世界の杖・松葉杖市場の市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

世界の杖および松葉杖市場概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

# はじめに

本レポートは、世界の杖および松葉杖市場の規模、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。高齢化の進展、筋骨格系疾患の増加、技術革新が市場の成長を牽引しており、基本的な歩行補助具から、コネクテッドで軽量なデバイスへと需要がシフトしています。

# 市場概要と主要なポイント

世界の杖および松葉杖市場は、2025年には11.8億米ドルに達し、2030年には14.4億米ドルに成長すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.17%です。市場集中度は中程度であり、北米が最大の市場である一方、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。

主要な市場動向の要点：

* 製品タイプ別： 2024年には杖が市場シェアの55.23%を占め、引き続き市場を牽引しています。一方、松葉杖は2030年までに4.41%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 素材構成別： 2024年にはアルミニウムが収益の37.46%を占めましたが、カーボンファイバー複合材は2030年までに4.51%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別： 2024年には在宅医療が市場規模の41.14%を占めました。リハビリテーションセンターは4.21%のCAGRで最も急速に成長するエンドユーザーセグメントです。
* 流通チャネル別： 2024年には小売薬局が収益シェアの45.45%を保持しましたが、オンラインポータルは2030年までに4.32%のCAGRで成長しています。
* 地域別： 2024年には北米が収益シェアの40.53%を占めました。アジア太平洋地域は2030年までに4.52%のCAGRで最も急速に成長する地域です。

# 市場の推進要因

世界の杖および松葉杖市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。

1. 世界の高齢者人口の増加： 国連のデータによると、65歳以上の人口の割合は、特に後発開発途上国で急増しており、杖および松葉杖市場の長期的な需要を裏付けています。高齢者人口の増加は、バランス補助具の需要を直接的に高め、進行性の移動能力低下に伴う買い替え需要も促進します。各国政府は、健康的な高齢化政策や償還制度の改善を通じて、この需要を支えています。
2. 変形性関節症および関節リウマチの発生率の増加： 筋骨格系疾患は、杖および松葉杖市場に慢性的なユーザーを継続的に供給しています。これらの疾患は徐々に進行するため、デバイスのライフサイクルが長くなり、買い替え頻度も高まります。非侵襲的な補助具は、手術と比較して費用対効果が高いため、支払者にとって魅力的であり、杖や松葉杖は保存的治療戦略の中心となっています。
3. リハビリテーションおよび在宅医療の採用の増加： 外来リハビリテーションセンターは、費用対効果の高いケア経路への支払者の移行に後押しされ、4.21%のCAGRで拡大しています。退院患者が携帯型歩行補助具を自宅に持ち帰ることで、アクセサリーやスマートモニタリング機能の追加販売が促進されます。在宅医療サービスの成長は、高齢者の在宅生活を支援する政策と連携し、コネクテッドな移動補助具をバーチャルケアプランの不可欠な要素として位置付けています。
4. スマート・センサー搭載型杖および松葉杖の採用の急増： 人工知能（AI）と電気刺激を組み合わせたFDA承認のEvoWalk 1.0のような製品は、治療的価値を生み出し、より厳格な償還規則に対応しています。内蔵センサーが歩行対称性、荷重分布、歩調を捉え、機械的な補助具を臨床医のためのデータソースに変えています。世界知的所有権機関（WIPO）に提出されたセルフケア技術の特許出願は、この変革に対する商業的信頼を裏付けています。
5. 持続可能性を重視したカーボンファイバー製補助具の需要： カーボンファイバー複合材は、デバイスの軽量化とセンサー統合を可能にし、戦略的な素材となっています。医療調達政策がライフサイクル全体のカーボンフットプリント削減を重視するにつれて、リサイクル可能な複合樹脂が持続可能性の側面を加え、市場をさらに推進しています。
6. ハンズフリー膝松葉杖の革新： ハンズフリー膝松葉杖の革新は、アクセサリー販売を促進し、特定のニッチ市場で需要を拡大しています。

# 市場の抑制要因

市場の成長を妨げる可能性のある主な要因は以下の通りです。

1. 代替移動補助具の利用可能性： 車椅子、スクーター、歩行器は、特に筋力やバランスが著しく損なわれているユーザーにとって、機能的な代替品となります。メディケアの電動移動機器に関する詳細な規則は、特定の臨床プロファイルを持つ患者にとってこれらの選択肢を経済的に実現可能にしています。
2. 「ローテク」補助具に対する第三者償還の縮小： メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は2024年に新しい文書化要件とHCPCSコードを導入し、基本的な歩行補助具に対する行政上のハードルを高めました。保険会社は、測定可能な臨床的利益の証拠をますます要求しており、これは従来の木製杖よりもセンサー強化製品の方が満たしやすい要件です。
3. 腋窩松葉杖の長期使用による人間工学的損傷： 腋窩松葉杖の長期使用は、ユーザーの疲労や神経圧迫のリスクを伴うことがあり、人間工学に基づいた前腕型松葉杖への需要をシフトさせています。
4. ロボット外骨格への嗜好の高まり： ロボット外骨格のような先進的な技術は、特に北米やヨーロッパで早期採用が進んでおり、長期的に杖や松葉杖の需要を一部抑制する可能性があります。

# セグメント分析

製品タイプ別：杖が市場を牽引し、松葉杖が急速に成長

2024年には杖が市場の55.23%を占め、単点杖、四点杖、オフセット杖などの多様性が、軽度から中程度のバランス問題を抱えるユーザーに支持されています。松葉杖は、ベースは小さいものの、リハビリテーションプロトコルが早期歩行を重視し、スマート松葉杖のプロトタイプが技術に精通したクリニックを惹きつけることで、2030年までに4.41%のCAGRで拡大すると予測されています。腋窩型はユーザーの疲労や神経圧迫のリスクがあるため、人間工学に基づいた前腕型への需要が高まっています。荷重センサーやBluetoothモジュールを搭載したスマート松葉杖は、負傷後のケアをエビデンスに基づいたプロセスに変え、コンプライアンス追跡を重視するセラピストにアピールしています。

素材構成別：アルミニウムが優勢、カーボンファイバーが成長

アルミニウムは、その優れた価格性能比と確立された製造ラインにより、2024年に37.46%の収益を上げました。しかし、カーボンファイバーは4.51%のCAGRで最も急速に成長しているセグメントです。複合シャフトは、スチール製の半分以下の重量で高い繰り返し荷重に耐えることができ、虚弱な高齢者や活動的なリハビリテーション患者に支持されています。また、カーボンファイバーは構造的完全性を損なうことなくセンサーアレイ用の配線を内蔵できるため、次世代のコネクテッド補助具の前提条件となっています。木材は伝統的な美学を好むユーザーにニッチな足場を保っていますが、そのシェアの減少は、重量、湿気、メンテナンスの欠点を反映しています。

エンドユーザー別：在宅医療がリード、リハビリテーションセンターが成長を加速

2024年には在宅医療が世界の収益の41.14%を占め、自宅での高齢化を好む消費者の傾向と、高価な施設ベッドから患者を遠ざける支払者のイニシアチブを強調しています。ここでは、バンドルされたサービスモデルが、杖や松葉杖と遠隔医療によるチェックインを組み合わせ、遵守と安全性を確保しています。リハビリテーションセンターは、現在規模は小さいものの、病院が患者を早期退院させることで外来治療量が増加するため、4.21%のCAGRで最も急速に成長すると予想されています。病院や診療所は、急性期の怪我や術後の経路を通じて安定したベースライン需要を維持しています。

流通チャネル別：小売が中心、オンラインが加速

小売薬局は、近接性、在庫の広さ、薬剤師の指導により、2024年に45.45%のシェアを維持しました。しかし、移動が制限された消費者が自宅配送やピアレビューを重視するため、オンラインストアは2030年までに4.32%のCAGRで成長しています。Eコマースプラットフォームは、交換用チップやバッテリーのサブスクリプション提供を促進し、単発の販売を継続的な収益源に変えています。病院薬局は、外科部門に関連する高回転の松葉杖に焦点を当て、耐久医療機器ショールームは、高級な需要を取り込むためにカーボンファイバーやスマートなバリアントをますます在庫しています。

# 地域分析

北米：最大の市場

北米は2024年に世界の収益の40.53%を占め、メディケアおよびメディケイド政策によるデバイス取得補助金と、堅牢な流通インフラに支えられています。この地域の杖および松葉杖市場規模は、請求を標準化し、迅速な請求処理を促進する更新されたHCPCSコードの恩恵を受けています。高い技術採用率は、センサー搭載モデルの早期導入を促し、サプライヤーに価格決定力をもたらしています。人口動態パターンは依然として主要な推進要因であり、65歳以上の居住者の割合は毎年増加しています。

アジア太平洋：最も急速に成長する市場

アジア太平洋地域は、2030年までに4.52%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。日本の2040年の医療費が89兆円に達すると予測されていることは、急速に高齢化する人口に対して費用対効果の高い移動補助具を導入する必要性を強調しています。中国の2060年までに33.4兆米ドルに達すると予想される医療費は、潜在的な顧客ベースをさらに拡大します。地域政府は、基本的な歩行補助具を償還する地域保健プログラムに投資し、販売量の拡大を刺激しています。中国とインドの現地製造クラスターは、リードタイムを短縮し、着地コストを削減することで、杖および松葉杖市場への浸透を加速させています。

ヨーロッパ：安定した成長

ヨーロッパは堅実ながらも緩やかな成長を遂げています。調和されたCEマークプロセスは市場参入を合理化する一方で、各国の支払者は厳格なエビデンス要件を維持しており、サプライヤーをデータ豊富なスマートデバイスへと向かわせています。持続可能性指令はリサイクル可能な素材を支持し、カーボンファイバーの採用を加速させています。

中東・アフリカおよび南米：発展途上段階

対照的に、中東・アフリカおよび南米は、初期段階から発展途上段階へと移行しています。可処分所得の増加と保険適用範囲の改善により、徐々に採用が進んでいますが、流通ネットワークの制約と臨床医密度の低さが短期的な進歩を抑制しています。

# 競争環境と主要プレイヤー

杖および松葉杖市場は中程度の断片化を示しており、上位5ブランドが世界の売上高の40%未満を占め、地域スペシャリストやニッチなイノベーターに余地を残しています。規模の優位性は主に薬局チェーンや病院グループとの調達契約にあります。

戦略的な動きは主に3つのテーマに集中しています。第一に、合併と事業売却がポートフォリオを再構築しています。例えば、Bioventusは2024年10月にAdvanced Rehabilitation部門を4500万米ドルで売却し、中核となる生物製剤に資本を再配分しました。第二に、デジタル化が進んでいます。Evolution Devicesは、標準的な松葉杖に取り付けられるAI搭載の電気刺激システムであるEvoWalk 1.0のFDA 510(k)承認を取得し、移動補助具と治療用ウェアラブルの融合を示しています。第三に、サプライチェーンの現地化が関税リスクを軽減しています。

特許出願は、センサーアレイ、ハプティックフィードバック、折りたたみ式カーボンファイバーフレームに集中しており、知的財産集約度の高まりを示唆しています。スタートアップ企業は、メンテナンス部品と遠隔リハビリテーションダッシュボードをパッケージ化したD2C（消費者直販）サブスクリプションを追求し、ディーラーネットワークに依存する既存企業に挑戦しています。全体として、競争は商品価格から臨床的利益の証明とデジタルエコシステム統合へと軸足を移しています。

主要プレイヤー：

* Cardinal Health, Inc.
* Medline Industries, Inc.
* Drive DeVilbiss Healthcare
* Invacare Corporation
* Sunrise Medical

# 最近の業界動向

* 2024年10月： Bioventus Inc.は、Advanced Rehabilitation事業をAccelmed Partnersに4500万米ドル（最大2000万米ドルのアーンアウトを含む）で売却しました。
* 2024年4月： メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は、バッテリー駆動型歩行器用のE0152を含む新しいHCPCSコードを有効化し、償還のための文書化を厳格化しました。
* 2024年2月： FDAは、Trexo Robotics Holdingsに対し、市販前承認なしに移動機器を販売したとして警告書を発行し、新興技術に対する厳格な監視を強調しました。
* 2024年1月： Evolution Devicesは、AIベースの機能的電気刺激システムであるEvoWalk 1.0のFDA 510(k)承認を取得しました。

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出典： Mordor Intelligenceこれらの動向は、リハビリテーション医療機器市場が技術革新と規制の監視の両方によって急速に進化していることを示しています。AIベースのシステムの承認や、償還コードの厳格化、そしてFDAによる新興企業への警告は、この分野における成長機会と課題の両方を浮き彫りにしています。今後も、患者のニーズに応えるための技術開発と、それを取り巻く規制環境の変化が市場の動向を左右する主要因となるでしょう。

このレポートは、杖および松葉杖市場に関する包括的な分析を提供しており、市場の定義、成長要因、抑制要因、市場規模予測、競争環境、および将来の展望を詳細に記述しています。

1. 市場定義と調査範囲
本調査における杖および松葉杖市場は、負傷者、障害者、または高齢者の下肢からの体重を再配分し、バランスを改善することを主目的とする、市販の手持ち式歩行補助具を対象としています。具体的には、シングルポイント杖、クアッド/マルチレッグ杖、腋窩松葉杖、前腕松葉杖、ハンズフリー/スマート松葉杖、および関連する先端やカフなどのアクセサリーが含まれます。これらの製品は、小売薬局、病院薬局、オンラインチャネルを通じて世界中で販売されています。一方、車椅子、歩行器、歩行訓練器、電動スクーターは、その使用強度、経済性、および規制経路が大きく異なるため、本分析の対象外とされています。

市場は、製品タイプ（杖、松葉杖、アクセサリー）、素材構成（木材、アルミニウム、カーボンファイバー/複合材、熱可塑性樹脂その他）、エンドユーザー（病院・診療所、在宅医療、リハビリテーションセンター、スポーツ傷害センター）、流通チャネル（小売薬局、病院薬局、オンライン）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の各主要国）にわたって詳細にセグメント化されています。

2. 市場規模と成長予測
杖および松葉杖市場は、2025年に11.8億米ドルの規模に達し、2030年までには14.4億米ドルに成長すると予測されています。製品セグメント別では、杖が市場を牽引しており、2024年には世界の収益の55.23%を占めています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると見込まれており、急速な高齢化と医療の近代化を背景に、2030年まで年平均成長率（CAGR）4.52%で拡大すると予測されています。

3. 市場促進要因
市場の成長を促進する主要な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 世界の高齢者人口の増加: 高齢化社会の進展に伴い、歩行補助具の需要が増大しています。
* 変形性関節症および関節リウマチの発生率の増加: これらの疾患による移動困難者が増加し、補助具の必要性が高まっています。
* リハビリテーションおよび在宅医療の採用の増加: 病院から在宅への移行が進む中で、自宅での使用に適した補助具の需要が高まっています。
* スマート、センサー対応の杖および松葉杖の採用の急増: 技術革新により、より機能的で安全なデバイスが普及しています。
* 持続可能性を重視したカーボンファイバー製補助具の需要: 軽量で耐久性のある素材への関心が高まっています。
* ハンズフリー膝松葉杖の革新によるアクセサリー販売の促進: 新しいタイプの松葉杖が登場し、関連アクセサリーの市場も拡大しています。

4. 市場抑制要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 代替移動補助具の利用可能性: 車椅子や歩行器など、他の移動補助具が選択肢として存在します。
* 「ローテク」補助具に対する第三者償還の縮小: 従来のシンプルな補助具に対する保険償還が減少傾向にあり、費用負担がユーザーの採用を妨げる可能性があります。
* 長期的な腋窩松葉杖使用による人間工学的損傷: 腋窩松葉杖の不適切な使用や長期使用が、ユーザーに不快感や損傷を与えるリスクがあります。
* ロボット外骨格への嗜好の高まり: より高度な移動支援技術であるロボット外骨格への関心が高まり、従来の補助具からの移行が進む可能性があります。

5. 技術的展望と素材トレンド
スマート技術は市場の将来の成長に大きな影響を与えています。センサー対応およびAI支援デバイスは、臨床モニタリングを強化し、より厳格な償還規則を満たすことで、市場全体のCAGRに0.5パーセントポイントを追加すると予測されています。また、素材の面では、カーボンファイバー複合材が年平均成長率4.51%で拡大しており、軽量化と組み込み電子機器の搭載を可能にすることで、ユーザーの快適性とデータ収集能力を向上させています。

6. 調査方法と信頼性
本レポートの調査は、一次調査と二次調査を組み合わせた厳格な方法論に基づいています。一次調査では、理学療法士、整形外科医、リハビリテーションセンターの購買担当者、大手薬局のバイヤーなどへのインタビューを通じて、サービス寿命、交換サイクル、カーボンファイバーやスマートセンサーデザインへの嗜好といった市場の具体的な動向を検証しています。二次調査では、世界保健機関（WHO）の障害有病率データ、国連人口部の高齢化コホート、疾病対策センター（CDC）の傷害監視システム、ユーロスタットの医療機器貿易コード、特許動向などの公開情報に加え、企業報告書や税関出荷データ、オンライン価格情報、Mordor Intelligenceが保有するサブスクリプションデータベースなどを活用し、多角的にデータを収集・分析しています。

市場規模の算出と予測は、国レベルの移動困難人口から開始し、有病率とデバイス普及率を重ね合わせ、輸出入出荷額と照合し、チャネルマージンで調整するトップダウンアプローチを採用しています。また、サプライヤーの収益集計やASP（平均販売価格）と販売量のサンプリングによるボトムアップチェックも行い、合計値を固定しています。股関節・膝関節置換術件数、変形性関節症発生率、65歳以上人口の成長、素材価格指数、償還政策の変更などがモデルの変数として考慮され、多変量回帰分析とシナリオ分析を通じて2030年までの需要が予測されています。

Mordor Intelligenceのベースラインは、厳密に定義された調査範囲、変数レベルでの予測、および年間監査を通じて、市場推定値の変動を抑制し、戦略的計画のための信頼性の高い出発点を提供しています。他社の調査がアクセサリーやスマート杖を除外したり、平均価格を固定したり、隔年更新で通貨やインフレの影響を修正しない場合があるのに対し、本レポートはこれらのギャップを埋めることで、よりバランスの取れた分析を実現しています。

7. 競争環境と将来展望
レポートでは、市場集中度、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル（Drive DeVilbiss Healthcare、Cardinal Health、Medline Industries、Invacare Corporation、Ottobockなど多数）を通じて、競争環境を詳細に分析しています。また、未開拓分野や未充足ニーズの評価を通じて、市場の機会と将来の展望についても言及しています。

最終更新日：2025年6月16日このレポートは、市場の動向、課題、機会を包括的に理解するための貴重な情報源であり、企業が情報に基づいた意思決定を行い、競争優位性を確立するための戦略を策定する上で不可欠なツールとなります。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界の高齢者人口の増加

  • 4.2.2 変形性関節症&関節リウマチの発生率の増加

  • 4.2.3 リハビリテーション&在宅医療の導入の増加

  • 4.2.4 スマートセンサー搭載の杖&松葉杖の導入急増

  • 4.2.5 持続可能性を重視した炭素繊維製補助具の需要

  • 4.2.6 ハンズフリー膝松葉杖の革新がアクセサリー販売を促進

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 代替移動補助具の入手可能性

  • 4.3.2 「ローテク」補助具に対する第三者償還の縮小

  • 4.3.3 長期的な腋窩松葉杖使用による人間工学的損傷

  • 4.3.4 ロボット外骨格への嗜好の高まり

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模&成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 杖

  • 5.1.1.1 一本杖

  • 5.1.1.2 多点杖 / 複数脚杖

  • 5.1.2 松葉杖

  • 5.1.2.1 脇下松葉杖

  • 5.1.2.2 ロフストランドクラッチ

  • 5.1.2.3 ハンズフリー / スマート松葉杖

  • 5.1.3 アクセサリー

• 5.2 材料組成別
  • 5.2.1 木材

  • 5.2.2 アルミニウム

  • 5.2.3 炭素繊維 / 複合材料

  • 5.2.4 熱可塑性樹脂 & その他

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院 & クリニック

  • 5.3.2 在宅医療施設

  • 5.3.3 リハビリテーションセンター

  • 5.3.4 スポーツ傷害センター

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 小売薬局

  • 5.4.2 病院薬局

  • 5.4.3 オンライン

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 Drive DeVilbiss Healthcare

  • 6.3.2 Cardinal Health

  • 6.3.3 Medline Industries

  • 6.3.4 GF Health Products

  • 6.3.5 NOVA Medical Products

  • 6.3.6 Invacare Corporation

  • 6.3.7 Ergoactives

  • 6.3.8 Sunrise Medical

  • 6.3.9 Ossenberg GmbH

  • 6.3.10 BESCO Medical

  • 6.3.11 Carex (Compass Health)

  • 6.3.12 Ottobock

  • 6.3.13 Pride Mobility Products

  • 6.3.14 iWALKFree

  • 6.3.15 Flexmotiv

  • 6.3.16 TFI HealthCare

  • 6.3.17 AMG Medical

  • 6.3.18 Home Medical Products Inc.

  • 6.3.19 Benmor Medical

  • 6.3.20 Stander

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来の見通し