを超える容量が実現可能になったことが、市場拡大を後押ししています。
さらに、サービスが不十分な島嶼地域におけるレジリエンス向上のため、廃止されたケーブルの再利用が進められていることや、低炭素・低損失の中継器に対するグリーンファイナンスインセンティブの存在も、市場の活性化に寄与しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
データ主権に関する法規制が陸揚げ許可プロセスを複雑化させていること、ルートやベンダー選定における地政学的な拒否権の行使、許認可プロセスの長期化や、沿岸ルートに対するESG（環境・社会・ガバナンス）からの反発が課題となっています。また、世界的な光ファイバーおよび中継器のサプライチェーンの逼迫も懸念材料です。

市場は、製品タイプ（湿式プラント製品、乾式プラント製品）、所有形態（コンソーシアム/複数所有システム、単独所有システム、多国間開発銀行支援システム）、アプリケーション（通信・インターネットバックボーン、洋上風力発電輸出・アレイケーブル、石油・ガス海底電力/通信、政府・防衛監視、科学・研究ネットワーク）、ファイバーペア数（8未満、9-16、17-24、25以上）、および地域によって詳細にセグメント化されています。地域別では、太平洋横断、大西洋横断、米国-ラテンアメリカ、アジア域内、欧州-アジア、欧州-サハラ以南アフリカといった主要ルートに加え、北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の各地域が分析対象です。特にアジア太平洋地域は、中国のデジタルシルクロードプロジェクトや東南アジアの接続性向上に牽引され、2025年から2030年にかけてCAGR 12.9%で最も速い成長を遂げると予測されています。

競争環境では、Alcatel Submarine Networks SAS、NEC Corporation、Prysmian S.p.A.、SubCom, LLC、Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.、HMN Tech Co., Ltd.、Nexans S.A.、Fujitsu Limited、NTT Communications Corporation、Google LLC、Sumitomo Electric Industries, Ltd.など、多数の主要企業が市場に参入しています。本レポートでは、これらの企業の市場集中度、戦略的動向、市場シェア、製品・サービス、最近の動向などが詳細に分析されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても評価しており、未開拓のニーズやホワイトスペースの特定を通じて、今後の市場発展の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ハイパースケーラー主導の帯域幅需要の急増

  • 4.2.2 新興地域接続のためのケーブル敷設の急速な進展

  • 4.2.3 洋上風力発電所向け輸出ケーブルの急増

  • 4.2.4 SDMおよび32ファイバーペア技術によるUSD/Tbコストの削減

  • 4.2.5 サービスが行き届いていない島々でのレジリエンス向上のための廃止ケーブルの再配備

  • 4.2.6 低炭素・低損失リピーターに対するグリーンファイナンスのインセンティブ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 データ主権法制による陸揚げライセンスの複雑化

  • 4.3.2 ルートとベンダーに対する地政学的拒否権

  • 4.3.3 長い許認可サイクルと沿岸ルートに対するESGからの反発

  • 4.3.4 世界的なファイバーおよびリピーターのサプライチェーン危機

• 4.4 重要な規制枠組みの評価

• 4.5 バリューチェーン分析

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

• 4.8 主要なステークホルダーへの影響評価

• 4.9 主要なユースケースとケーススタディ

• 4.10 市場のマクロ経済要因への影響

• 4.11 投資分析

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 湿式プラント製品

  • 5.1.2 乾式プラント製品

• 5.2 所有形態別
  • 5.2.1 コンソーシアム / 複数所有システム

  • 5.2.2 単独所有（民間）システム

  • 5.2.3 多国間開発銀行支援システム

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 通信およびインターネットバックボーン

  • 5.3.2 洋上風力発電輸出およびアレイケーブル

  • 5.3.3 石油・ガス海底電力 / 通信

  • 5.3.4 政府および防衛監視

  • 5.3.5 科学および研究ネットワーク

• 5.4 ファイバーペア数別
  • 5.4.1 8ファイバーペア未満

  • 5.4.2 9 – 16ファイバーペア

  • 5.4.3 17 – 24ファイバーペア

  • 5.4.4 25ファイバーペア以上 (SDM)

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 英国

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 北欧諸国

  • 5.5.3.7 その他の欧州地域

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 中東

  • 5.5.4.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.4.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.1.3 トルコ

  • 5.5.4.1.4 その他の中東地域

  • 5.5.4.2 アフリカ

  • 5.5.4.2.1 南アフリカ

  • 5.5.4.2.2 エジプト

  • 5.5.4.2.3 ナイジェリア

  • 5.5.4.2.4 その他のアフリカ地域

  • 5.5.5 アジア太平洋

  • 5.5.5.1 中国

  • 5.5.5.2 インド

  • 5.5.5.3 日本

  • 5.5.5.4 韓国

  • 5.5.5.5 ASEAN

  • 5.5.5.6 オーストラリア

  • 5.5.5.7 ニュージーランド

  • 5.5.5.8 その他のアジア太平洋地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アルカテル・サブマリン・ネットワークス SAS

  • 6.4.2 日本電気株式会社

  • 6.4.3 プリズミアン S.p.A.（海底通信・電力ケーブル事業部門）

  • 6.4.4 サブコム LLC

  • 6.4.5 亨通光電股份有限公司

  • 6.4.6 HMNテック株式会社（ファーウェイ・マリン）

  • 6.4.7 ネクサンズ S.A.

  • 6.4.8 富士通株式会社

  • 6.4.9 NTTコミュニケーションズ株式会社

  • 6.4.10 グーグル LLC

  • 6.4.11 住友電気工業株式会社

  • 6.4.12 グローバル・マリン・システムズ・リミテッド

  • 6.4.13 オレンジ・マリン S.A.S.

  • 6.4.14 JDRケーブル・システムズ・リミテッド

  • 6.4.15 中天科技海底電纜有限公司

  • 6.4.16 BWデジタル Pte. Ltd.（ハワイキ）

  • 6.4.17 パドテック・ホールディング S.A.

  • 6.4.18 エクステラ・インク

  • 6.4.19 オリエンタルケーブル（NBO）株式会社

  • 6.4.20 ケーブル・アンド・ワイヤレス・マリン・サービス・リミテッド

7. 市場機会と将来展望