建設・インフラ 試験・検査・認証市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

建設・インフラの試験、検査、認証（TIC）市場に関する市場概要を以下に要約いたします。

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# 建設・インフラの試験、検査、認証（TIC）市場概要

本レポートは、建設・インフラの試験、検査、認証（TIC）市場について、サービスタイプ（試験サービス、検査サービス、認証サービス）、調達タイプ（社内、アウトソーシング）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ）別にセグメント化し、その市場規模を米ドルで予測しています。

市場規模と成長予測
2025年における建設・インフラTIC市場の規模は239.7億米ドルと推定されており、2030年までに300.9億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.65%に達すると予測されています。アジア太平洋地域が最も成長が速く、最大の市場であり、市場集中度は低いとされています。

市場の動向と背景
市場の成長は、景気刺激策の下での投資、老朽化したインフラの段階的な更新、および建築基準の継続的な厳格化によって牽約されています。これらは、義務的な検査の安定した需要を生み出しています。
技術面では、高度な非破壊検査（NDT）、IoTセンサーアレイ、クラウドベースの分析が試験導入段階から商業規模へと移行しており、市場の技術プロファイルが変化しています。コンプライアンスの専門知識とデータ駆動型の洞察を組み合わせたサービスプロバイダーは価格決定力を高めていますが、従来の目視検査は徐々にコモディティ化されています。
需要側では、グリーンビルディング認証、気候変動レジリエンスの義務化、予知保全プログラムなどが、資産のライフサイクル全体にわたる検査の深度と頻度を増加させています。

主要なレポートのポイント
* サービスタイプ別: 2024年には検査サービスが市場シェアの54.1%を占め、最も大きな割合を占めました。一方、認証サービスは2030年までに4.9%のCAGRで最も速い成長を示すと予測されています。
* 調達タイプ別: アウトソーシングモデルは2024年の市場規模の69.5%を占め、4.8%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に収益シェアの44.7%を占め、2030年までに5.1%のCAGRで成長すると予測されています。

市場トレンドと洞察

促進要因

1. 厳格な建築基準の施行:
規制当局は、安全性、エネルギー効率、アクセシビリティに関する広範な規定を州および国のコードに組み込んでおり、計画承認から入居後の運用に至るまで検査のチェックポイントを拡大しています。これにより、義務的な検査の範囲が広がり、専門的な構造試験の需要が高まっています。プロジェクトオーナーが独立したコンプライアンスの証明を求めるため、アウトソーシングが加速しています。

2. 老朽化インフラの更新サイクル:
米国では約5万の橋梁が修理または交換を必要とし、1250億米ドルのバックログが存在します。また、西ヨーロッパの戦後建設された商業ビルは寿命を迎えています。これらの改修契約は、材料分析、耐荷重検証、安全性再認証といった一連のタスクを引き起こします。改修作業は稼働中の環境で行われることが多いため、オーナーはダウンタイムを最小限に抑えるために予知検査をスケジュールする傾向があり、安定した需要パターンを強化しています。

3. 持続可能なグリーンビルディング認証の需要:
2024年には世界のグリーンビルディング登録が43%増加しました。LEEDやBREEAMなどのプログラムは、一度限りの監査から継続的な性能検証へと移行しており、継続的なセンサーベースのデータ収集を必要とします。継続的なコミッショニング、室内空気品質サンプリング、炭素排出量追跡は、施設ごとのラボ試験と現場検査の量を増加させ、環境科学、IoTテレメトリー、データ分析を統合できる専門プロバイダーにとって、経常的な収益モデルを強化しています。

4. AI駆動型予知故障分析の採用:
フェーズドアレイ超音波、デジタルラジオグラフィー、熱画像システムに組み込まれた機械学習分類器は、人間の検査官が検出するよりもはるかに早く微細な亀裂や腐食箇所を特定しています。ロボット工学とAIの組み合わせにより、検査官はより広い表面積を安全にカバーでき、クラウド分析は生の検査データを反復可能なリスクスコアに変換します。早期採用企業は、ターンアラウンドタイムと診断深度で差別化を図り、プレミアム料金を獲得し、希少なNDT技術者を複雑な故障モードに集中させることができます。

抑制要因

1. 高度なNDTと熟練労働者の高コスト:
単一のフェーズドアレイ超音波装置は20万～50万米ドルかかることがあり、米国非破壊検査協会（ASNT）などの機関を通じた技術者認証には数年間の見習い期間と継続的な試験が必要です。中小企業はこのような設備投資や人材育成費用を償却するのに苦労し、市場参入を阻害し、選択的な統合を促進しています。

2. 断片化された認定要件:
ISO/IEC 17020が基本的な基準を定めているものの、多くの管轄区域が独自の認定要件を重ねており、グローバルプロバイダーは国ごとに能力を再認定する必要があります。重複する監査はコンプライアンスコストを増加させ、国境を越えた契約の市場投入までの時間を長期化させます。特に多国籍コンソーシアムが資金提供する大規模インフラプロジェクトにおいて、調和された相互承認がないことは、オーナーを国内規則に精通した地域専門家へと向かわせる要因となっています。

セグメント分析

1. サービスタイプ別: 検査サービスが基盤的シェアを維持
* 検査サービス: 2024年の収益の54.1%を占め、規制当局や保険会社が占有前に要求する義務的な現場訪問、構造検査、コード適合性チェックを通じて市場を支えています。
* 試験サービス: コンクリートコア、鋼溶接、土壌圧縮、環境汚染物質のラボ分析を提供し、エンジニアリングの仮定を裏付けます。
* 認証サービス: 2024年の市場規模では小さいものの、グリーンビルディングやネットゼロ目標の普及により4.9%のCAGRで最速成長が予測されています。デジタルワークフローは認証の採用を加速させ、継続的なエネルギー、水、炭素データを収集するプラットフォームが、従来の単発監査を継続的なサブスクリプションへと変えています。

2. 調達タイプ別: アウトソーシングがリードを拡大
* アウトソーシングモデル: 2024年の収益の69.5%を占め、独立した第三者保証へのオーナーの選好と、検査技術の複雑化を反映しています。高度なNDT機器への高い設備投資や、増大する賠償責任リスクにより、大手請負業者でさえも重要な検証作業を専門企業に依存する傾向があります。
* ハイブリッド型: 施設管理者が低スキルな目視検査を社内で行い、専門的なスキャン、ドローンによる飛行検査、または認証監査を外部委託するハイブリッドな取り決めも出現しています。しかし、深い技術的専門知識と24時間365日のデータインフラを社内で維持するにはコストがかかるため、アウトソーシングのシェアは構造的に優位を保ち、2030年まで増分支出の大部分を占めると予測されています。

地域分析

1. アジア太平洋:
建設・インフラTIC市場を支配しており、44.7%のシェアを占め、2030年までに5.1%のCAGRで他のすべての地域を上回る成長を続けています。中国の2024年に導入された検査改革は、構造、材料、環境の範囲にわたる第三者検証を義務付けており、高度なNDTプロバイダーを地方の入札リストに引き入れています。インドのインフラパイプラインは、州が資金提供する高速道路、地下鉄、再生可能エネルギー施設に関連する予測可能な検査マイルストーンを追加しています。

2. 北米:
成熟していますが堅調な需要プロファイルを維持しています。1.2兆米ドルのインフラ投資雇用法は、高速道路と橋梁の近代化、水道事業、ブロードバンドに資金を割り当てており、それぞれが資金引き出し前にマイルストーン検査を必要とします。ミシガン州やバージニア州を含む各州は建築基準を更新し、エネルギーベンチマークやアクセシビリティチェックを含む検査範囲を拡大しています。また、AI対応の予知分析をリードしており、ドローン調査、3Dツインモデル、クラウドダッシュボードの早期採用を推進し、検査あたりの支出を増加させています。

3. ヨーロッパ:
EUグリーンディールが市場を牽引しており、改修補助金が文書化されたエネルギー節約と結びつけられているため、現場でのブロワー・ドア試験、熱画像スキャン、運用炭素評価が増加しています。加盟国間で認定のタイムラインが異なるため、多国籍サービスプロバイダーは分散型のコンプライアンスチームを維持する必要があります。新興の欧州経済国は、厳格な品質保証プロトコルを要求するEU結束基金を通じて成長を促進しており、高所得国は地方自治体の建物や住宅ストックの深い改修プログラムに焦点を当てています。

競合状況
競争環境は中程度に細分化されています。SGS、Bureau Veritas、Intertekがグローバル収益のごく一部を占めるに過ぎず、地域専門企業には十分な余地が残されています。SGSは115カ国に2,500以上のラボを運営し、買収による拡大を続けています。Bureau Veritasは海洋およびオフショア認証に強みを持ち、IntertekはRiskAwareプラットフォームを活用して産業顧客に予知保全ソリューションを提供しています。

技術投資が主要な差別化要因となっています。ロボット工学、IoTセンサー、AI分析は、設備投資の探索から主流の予算項目へと移行しています。Intertekのデジタル検査管理スイートは、資産オーナーが施設全体の検査頻度、発見の深刻度、予算をリアルタイムで比較できるようにし、プレミアム契約更新を支えるコスト削減の洞察を提供しています。中小企業は、地域に特化したコード専門知識、迅速な動員、高層都市部のファサード安全性などの特定の垂直分野への特化を通じてシェアを維持しています。

市場の統合圧力は高まっています。2025年2月にSGSとBureau Veritasの間で合併交渉が中止されたことは、大規模な統合の戦略的論理と規制上のハードルの両方を浮き彫りにしました。KKRによる2024年のMarmic Fire and Safetyの買収に示されるように、プライベートエクイティの関心は依然として高く、経常的な検査キャッシュフローと低い設備投資がレバレッジド・バイアウト戦略とよく合致していることを示唆しています。全体として、市場は少数のグローバルに多角化されたプラットフォームと、多数のニッチで技術対応型の地域専門企業という「バーベル構造」へと進化する可能性が高いです。

主要プレイヤー
* Intertek Group PLC
* Bureau Veritas SA
* SGS SA
* TÜV SÜD AG
* TÜV Rheinland AG

最近の業界動向
* 2025年2月: SGSはBureau Veritasとの合併協議終了後、2025年中に買収活動を加速する計画を発表。
* 2025年1月: SGSがRTI Laboratories（78%出資）とAster Global Environmental Solutions（41%出資）を買収し、北米の持続可能性サービスを強化。
* 2024年12月: SGSがCertX AG（74%出資）の買収を完了し、欧州の認証プラットフォームを拡大。
* 2024年7月: UL SolutionsがTestNet Groupを買収し、試験および認証事業を拡大。

—市場の課題と機会

TICC業界は、デジタル化の加速、持続可能性への高まる要求、そして地政学的な変動といった複数の要因によって、大きな変革期を迎えています。これらの変化は、企業にとって新たな課題と同時に、成長のための重要な機会をもたらしています。

課題:
* 規制の複雑化と多様化: 世界各地で環境、安全、品質に関する規制が絶えず更新・追加されており、企業はこれらに対応するための専門知識とリソースを常に確保する必要があります。特に、国境を越えた取引においては、複数の地域の規制に準拠することが求められ、その複雑さは増す一方です。
* デジタル化への投資と人材確保: IoT、AI、ブロックチェーンなどの新技術の導入は、TICCサービスの効率性と精度を向上させる一方で、多額の初期投資と、これらの技術を扱える専門人材の確保を必要とします。特に、サイバーセキュリティの脅威は、デジタル化を進める上での重要な懸念事項です。
* 競争の激化: 大手グローバルプレイヤーと、特定のニッチ市場に特化した地域プレイヤーの両方からの競争が激化しています。価格競争だけでなく、サービスの差別化や付加価値の提供が求められています。
* 信頼性と独立性の維持: 検査・認証機関としての信頼性と独立性は、業界の根幹をなす要素です。利益相反の回避や、厳格な倫理基準の遵守が常に求められます。

機会:
* 持続可能性サービスへの需要増大: ESG（環境・社会・ガバナンス）への意識の高まりに伴い、企業のサステナビリティ報告、排出量検証、サプライチェーンの透明性確保などに関するTICCサービスの需要が急速に拡大しています。これは、特に環境試験、認証、コンサルティング分野で大きな成長機会を生み出しています。
* デジタル技術を活用した新サービスの開発: リモート検査、AIを活用したデータ分析、デジタルツインによるシミュレーションなど、デジタル技術を導入することで、より効率的でコスト効果の高い、革新的なTICCサービスを提供することが可能になります。これにより、新たな市場セグメントを開拓し、顧客体験を向上させることができます。
* 新興市場での成長: アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場では、インフラ整備の進展や経済成長に伴い、品質・安全基準への意識が高まっており、TICCサービスの需要が拡大しています。これらの地域での事業展開は、長期的な成長ドライバーとなり得ます。
* 専門化とニッチ市場の開拓: 特定の産業分野（例：再生可能エネルギー、EVバッテリー、医療機器）や、特定の技術（例：サイバーセキュリティ認証、データプライバシー検証）に特化した専門サービスは、高い付加価値を提供し、競争優位性を確立する機会となります。

全体として、TICC業界は、変化に適応し、新たな技術と市場のニーズに対応できる企業が、持続的な成長を遂げる可能性を秘めています。戦略的な投資、技術革新、そして専門人材の育成が、今後の成功の鍵となるでしょう。

このレポートは、建設およびインフラ分野における試験、検査、認証（TIC）市場の詳細な分析を提供しています。調査の範囲は、プロジェクトのライフサイクル全体にわたる建築およびインフラ関連活動で提供されるサービスを対象としており、サービスタイプ（試験サービス、検査サービス、認証サービス）、調達タイプ（自社、外部委託）、および地域別に市場をセグメント化して分析しています。

市場の現状と将来予測に関して、世界の建設TIC市場は2025年に239.7億ドルの価値があると評価されており、2030年までには300.9億ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、厳格な建築基準法の施行、老朽化したインフラの更新サイクル、持続可能な「グリーンビルディング」認証への需要の高まりが挙げられます。また、新興市場におけるインフラ整備への政府の景気刺激策、AIを活用した予測故障分析の導入、そして気候変動に強い設計基準の採用も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。高度な非破壊検査（NDT）技術と熟練労働者の高コスト、プロジェクトの遅延による検査範囲の縮小、細分化された認定・規制体制、そして遠隔検査におけるサイバーセキュリティリスクなどが挙げられます。

地域別の成長を見ると、アジア太平洋地域が最も速い成長率を示しており、中国とインドにおける大規模なインフラプロジェクトが牽引し、年平均成長率（CAGR）5.1%で拡大しています。サービスタイプ別では、グリーンビルディングの義務化に後押しされ、認証サービスが2030年まで年平均成長率4.9%で最も急速に拡大すると見込まれています。

検査の調達タイプに関しては、高額な設備費用、増大する法的責任リスク、および専門的な専門知識の必要性から、多くの企業が第三者プロバイダーへの外部委託を好む傾向にあります。

技術的な展望としては、AIを活用した予測分析、ロボット工学、IoTセンサーの統合が、診断の精度向上と継続的な収益モデルの構築に貢献し、検査業界を大きく変革しています。

競争環境については、Bureau Veritas SA、SGS SA、Intertek Group plc、TÜV Rheinland AG、DEKRA SE、Applus+ Services SA、UL Solutions Inc.、Lloyd’s Register Group Ltd.、TÜV SÜD AG、TÜV NORD GROUP、DNV AS、BSI Group、Kiwa N.V.、Eurofins Scientific SE、Core Laboratories Inc.、ALS Limited、MISTRAS Group Inc.、Element Materials Technology Group Ltd.、RINA S.p.A.、SOCOTEC Group SA、Noatum Inspection and Testing、CTI Certification and Testing International Co., Ltd.といった主要企業が市場で活動しています。レポートでは、これらの企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が詳細に分析されています。

最後に、市場の機会と将来の展望として、未開拓分野や未充足ニーズの評価も行われており、今後の市場発展の可能性が示唆されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 厳格な建築基準法の施行

  • 4.2.2 老朽化したインフラの更新サイクル

  • 4.2.3 持続可能な「グリーンビルディング」認証の需要

  • 4.2.4 新興市場インフラに対する政府の景気刺激策

  • 4.2.5 AIを活用した予測故障分析の導入

  • 4.2.6 気候変動に強い設計基準

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高度な非破壊検査（NDT）と熟練労働者の高コスト

  • 4.3.2 プロジェクトの遅延による検査範囲の縮小

  • 4.3.3 細分化された認定/規制体制

  • 4.3.4 リモート検査におけるサイバーセキュリティリスク

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 マクロ経済要因の影響

• 4.6 規制環境

• 4.7 技術的展望

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入者の脅威

  • 4.8.2 サプライヤーの交渉力

  • 4.8.3 買い手の交渉力

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 サービスタイプ別
  • 5.1.1 試験サービス

  • 5.1.2 検査サービス

  • 5.1.3 認証サービス

• 5.2 調達タイプ別
  • 5.2.1 社内

  • 5.2.2 外部委託

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 アルゼンチン

  • 5.3.2.3 その他の南米諸国

  • 5.3.3 欧州

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 英国

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 ロシア

  • 5.3.3.7 その他の欧州諸国

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 中国

  • 5.3.4.2 日本

  • 5.3.4.3 インド

  • 5.3.4.4 韓国

  • 5.3.4.5 東南アジア

  • 5.3.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 中東

  • 5.3.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.1.3 トルコ

  • 5.3.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.3.5.2 アフリカ

  • 5.3.5.2.1 南アフリカ

  • 5.3.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.3.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ビューローベリタスSA

  • 6.4.2 SGS SA

  • 6.4.3 インターテック・グループplc

  • 6.4.4 テュフ ラインランドAG

  • 6.4.5 デクラSE

  • 6.4.6 アプラス+サービスSA

  • 6.4.7 ULソリューションズInc.

  • 6.4.8 ロイズ レジスター グループLtd.

  • 6.4.9 テュフ ズードAG

  • 6.4.10 テュフ ノルド グループ

  • 6.4.11 DNV AS

  • 6.4.12 BSIグループ

  • 6.4.13 キワN.V.

  • 6.4.14 ユーロフィンズ・サイエンティフィックSE

  • 6.4.15 コア・ラボラトリーズInc.

  • 6.4.16 ALSリミテッド

  • 6.4.17 ミストラス・グループInc.

  • 6.4.18 エレメント・マテリアルズ・テクノロジー・グループLtd.

  • 6.4.19 リナS.p.A.

  • 6.4.20 ソコテック・グループSA

  • 6.4.21 ノアタム検査・試験

  • 6.4.22 CTI認証・試験インターナショナルCo., Ltd.

7. 市場機会と将来展望