民間航空機オーバーヘッドビン市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

商用航空機オーバーヘッド収納棚市場は、2025年には3億8568万米ドルと推定され、2030年までに6億7064万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は11.7%と見込まれています。この市場は、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となるでしょう。市場の集中度は高く、主要なプレーヤーが限られています。

市場概要
オーバーヘッド収納棚は、その導入以来、動作制御と収納性の面で大きく進化してきました。乗客の手荷物の種類と量、および収納容量増加の需要に応じて設計が進化しています。航空会社は、より多くの旅行者を快適に収容するために、客室スペースの最大化に注力しています。OEM（相手先ブランド製造業者）は航空会社と緊密に連携し、大型で軽量、かつ乗客の要求に応える美的デザインの新しいオーバーヘッド収納棚を開発しています。これらの開発は、航空会社がプレミアム収納オプションを通じて追加収益を生み出すことにも繋がっています。
すべての商用旅客機にオーバーヘッド収納棚が装備されているため、新しい航空機の納入増加に伴い、その需要も高まっています。これは、より多くの乗客が空の旅を利用し、航空機の稼働率が上昇しているためです。新しい航空機プログラムや客室改修プロジェクトも市場の成長を牽引すると予想されており、メーカーは航空会社と乗客の進化するニーズに応えようと努めています。
しかし、搭乗・降機時間の短縮を目的として、多くの航空会社が預け入れ手荷物のみを推奨しているため、一部の航空会社では機内収納棚の需要が減少する可能性もあります。

主要な市場トレンド

1. ワイドボディ機セグメントが主要なシェアを占める見込み
ワイドボディ機セグメントは、予測期間中に主要なシェアを占めると推定されています。ワイドボディ機は、長時間のフライトや国際線に主に利用され、乗客はより多くの手荷物、特に大型の機内持ち込み手荷物を携行する傾向があります。そのため、航空会社はこれらの旅行者の収納ニーズを満たすために、ワイドボディ機の広範なオーバーヘッド収納容量に依存しています。ワイドボディ機は、より広々とした座席配置と大型のオーバーヘッド収納棚を提供するように設計されており、より快適でリラックスした機内体験に貢献しています。満足度の高い乗客は、快適性を優先する航空会社を選ぶ傾向があります。
例えば、エアバスのA330neoのオーバーヘッド収納は、A350から着想を得ており、手荷物スペースが66%増加しています。エアバスA350は大型のオーバーヘッド収納コンパートメントを備えており、乗客はすべてのクラスで少なくとも1つのローラーバッグを収納でき、ストレスのない搭乗と機内でのアクセスを容易にしています。同様に、ボーイングはB737 MAX航空機にオプション機能として「スペースビン」を提供しており、これは標準サイズのバッグを6個収納可能です。世界中の様々な航空会社からのワイドボディ機の受注増加は、より多くの収納棚の需要を促進すると考えられます。例えば、2023年5月には、エア・インディアがボーイングとエアバスから計70機のワイドボディ機を発注しました。

2. アジア太平洋地域が最も高い需要を生み出す可能性
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い需要を生み出す可能性が高いです。この地域では、中間層人口の増加、可処分所得の向上、観光業の拡大により、航空旅行が大幅に増加しています。この旅客数の増加は、より多くの旅行者が機内持ち込み手荷物を携行するため、オーバーヘッド収納棚の需要と直接的に関連しています。国際航空運送協会（IATA）によると、2030年までにアジアの航空旅行は、北米とヨーロッパという次の2つの最大の市場を上回ると予測されています。このような高い旅客増加率に伴い、この地域の航空会社は増加する需要に対応するために新しい航空機を調達する必要があります。
さらに、アジア太平洋地域の航空会社は、運航効率と乗客満足度を向上させるために、航空機フリートの購入と近代化にますます投資しています。この近代化の一部には、最新の利便性と美学の基準を満たすためのオーバーヘッド収納棚を含む客室のアップグレードが含まれます。中国、インド、日本、韓国の航空会社は、フリートの拡大と近代化プログラムのために、航空機OEMに対してナローボディ機およびワイドボディ機の大量の受注残を抱えています。例えば、2023年2月現在、エア・インディア、インディゴなどのインドの民間航空会社は、様々なメーカーから1,100機の航空機の発注残を抱えています。航空機の受注と納入が増加するにつれて、予測期間中にこの地域からオーバーヘッド収納棚の需要が同時に発生すると考えられます。

競争環境
商用航空機オーバーヘッド収納棚市場は統合されており、エアバスSE、FACC AG、Safran、AVIC Cabin Systems (UK) Limited、JAMCO Corporationといった少数の主要プレーヤーが存在します。これらは、商用航空機用のオーバーヘッド収納棚および関連コンポーネントの主要メーカーの一部です。
新しい航空機モデルの導入に伴い、革新的なソリューションと製品を提供できる企業は、長期契約を獲得する上で有利な立場にあります。また、航空機OEMによる自社オーバーヘッド収納棚の開発・設計への投資増加も、世界の収納棚メーカーの市場シェアに影響を与える可能性があります。例えば、2023年6月には、エアバスがA220ファミリーの顧客向けに、新しい客室機能セットを備えた新しいエアスペースキャビンを提供することを決定しました。このため、ディール・アビエーションはA220航空機用の新しいオーバーヘッド収納棚「エアスペースXLビン」を開発する予定であり、これは収納容量が20%増加し、客室構造全体の重量を約300ポンド削減するとされています。

最近の業界動向
* 2023年6月: ディール・アビエーションとHAECOキャビン・ソリューションズは、単通路機向けの新しいプレミアムエコノミーキャビンコンセプトを構築するために提携しました。このコンセプトには、拡大されたオーバーヘッド収納棚、ECO軽量パーティション、最先端のキャビン照明などが含まれています。
* 2022年5月: サウスウェスト航空は、顧客体験向上に20億米ドルを投資すると発表しました。この投資には、強化された大型オーバーヘッド収納棚、Wi-Fi接続、幅広いIFE（機内エンターテイメント）コンテンツ、個人デバイス充電用の座席内電源ポートなどが含まれる予定です。同社の「Bags Fly Free」（手荷物2個まで無料）ポリシーを補完するものとして、大型オーバーヘッド収納棚を設置することで、機内持ち込み手荷物のスペースを増やすことを目指しています。

商用航空機オーバーヘッド収納ビン市場に関する本レポートは、商用航空機内の乗客座席上部に設置される手荷物収納スペースに焦点を当てています。これらの収納ビンは、乗客が手荷物を効率的かつ快適に収納するために不可欠な要素であり、新規航空機および既存航空機の両方で使用される収納ビンを対象としています。本調査は、市場の全体像を把握し、その動向、セグメンテーション、競争環境、および将来の機会を分析することを目的としています。

市場規模に関して、2024年には3億4,056万米ドルと推定されており、2025年には3億8,568万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）11.70%で成長し、2030年には6億7,064万米ドルに達すると見込まれています。この成長は、航空旅客数の増加や航空機の近代化、効率的な収納ソリューションへの需要の高まりに起因すると考えられます。

本市場は、主に以下の3つの主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* 航空機タイプ別: ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナル機に区分されます。
* 適合タイプ別: 新造機への搭載（ラインフィット）と、既存機への改修（レトロフィット）に分けられます。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカの主要地域に分類され、さらに各国レベルでの詳細な分析が含まれています。具体的には、北米では米国、カナダ、ヨーロッパでは英国、フランス、ドイツ、ロシア、アジア太平洋では中国、インド、日本、韓国などが挙げられます。各セグメントについて、市場規模は金額（米ドル）で提供されています。

市場の動向については、「市場概要」、「市場促進要因」、「市場抑制要因」が分析されています。また、業界の競争構造を理解するために「ポーターのファイブフォース分析」が適用されており、具体的には「サプライヤーの交渉力」、「買い手/消費者の交渉力」、「新規参入者の脅威」、「代替製品の脅威」、「競争ライバル関係の激しさ」といった側面から市場が評価されています。

地域別分析では、2025年において北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、この地域の航空産業の急速な発展が市場成長を牽引すると考えられます。

競争環境のセクションでは、「ベンダー市場シェア」が分析され、主要な市場参加企業のプロファイルが提供されています。主要企業としては、FACC AG、Safran、JAMCO Corporation、AVIC Cabin Systems (UK) Limited’s、Airbus SEなどが挙げられます。これらの企業は、市場における技術革新や製品開発、戦略的提携を通じて競争力を維持しています。

本レポートは、上記の主要な分析に加え、「研究方法論」、「エグゼクティブサマリー」、「市場機会と将来のトレンド」といったセクションも網羅しており、市場に関する包括的な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因

• 4.3 市場の阻害要因

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 供給者の交渉力

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 新規参入の脅威

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 航空機の種類
  • 5.1.1 狭胴型航空機

  • 5.1.2 広胴型航空機

  • 5.1.3 地域航空機

• 5.2 装備
  • 5.2.1 ラインフィット

  • 5.2.2 レトロフィット

• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.2 欧州

  • 5.3.2.1 英国

  • 5.3.2.2 フランス

  • 5.3.2.3 ドイツ

  • 5.3.2.4 ロシア

  • 5.3.2.5 その他の欧州

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 インド

  • 5.3.3.3 日本

  • 5.3.3.4 韓国

  • 5.3.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.3.4 ラテンアメリカ

  • 5.3.4.1 メキシコ

  • 5.3.4.2 ブラジル

  • 5.3.4.3 その他のラテンアメリカ

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 エジプト

  • 5.3.5.4 南アフリカ

  • 5.3.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 ベンダー市場シェア

• 6.2 企業プロファイル
  • 6.2.1 エアバスSE

  • 6.2.2 FACC AG

  • 6.2.3 サフラン

  • 6.2.4 ボーイング社

  • 6.2.5 ジャムコ株式会社

  • 6.2.6 AVICキャビンシステムズ（英国）リミテッド

  • 6.2.7 ITT Inc.

  • 6.2.8 ディール・シュティフトゥング＆Co. KG

  • 6.2.9 香港航空機技術有限公司

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド