海軍弾薬市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

海軍弾薬市場は、2025年に70.2億米ドル、2030年には83.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は3.58%です。この市場は資本集約的ですが、精密誘導、極超音速技術、自律型プラットフォームの分野で急速な成長が見られます。インド太平洋地域における海上紛争の激化は、地域の海軍に艦隊のアップグレードを加速させ、精密誘導弾、対抗策デコイ、大口径砲弾への支出を増加させています。米国と欧州の近代化計画も、多任務弾薬への世界的な移行を後押ししています。一方で、アジャイルな新規参入企業による競争激化や、火薬材料のサプライチェーンの脆弱性が課題となっています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長しています。主要企業には、BAE Systems plc、RTX Corporation、Northrop Grumman Corporation、Rheinmetall AG、Leonardo S.p.A.などが挙げられます。

主要な市場動向

* 弾薬タイプ別: 2024年の市場収益シェアでは、海軍ミサイルが42.35%を占め、外洋での抑止力の中核をなしています。対抗策デコイは絶対値は小さいものの、2030年までに5.30%のCAGRで成長すると予測されており、新しいミサイルの脅威ごとに艦載生存性パッケージへの投資が促進されています。コングスベルグ社が米海軍から海軍ストライクミサイル（NSM）のロットで9億300万米ドルの契約を獲得したことが、デュアルモードシーカーや射程延長ブースターの研究開発の重要性を示しています。
* 口径クラス別: 100mmを超える大口径弾が2024年に46.78%のシェアを占め、4.45%のCAGRで成長しており、水上火力支援と精密砲技術への信頼の再燃を反映しています。レオナルド社のVulcanoやBAE Systems社のMark 45の販売が、既存の砲架を射程延長精密射撃用にアップグレードする同盟国海軍に貢献しています。
* 誘導方式別: 誘導製品は2024年に66.20%の収益を占め、4.37%のCAGRで増加すると予測されており、レイセオン社のExcalibur N5と既存の127mm砲との統合によって支えられています。非誘導弾薬は費用対効果の高い制圧射撃や訓練に不可欠ですが、精密ロジックが安価でコンパクトになるにつれて、その割合は減少し続けています。
* プラットフォーム別: 駆逐艦とフリゲート艦は、艦隊の防空および打撃戦における中心的な役割により、2024年の弾薬需要の34.60%を占めました。無人水上・水中システムは、まだ初期段階ですが、海軍が安価な自律型艦艇をミサイル密度の高い環境での弾倉拡張と見なしているため、6.10%のCAGRを記録し、最も高い成長率を示しています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に海軍弾薬市場の37.90%を占め、4.90%のCAGRで成長し、今後10年間でさらに高いシェアを占めると予想されています。中国、インド、韓国での継続的な造船活動が、大口径弾、垂直発射ミサイル、電子デコイの需要を促進しています。

市場の推進要因

* 急速な艦隊近代化プログラム: 冷戦時代の艦船が退役し、脅威シナリオが激化する中、海軍は次世代弾薬の導入を前倒ししています。米国のズムウォルト級駆逐艦の極超音速ミサイルへの転換や、日本の防衛費増額、欧州のフリゲート艦のモジュール式弾薬庫の採用などがその例です。
* 精密誘導海軍弾薬への需要増加: 交戦規定により、精密な標的命中が重視されています。レオナルド社のVulcano 127mm砲弾や中国のGPS支援130mm砲弾は、精密誘導が標準的な期待となっていることを示しています。AI対応シーカーは、電子戦環境下での自律的な最終調整を可能にし、致死性を再定義する可能性があります。
* 沿岸防衛投資の拡大: ウクライナでの事例に触発され、沿岸ベースの対艦システムが費用対効果の高い抑止力として再浮上しています。デンマークやマレーシアの事例は、陸海両方の不測の事態に備えて弾薬の総需要を増加させています。
* インド太平洋地域の海上紛争の激化: 南シナ海や台湾海峡での継続的な緊張は、機雷、対潜兵器、デコイの備蓄目標を引き上げています。中国の膨大な海軍機雷保有数は、地域の対抗策調達を促しています。

市場の抑制要因

* 長期にわたる防衛調達サイクル: 複雑な軍艦プログラムは構想から就役まで数十年を要し、その間に脅威環境や技術基盤が変化します。これにより、設計変更コストが増加し、ベンダー選定が遅れる傾向があります。
* 爆発物に関する厳格な環境規制: 火薬製造と廃棄に関する規制強化は、コンプライアンスコストを増加させ、開発スケジュールを延長します。米国環境保護庁（EPA）や欧州のREACHフレームワークによる規制は、小規模企業にとって負担となり、市場の統合につながる可能性があります。
* 火薬材料のサプライチェーンの脆弱性: 火薬材料のサプライチェーンの脆弱性は、運用上のリスクをもたらし、主要企業が化学企業との合弁事業を確保する動き（Nammoとウクライナの提携など）を促しています。

競合状況

BAE Systems、RTX Corporation、Rheinmetall、Leonardoなどの既存の主要企業は、設計、火薬生産、運用中のサポートにわたる垂直統合を通じてリーダーシップを維持しています。彼らの戦略は、工場自動化、弾頭ケーシングの積層造形、誘導スタックを近代化するための専門AIソフトウェア企業の買収に集中しています。レオナルド社のVulcanoが米国のズムウォルト級駆逐艦で成功裏に認定されたことは、米海軍の弾薬契約が欧州製品にも開放され、競争分野が拡大していることを示しています。

新規参入企業は、市販のプロセッサ、5Gモジュール、マイクロレーダーシーカーチップを活用して、非誘導弾薬をレトロフィットする低コストの精密キットを提供しています。将来の競争は、金属加工や爆発力よりも、ソフトウェアのアップグレード可能性、データリンクの回復力、生産の俊敏性に焦点を当てるでしょう。特許活動は、シーカーAIと電子対抗策に関する出願の急増を示しており、RTXとロッキード・マーティンが件数をリードしています。

最近の業界動向

* 2025年8月：米国国防総省（DoD）は、SM-2 Block IIICU All Up Roundsのエンジニアリング、製造、開発に関して、レイセオン社に2億5800万米ドルの契約を授与しました。
* 2024年11月：コングスベルグ・グルッペンは、米海軍から海軍ストライクミサイル（NSM）のロットに関して9億300万米ドルの受注を獲得しました。

このレポートは、世界の海軍弾薬市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の展望を網羅しています。

市場概況と成長予測
世界の海軍弾薬市場は、2025年には70.2億米ドルの規模に達し、2030年までには83.7億米ドルに成長すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は3.58%と見込まれています。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 艦隊の急速な近代化プログラム
* 精密誘導型海軍弾薬に対する需要の増加
* 沿岸防衛投資の拡大
* インド太平洋地域における海洋紛争の激化
* 艦船発射型極超音速兵器の開発
* モジュール式多任務弾薬アーキテクチャの導入

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 長期にわたる防衛調達サイクル
* 爆発物に対する厳格な環境規制
* サイバーおよび宇宙領域への予算再配分
* 高エネルギー材料のサプライチェーンの脆弱性（特に過塩素酸アンモニウムやTNTの生産者への依存）

市場の分析要素
市場の全体像を把握するため、本レポートでは以下の詳細な分析も行われています。
* バリューチェーン分析: 市場における各段階の価値創造プロセスを評価しています。
* 規制状況: 市場に影響を与える主要な規制や政策について解説しています。
* 技術的展望: 新興技術や将来の技術トレンドが市場に与える影響を分析しています。
* ポーターのファイブフォース分析: 新規参入の脅威、サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、代替品の脅威、競争の激しさという5つの視点から市場の競争構造を深く掘り下げています。

主要な市場セグメントとトレンド
レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。

* 弾薬タイプ別: 海軍砲弾、海軍ミサイル、魚雷、機雷、対抗策デコイ。このうち、対抗策デコイは、先進的なシーカーに対する生存性を高めるための海軍の投資により、5.30%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
* 口径別: 小口径（40mm未満）、中口径（40～100mm）、大口径（100mm超）。
* 誘導方式別: 誘導型、非誘導型。2024年の収益の66.20%を誘導型弾薬が占めており、精密性の要求を反映して非誘導型製品を上回るペースで成長を続けています。
* プラットフォーム別: 駆逐艦・フリゲート艦、潜水艦、航空母艦・強襲揚陸艦、哨戒艦・コルベット艦、無人システム、その他。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ。特にアジア太平洋地域は、2024年に37.90%の市場シェアを占め、艦隊の継続的な近代化により2030年まで4.90%のCAGRで成長し、将来の弾薬需要の大部分を牽引すると見込まれています。

競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル（BAE Systems plc、RTX Corporation、Northrop Grumman Corporation、Rheinmetall AG、Leonardo S.p.A.、Thales Group、Nammo AS、Saab AB、Naval Group、Elbit Systems Ltd.、L3Harris Technologies, Inc.、Hanwha Aerospace Co., Ltd.、Bharat Dynamics Limited、Kongsberg Gruppen ASA、MBDA、Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、Denel SOC Ltd.、KNDS N.V.など）が含まれています。

市場機会と将来の展望
レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても考察しています。

このレポートは、海軍弾薬市場の全体像を理解し、戦略的な意思決定を行う上で貴重な情報を提供します。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 艦隊近代化プログラムの急速な進展

  • 4.2.2 精密誘導型海軍弾薬の需要増加

  • 4.2.3 沿岸防衛投資の拡大

  • 4.2.4 インド太平洋における海洋紛争の増加

  • 4.2.5 艦載型極超音速兵器の開発

  • 4.2.6 モジュール式多任務弾薬アーキテクチャ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 長期にわたる防衛調達サイクル

  • 4.3.2 爆発物に対する厳格な環境規制

  • 4.3.3 サイバーおよび宇宙領域への予算再配分

  • 4.3.4 高エネルギー材料のサプライチェーンの脆弱性

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 弾薬タイプ別
  • 5.1.1 艦砲弾

  • 5.1.2 艦載ミサイル

  • 5.1.3 魚雷

  • 5.1.4 機雷

  • 5.1.5 対抗策デコイ

• 5.2 口径別
  • 5.2.1 小口径 (40 mm未満)

  • 5.2.2 中口径 (40～100 mm)

  • 5.2.3 大口径 (100 mm超)

• 5.3 誘導方式別
  • 5.3.1 誘導型

  • 5.3.2 無誘導型

• 5.4 プラットフォーム別
  • 5.4.1 駆逐艦およびフリゲート艦

  • 5.4.2 潜水艦

  • 5.4.3 航空母艦および強襲揚陸艦

  • 5.4.4 哨戒艦およびコルベット艦

  • 5.4.5 無人システム

  • 5.4.6 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 英国

  • 5.5.2.2 フランス

  • 5.5.2.3 ドイツ

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 ロシア

  • 5.5.2.6 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 イスラエル

  • 5.5.5.1.3 エジプト

  • 5.5.5.1.4 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BAE Systems plc

  • 6.4.2 RTX Corporation

  • 6.4.3 Northrop Grumman Corporation

  • 6.4.4 Rheinmetall AG

  • 6.4.5 Leonardo S.p.A.

  • 6.4.6 Thales Group

  • 6.4.7 Nammo AS

  • 6.4.8 Saab AB

  • 6.4.9 Naval Group

  • 6.4.10 Elbit Systems Ltd.

  • 6.4.11 L3Harris Technologies, Inc.

  • 6.4.12 Hanwha Aerospace Co., Ltd. (Hanwha Corporation)

  • 6.4.13 Bharat Dynamics Limited

  • 6.4.14 Kongsberg Gruppen ASA

  • 6.4.15 MBDA

  • 6.4.16 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

  • 6.4.17 Denel SOC Ltd.

  • 6.4.18 KNDS N.V.

7. 市場機会と将来展望