テネシー貨物輸送・物流市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

テネシー州の貨物・物流市場は、2025年には356.4億米ドルと推定され、2025年から2030年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.47%で成長し、2030年には463.9億米ドルに達すると予測されています。この市場は、宅配便、速達、小包（CEP）、貨物輸送、貨物運送、倉庫保管、その他のサービスといった物流機能と、農業、漁業、林業、建設業、製造業、石油・ガス、鉱業、採石業、卸売・小売業などのエンドユーザー産業によってセグメント化されています。市場の集中度は中程度です。

この市場は、食品・飲料および製薬分野からの需要増加と、政府の取り組みによって大きく拡大すると見込まれています。テネシー州の倉庫保管部門では、投資とイニシアチブが活発化しています。例えば、2024年7月には、テネシー州知事ビル・リー氏と経済地域開発局長スチュアート・C氏が、Steel Warehouse社のジェファーソンシティでの拡張計画を発表しました。同社は旧Footwear Industries of Tennesseeの建物を改修する予定です。

テネシー州運輸省（TDOT）は、貨物輸送システムの強化に向けた政府の取り組みを主導しています。州全体の複合貨物計画は、混雑緩和と複合一貫輸送の促進を目的とした戦略を提示し、テネシー州を国内物流の主要拠点として位置づけています。

さらに、食品・飲料産業、製薬分野、その他の温度管理が必要な産業の成長に伴い、温度管理された保管施設への需要も高まっています。例えば、2024年8月には、PepsiCo Beverages North America（PBNA）がスマーナに最新の倉庫および配送センターを開設しました。これは同社にとって南東部で最大、国内で2番目に大きな施設です。

業界レポートによると、2024年には貨物市場のさまざまなセグメントで10%から40%の成長率が予測されています。この成長は、消費支出、産業回復、インフラ開発といった要因に加えて、サプライチェーンの安定性が重要な役割を果たすと期待されています。結論として、テネシー州の貨物・物流市場は、戦略的投資、政府のイニシアチブ、主要産業からの需要増加に支えられ、堅調な成長が見込まれており、国内物流ネットワークにおける重要なハブとしての役割を強化すると考えられます。

主要な市場トレンド

小売業の拡大が市場ダイナミクスに影響
テネシー州の貨物・物流市場は、小売部門の拡大によって活況を呈しています。この成長は、製造業者から消費者への商品輸送、迅速な小包配送を必要とするEコマースの急増、およびグローバルサプライチェーンの複雑化によって加速されています。企業は、消費者の期待に応えるため、最適化された在庫管理と、より迅速で効率的な物流ソリューションをますます重視しています。

例えば、2024年3月には、Amazonがジャクソン・マディソン郡にラストマイル配送ハブを開設し、テネシー州西部地域の顧客向けサービスを強化する予定です。この施設は65,000平方フィートの広さで、ジャクソンのハイウェイ223とラガーレーンに戦略的に配置されます。建設は先月開始されたばかりですが、施設の計画はまだ初期段階にあります。

ラストマイル施設は、顧客の注文を発送準備する上で極めて重要です。Amazonはテネシー州に広範な拠点を持ち、複数の運営センターとナッシュビルに本社オフィスを構えています。2010年以来、同社は州内で24,000人のフルタイムおよびパートタイムの雇用を創出し、インフラと従業員報酬に205億米ドル以上を投資してきました。顧客フルフィルメントおよび輸送部門の従業員のほとんどは、時給17米ドルから28米ドルを受け取っています。

結論として、小売部門の成長は、Eコマースと物流の進歩と相まって、貨物・物流市場を牽引し続けています。Amazonのような企業は、インフラとラストマイル配送施設への戦略的投資が、進化する消費者の需要に応え、このダイナミックな市場で競争優位性を維持するために不可欠であることを示しています。

倉庫の急増が市場成長を促進
テネシー州の倉庫事業者は、効率性を高め、急増する需要に対応するため、ロボット工学、AI、倉庫管理システム（WMS）などの自動化および先進技術への投資を増やしています。

2024年8月には、インディアナ州サウスベンドに本社を置くSteel Warehouse Co.が、テネシー州ジェファーソン郡での事業拡大を計画しています。この戦略的な動きは、建設機械、農業、芝生・庭園、トラック・トレーラーなどの産業に対する同社のコミットメントを強調するものです。2,000万米ドルの投資により、同社は40,000平方フィートの新しい施設を開設し、70以上の雇用を創出すると予想されています。Steel Warehouseは、ジェファーソン郡へのさらなる事業投資を誘致することも視野に入れています。この施設は、テネシー州チャタヌーガとメンフィスにあるSteel Warehouseの既存拠点の拡張として機能します。

同じく2024年8月には、PepsiCo Beverages North America（PBNA）が、テネシー州スマーナに広大な倉庫および配送ハブを開設しました。この施設はPBNAにとって南東部で最大であり、国内で2番目に大きな規模を誇ります。さらに、2024年7月には、Second Harvest Food Bank of Middle Tennesseeが、スマーナのアルマビルロードに36,000平方フィートの配送倉庫の開設を祝いました。この最先端の施設は、生鮮食品の品質を維持するための大型冷蔵ユニットを備えており、テネシー州南部中部の15の機関と、Second Harvestと提携する110のパートナー機関の配送コストを削減することを目指しています。

結論として、テネシー州における倉庫インフラと技術への投資の増加は、効率的なサプライチェーンソリューションに対する需要の高まりに対応する上での州の戦略的重要性を反映しています。これらの発展は、地域の経済成長を促進し、重要な雇用機会を創出すると期待されています。

競争環境
テネシー州の貨物・物流市場では、主要なプレーヤーが、中程度の細分化と競争が特徴の状況で事業を展開しています。業界の巨頭が主導する一方で、多くの主要プレーヤーが提携を築き、革新を推進し、事業範囲を拡大しています。これらの戦略的な動きは、サービス提供を強化し、競争優位性を確保することを目的としています。この分野の著名なプレーヤーには、FedEx、Amazon、Mallory Alexander International Logistics、High Road Incorporated、Stellar Logistix Corp.などが含まれます。

一例として、ヤマハ発動機株式会社とその米国法人であるYamaha Motor Corporation, USA（Yamaha USA）は最近、リアルタイム輸送可視化ソリューションのリーダーであるShippeoとの戦略的提携を発表しました。カリフォルニア州とジョージア州に本社オフィスを構え、ウィスコンシン州とアラバマ州に施設、テネシー州とジョージア州に工場を持つヤマハの広範な拠点は、市場ダイナミクスを推進する上でのこのようなパートナーシップの重要性を強調しています。

最近の業界動向
最近の業界動向として、2024年10月には、テネシー州を拠点とするコーチ会社であるDreamlinerが、2つのエンターテイメント輸送事業を買収しました。この動きにより、Dreamlinerは輸送ニッチを拡大し、テイラー・スウィフトやジェリー・ロールのようなスターと以前提携していた運送業者と協力することを目指しています。

また、2024年4月には、北米のLTL（混載）貨物輸送分野の主要プレーヤーであるXPOが、3つの新しいサービスセンターを開設しました。これらのセンターは、テネシー州グッドレッツビル（ナッシュビル近郊）、コロラド州グランドジャンクション、アリゾナ州ノガレスに位置しています。これらの開設は、XPOが2023年12月にYellow Corporationから取得した28の拠点のうち、最初の運用サイトとなります。これらの追加により、XPOの北米における拠点は合計297か所となりました。

これらの動向は、テネシー州が国内物流ネットワークにおける重要なハブとしての役割をさらに強固なものにすると期待されています。

本レポートは、テネシー州の貨物・ロジスティクス市場に焦点を当てた包括的な分析を提供しています。貨物・ロジスティクスとは、多様な輸送モードとサプライチェーン戦略を駆使し、商品の出発地から最終目的地までの移動と保管を計画、実行、監督する一連の活動を指します。本調査は、市場のデリバラブル、前提条件、調査範囲を明確にし、詳細な調査方法論に基づいて市場の現状と将来を深く掘り下げています。

エグゼクティブサマリーでは、市場の主要な数値が示されています。テネシー州の貨物・ロジスティクス市場は、2024年には336.9億米ドルと推定されました。2025年には356.4億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.47%で着実に成長し、2030年には463.9億米ドルに達すると見込まれています。

市場の洞察として、現在の市場概要、業界政策と規制、政府の規制とイニシアチブ、サプライチェーン/バリューチェーン分析が詳細に検討されています。特に、イベントロジスティクス分野における技術革新の動向や、地政学的な要因およびパンデミックが市場に与える影響についても分析されています。

市場のダイナミクスは、以下の要因によって形成されています。
市場の推進要因としては、インフラ開発の継続的な進展と産業全体の回復が挙げられます。これらは、物流需要の増加と効率化を促進し、市場成長の強力な原動力となっています。
一方、市場の阻害要因としては、インフレの進行と金利の上昇が企業の運営コストに影響を与え、また一部のセグメントにおける市場飽和の兆候が成長の課題となる可能性があります。
市場機会としては、革新的なテクノロジー、例えば自動化、AI、IoTなどの導入による効率化とサービス向上、そしてサプライチェーンのレジリエンスを高めるニアショアリングのトレンドが挙げられます。これらは、市場に新たな成長経路と競争優位性をもたらす可能性を秘めています。
さらに、業界の魅力度を評価するため、ポーターのファイブフォース分析が実施されており、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさといった側面から市場構造が分析されています。

市場は、ロジスティクス機能別とエンドユーザー産業別に詳細にセグメント化されています。
ロジスティクス機能別では、クーリエ、エクスプレス、小包（CEP）サービス、貨物フォワーディング、そして航空、鉄道、道路、海上・内陸水路といった多様な輸送モードによる貨物輸送、さらに倉庫保管、その他のサービスが含まれます。これにより、物流サービスの多様な側面が網羅されています。
エンドユーザー産業別では、農業、漁業・林業、建設、製造業、石油・ガス、鉱業・採石業、卸売・小売業、その他の幅広い産業が対象となっており、各産業における物流ニーズの特性が分析されます。

競争環境については、市場集中度の概要が示され、主要企業のプロファイルが提供されています。市場で活動する主要なプレーヤーには、FedEx、Amazon、Mallory Alexander International Logistics、High Road Incorporated、Stellar Logistix Corp、Easley Transportation、RDX LLC、DHL、XPO Logistics、Kuehene+Nagelなどが挙げられ、これらの企業の動向が市場競争に影響を与えています。

本レポートはまた、将来の市場機会とトレンドについても深く掘り下げており、市場参加者が戦略を策定する上での重要な指針を提供します。付録として、GDP分布などのマクロ経済指標、輸送・保管部門の経済への貢献を示す経済統計、製品別の輸出入を示す貿易統計など、分析を裏付ける詳細なデータも含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査成果物

• 1.2 調査の前提条件

• 1.3 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

• 4.1 現在の市場概要

• 4.2 業界の政策と規制

• 4.3 政府の規制と取り組み

• 4.4 サプライチェーン/バリューチェーン分析

• 4.5 イベントロジスティクス分野における技術革新に関する洞察

• 4.6 地政学とパンデミックが市場に与える影響

5. 市場のダイナミクス

• 5.1 市場の推進要因
  • 5.1.1 インフラ開発の進展

  • 5.1.2 産業の回復

• 5.2 市場の阻害要因
  • 5.2.1 インフレと金利

  • 5.2.2 市場の飽和

• 5.3 市場機会
  • 5.3.1 革新的な技術

  • 5.3.2 ニアショアリングの動向

• 5.4 業界の魅力度 – ポーターの5フォース分析
  • 5.4.1 新規参入の脅威

  • 5.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 5.4.3 供給業者の交渉力

  • 5.4.4 代替品の脅威

  • 5.4.5 競争の激しさ

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 ロジスティクス機能別
  • 6.1.1 宅配便、速達便、小包 (CEP)

  • 6.1.2 貨物輸送代行

  • 6.1.3 貨物輸送

  • 6.1.3.1 輸送モード別

  • 6.1.3.1.1 航空

  • 6.1.3.1.2 鉄道

  • 6.1.3.1.3 道路

  • 6.1.3.1.4 海上および内陸水路

  • 6.1.4 倉庫保管

  • 6.1.5 その他のサービス

• 6.2 エンドユーザー産業別
  • 6.2.1 農業

  • 6.2.2 漁業および林業

  • 6.2.3 建設

  • 6.2.4 製造業

  • 6.2.5 石油およびガス

  • 6.2.6 鉱業および採石業

  • 6.2.7 卸売業および小売業

  • 6.2.8 その他

7. 競争環境

• 7.1 市場集中度概要

• 7.2 企業プロファイル
  • 7.2.1 フェデックス

  • 7.2.2 アマゾン

  • 7.2.3 マロリー・アレクサンダー・インターナショナル・ロジスティクス

  • 7.2.4 ハイロード・インコーポレイテッド

  • 7.2.5 ステラ・ロジスティクス・コープ

  • 7.2.6 イーズリー・トランスポーテーション

  • 7.2.7 RDX LLC

  • 7.2.8 DHL

  • 7.2.9 XPOロジスティクス

  • 7.2.10 キューネ・アンド・ナーゲル*

• *リストは網羅的ではありません
• 7.3 その他の企業

8. 市場機会と将来のトレンド

9. 付録

• 9.1 マクロ経済指標（活動別GDP分布）

• 9.2 経済統計 – 運輸・倉庫部門の経済への貢献

• 9.3 対外貿易統計 – 製品別輸出入