トラクター市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

トラクター市場の概要について、以下の通りご報告いたします。

市場規模と予測

世界のトラクター市場は、2025年には898億ドルに達し、2030年までには1,196億1,000万ドルに成長すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.90%を見込んでおります。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、南米が最も急速な成長を遂げる市場となる見込みです。市場の集中度は中程度と評価されています。

主要な市場動向と洞察

市場の成長は、主に以下の要因によって牽引されています。

* 新興国における機械化需要の増加: アジアやアフリカなどの新興国では、都市部への人口移動と農村部の労働力減少により、農業の機械化が戦略的必要性となっています。インドの機械化率は中国や米国に比べて低く、大きな成長潜在力を秘めています。中国では、スマートな四輪駆動（4WD）トラクターや高馬力トラクターへの補助金制度が導入され、単位面積あたりの生産性向上を促進しています。共同所有モデルや機器共有アプリもコスト分散に貢献し、トラクターが単なる動力源ではなく多機能な資産として認識されることで、長期的な需要を支えています。
* OECDおよびBRICS諸国における農業労働力不足の深刻化: 米国、欧州連合、中国などでは、農業労働力不足が深刻化し、賃金コストの上昇と利益率の圧迫を招いています。これに対し、農家は賃金上昇に先んじて省力化技術の導入を加速させています。特に園芸や特殊作物栽培の分野では、自律型および遠隔操作型トラクターが大きく進展しており、労働力不足がトラクター市場の需要を根本的に押し上げています。
* 精密農業およびテレマティクスプラットフォームの急速な導入: 米国の大規模農場の70%がガイダンス自動操舵システムを利用しており、これにより収量増加と投入コスト削減が実現されています。メーカーは4G/5Gモデムや無線ソフトウェアをトラクターに組み込み、トラクターをデータノードとして活用し、可変施肥、フリート最適化、予知保全をサポートしています。AGCOとTrimbleの合弁事業は、2028年までに精密農業関連で20億ドルの収益を目指しており、デジタル技術の進歩が新型トラクターの魅力を高め、買い替え需要を刺激しています。
* データ駆動型トラクターレンタルプラットフォームの成長: MachineryLinkのようなリースフリート管理は、農業生産者が多額の予算をかけずに最新の高性能機器を利用することを可能にしています。クラウドダッシュボードを通じて、農家は機械の利用可能性を植え付けや収穫のピーク時期とシームレスに調整し、フリートの稼働率を大幅に向上させています。テレマティクス技術による稼働時間や負荷要因の詳細な洞察は、リスクベースの価格設定を可能にし、先進モデルの迅速な導入を促進しています。これにより、小規模農家への市場が拡大し、トラクター市場の景気循環に対する回復力が高まっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。

* 電子部品（チップ）供給のボトルネック: 半導体不足は、パワートレインコントローラーやセンサーモジュールの生産に長期的な影響を与えています。2025年初頭には、32ビットマイクロコントローラーのリードタイムが50週間を超え、生産ラインの停止や納期遅延を引き起こしました。新たな自動車用チップ製造施設の開設が進むものの、供給能力のひっ迫は依然として続いています。
* 貿易協定における新たな現地生産・原産地規則: 米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の現地生産比率基準やEUの厳格な規制は、メーカーにサプライチェーンの大幅な再構築を強いています。これにより、工具や検証にかかる費用が増大し、研究開発への投資が滞り、イノベーションが阻害され、新モデルの投入が遅れる可能性があります。結果として、利益率が圧迫され、市場の進歩が停滞する恐れがあります。

セグメント分析

* 馬力別: 2024年には40～100HPクラスが市場の47.23%を占め、汎用性の高い主流セグメントとなっています。一方、100HP超のユニットは、大規模農場が作付面積の効率化を追求する中で、予測期間中に7.28%のCAGRで成長すると予測されています。これは、高度な油圧システムやより広い作業幅のインプルメント、統合された精密技術をサポートするためです。ジョンディアの9RX機械製造のためのアイオワ州での拡張は、大型機械への長期的な信頼を示しています。
* 駆動方式別: 2024年にはコスト効率の高い2WDプラットフォームが市場の77.92%を占めました。しかし、4WDは、湿潤または傾斜地での耕作に必要な牽引力の向上や、精密農業における一貫した車輪スリップ制御による種子配置精度の保護といった利点から、採用が進んでいます。2030年までの4WDのCAGRは7.81%と予測されており、これは精密農業の普及と一致しています。
* 推進方式別: 2024年にはディーゼルエンジンが市場の90.81%を占め、依然として主流です。しかし、バッテリーコストの低下と充電ソリューションの普及により、バッテリー電気プラットフォームは予測期間中に9.21%のCAGRで急速に拡大しています。欧州の厳格なエンジン排出ガス規制は、研究開発予算を電動ドライブトレインに振り向ける要因となっています。フリート試験では、再生可能エネルギー由来の電力を使用した場合、稼働時間の短い段階で燃料コストの同等性が示されており、航続距離への不安が解消されるにつれて、電気自動車の経済的優位性がライフサイクル全体で顕著になり、市場をゼロエミッションソリューションへと着実に移行させています。
* 用途別: 2024年には農業がトラクター市場の89.38%を占め、圧倒的なシェアを誇りました。しかし、建設分野では、グレーディング、資材運搬、現場準備といった重要な役割でトラクターの利用が増加しています。ブラジル、インド、米国などの新興経済圏における野心的なインフラ整備計画に牽引され、建設分野の需要は2030年までに7.42%のCAGRで上昇すると予測されています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年にはトラクター市場の55.72%を占めました。中国は高馬力およびスマートトラクターへの転換を進めており、引き続き重要な市場です。東南アジア諸国政府は、機械購入に対する譲許的融資を提供し、この地域のトラクター市場の堅調な成長を維持しています。
* 南米: ブラジルの大豆・トウモロコシ作付面積の増加と、機器のアップグレードを促進する国内融資制度に支えられ、6.98%のCAGRで最も急速な拡大を遂げています。マッセイファーガソン、ヴァルトラ、ニューホランドがブラジル市場で大きなシェアを占めており、現地組立が顧客の嗜好に影響を与えていることを示しています。チリとコロンビアは果物輸出の多様化を通じて需要を増加させ、大陸全体の勢いを強化しています。
* 北米と欧州: 成熟した市場であり、販売台数の伸びは緩やかですが、単位あたりの価値は高いという特徴があります。2024年には欧州の車両登録台数が過去10年間で最低水準に落ち込み、収益性の課題が浮き彫りになりました。しかし、欧州は電気自動車の試験導入や自律走行技術の規制枠組み開発において先駆的な役割を果たしています。
* 中東とアフリカ: 市場開発の初期段階にありますが、世界のトラクター産業の長期的な拡大と多様性にとって、ますます重要な地域となっています。

競争環境

世界のトラクター市場は中程度の集中度を示しており、主要プレーヤーが世界収益の大部分を占めていますが、地域的な競合他社にも余地があります。Deere、CNH Industrial、AGCO、Kubota、Mahindraなどの主要企業は、独自の精密技術スタック、自律走行ロードマップ、統合された金融部門を通じて差別化を図っています。技術提携は活発化しており、AGCOによるTrimbleの農業部門の20億ドル買収は、レトロフィット自律走行分野でのリーダーシップを確立しました。Deereは米国で200億ドルを投資し、9RXの生産能力増強とバッテリーの研究開発に充て、プレミアム製品の提供を強化しています。

地域スペシャリストは、現地のアフターサービスネットワークと価格競争力を活用し、東南アジアやアフリカでシェアを維持しています。レンタルプラットフォームは、機器のアクセスと所有権を切り離すことで新たな競争をもたらし、OEMブランドへのロイヤルティを希薄化させる可能性を秘めています。部品不足や政策主導の現地生産化は、事業運営の複雑さを増しており、サプライチェーンの混乱を緩和できる垂直統合型プレーヤーが有利な状況です。全体として、戦略的焦点は馬力競争からソフトウェアエコシステムと電動化へと移行しており、世界のトラクター産業における成功要因を再定義しています。

最近の業界動向

* 2025年5月: ジョンディアは、米国内の製造能力強化に200億ドルを投資すると発表しました。これにより、大規模な工場拡張と、高性能な新型9RXトラクターラインナップの導入が進められます。
* 2025年4月: キャセイカーゴターミナルは、香港国際空港のターミナル内から西貨物エプロンへの直接牽引を可能にする自律型電動トラクターの初の端から端までの試験運用を完了しました。
* 2025年2月: ジョンディアは、初の電動農業用トラクターシリーズを発表しました。ブドウ園、果樹園、酪農場向けに設計されたE-Powerモデル3機種は、約130馬力で、ディーゼル駆動の同等モデルと性能が一致しており、現在3つの異なるサイズで試験運用中です。

本レポートは、世界のトラクター市場に関する詳細な分析を提供しています。トラクターは、通常、前部に小型車輪、後部に大型車輪を装備した車両であり、農業、建設、林業、自治体・敷地管理、運搬・物流といった幅広い分野において、ロータリー耕うん機、プラウ、耕うん、播種、栽培、収穫などの様々な作業用アタッチメントを牽引するために使用されます。

市場は、馬力別（40HP未満、40～100HP、100HP超）、駆動方式別（二輪駆動、四輪駆動/全輪駆動）、推進方式別（ディーゼル、バッテリー式電気、ハイブリッド）、用途別、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に細分化され、各セグメントについて市場規模と予測が米ドル建てで示されています。

エグゼクティブサマリーによると、世界のトラクター市場規模は2025年に898億ドルに達し、2030年までには1,196.1億ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下が挙げられます。
* 新興国における農業機械化の需要増加
* 各国政府による補助金や低金利の農業融資制度の提供
* OECD諸国およびBRICS諸国における農業労働力不足の深刻化
* 精密農業およびテレマティクスプラットフォームの急速な導入と普及
* バッテリー式電気トラクターおよび燃料電池式トラクターの商業化の進展
* データ駆動型トラクターレンタルプラットフォームの成長と効率化

これらの要因は、農業生産性の向上、コスト削減、環境負荷の低減に貢献し、市場拡大を後押ししています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* トラクターの高額な初期費用と、農産物価格の変動による収益不安定性
* モンスーンや天候サイクルに依存する季節的な収入構造
* 電子部品用チップの供給ボトルネックによる生産遅延
* 貿易協定における新たな現地化および原産地規則によるサプライチェーンへの影響

市場の状況をさらに深く掘り下げるため、本レポートではバリューチェーン/サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、およびポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の構造と競争ダイナミクスを詳細に評価しています。

市場規模と成長予測のセクションでは、特に注目すべき動向が示されています。馬力別では、100HPを超えるトラクターが、農場の統合とより高い圃場作業能力への需要を背景に、年平均成長率（CAGR）7.28%で最も速く成長すると予測されています。推進方式別では、バッテリー式電気モデルが、排出ガス規制や低い運用コストに支えられ、全推進方式の中で最も高いCAGR 9.21%で拡大しています。この成長は、バッテリー技術の進歩、電気自動車の普及拡大、および様々な産業におけるエネルギー貯蔵ソリューションへの需要増加に起因しています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されており、Deere & Company、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporation、Mahindra & Mahindra Ltd.、Kubota Corporation、CLAAS KGaA mbH、Escorts Kubota Ltd.、TAFE Ltd.、Sonalika (International Tractors Ltd.)、SDF Group、Yanmar Co. Ltd.、Argo Tractors S.p.A.、LS Mtron Ltd.、Daedong (Kioti)、TYM Corporation、Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology CO., LTD、YTO Group Corp.、XCMG Construction Machinery Co., Ltd.、Zetor Tractors a.s.、J C Bamford Excavators Ltd.といった主要企業の詳細なプロファイルが含まれています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、世界のトラクター市場に関する包括的かつ戦略的な洞察を提供します。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興経済国における機械化需要の増加

  • 4.2.2 政府補助金と低金利農業信用枠

  • 4.2.3 OECDおよびBRICS諸国における農業労働力不足の深刻化

  • 4.2.4 精密農業およびテレマティクスプラットフォームの急速な導入

  • 4.2.5 バッテリー式電気トラクターおよび燃料電池トラクターの商業化

  • 4.2.6 データ駆動型トラクターレンタルプラットフォームの成長

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い初期費用と商品価格の変動性

  • 4.3.2 モンスーン/気象サイクルへの季節的収入依存

  • 4.3.3 電子部品用チップ供給のボトルネック

  • 4.3.4 貿易協定における新たな現地化および原産地規則

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.7.3 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（単位））

• 5.1 馬力別
  • 5.1.1 40 HP未満

  • 5.1.2 40 – 100 HP

  • 5.1.3 100 HP超

• 5.2 駆動タイプ別
  • 5.2.1 二輪駆動 (2WD)

  • 5.2.2 四輪駆動/全輪駆動 (4WD/AWD)

• 5.3 推進タイプ別
  • 5.3.1 ディーゼル

  • 5.3.2 バッテリー電気

  • 5.3.3 ハイブリッド (ディーゼル電気)

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 農業

  • 5.4.2 建設

  • 5.4.3 林業

  • 5.4.4 市営・敷地管理

  • 5.4.5 運搬・ロジスティクス

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 その他の北米地域

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 英国

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他の欧州地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 オーストラリア

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 エジプト

  • 5.5.5.5 南アフリカ

  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Deere & Company

  • 6.4.2 CNH Industrial N.V. (Case IH, New Holland)

  • 6.4.3 AGCO Corporation (Massey Ferguson, Valtra, Fendt)

  • 6.4.4 Mahindra & Mahindra Ltd.

  • 6.4.5 Kubota Corporation

  • 6.4.6 CLAAS KGaA mbH

  • 6.4.7 Escorts Kubota Ltd.

  • 6.4.8 TAFE Ltd.

  • 6.4.9 Sonalika (International Tractors Ltd.)

  • 6.4.10 SDF Group (Same Deutz-Fahr)

  • 6.4.11 Yanmar Co. Ltd.

  • 6.4.12 Argo Tractors S.p.A.

  • 6.4.13 LS Mtron Ltd.

  • 6.4.14 Daedong (Kioti)

  • 6.4.15 TYM Corporation

  • 6.4.16 Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology CO., LTD

  • 6.4.17 YTO Group Corp.

  • 6.4.18 XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

  • 6.4.19 Zetor Tractors a.s.

  • 6.4.20 J C Bamford Excavators Ltd

7. 市場機会と将来展望