照明市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

照明市場の概要

世界の照明市場は、2025年には1,395億3,000万米ドルに達し、2030年までに1,899億3,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.36%です。この成長は、従来の照明からエネルギー効率の高いLEDへの移行が加速していることを反映しています。政府による水銀およびエコデザイン規制の強化、ビル所有者によるエネルギーコスト削減への追求、パンデミック後のレトロフィット需要の顕在化などが市場を牽引しています。

2024年には、LEDの二次交換量が58億ユニットに達し、堅調なリピート購入サイクルが2028年まで部品サプライヤーと器具メーカーの両方を支える見込みです。地域別では、インドのUJALAのような大規模なスキームを持つアジア太平洋地域が需要を牽引しています。また、GCC諸国のスマートシティ予算、北米の倉庫自動化、欧州の蛍光灯禁止措置などが、技術移行を後押ししています。市場の競争は激化しており、主要ベンダーは垂直統合を深め、特許を保護し、生産を現地化することで、価格に敏感でありながら仕様重視の照明市場で利益を確保しようとしています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には照明器具が収益の77.6%を占め、市場をリードしました。ランプおよびレトロフィットキットは2030年まで6.39%のCAGRで成長すると予測されています。
* 光源別: 2024年にはLED技術が照明市場シェアの69.4%を占め、2030年まで6.42%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 2024年には住宅用照明が照明市場規模の31.4%を占めました。一方、園芸・農業用照明は2025年から2030年の間に8.1%のCAGRで急速に成長しています。
* 設置タイプ別: 2024年にはレトロフィットプロジェクトが照明市場規模の64.7%を占めました。新規設置は7.1%のCAGRでより速く成長しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が46.9%のシェアで市場を支配しました。中東・アフリカ地域は2030年まで6.8%のCAGRで最も速く成長しています。

世界の照明市場のトレンドと洞察

促進要因

* アジアにおけるCOVID-19後のLEDランプおよび照明器具のレトロフィット需要の急増（CAGRへの影響: +1.2%）: 初期のLED製品が寿命に近づくにつれて、レトロフィットプログラムが市場に前例のない需要を生み出しています。2024年には世界の二次交換量が58億ユニットに達しました。インドのUJALAプログラムは、大規模な調達により電球価格を大幅に引き下げ、アクセスを拡大しつつメーカーの収益性を維持できることを示しました。商業施設所有者は、水銀規制に対応するため、蛍光灯トロファーやHIDハイベイをLEDにアップグレードしています。
* GCC諸国におけるスマートシティの展開によるコネクテッド街路照明の導入加速（CAGRへの影響: +0.8%）: GCCの電力会社は、コネクテッド照明器具を都市サービスのデジタル基盤と見なしています。ドバイの19億米ドルの自動スマートグリッド復旧システムは、適応型街路照明を統合し、損失を削減し、100%クリーンエネルギーのビジョンを支援しています。アブダビのパイロットプロジェクトでは、IoT対応LEDへの交換後、40～50%のエネルギー節約が示されています。
* 急速な倉庫自動化が北米におけるハイベイLEDの採用を促進（CAGRへの影響: +0.7%）: 従来の倉庫では照明がエネルギーの最大76%を消費するため、事業者はLEDレトロフィットをロボット工学や垂直ラック投資と組み合わせ、投資回収目標を達成しています。ネットワーク化された照明器具は倉庫管理ソフトウェアと連携し、コンベアが停止するとゾーンごとに調光し、自動ピッキングアームの周囲を明るくしてスキャン精度を向上させます。
* EUエコデザイン規制（EU）2019/2020による蛍光灯の段階的廃止（CAGRへの影響: +1.1%）: 蛍光灯の廃止は法的期限よりも早く進んでおり、主要なランプ工場は在庫滞留を避けるため、事前に生産ラインを閉鎖しました。2025年半ばまでに小売店ではLEDが棚の95%以上を占めると報告されており、早期導入企業はオフィスレトロフィットで3ヶ月の投資回収期間を挙げています。
* 農業輸出政策が園芸用照明を促進（CAGRへの影響: +0.4%）:
* インドのUJALA IIスキームが農村地域でのLED普及を拡大（CAGRへの影響: +0.6%）:

抑制要因

* ドイツにおける建築許可の遅延が新規照明器具の販売を抑制（CAGRへの影響: -0.9%）: 2025年4月のドイツの住宅建設許可件数は15,357件で、パンデミック前の通常水準である約20,000件を大幅に下回りました。住宅許可は前年比38.65%減少し、業界団体は2025年にさらに5%の収益減を予測しています。
* リチウムイオン価格の変動がアフリカにおけるスマートソーラー照明コストを上昇（CAGRへの影響: -0.5%）: オフグリッド照明計画は手頃な価格の蓄電池に依存していますが、2024年から2025年にかけて供給途絶によりバッテリーパック価格が25～30%変動しました。
* IP関連の特許訴訟が米国におけるOEMのコンプライアンスコストを増加（CAGRへの影響: -0.4%）:
* 偽造LED輸入がLATAMにおけるブランド製品の利益を損なう（CAGRへの影響: -0.3%）:

セグメント分析

* 製品タイプ別：照明器具が市場の進化を牽引
2024年には照明器具が収益の77.6%を占め、顧客が電球交換から統合システムへと移行する中で市場を牽引しています。シーリングパネル、ペンダント、ダウンライトはオフィスや商業施設での空間生産性向上をリードし、ハイベイ照明器具は倉庫自動化投資を後押ししています。街路灯ポールにはワイヤレスコントローラーが組み込まれ、電力会社向けにエネルギーデータを収集します。ランプは依然として価格に敏感なレトロフィットに不可欠ですが、照明器具中心の改修が勢いを増すにつれてシェアを譲っています。照明器具セグメントの6.39%のCAGRは、2030年までの照明市場規模予測の大部分を支えています。
* 光源別：LEDへの転換が加速
2024年にはLEDユニットが収益の69.4%を占め、2030年までの6.42%のCAGRにより、その優位性が確固たるものとなっています。蛍光灯の禁止によりLEDが標準的な光源となり、規模の経済によりルーメンあたりのコストが毎年削減されています。チップオンボードの進歩により、効率は220 lm/Wを超え、システム全体の消費電力を削減しています。LEDのシェアは新規建設でさらに高く、設計者は居住者の健康をサポートするために、色温度可変エンジンやヒューマンセントリック照明を指定しています。
* 用途別：住宅用がリード、園芸用が急増
2024年には住宅用スペースが収益の31.4%を占め、政府補助金制度によるLED電球の一括導入やスマートホームレトロフィットの増加が牽引しました。音声制御調光やサーカディアンプリセットは知覚価値を高め、1対1の電球交換ではなく複数部屋のアップグレードを促進しています。一方、園芸用照明は8.1%のCAGRで最も速い拡大を見せており、オランダの温室輸出業者や日本の垂直農場が推進しています。
* 設置タイプ別：レトロフィットの優位性が継続
2024年にはレトロフィットプロジェクトが設置量の64.7%を占めました。これは、老朽化した既存設備が寿命を迎えているためです。エネルギー料金が高止まりしているため、投資回収期間は2年以内になることがよくあります。施設管理者は、ダウンタイムを最小限に抑えるため、HVACのオーバーホールと同時にアップグレードを行うタイミングを計っています。
* 販売チャネル別：B2Bチャネルが優勢
2024年には直接/プロジェクトB2Bルートが59.8%のシェアを占めました。これは、エンジニア、請負業者、ESCOがソリューションを共同設計するコンサルティング的な販売サイクルを反映しています。大規模プロジェクトでは、コミッショニングと複数年サービスがバンドルされることが多く、継続的な収益を確保しています。

地域別分析

* アジア太平洋地域: 2024年の収益の46.9%を占め、製造と政府主導の導入における地域の二重の強みを示しています。インドのUJALAは3億6,780万個の電球を配布し、年間47,778百万kWhの電力需要を削減し、3,860万トンのCO₂排出を回避しました。中国の工場はコスト優位性を深めており、Signifyの20万平方メートルの九江工場は最大のLEDユニットとなり、オンショア効率へのサプライチェーンの転換を強調しています。
* 北米: 成熟した交換需要と自動化主導の新規需要が融合しています。ハイベイのレトロフィットやコネクテッドオフィスの改修が、住宅改修の軟化を相殺しています。しかし、特許訴訟は、Signifyなどがスマート照明のIPを執行するにつれて、コンプライアンスのオーバーヘッドを増加させています。
* 欧州: 規制主導の経路をたどっています。蛍光灯の禁止は売上を押し上げていますが、ドイツの住宅不況は新規建設パイプラインを縮小させています。南欧の観光地はファサードや街路照明の改修に投資し、北部の弱点を部分的に相殺しています。
* 中東・アフリカ地域: 6.8%のCAGRで成長チャートのトップを占めています。ドバイは都市全体の適応型グリッドに19億米ドルを割り当て、100万以上のコネクテッド照明器具を組み込んでいます。リヤドとドーハもこれに続き、Zhagaベースのソケットを標準化してベンダーに依存しないアップグレードを保証しています。
* ラテンアメリカ: 偽造品対策の強化に勢いがあります。ブラジルは低品質の輸入品に関税を課し、国内ブランドを保護することを目指しています。

競争環境

照明市場は中程度の集中度を示しており、上位5社（Signify、Acuity Brands、Zumtobel、Eaton’s Cooper Lighting、GE Current）が合わせて約40%のシェアを占めています。Signifyは2024年に61億ユーロの売上を報告し、LED収益の93%、1億5,300万のコネクテッドライトポイントを達成し、サービス重視への転換を強調しています。Acuityは12億1,500万米ドルのQSC買収を完了し、オーディオビジュアル資産をインテリジェントスペースプラットフォームに統合しました。

戦略的に、ベンダーは合弁事業を通じて垂直統合を追求しています。SignifyはDixon Technologiesと提携してインドで製造し、エジプトのGila Al Tawakol Electricとも提携し、物流コストを削減し、「Make in Country」の入札に対応しています。知的財産権の執行は厳しくなっており、SignifyのNanoleafに対する訴訟は、EnabLEDライセンスプログラムを通じた収益化の推進を強調しています。地域スペシャリストは、園芸用照明、UV-C消毒、歴史的建造物向けのファサード照明など、特定の用途ニッチに焦点を当てることで、広範な特許権を回避しています。

最近の業界動向

* 2025年6月: Dixon TechnologiesとSignifyが、大量生産LED照明器具を目的とした50:50のインド製造合弁事業を発表しました。
* 2025年5月: EatonがQ1のEPSで過去最高の2.45米ドルを記録し、前年比20%増となりました。これは、照明ソリューションを含む電気セグメントの9%の有機的成長に牽引されたものです。
* 2025年4月: SignifyがQ1の売上高14億ユーロを報告し、コネクテッドポイントの基盤を1億5,300万に拡大しました。
* 2025年4月: SignifyがNanoleafを6つの色混合特許で提訴し、スマート照明におけるIPの緊張を強調しました。
* 2025年1月: Acuity Brandsがスマートビルディング統合を深めるため、12億1,500万米ドルのQSC買収を完了しました。

本レポートは、世界の照明市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の動向、成長予測、競争環境、将来の展望に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

市場規模と成長予測では、世界の照明市場が2025年には1,395.3億米ドルに達し、2030年までには1,899.3億米ドルに成長すると予測されています。特にLEDソリューションは、2024年に収益シェアの69.4%を占め、2030年まで年平均成長率6.42%で成長し、蛍光灯やHID（高輝度放電灯）に取って代わると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、アジア地域におけるCOVID-19後のLEDランプおよび照明器具への改修需要の急増が挙げられます。また、湾岸協力会議（GCC）諸国でのスマートシティ展開がコネクテッド街路灯の導入を加速させていること、北米での倉庫自動化の進展が高天井用LEDの採用を促進していること、EUのエコデザイン規制（EU）2019/2020による蛍光灯の段階的廃止も重要な要素です。さらに、オランダと日本における農業輸出政策が園芸用照明を後押ししており、インド電力省のUJALA IIスキームが農村部でのLED普及を拡大させています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。ドイツでは建築許可の遅れが新規照明器具の販売を妨げており、アフリカではリチウムイオン価格の変動がスマートソーラー照明のコストを押し上げています。米国では知的財産権を巡る特許訴訟がOEMのコンプライアンスコストを増加させており、ラテンアメリカでは模倣品のLED輸入がブランド製品の利益率を低下させています。

本レポートでは、市場を製品タイプ（照明器具/フィクスチャ、ランプ）、光源（LED、蛍光灯、HID、ハロゲン、白熱灯）、用途（住宅、商業、産業、屋外・インフラ、園芸・農業、自動車）、設置タイプ（新規設置、改修・交換）、販売チャネル（直接/プロジェクト、小売、Eコマース）、および地域（北米、欧州、南米、アジア太平洋、中東・アフリカ）に細分化して分析しています。

地域別では、アジア太平洋地域が市場の46.9%を占める最大の市場であり、インドのUJALAのような大規模な政府プログラムや中国の製造規模が、この地域を最大の生産・消費地としています。アフリカのスマート照明プロジェクトでは、リチウムイオン価格の変動がソーラーハイブリッド街路灯の設備投資コストを上昇させ、自治体が計画を遅らせたり、再生バッテリーのサプライチェーンを模索したりする原因となっています。

用途別では、園芸・農業用照明が最も急速に拡大しており、制御環境型農場でのスペクトル調整可能なLEDシステムの採用により、年平均成長率8.1%で成長しています。設置タイプ別では、既存の蛍光灯設備の老朽化に伴い、改修・交換が現在の収益の64.7%を占めていますが、新興市場のインフラ整備加速により、新規設置も年平均成長率7.1%でより速く成長しています。

競争環境のセクションでは、Signify N.V.、ams OSRAM GmbH、Acuity Brands Inc.、GE Current、Panasonic Lighting、Samsung Electronics (LED)など、主要な市場プレイヤーの企業プロファイル、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が含まれています。本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価も行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場推進要因
  • 4.2.1 アジア全域におけるLEDランプおよび照明器具のCOVID後改修需要の急増

  • 4.2.2 湾岸協力会議諸国におけるスマートシティの展開がコネクテッド街路照明の導入を加速

  • 4.2.3 倉庫の急速な自動化が北米におけるハイベイLEDの採用を促進

  • 4.2.4 EUエコデザイン規制 (EU) 2019/2020による蛍光灯の段階的廃止

  • 4.2.5 農業輸出政策がオランダと日本における園芸用照明を促進

  • 4.2.6 電力省のUJALA IIスキームがインド農村部でのLED普及を拡大

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 建築許可の遅延がドイツにおける新規照明器具の販売を抑制

  • 4.3.2 リチウムイオン価格の変動がアフリカにおけるスマートソーラー照明のコストを上昇

  • 4.3.3 知的財産権を巡る特許訴訟が米国におけるOEMのコンプライアンスコストを増加

  • 4.3.4 偽造LEDの輸入がLATAMにおけるブランド品の利益を損なう

• 4.4 産業エコシステム分析

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 照明器具/備品

  • 5.1.1.1 天井およびペンダント

  • 5.1.1.2 ダウンライト

  • 5.1.1.3 トラッファーおよびパネル

  • 5.1.1.4 ハイベイおよびローベイ

  • 5.1.1.5 フラッドライトおよび街路灯

  • 5.1.1.6 装飾照明

  • 5.1.2 ランプ

  • 5.1.2.1 LED電球

  • 5.1.2.2 CFL

  • 5.1.2.3 蛍光管

  • 5.1.2.4 HID

  • 5.1.2.5 ハロゲン

• 5.2 光源別
  • 5.2.1 LED

  • 5.2.2 蛍光灯 (CFL/LFL)

  • 5.2.3 HID

  • 5.2.4 ハロゲン

  • 5.2.5 白熱灯

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 住宅用

  • 5.3.1.1 屋内

  • 5.3.1.2 屋外

  • 5.3.2 商業用

  • 5.3.2.1 オフィスおよびワークスペース

  • 5.3.2.2 小売およびホスピタリティ

  • 5.3.2.3 医療施設

  • 5.3.2.4 教育機関

  • 5.3.3 産業用

  • 5.3.3.1 製造施設

  • 5.3.3.2 倉庫およびロジスティクス

  • 5.3.3.3 石油、ガス、鉱業 (危険区域)

  • 5.3.4 屋外およびインフラ

  • 5.3.4.1 道路および街路照明

  • 5.3.4.2 建築物およびモニュメント

  • 5.3.4.3 スポーツおよびアリーナ

  • 5.3.5 園芸および農業

  • 5.3.5.1 温室

  • 5.3.5.2 植物工場

  • 5.3.6 自動車

  • 5.3.6.1 外装照明

  • 5.3.6.2 内装/アンビエント照明

• 5.4 設置タイプ別
  • 5.4.1 新規設置

  • 5.4.2 改修および交換

• 5.5 販売チャネル別
  • 5.5.1 直接/プロジェクト (B2B)

  • 5.5.2 小売 (オフライン)

  • 5.5.3 Eコマース (オンライン)

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 欧州

  • 5.6.2.1 ドイツ

  • 5.6.2.2 英国

  • 5.6.2.3 フランス

  • 5.6.2.4 北欧

  • 5.6.2.5 その他の欧州

  • 5.6.3 南米

  • 5.6.3.1 ブラジル

  • 5.6.3.2 その他の南米

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 インド

  • 5.6.4.4 東南アジア

  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 湾岸協力会議諸国

  • 5.6.5.1.2 トルコ

  • 5.6.5.1.3 その他の中東

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 シグニファイ N.V.

  • 6.4.2 ams OSRAM GmbH

  • 6.4.3 アキュイティ・ブランズ Inc.

  • 6.4.4 GEカレント、ダインツリー社

  • 6.4.5 ツムトーベル・グループ AG

  • 6.4.6 クリーライティング (IDEAL)

  • 6.4.7 ハッベルライティング

  • 6.4.8 イートン – クーパーライティングソリューションズ

  • 6.4.9 パナソニックライティング

  • 6.4.10 日亜化学工業株式会社

  • 6.4.11 サムスン電子 (LED)

  • 6.4.12 LGイノテック

  • 6.4.13 ウィプロライティング

  • 6.4.14 ハベルズ・インディア Ltd.

  • 6.4.15 バジャージ・エレクトリカルズ Ltd.

  • 6.4.16 シスカLED

  • 6.4.17 ソーンライティング

  • 6.4.18 オップルライティング

  • 6.4.19 ファーゲルハルト・グループ

  • 6.4.20 ダイアライト plc

  • 6.4.21 スーリヤ・ロシニ Ltd.

  • 6.4.22 クランプトン・グリーブス・コンシューマー・エレクトリカルズ Ltd.

  • 6.4.23 ヘリオスペクトラ AB

7. 市場機会と将来展望