空港スキャナー市場：市場規模、シェア、成長動向、予測 (2025-2030年)

空港スキャナー市場の概要

空港スキャナー市場は、航空セキュリティ基準におけるCTシステムの義務化、新興地域での空港容量の急速な拡大、政府による検査場近代化プログラムなどにより、今後も力強い成長が見込まれています。特に、AIを活用した自動脅威認識技術の導入や、サービス重視の契約モデルへの移行が、市場の競争環境を再構築しています。

市場規模と予測
空港スキャナー市場は、2025年には46.1億米ドルと評価され、2030年までに69.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.40%を記録する見込みです。地域別では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となるでしょう。市場の集中度は中程度です。

市場の主要な推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 航空セキュリティ基準におけるCTシステムの義務化（CAGRへの影響：+2.1%）: 米国運輸保安庁（TSA）による920台のCTユニット調達契約に代表されるように、CTシステムの導入が義務化され、電子機器や液体を手荷物から取り出す必要がなくなることで、検査時間が短縮されます。欧州民間航空会議（ECAC）もCTベースの爆発物検知を承認しており、規制の確実性が高まっています。
* 世界の空港容量拡大（アジア太平洋およびアフリカ）（CAGRへの影響：+1.8%）: シドニー・ターミナル2、ウタパオ国際空港、アフリカの多数の新規空港ハブプロジェクトなど、大規模な空港拡張が手荷物、貨物、および周辺検査を統合するエンドツーエンドのスクリーニングエコシステムを必要としています。
* 検査場アップグレードに対する政府資金の増加（CAGRへの影響：+1.4%）: 米国の空港改善プログラム助成金や国土安全保障省（DHS）の準備資金が、資本集約的な機器の導入を補助し、中規模空港でも先進的な画像処理システムを導入できるようになっています。
* レガシーX線システムからデュアルエネルギーシステムへの置き換え（CAGRへの影響：+1.2%）: 規制期限が迫る中、空港は旧式のスキャナーをデュアルエネルギーX線システムに置き換える傾向にあります。これはCTレベルのコストをかけずに優れた物質識別能力を提供します。
* AI駆動型自動脅威認識の導入（CAGRへの影響：+1.0%）: AIを活用した自動脅威認識の導入は、ソフトウェアによる差別化を重視し、競争環境を変化させています。
* セルフサービス型旅客スキャンキオスクの導入（CAGRへの影響：+0.8%）: 旅客の利便性向上と処理能力向上を目指し、セルフサービス型スキャンキオスクの導入が進んでいます。

市場の主要な抑制要因
市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。
* 身体画像取得に関するプライバシー懸念（CAGRへの影響：-1.2%）: 一般データ保護規則（GDPR）などの規制により、EUの空港では匿名化されたデータのみが保存され、AIトレーニングの深度が制限されることがあります。プライバシー保護アルゴリズムは誤報率を上げる可能性もあります。
* スキャナーの高い初期投資およびライフサイクルコスト（CAGRへの影響：-1.8%）: 先進的なスキャナーは高額な初期投資と維持管理コストがかかり、特に新興市場での導入を妨げる要因となっています。
* 接続されたスクリーニングネットワークにおけるサイバー脆弱性（CAGRへの影響：-0.9%）: TSAのサイバーセキュリティ指令により、暗号化やネットワーク分離などのプロトコルが求められ、導入の複雑さが増しています。
* 関税および部品供給の混乱（CAGRへの影響：-0.7%）: 世界的なサプライチェーンの混乱や関税は、製造コストの上昇やリードタイムの延長につながる可能性があります。

セグメント分析

* 技術別:
* X線スキャナーは2024年に市場シェアの45.74%を占め、依然として検査場の基盤となっています。
* CTシステムは、規制の義務化と技術革新により、2030年までに10.56%のCAGRで成長すると予測されています。AIオーバーレイによるレガシーハードウェアのアップグレードが、完全な置き換えなしに次世代の検知能力を提供し、差別化の鍵となっています。
* ミリ波およびテラヘルツプラットフォームは、非電離放射線への曝露がスループットの制約を上回る高セキュリティ環境でニッチな役割を果たしています。

* 製品タイプ別:
* 手荷物スキャナーは2024年に市場シェアの49.70%を占め、依然として最も重要な製品タイプです。
* 貨物および車両スキャナーは、Eコマースによる航空貨物量の増加と税関による高リスク貨物の100%スクリーニング規則により、2025年から2030年にかけて11.70%のCAGRで加速すると予測されています。2030年までに製品収益の4分の1以上を占める見込みです。

* システム可動性別:
* 固定式設備は2024年に世界の売上高の57.89%を占め、最高の旅客スループットを提供するため不可欠です。
* ポータブルスキャナーは、軍用飛行場、季節限定ターミナル、一時的なイベントなどで再配置可能な資産が必要とされるため、2030年までに10.90%のCAGRで成長しています。
* 車両搭載型システムは、空港敷地内に入るサービス車両、ケータリングトラック、燃料タンカーなどを検査することで、周辺地域のセキュリティを強化します。

* エンドユーザー別:
* 商業空港は、民間航空安全に関連する義務的なスクリーニング規制により、空港セキュリティスキャナー市場の85.30%を占めています。
* 軍事空港は、ドローンや内部からの脅威に対応して防衛省が施設を強化しているため、2030年までに9.55%のCAGRで成長し、10.4億米ドルに達すると予測されています。

地域分析

* 北米は2024年に37.90%の市場シェアを占め、最大の市場です。TSAによるCTシステムの全面的な導入、連邦政府の助成金、ラスベガスやアトランタでのイノベーションチェックポイントの試験運用が市場を牽引しています。
* 欧州は、フランクフルト空港でのミリ波展開による身体検査の削減や、ミラノ・リナーテ空港での生体認証FaceBoardingレーンなど、旅客体験の向上を優先し、着実な置き換えサイクルを維持しています。
* アジア太平洋地域は、チャンギ・ターミナル5、ナビムンバイ国際空港、シドニー・ターミナル2の再開発といったメガプロジェクトに牽引され、10.60%のCAGRで最も急速に成長しています。これらのプロジェクトでは、設計段階から生体認証およびCTスクリーニングが組み込まれています。
* アフリカおよび中東も同様の新規開発を進めていますが、段階的な旅客増加に合わせてモジュラースキャナーを採用し、ICAO Annex 17のセキュリティ目標に適合させています。

競争環境
市場は中程度の断片化が見られます。
* Smiths Detectionは、7年間の米国契約のような長期サービス契約を通じて顧客ロイヤルティを確保しています。
* OSI Systemsは、920CTイメージャーと自動トレイリターンコンベアをバンドルすることで、システムのライフサイクル全体にわたって独自のレーンアーキテクチャを維持しています。
* Leidosは、SeeTrue AIを既存のフリートに組み込むことで、新しいハードウェアなしで検知精度を向上させています。
* Vanderlandeは、コペンハーゲン空港でのプロジェクトのように、ベンダーに依存しないスキャナーベイを備えた自動レーンを提供し、中立的なレーンビルダーとしての地位を確立しています。
* AIファーストのスタートアップ企業は、サードパーティの画像にレトロフィットするクラウド配信型分析を提供し、既存企業のソフトウェアシェアを侵食しています。
* 中国メーカーは、国内のメガハブ向けにコスト競争力のあるCTラインを拡大しており、世界的に価格圧力をかけていますが、サイバーセキュリティやサプライチェーンの検証のハードルにより、輸出の伸びは限定的です。
* 全体として、ハードウェアの仕様よりもソフトウェアの革新とライフサイクルサービスが競争上の優位性をもたらしています。

最近の業界動向
* 2025年5月: Smiths Detectionは、ドバイ国際空港（DXB）の全ターミナルに高度な検査場スクリーニングソリューションを導入する契約をドバイ航空エンジニアリングプロジェクト（DAEP）と締結しました。この取り組みは、世界で最も混雑する空港の一つであるDXBのセキュリティ運用を強化し、旅客体験を向上させることを目的としています。
* 2024年1月: Rohde & Schwarzは、米国の空港にQPS201 UHD AITセキュリティスキャナーを供給するため、TSAと1090万米ドルの契約を締結しました。ミリ波技術を用いたこれらのスキャナーは、迅速でアクセスしやすい旅客スクリーニングを保証し、主要空港に導入され、TSAおよびECACの先進セキュリティスクリーニング技術基準を満たしています。

本レポートは、世界の空港スキャナー市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の現状、成長予測、競争環境、将来の展望までを網羅しています。

市場規模は2025年に46.1億米ドルに達し、2030年までに69.0億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.40%です。技術別では、CT（Computed Tomography）システムが、高度な画像処理に関する世界的な規制要件により、10.56%のCAGRで最も急速に成長しています。地域別では、大規模な空港建設を背景に、アジア太平洋地域が2030年までに10.60%のCAGRを記録し、最も高い成長潜在力を示しています。システムモビリティ別では、軍の近代化や一時的なイベントセキュリティにおける再配置可能なスクリーニング資産の必要性から、ポータブルシステムが10.90%のCAGRで需要を牽引しています。AI（人工知能）ソリューションは、自動脅威認識により手動での画像レビューを削減し、検出精度を向上させ、レトロフィットソフトウェアを提供するベンダーに競争優位性をもたらしています。

市場の成長を促進する主な要因としては、航空保安基準におけるCTスキャナーの義務化、アジア太平洋地域およびアフリカにおける世界的な空港容量の拡大、政府による検査ポイントアップグレードへの資金提供の増加が挙げられます。また、従来のX線システムからデュアルエネルギーシステムへの置き換え、AI駆動型自動脅威認識の導入、セルフサービス型乗客スキャンキオスクの普及も市場を牽引しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。これには、身体画像取得に関するプライバシー懸念、スキャナーの高額な初期費用とライフサイクルコスト、接続されたスクリーニングネットワークにおけるサイバー脆弱性、関税や部品供給の混乱などが含まれます。

本レポートでは、市場を技術（X線スキャナー、CT、ミリ波スキャナー、テラヘルツイメージングシステム）、製品タイプ（乗客ボディスキャナー、手荷物スキャナー、貨物・車両スキャナー、ウォークスルー・ハンドヘルド金属探知機）、システムモビリティ（固定型、ポータブル型、車両搭載型、ドライブスルー/トンネルシステム）、エンドユーザー（商業空港、軍用空港）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に細分化して分析しています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されています。Smiths Detection Group Ltd.、Rapiscan Systems, Inc.、Leidos Holdings, Inc.など、多数の主要ベンダーの企業プロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、製品・サービス、最近の動向などが提供されています。

市場の機会と将来の展望では、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 航空保安基準におけるCTの義務化

  • 4.2.2 世界的な空港容量の拡大（アジア太平洋およびアフリカ）

  • 4.2.3 チェックポイントのアップグレードに対する政府資金の増額

  • 4.2.4 従来のX線システムからデュアルエネルギーシステムへの置き換え

  • 4.2.5 AI駆動型自動脅威認識の導入

  • 4.2.6 セルフサービス乗客スキャンキオスク

• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 身体画像取得に関するプライバシーの懸念

  • 4.3.2 スキャナーの高い初期費用とライフサイクルコスト

  • 4.3.3 接続されたスクリーニングネットワークにおけるサイバー脆弱性

  • 4.3.4 関税および部品供給の混乱

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 テクノロジー別
  • 5.1.1 X線スキャナー

  • 5.1.2 コンピュータ断層撮影 (CT)

  • 5.1.3 ミリ波 (mmWave) スキャナー

  • 5.1.4 テラヘルツイメージングシステム

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 乗客用ボディスキャナー

  • 5.2.2 手荷物スキャナー

  • 5.2.3 貨物・車両スキャナー

  • 5.2.4 ウォークスルー型およびハンドヘルド型金属探知機

• 5.3 システムの可動性別
  • 5.3.1 固定型

  • 5.3.2 ポータブル型

  • 5.3.3 車載型

  • 5.3.4 ドライブスルー/トンネルシステム

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 商業空港

  • 5.4.2 軍用空港

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 イギリス

  • 5.5.2.2 フランス

  • 5.5.2.3 ドイツ

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 イスラエル

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 スミス・ディテクション・グループ株式会社 (スミス・グループ plc)

  • 6.4.2 ラピスキャン・システムズ株式会社

  • 6.4.3 レイドス・ホールディングス株式会社

  • 6.4.4 ユニテック・テクノロジー株式会社

  • 6.4.5 C.E.I.A. S.p.A.

  • 6.4.6 アストロフィジックス株式会社

  • 6.4.7 テック84株式会社

  • 6.4.8 ジラルドーニ S.p.A.

  • 6.4.9 アナロジック・コーポレーション

  • 6.4.10 ギャレット・エレクトロニクス株式会社

  • 6.4.11 ウェストミンスター・グループ Plc

  • 6.4.12 タレス・グループ

  • 6.4.13 VMIセキュリティ・システムズ

  • 6.4.14 マイクロXリミテッド

  • 6.4.15 ファンダーランデ・インダストリーズ B.V.

  • 6.4.16 ローデ・シュワルツ GmbH & Co. KG

  • 6.4.17 ニューテック・カンパニー・リミテッド

7. 市場機会と将来展望