ソレノイドバルブ市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025-2030年)

ソレノイドバルブ市場の概要：2025年～2030年の市場規模、トレンド、予測

1. 調査概要

本レポートは、ソレノイドバルブ市場の2025年から2030年までの市場規模、トレンド、予測を詳細に分析しています。調査期間は2019年から2030年で、市場規模は金額（米ドル）で提供されます。市場は、作動原理（直動式、パイロット式）、ポート構成（2方、3方、4方）、材料（真鍮、鋼、アルミニウム、プラスチック）、サイズ（マイクロ、サブ、ミニ、小型、大型）、最終用途産業（食品、自動車、化学、石油・ガス、ヘルスケアなど）、および地域別にセグメント化されています。

2. 市場の現状と予測

ソレノイドバルブ市場は、2025年に45.6億米ドルと評価され、2030年には59.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.32%です。この成長は、水再利用プロジェクト、シェールガス採掘井戸、水素電解槽、コンパクトな電気自動車（EV）の熱管理ループにおける自動化プロジェクトからの需要に牽引されています。地域別では、アジア太平洋地域が数量面で市場をリードし続けていますが、中東およびアフリカ地域は経済多角化プログラムにより最も速い成長を示しています。

技術面では、ゼロエミッション作動、IO-Link対応診断機能、EVの航続距離目標を満たす軽量エンジニアリングプラスチックへの差別化が進んでいます。低コストのアジアメーカーからの価格競争や合金コストの変動があるものの、OEMはダウンタイムを制限し、予知保全を可能にするスマートでサービスしやすいソレノイドアーキテクチャを優先しています。

3. 主要な市場動向と洞察

3.1. 成長要因

* EUおよびGCCにおける産業廃水再利用計画の拡大（CAGRへの影響：0.8%）
* 欧州連合の循環経済指令や湾岸協力会議の水不足対策により、高度な処理プラントへの投資が加速しています。ソレノイドバルブは、手動装置では不可能な正確で低漏洩の作動を可能にし、特に中東の石油生産者が採用するゼロ液体排出プラントでは、デジタル位置フィードバックを備えたステンレス鋼または二相鋼製のバルブが好まれています。
* マイクロソレノイドを必要とするコンパクトEV熱管理ループの急増（CAGRへの影響：1.2%）
* 次世代EVのバッテリー冷却、パワーエレクトロニクスチラー、キャビンHVACには、高速でエネルギー効率の高いマイクロソレノイドが不可欠です。軽量PEEKボディと低電力コイルは航続距離を延ばし、ソレノイドバルブ市場の主要な成長エンジンとなっています。
* ASEANにおける衛生設計のための既存飲料ラインの迅速な改修（CAGRへの影響：0.6%）
* タイ、ベトナム、インドネシアの瓶詰め工場は、国際的な食品安全基準に準拠するために近代化を進めています。3方ステンレス製またはポリマーライニングバルブは、手動での接続解除なしに定置洗浄（CIP）を可能にし、ダウンタイムを最小限に抑えます。予知保全のために温度やサイクル数をSCADAシステムに送信できるIO-Link対応モデルが好まれています。
* 米国およびアルゼンチンのシェール盆地におけるガス井戸の自動化（CAGRへの影響：0.9%）
* 遠隔地のシェールガス採掘現場では、メタン排出をなくし、現場訪問を減らすために電動ダンプバルブが導入されています。パイロット式バルブはシェールガスに典型的な高圧に耐えることができます。
* 欧州および日本における水素電解槽の建設（CAGRへの影響：1.1%）
* 水素製造インフラの構築が、ソレノイドバルブの需要を促進しています。
* Pharma 4.0におけるスマートなIO-Link対応バルブへの嗜好の高まり（CAGRへの影響：0.7%）
* 医薬品製造におけるスマート化の進展により、IO-Link対応バルブが予知保全や効率向上に貢献しています。

3.2. 抑制要因

* 120℃を超える用途における高スイッチングサイクル疲労（CAGRへの影響：-0.9%）
* 高温環境ではソレノイドコイルの絶縁劣化が加速します。高温対応の銅巻線やパーフルオロエラストマーシールは高価であり、価格に敏感なプロジェクトでの採用を妨げています。
* 特殊合金（例：二相ステンレス鋼）の価格変動（CAGRへの影響：-0.7%）
* ニッケルやモリブデンの価格変動は、耐食性バルブボディのコストを上昇させます。OEMはポリマー複合材でヘッジしようとしますが、石油化学プラントや医薬品プラントでの認定サイクルが遅延を招き、バルブサプライヤーの利益に不確実性をもたらしています。
* ラテンアメリカにおける現場での再コミッショニングのための熟練労働者不足（CAGRへの影響：-0.4%）
* ラテンアメリカ地域では、ソレノイドバルブの設置やメンテナンスに必要な熟練労働者の不足が市場の成長を妨げています。
* 医療OEMにおけるピエゾ電気マイクロバルブとの競争激化（CAGRへの影響：-0.6%）
* 医療機器分野では、ピエゾ電気マイクロバルブが代替品として台頭しており、ソレノイドバルブ市場に競争圧力を与えています。

4. セグメント別分析

* 作動原理別：パイロット式設計が高流量需要に対応
* 直動式バルブは2024年に42%の市場シェアを占め、2025年には推定19億米ドルの収益をもたらしました。シンプルな構造、最小限の圧力損失、高速サイクルが特徴です。一方、パイロット式メカニズムは6.9%のCAGRで成長しており、25mmを超えるポートと100barを超える圧力を必要とする井戸元、動力ボイラー、大型化学反応器などで採用が増加しています。
* ポート/流量構成別：3方バルブが柔軟な生産に対応
* 2方遮断バルブは2024年に55%の収益シェア（約23億米ドル）を維持し、灌漑、圧縮空気、基本的なプロセス分離で主流です。しかし、食品、飲料、バイオテクノロジー分野で迅速なSKU切り替えが求められるにつれて、3方切替バルブが年間6.4%で成長しています。これらのバルブは、手動でのスプール変更なしに生産、CIP、滅菌ストリームを切り替えることができ、衛生指令に合致しています。
* バルブ本体材料別：エンジニアリングプラスチックが軽量化と汚染低減に貢献
* ステンレス鋼は2024年の売上高の38%を占め、耐食性と洗浄性で乳製品、石油化学、蒸気サービスで重宝されています。しかし、その密度はモバイルおよび小型設計の妨げとなります。エンジニアリングプラスチックおよび複合材料は7.8%のCAGRで成長しており、軽量EV熱回路、使い捨てバイオ医薬品アセンブリ、ポータブル医療機器をサポートしています。PEEKなどのグレードは150℃および攻撃的な溶剤に耐え、鋼に比べて50%の質量削減を実現します。
* サイズ別：マイクロミニチュアバルブが精密計測を牽引
* 25-50mmクラスは2024年の出荷量の36%を占め、標準的な自動化で広く普及しています。マイクロミニチュア（5mm未満）モデルは、診断分析装置、人工呼吸器、マイクロ流体試験装置がマイクロリットル単位の正確な分注精度を要求するため、8.5%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 最終用途産業別：ヘルスケア自動化が最高のCAGRを維持
* 石油・ガス産業は2024年の収益の23%を占め、バーナー、分離器、パイプラインスキッドにおけるソレノイドベースの作動への歴史的な依存を示しています。しかし、規制強化によりゼロブリード電動バルブへのアップグレードが進んでいます。一方、ヘルスケアおよび製薬プラントは7.2%のCAGRで成長すると予測されており、使い捨てバイオリアクター、連続錠剤プレス、クリーン蒸気生成などの分野で需要が高まっています。

5. 地域別分析

* アジア太平洋地域： 2024年の収益の34%を占める最大の市場です。中国の膨大な電子機器生産、日本の精密ロボット、インドの拡大する製薬輸出が市場を牽引しています。半導体工場やバッテリー工場への政府支援、日本と韓国の水素パイロット回廊、中国沿岸部の水再利用義務などが需要を促進しています。
* 中東およびアフリカ地域： 予測される7.50%のCAGRで最も速い成長を示しています。サウジアラビアのビジョン2030多角化プロジェクトやUAEの石油化学メガサイトが恩恵をもたらしています。オマーンやサウジアラビアのNEOMからの水素・アンモニア輸出計画は、極低温および高圧用途に対応する特殊なパイロット式バルブを必要とします。アフリカの成長は、南アフリカの鉱山排水処理やエジプトの食品加工拡大に集中しています。
* 北米： シェールガス、LNG、製薬分野で安定したアフターマーケット売上を上げています。コロラド州やテキサス州でのゼロエミッション井戸元バルブの迅速な導入は、規制主導の設備投資を示しています。カナダでは、炭素回収実証プラントがCO₂混合流を処理する耐食性ソレノイドを求めています。
* 欧州： 成熟しつつもイノベーション主導の地域であり、グリーン水素とデジタル化された製造に重点を置いています。これにより、IO-Link対応のスマートバルブの価値が確保され、ソレノイドバルブ市場におけるプレミアム価格帯を支えています。

6. 競争環境

市場の競争は中程度であり、上位5社が世界の収益の約55%を占めています。主要企業には、Emerson Electric Co.、Danfoss A/S、Parker-Hannifin Corp.、SMC Corporation、IMI plc (Norgren)などが挙げられます。Emersonは2024年にAventicsを買収し、空圧技術の深みを増しました。Parker-Hannifinは規律あるコスト管理を継続し、高いセグメント利益率を達成しています。Danfossは強力なHVACの伝統を活かし、ヒートポンプや地域エネルギープロジェクトでエネルギー効率の高いバルブソリューションをクロスセルしています。

新規参入企業は、主に医療および分析ニッチ市場でピエゾ電気マイクロバルブに注力しています。既存企業は、ハイブリッド製品にピエゾドライバーを統合することで対抗し、製品の幅を広げています。高ニッケル鋼のサプライチェーンの緊張は続いており、輸送のボトルネックを避けるためにデュアルソーシングや地域的な機械加工ハブが求められています。

7. 最近の業界動向

* 2025年1月： EmersonはLaramie Energyと提携し、シェールガス事業全体でASCOゼロエミッション電動ダンプバルブを導入しました。これにより、エネルギー消費を98.75%削減し、排出ガスを排除することで、州および連邦の環境基準を満たしました。
* 2024年5月： Parker-Hannifinは、投資家向け説明会で新たな5カ年財務目標を発表しました。航空宇宙、デジタル化、クリーン技術における卓越した運用と持続可能な成長に焦点を当てた「Win Strategy」を通じて、4-6%の有機的売上成長CAGRと営業利益率の改善を予測しています。
* 2024年4月： Emersonは、水素燃料電池車向けのTESCOM HV-7000シリーズ2段減圧レギュレーターを発表しました。これは、汚染耐性設計と統合フィルターを備え、燃料効率を最大化し、フリート用途での信頼性を向上させます。

このレポートは、グローバルソレノイドバルブ市場に関する詳細な分析を提供しています。ソレノイドバルブは、電気エネルギーによって作動する電磁石を利用し、流体の流れを制御する制御装置です。通電時には磁場が発生し、プランジャーや枢動アーマチュアを引き寄せ、非通電時にはスプリングの作用で元の位置に戻ります。本レポートでは、市場の定義、調査範囲、調査方法、市場の動向、成長予測、競争環境、および将来の展望について包括的に解説しています。

市場概要と成長予測
ソレノイドバルブの世界市場は、2025年には45.6億米ドルに達すると予測されています。その後、2030年までに年平均成長率（CAGR）5.32%で拡大し、59.1億米ドルに達すると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の34%を占め、最大の市場シェアを保持しています。

市場の推進要因
市場成長の主な推進要因は多岐にわたります。
1. 産業廃水再利用スキームの拡大: EUおよびGCC諸国における産業廃水再利用スキームの拡大が需要を牽引しています。
2. EV熱管理ループの需要増加: コンパクトな電気自動車（EV）の熱管理ループにおいて、マイクロソレノイドの需要が急増しています。
3. 衛生設計への改修: ASEAN地域におけるレガシー飲料ラインの衛生設計への迅速な改修が進んでいます。
4. ガス井戸の自動化: 米国およびアルゼンチンのシェール盆地におけるガス井戸の自動化が進展しています。
5. 水素電解槽の建設: 欧州および日本における水素電解槽の構築が市場を活性化させています。
6. スマートバルブの普及: Pharma 4.0において、IO-Link対応のスマートバルブへの選好が高まっています。これらのバルブはリアルタイム診断を提供し、予知保全をサポートすることで、スマート工場における予期せぬダウンタイムを削減する重要な役割を果たしています。

市場の阻害要因
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。
1. 高温アプリケーションでの疲労: 120℃を超える高温アプリケーションでは、高いスイッチングサイクル疲労が問題となります。
2. 特殊合金の価格変動: デュプレックスステンレス鋼などの特殊合金の価格変動がコストに影響を与えます。
3. 熟練労働者不足: LATAM地域では、現場でのレトロコミッショニングに必要な熟練労働者の不足が課題です。
4. 競合の激化: 医療用OEM市場では、ピエゾ電気マイクロバルブとの競争が激化しています。

市場セグメンテーションと主要トレンド
レポートでは、市場を以下の基準で詳細に分析しています。
* 作動原理別: 直動式、パイロット作動式。
* ポート/フロー構成別: 2方、3方、4方以上。
* バルブ本体材料別: 真鍮、ステンレス鋼、アルミニウム、エンジニアリングプラスチックおよび複合材料。特にエンジニアリングプラスチックは、軽量EVや使い捨てバイオ医薬品の要件に牽引され、年平均成長率7.8%で成長しており、注目すべきトレンドです。
* サイズ別: マイクロミニチュア（5mm未満）、サブミニチュア（5-10mm）、ミニチュア（10-25mm）、小型ダイヤフラム（25-50mm）、大型ダイヤフラム（50mm超）。
* 最終用途産業別: 食品・飲料、自動車、化学・石油化学、発電、石油・ガス、ヘルスケア・医薬品、その他の垂直市場（農業技術、航空宇宙、繊維など）。ヘルスケア・医薬品分野は、自動化とコンプライアンスへの投資により、年平均成長率7.2%で最も急速に成長しているアプリケーションセグメントです。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米。

競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、M&AやJVなどの戦略的動き、市場シェア分析が含まれています。主要企業としては、Emerson Electric Co. (ASCO)、Danfoss A/S、Parker-Hannifin Corp.、SMC Corp.、IMI plc、Burkert GmbH and Co. KG、Festo SE and Co. KGなどが挙げられます。

市場機会と将来展望
レポートは、未開拓市場や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 EUおよびGCCにおける産業廃水再利用スキームの拡大

  • 4.2.2 マイクロソレノイドを必要とするコンパクトEV熱管理ループの急増

  • 4.2.3 ASEANにおける衛生設計のためのレガシー飲料ラインの迅速な改修

  • 4.2.4 米国およびアルゼンチンのシェール盆地におけるガス井戸頭自動化

  • 4.2.5 欧州および日本における水素電解槽の構築

  • 4.2.6 Pharma 4.0におけるスマートなIO-Link対応バルブへの嗜好の高まり

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 120℃を超える用途における高いスイッチングサイクル疲労

  • 4.3.2 特殊合金（例：二相ステンレス鋼）の価格変動

  • 4.3.3 LATAMにおける現場でのレトロコミッショニングのための熟練労働者不足

  • 4.3.4 医療OEMにおける圧電マイクロバルブからの競争激化

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制および技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

• 4.7 価格分析（該当する場合）

• 4.8 業界標準と規制

• 4.9 テクノロジー概要
  • 4.9.1 ソレノイドバルブの進化とEV/AVにおける新たな用途

  • 4.9.2 主要な設計および技術的考慮事項

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 動作原理別
  • 5.1.1 直動式

  • 5.1.2 パイロット式

• 5.2 ポート/フロー構成別
  • 5.2.1 2方弁

  • 5.2.2 3方弁

  • 5.2.3 4方弁以上

• 5.3 バルブ本体材質別
  • 5.3.1 真鍮

  • 5.3.2 ステンレス鋼

  • 5.3.3 アルミニウム

  • 5.3.4 エンジニアリングプラスチックおよび複合材料

• 5.4 サイズ別
  • 5.4.1 マイクロミニチュア (5 mm未満)

  • 5.4.2 サブミニチュア (5-10 mm)

  • 5.4.3 ミニチュア (10-25 mm)

  • 5.4.4 小型ダイヤフラム (25-50 mm)

  • 5.4.5 大型ダイヤフラム (50 mm超)

• 5.5 エンドユーザー産業別
  • 5.5.1 食品・飲料

  • 5.5.1.1 ろ過システム

  • 5.5.1.2 充填/分注ライン

  • 5.5.2 自動車

  • 5.5.2.1 エアサスペンション

  • 5.5.2.2 燃料噴射および排出

  • 5.5.2.3 安全・セキュリティシステム

  • 5.5.2.4 トランスミッションおよびドライブライン

  • 5.5.2.5 その他 (HVAC、ドアなど)

  • 5.5.3 化学・石油化学

  • 5.5.3.1 貯蔵用方向制御

  • 5.5.3.2 遮断弁

  • 5.5.4 発電

  • 5.5.4.1 蒸気制御および供給装置

  • 5.5.4.2 リフトおよびポンプ

  • 5.5.4.3 デリュージシステム

  • 5.5.5 石油・ガス

  • 5.5.5.1 掘削

  • 5.5.5.2 抽出

  • 5.5.5.3 下流供給

  • 5.5.6 ヘルスケア・製薬

  • 5.5.7 その他の垂直市場 (アグリテック、航空宇宙、繊維など)

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 欧州

  • 5.6.2.1 英国

  • 5.6.2.2 ドイツ

  • 5.6.2.3 フランス

  • 5.6.2.4 イタリア

  • 5.6.2.5 その他の欧州

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 日本

  • 5.6.3.3 インド

  • 5.6.3.4 韓国

  • 5.6.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.6.4 中東

  • 5.6.4.1 イスラエル

  • 5.6.4.2 サウジアラビア

  • 5.6.4.3 アラブ首長国連邦

  • 5.6.4.4 トルコ

  • 5.6.4.5 その他の中東

  • 5.6.5 アフリカ

  • 5.6.5.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2 エジプト

  • 5.6.5.3 その他のアフリカ

  • 5.6.6 南米

  • 5.6.6.1 ブラジル

  • 5.6.6.2 アルゼンチン

  • 5.6.6.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き (M&A、JV、IP)

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 エマソン・エレクトリック社 (ASCO)

  • 6.4.2 ダンフォス A/S

  • 6.4.3 パーカー・ハネフィン社

  • 6.4.4 SMC株式会社

  • 6.4.5 IMI plc

  • 6.4.6 ビュルケルト GmbH & Co. KG

  • 6.4.7 カーチス・ライト社

  • 6.4.8 AirTAC インターナショナルグループ

  • 6.4.9 ケンドリオン N.V.

  • 6.4.10 リー・カンパニー

  • 6.4.11 CEME S.p.A

  • 6.4.12 ピーターポール・エレクトロニクス社

  • 6.4.13 CKD株式会社

  • 6.4.14 鞍山電磁弁有限公司

  • 6.4.15 カンケオ産業株式会社

  • 6.4.16 ローテックス・オートメーション

  • 6.4.17 フェスト SE & Co. KG

  • 6.4.18 ODE S.r.l.

  • 6.4.19 ゲミュ・グループ

  • 6.4.20 ヘネブレ S.A.

7. 市場機会と将来展望