魚粉と魚油の市場規模とシェア分析：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

フィッシュミールおよびフィッシュオイル市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

フィッシュミールおよびフィッシュオイル市場は、2025年には95億米ドルと評価され、2030年までに125.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.70%です。この市場の成長は、水産養殖の堅調な拡大、高タンパク質機能性食品への需要シフト、およびEPAとDHAの需要増加によって推進されています。一方で、資源制約や気候変動が供給側の圧力を強めています。南米のアンチョビ漁業とアジアの飼料工場を結ぶ構造的な貿易の流れが価格を支え、酵素加水分解の進歩が収率を向上させ、高品質製品のプレミアムな位置付けを強化しています。競争戦略は、垂直統合、持続可能性認証、および漁獲枠の厳格化や気候変動リスクに対するヘッジとしての代替タンパク質への多様化に焦点を当てています。

主要な市場動向

* 種別: 2024年にはサケ・マスがフィッシュミールおよびフィッシュオイル市場の43.7%を占めました。甲殻類は2030年までに年平均成長率7.9%で拡大すると予測されています。
* 用途別: 2024年には水生動物が市場規模の64.8%を占め、家禽部門は2030年までに年平均成長率8.3%で成長しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が52.7%の収益シェアで市場をリードし、南米は2025年から2030年の間に最も速い年平均成長率7.3%を記録すると予測されています。

市場を牽引する要因

* 世界のフィッシュミールおよびフィッシュオイル生産能力拡大の増加: 南米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域を中心に、新しい海洋タンパク質施設の投資が進んでいます。PelagiaのSkagen工場やCookeによるCopeincaの買収は、原材料へのアクセスを確保し、加工効率を高める垂直統合の動きを示しています。自動化されたレンダリングラインの導入により、オイル回収率とタンパク質濃度が向上し、競争力のある地位を強化しています。
* 高タンパク質水産飼料配合への需要増加: 集約的な水産養殖では、従来の飼料よりも高タンパク質（45-50%）の飼料への依存度が高まっています。サケ・マス養殖では、高いエネルギー密度が飼料転換率を維持するために不可欠であり、スターターおよび育成飼料におけるフィッシュミールの役割を確固たるものにしています。
* EPA/DHAオメガ-3が豊富な機能性食品へのシフト: 世界の消費者はオメガ-3摂取と心血管および認知機能の健康を結びつけており、乳児用調製粉乳からRTD飲料まで、EPAおよびDHA強化製品の需要が急増しています。海洋由来のオイルは植物源よりも優れた生体利用効率を持ち、医薬品グレード製品の価格弾力性を維持しています。
* 副産物レンダリングと廃棄物価値化に対する規制上のインセンティブ: 欧州連合および北米の循環経済政策は、シーフードのトリミングをタンパク質ミールやオイルに変換する加工業者に税額控除や助成金を提供しています。これにより、廃棄物処理コストを削減し、資産利用率を高めることができます。
* 酵素加水分解における技術進歩による収率向上: 酵素加水分解技術の進歩は、フィッシュミールおよびフィッシュオイルの収率を向上させ、高品質製品のプレミアムな位置付けを強化しています。
* 認証された持続可能な調達に対するカーボンオフセットプレミアム: ヨーロッパ、北米、一部のアジア太平洋市場では、持続可能性認証を受けた製品に対するカーボンオフセットプレミアムが、市場の差別化を促進しています。

市場の抑制要因

* エルニーニョ現象に関連する不安定な生魚漁獲量: 太平洋の温暖な海流は、ペルーとチリ沖のアンチョビバイオマスを周期的に減少させ、世界のフィッシュミール生産量の約半分を混乱させ、急激な価格変動を引き起こします。気候の予測不可能性は、従来のサプライチェーンにとって最も破壊的な短期的なリスクであり続けています。
* 小型浮魚漁業における漁獲枠の厳格化: 漁業規制当局は、予防的な漁獲制限をますます重視しています。漁獲可能量の減少は、加工業者が希少なバイオマスをめぐって競争することを意味し、原材料価格を高騰させ、ピークシーズンには稼働率を低下させます。
* 水産飼料における代替タンパク質の急速な台頭: 大豆濃縮物、昆虫ミール、単細胞タンパク質などの代替タンパク質が水産飼料市場で急速に台頭しており、フィッシュミールへの需要を一部代替しています。
* NGOからの圧力と野生漁獲物に対する消費者の否定的な認識: ヨーロッパ、北米、一部のアジア太平洋市場では、NGOからの圧力や野生漁獲物に対する消費者の持続可能性への懸念が高まっており、認証された持続可能な製品への需要が高まっています。

セグメント分析

* 種別：プレミアムなサケ・マスが中心
2024年にはサケ・マスがフィッシュミールおよびフィッシュオイル市場の43.7%を占めました。これは、サケ・マスの小売価格の高さと厳格な栄養要求を反映しています。甲殻類は、集約的な養殖プロトコルがバランスの取れたアミノ酸と病気抵抗性のための機能性添加物を必要とするため、年平均成長率7.9%で拡大しています。全体として、飼料メーカーは、成長段階に応じてフィッシュミールの配合を調整するオーダーメイドのブレンドを導入し、機能性製品への移行が市場の高マージンを支えています。
* 用途別：水産養殖が中核、家禽が上昇
2024年には水生動物が総消費量の64.8%を占め、水産養殖が需要の基盤となっています。フィッシュミールは、栄養の完全性、嗜好性、免疫システムサポートの点で、特に肉食性の種にとって不可欠な成分です。家禽部門は、飼料混合業者が不安定な大豆コストに対抗し、卵の脂肪酸プロファイルを改善するために海洋タンパク質を再導入しているため、最も速い年平均成長率8.3%を示しています。豚生産者は主に繁殖期と離乳期にフィッシュミールを採用し、ペットフードもオメガ-3強化処方に対する飼い主の嗜好に牽引され、需要が増加しています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年にはフィッシュミールおよびフィッシュオイル市場の52.7%を占め、中国の支配的な水産養殖部門と広範な飼料製造基盤に支えられています。ベトナムとインドネシアはエビとパンガシウスの輸出を増やし、プレミアムミールの輸入需要を促進しています。日本の陸上サケ養殖プロジェクトへの投資は、機能性食品向けの医薬品グレードのフィッシュオイル原材料に対する地域の需要を拡大しています。
* 南米: 2030年までに年平均成長率7.3%で最も急速に成長する地域であり、主要な原材料輸出国としての地位と、拡大する国内水産養殖のフットプリントを反映しています。ペルーの2025年1月のエルニーニョ回復後のフィッシュミール生産量の急増は、この地域の供給への影響を示しています。
* ヨーロッパと北米: 成熟していますが、イノベーション集約型の市場です。ノルウェーはサケ養殖を支えるためにかなりの量を輸入していますが、野生漁獲への依存度を下げる酵素加水分解トリミングの研究を加速させています。欧州連合の循環経済指令は副産物レンダリングを刺激し、二次原材料に関連する市場規模を拡大しています。北米のペットフードメーカーは、トレーサブルなオメガ-3源に対して消費者が支払う意欲を活用しています。

競争環境

市場は中程度の集中度を示しており、高い資本障壁と限られた漁業ライセンスによって支えられています。Pelagia、Omega Protein、BioMar、Cookeは、垂直統合と地理的に多様なフリートを通じてリーダーシップ層を確立しています。Pelagiaは9300万米ドルの債券を通じて継続的な拡大資金を調達し、加工成長に対する資本市場の信頼を強調しています。Darling Ingredientsは2024年第4四半期に飼料部門で9億2420万米ドルの売上を計上し、海洋タンパク質における財務的な回復力を示しています。

技術的な差別化が進んでおり、酵素加水分解ラインやカーボンニュートラルな加工認証は顧客のプレミアムを享受し、サプライヤーはバイオテクノロジー企業と提携して、従来の製品を補完する昆虫および微生物ブレンドを共同開発しています。単細胞タンパク質のスタートアップや藻類生産者といった破壊的な新規参入企業も現れています。成功は、価格だけでなく、物流の信頼性、技術アドバイザリーサービス、検証可能なESG指標にますます依存しており、製品、持続可能性保証、および応用専門知識をバンドルできる多様な企業に競争優位性が傾いています。

主要なプレーヤーには、Omega Protein Corporation (Cooke Inc.)、Pelagia AS (Austevoll Seafood ASA / Kvefi AS)、Oceana Group Limited、Croda International Plc、The Scoular Companyなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年3月: BioMarはノルウェー水産養殖研究センターの全株式を取得し、フィッシュミール代替品や飼料効率改善におけるイノベーションを支援するため、飼料技術開発と持続可能性実践におけるR&D能力を強化しました。
* 2025年3月: Marine Biologicsは、様々な用途で従来のフィッシュオイルの代替となる世界初のプログラマブルバイオマス技術「SuperCrudes」を発表し、海洋由来成分代替品における重要なイノベーションを示しました。

この市場は、持続可能性への高まる要求と技術革新によって、今後も進化し続けると予測されます。

このレポートは、世界の魚粉および魚油市場に関する詳細な分析を提供しています。魚粉は肥料や養殖魚の飼料として利用され、魚油は主にオメガ3を含み、その健康効果から医薬品や化粧品産業で広く使用されています。本レポートでは、市場の前提条件、定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来展望について包括的に解説しています。

市場概況
市場の動向は、複数の要因によって推進されています。主な推進要因としては、世界的な魚粉・魚油の生産能力拡大、高タンパク質水産飼料の需要増加、EPA/DHAオメガ3が豊富な機能性食品への消費者のシフトが挙げられます。また、副産物の利用や廃棄物の価値化を促進する規制上のインセンティブ、酵素加水分解技術の進歩による収率向上、そして持続可能な調達に対するカーボンオフセットプレミアムも市場成長を後押ししています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。エルニーニョ現象に起因する原魚漁獲量の変動、小型浮魚類漁業における漁獲枠の厳格化は、供給の不安定性をもたらしています。さらに、水産飼料分野における昆虫ミールや単細胞タンパク質などの代替タンパク質の急速な台頭、およびNGOからの圧力や野生漁獲物に対する消費者の否定的な認識も、市場の成長を抑制する要因となっています。

このセクションでは、規制環境、技術的展望、およびポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の競争構造と魅力を詳細に分析しています。

市場規模と成長予測
魚粉および魚油市場は、2025年には95億米ドルに達し、2030年までには125.3億米ドルに成長すると予測されています。市場は、サケ・マス、甲殻類、海水魚、コイ、ティラピアなどの魚種別、家禽、豚、ペット、水生動物などの用途別、そして北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカの各地域および主要国（米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、フランス、ロシア、ノルウェー、スペイン、中国、日本、インド、韓国、ベトナム、インドネシア、ペルー、ブラジル、チリ、アルゼンチン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、南アフリカ、エジプト、ナイジェリアなど）に細分化され、それぞれの市場推定と予測が提供されています。

特に、アジア太平洋地域は2024年に世界の需要の52.7%を占め、中国の巨大な水産養殖部門がその主要な牽引役となっています。サケ・マス飼料は、高消化性タンパク質とバランスの取れたアミノ酸を必要とするため、優れた成長と飼料転換率をサポートする魚粉への依存度が高いことが指摘されています。

主要な質問への回答
レポートでは、市場に関する重要な疑問にも答えています。
* 魚粉・魚油市場の現在の価値は？ 2025年に95億米ドルに達し、2030年までに125.3億米ドルに成長すると予測されています。
* どの地域が最も魚粉・魚油を消費していますか？ アジア太平洋地域が2024年に世界の需要の52.7%を占め、主に中国の巨大な水産養殖部門が牽引しています。
* サケ・マス飼料が魚粉に依存する理由は？ サケ・マスは消化性の高いタンパク質とバランスの取れたアミノ酸を必要とし、魚粉はこれらを提供し、優れた成長と飼料転換をサポートするためです。
* 購買決定においてどのような持続可能性認証が重要ですか？ MarinTrustやFriend of the Seaなどの認証は、トレーサブルな海洋由来原料を求めるプレミアム水産飼料や機能性食品の購入者にとって、ますます前提条件となっています。
* 代替タンパク質はすぐに魚粉に取って代わる可能性はありますか？ 昆虫ミールや単細胞タンパク質などの代替品は注目を集めていますが、性能とコストのダイナミクスを考慮すると、魚粉は少なくとも2030年までは、特に高価値水産養殖において中核的な役割を維持すると考えられています。

競争環境
競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動き、および市場シェア分析が提供されています。Pelagia AS、FF Skagen A/S、The Scoular Company、Omega Protein Corporation、Oceana Group Limited、Tecnologica de Alimentos S.A.、Empresas Copec S.A.、Pesquera Diamante S.A.、TripleNine Group A/S、Croda International Plc、GC Rieber Oils、OLVEA Fish Oils、Pesquera Exalmar S.A.A、Orizon S.A.などの主要企業のプロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が詳述されています。

市場機会と将来展望
レポートの最終セクションでは、市場における新たな機会と将来の展望について考察されており、市場参加者が成長戦略を策定するための貴重な洞察が提供されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な魚粉および魚油の生産能力拡大の増加

  • 4.2.2 高タンパク質水産飼料配合の需要増加

  • 4.2.3 EPA/DHAオメガ3が豊富な機能性食品への移行

  • 4.2.4 副産物レンダリングと廃棄物有効活用に対する規制上のインセンティブ

  • 4.2.5 酵素加水分解における技術進歩による収率向上

  • 4.2.6 認証された持続可能な調達に対するカーボンオフセットプレミアム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 エルニーニョ現象に関連する不安定な原魚水揚げ

  • 4.3.2 小型浮魚漁業における漁獲枠の厳格化

  • 4.3.3 水産飼料における代替タンパク質の急速な台頭

  • 4.3.4 NGOからの圧力と天然漁獲物投入に対する消費者の否定的な認識

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 魚種
  • 5.1.1 サケ・マス

  • 5.1.2 甲殻類

  • 5.1.3 海水魚

  • 5.1.4 コイ

  • 5.1.5 ティラピア

  • 5.1.6 その他

• 5.2 用途
  • 5.2.1 家禽

  • 5.2.2 豚

  • 5.2.3 ペット

  • 5.2.4 水生動物

  • 5.2.5 その他

• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.1.4 その他の北米地域

  • 5.3.2 欧州

  • 5.3.2.1 ドイツ

  • 5.3.2.2 英国

  • 5.3.2.3 フランス

  • 5.3.2.4 ロシア

  • 5.3.2.5 ノルウェー

  • 5.3.2.6 スペイン

  • 5.3.2.7 その他の欧州地域

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 日本

  • 5.3.3.3 インド

  • 5.3.3.4 韓国

  • 5.3.3.5 ベトナム

  • 5.3.3.6 インドネシア

  • 5.3.3.7 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ペルー

  • 5.3.4.2 ブラジル

  • 5.3.4.3 チリ

  • 5.3.4.4 アルゼンチン

  • 5.3.4.5 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 トルコ

  • 5.3.5.4 その他の中東地域

  • 5.3.6 アフリカ

  • 5.3.6.1 南アフリカ

  • 5.3.6.2 エジプト

  • 5.3.6.3 ナイジェリア

  • 5.3.6.4 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Pelagia AS (Austevoll Seafood ASA / Kvefi AS)

  • 6.4.2 FF Skagen A/S

  • 6.4.3 The Scoular Company

  • 6.4.4 Omega Protein Corporation (Cooke Inc.)

  • 6.4.5 Oceana Group Limited

  • 6.4.6 Tecnologica de Alimentos S.A. (Grupo Brescia)

  • 6.4.7 Empresas Copec S.A. (Empresas Angelini)

  • 6.4.8 Pesquera Diamante S.A.

  • 6.4.9 TripleNine Group A/S

  • 6.4.10 Croda International Plc

  • 6.4.11 GC Rieber Oils (GC Rieber VivoMega AS)

  • 6.4.12 OLVEA Fish Oils (OLVEA Group)

  • 6.4.13 Pesquera Exalmar S.A.A

  • 6.4.14 Orizon S.A. (Grupo Copec)

7. 市場機会と将来展望