医療物理市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

医療物理学市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

医療物理学市場は、2025年には55.7億米ドル、2030年には76.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.44%で着実に拡大すると見込まれています。この成長は、世界的ながん罹患率の増加、高精度陽子線治療の急速な普及、診断画像技術の継続的な進歩によって支えられています。医療提供者は、光子計数CT、MRガイドリニアック、AI駆動型品質保証プラットフォームなどの先進技術への設備投資を加速しており、これにより認定医療物理学者の需要が高まっています。ベンダーは、垂直統合、ソフトウェアとハードウェアの相互運用性、遠隔機器監視と予測メンテナンスを可能にするクラウド分析を通じてこれに対応しています。地域別の成長パターンは不均一で、北米が最大のシェアを維持する一方で、中国やインドが腫瘍学の能力を増強しているアジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げています。しかし、医療物理学者の継続的な不足、複雑な規制承認、高額な設備投資が短期的な勢いを抑制しており、サービス統合やテクノロジーを活用したアウトソーシングモデルを推進しています。

主要な市場動向と洞察

主要な市場データ（2025年～2030年）
* 市場規模（2025年）：55.7億米ドル
* 市場規模（2030年）：76.1億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）：6.44% CAGR
* 最も急速に成長する市場：アジア太平洋
* 最大の市場：北米
* 市場集中度：中程度
* 主要企業：シーメンス・ヘルシニアーズ、エレクタAB、GEヘルスケア、LANDAUER、Alyzen Medical Physicsなど

市場の促進要因

1. がん罹患率と慢性疾患負担の増加: 2030年までに世界のがん症例は年間2,400万件に達すると予想されており、放射線ベースの診断および治療に対する持続的な需要を生み出しています。特にアジア太平洋地域では、予測される治療ニーズに対して資格のある医療物理学者が43%不足しており、施設建設、研修プログラムの拡大、遠隔医療物理学サービスの導入が加速しています。
2. 診断および治療モダリティにおける技術進歩: AI支援計画プラットフォーム（例：GPT-RadPlan）は、手動計画を上回り、最適化時間を大幅に短縮しています。光子計数CTは、画像品質を維持しつつ患者の線量を最大80%削減し、日常診断における有用性を拡大しています。RefleXion X1に代表される生物学的ガイド放射線治療は、線量送達中に腫瘍を継続的に追跡することを可能にし、解剖学中心から生物学中心のターゲティングへの転換を示しています。
3. 放射線治療に対する政府の資金援助と償還支援: 米国のメディケア2025年医師報酬スケジュールでは換算係数が2.83%削減され、腫瘍学の利益率に圧力がかかっていますが、放射線腫瘍学ケースレート法へのロビー活動が強化されています。カナダは陽子線施設に2億8,900万カナダドル（2億1,300万米ドル）を投入し、資本集約型技術への政府の直接支援を示しています。欧州では、SAMIRA行動計画が放射性同位元素のサプライチェーンと調和された品質保証フレームワークに資源を投入し、ケアの継続性を確保しています。
4. 品質保証自動化のための人工知能の統合: 自動化された品質保証プラットフォームは、リアルタイムでビームパラメータを分析し、患者への曝露前に逸脱を特定することで、日常的な手動チェックを最大70%削減しています。大規模な処方チェックシステムは24,000件の治療指示を処理し、アラートの31%が潜在的なエラーを防止しました。プライバシー保護型のオンプレミス大規模言語モデルは、外部データ転送なしで治療パラメータを最適化し、サイバーセキュリティの懸念を軽減しています。

市場の抑制要因

1. 先進機器の高額な設備投資と維持費: 病院は医療機器に年間930億米ドルを費やしていますが、ライフサイクル管理の不備により潜在的な節約の12～16%を失っています。単一室の陽子線治療スイートは、年間サービス契約を除いて4,000万～5,000万米ドルかかり、中規模病院にとって導入障壁となっています。AI対応MRガイドリニアックは高額な価格設定であり、継続的なソフトウェアライセンス、サイバーセキュリティ更新、専門スタッフが必要で、総所有コストを膨らませています。
2. 厳格な規制と安全コンプライアンス要件: 米国FDAの2025年サイバーセキュリティ規則は、メーカーに対し、接続デバイスにリスク管理および市販後監視機能を組み込むことを義務付けており、承認サイクルを長期化させ、開発コストを増加させています。欧州の改訂された電離放射線医療曝露規制は、診断基準レベルの追跡と監査文書化の強化を義務付け、医療提供者の管理負担を増やしています。
3. 新興市場における認定医療物理学者の不足: 特にアジア太平洋地域、中東、ラテンアメリカの新興市場では、資格のある医療物理学者の不足が深刻であり、これが市場の成長を長期的に抑制する要因となっています。
4. 画像ITネットワークのサイバーセキュリティ脅威に対する脆弱性: 高度な接続性を持つ医療機器が増えるにつれて、サイバーセキュリティの脅威に対する脆弱性が増しており、データ保護と患者の安全確保が課題となっています。

セグメント分析

* モダリティ別: 診断画像は2024年に医療物理学市場シェアの61.45%を占め、CT、MRI、核医学スキャンへの需要の高まりに支えられています。光子計数検出器は空間分解能を向上させ、線量を削減し、CTの中心的役割を強化しています。治療セグメントでは、外部照射放射線治療が最大の収益源ですが、陽子線治療は小児がんや頭頸部がん、膵臓がんなどの成人適応症の増加により、2030年までに8.45%のCAGRで最も高い成長率を記録しています。MRガイドリニアックは、診断取得と治療実行を調和させる統合ワークフローを提供し、患者の移動を最小限に抑え、スループットを向上させています。
* サービス別: 品質保証活動は、定期的な機器校正と治療計画検証に関する規制要件を反映し、2024年にサービスセグメントの医療物理学市場規模の27.54%を占めました。AI駆動型分析は、ビームの安定性をベンチマークし、コンポーネントの摩耗に対する予測アラートを提供することで、ダウンタイムを削減し、臨床認定コンプライアンスを確保しています。核医学物理サービスは、アルファ線放出放射性治療薬が臨床試験から日常診療に移行するにつれて、2030年までに8.86%のCAGRで他のすべてのサービスを上回る成長を遂げています。
* エンドユーザー別: 病院は、多分野にわたるチームと資本集約型機器を擁しているため、2024年に医療物理学市場シェアの54.23%を獲得しました。しかし、予算の制約とスループットの圧力により、定位放射線治療の品質保証などのニッチなタスクのアウトソーシングが専門企業に促されています。専門がんセンターは、ヘルスケアシステムが複雑なモダリティを集中させつつ、サテライトを通じて日常サービスを拡大するハブ・アンド・スポークモデルを展開しているため、2030年までに9.63%のCAGRで成長しています。

地域分析

* 北米: 2024年に医療物理学市場シェアの41.34%を維持し、MRガイドリニアックの早期導入、堅固な償還コード、および高密度の物理学者労働力に支えられています。しかし、償還削減は医療提供者にワークフローの合理化と資本負担を軽減する運営パートナーシップを追求するよう促しています。
* 欧州: 強力な政府支援と集中調達により、技術導入が加速しています。EUR資金提供のSAMIRAイニシアチブのようなプログラムは、放射性同位元素の供給を確保し、品質保証ガイドラインを調和させ、治療診断薬へのアクセスを円滑にしています。
* アジア太平洋: 2030年までに7.43%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。中国とインドにおける国家がん対策計画、および日本の1,120億米ドルの精密医療アジェンダが推進力となっています。中国では現在、1,200以上の核医学病院が年間約400万件の手順を実施しており、線量測定ソフトウェアと遠隔品質保証にとって肥沃な市場を形成しています。物理学者の不足は依然として深刻であり、ベンダー主導の研修提携や政府奨学金が物理学者の育成を拡大しています。

競争環境

医療物理学市場は中程度の統合が進んでおり、画像診断大手企業がサービス収益を獲得するために垂直統合を進めています。シーメンス・ヘルシニアーズによるバリアンの160億米ドル買収は、診断画像と放射線治療ポートフォリオを統合することで、年間3億ユーロの相乗効果を生み出しています。GEヘルスケアによるMIM Softwareの2025年買収は、腫瘍学および神経学におけるAI機能を拡大し、取得からフォローアップまでのエンドツーエンドのワークフローを強化しています。エレクタとサン・ニュークリアの共同開発契約は、品質保証を治療提供エコシステムに組み込み、ソフトウェア差別化の戦略的価値を強調しています。
サービスプロバイダーも急速に規模を拡大しており、West PhysicsによるTricordの買収は、その診断物理学のフットプリントを拡大し、米国で最大のプレーヤーとなっています。RefleXionやViewRayなどの新興スタートアップ企業は、生物学的ガイド治療やMRガイドリニアックのニッチ市場で既存企業に挑戦し、既存ベンダーに研究開発の加速を促しています。
AI対応の品質保証、遠隔計画レビュー、サイバーセキュリティコンサルティングの分野には、未開拓の機会が集中しています。医療提供者はクラウドダッシュボードを活用して、地理的に分散したリニアックからのデータを統合し、集中監視を可能にし、オンサイトのスタッフ要件を削減しています。これは、物理学者の供給が需要に43%遅れているアジア太平洋地域で特に重要です。

最近の業界動向

* 2025年5月：IBAがESTRO 2025で、リアルタイム非接触ポジショニング機能を備えたmyQA Blue Phantom³水ファントムを発表し、ビームデータ取得速度を向上させました。
* 2025年3月：Canon Medical Systems USAが、自動ハイブリッドX線撮影・透視診断スイート「Adora DRFi」のFDA承認を取得し、ワークフロー効率を向上させました。
* 2025年2月：Varianが、最適化を70%高速化し、リスクのある臓器への線量を最大50%削減する「RapidArc Dynamic」のFDA 510(k)承認を取得しました。
* 2025年1月：Elektaが、AI駆動型治療計画ソフトウェア「Monaco 6.0」を発表し、治療計画の精度と効率を向上させました。

市場の課題

放射線治療市場は、いくつかの重要な課題に直面しています。まず、高額な初期投資とメンテナンスコストが、特に予算が限られている医療機関にとって大きな障壁となっています。放射線治療装置は複雑で高価であり、設置には専用の施設と専門知識が必要です。さらに、これらの機器の定期的なメンテナンスとアップグレードも多額の費用を伴います。

第二に、熟練した専門家の不足が深刻です。放射線腫瘍医、医学物理士、放射線技師といった専門家は、高度な訓練と経験を必要とします。しかし、これらの専門家の供給は需要に追いついておらず、特に新興国や地方では人材不足が顕著です。この人材不足は、治療の質とアクセスに影響を与え、医療機関の運営効率を低下させる可能性があります。

第三に、規制の複雑さと承認プロセスの長期化も課題です。新しい放射線治療技術や装置を市場に投入するには、厳格な規制要件を満たし、各国の規制当局から承認を得る必要があります。このプロセスは時間と費用がかかり、イノベーションの導入を遅らせる要因となっています。特に、AIや機械学習を組み込んだ新しい技術は、その安全性と有効性を証明するための新たな課題を提示しています。

最後に、治療計画と実施におけるデータ管理と統合の複雑さも挙げられます。患者データ、画像データ、治療計画データなど、膨大な量の情報を正確かつ効率的に管理し、異なるシステム間で統合することは容易ではありません。データのサイロ化は、治療の最適化を妨げ、エラーのリスクを高める可能性があります。これらの課題に対処するためには、技術革新、人材育成、規制緩和、そしてより統合されたデータ管理ソリューションが不可欠です。

このレポートは、医療物理学市場に関する詳細な分析を提供しています。医療物理学は、患者の画像診断、測定、治療に物理学を応用し、人間の健康と放射線被ばくの科学を包含する分野と定義されています。

市場は、モダリティ、サービス、エンドユーザー、および地域によってセグメント化されています。
モダリティ別では、診断モダリティと治療モダリティに大別されます。診断モダリティには、X線、CT（コンピューター断層撮影）、MRI（磁気共鳴画像）、超音波、核医学、マンモグラフィが含まれます。治療モダリティには、外部放射線療法、密封小線源治療、陽子線治療、定位放射線手術、定位体幹部放射線治療などが含まれます。
サービス別では、放射線防護、品質保証、規制遵守、医用画像物理学、核医学物理学、放射線治療物理学といった分野が対象です。
エンドユーザー別では、病院、画像診断センター、がん治療センター、学術・研究機関、その他の医療サービス提供者が含まれます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の各市場が分析されており、各セグメントの市場規模と予測は米ドル建ての金額に基づいて算出されています。

市場の成長を推進する主な要因としては、がん罹患率の増加と慢性疾患の負担増が挙げられます。また、診断および治療モダリティにおける技術の進歩、放射線治療に対する政府の資金援助と償還支援も重要な推進力となっています。さらに、品質保証の自動化を目的とした人工知能（AI）の統合、外来陽子線治療および放射線外科センターの拡大、精密腫瘍学における放射線治療薬の採用増加も市場を牽引しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。先進機器の高額な初期投資と維持費用、厳格な規制および安全コンプライアンス要件がその代表です。新興市場における認定医療物理学者の不足や、画像ITネットワークがサイバーセキュリティの脅威に脆弱である点も課題として挙げられています。

本レポートの主要な洞察として、医療物理学市場は2030年までに76.1億米ドルに達すると予測されています。モダリティ別では、陽子線治療が最も急速に成長しており、2030年までの年平均成長率（CAGR）は8.45%と見込まれています。2024年時点では、診断モダリティが市場収益の61.45%を占めています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に拡大すると予測されており、2030年までのCAGRは7.43%です。
AIは、品質保証の自動化、治療計画時間の短縮、安全性向上、そして医療従事者不足の緩和に貢献するため、医療物理学において極めて重要であるとされています。しかし、高額な設備投資と厳格な規制遵守が、先進技術の導入を遅らせる要因となっています。

競争環境については、市場集中度、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが詳細に記載されており、市場の主要プレイヤーとその動向が把握できます。

このレポートは、医療物理学市場の現状と将来の展望を包括的に理解するための貴重な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 がん罹患率の上昇と慢性疾患の負担増大

  • 4.2.2 診断および治療モダリティにおける技術進歩

  • 4.2.3 放射線治療に対する政府資金と償還支援

  • 4.2.4 品質保証自動化のための人工知能の統合

  • 4.2.5 外来陽子線治療および定位放射線治療センターの拡大

  • 4.2.6 精密腫瘍学における放射線治療診断薬の採用拡大

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 高度な機器の高額な初期費用と維持費用

  • 4.3.2 厳格な規制および安全コンプライアンス要件

  • 4.3.3 新興市場における認定医療物理学者の不足

  • 4.3.4 画像ITネットワークのサイバーセキュリティ脅威に対する脆弱性

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場規模 & 成長予測 (金額、米ドル)

• 5.1 モダリティ別
  • 5.1.1 診断モダリティ

  • 5.1.1.1 X線

  • 5.1.1.2 コンピュータ断層撮影

  • 5.1.1.3 磁気共鳴画像法

  • 5.1.1.4 超音波

  • 5.1.1.5 核医学

  • 5.1.1.6 マンモグラフィー

  • 5.1.2 治療モダリティ

  • 5.1.2.1 外部照射放射線療法

  • 5.1.2.2 小線源治療

  • 5.1.2.3 陽子線治療

  • 5.1.2.4 定位放射線外科

  • 5.1.2.5 定位体幹部放射線治療

• 5.2 サービス別
  • 5.2.1 放射線防護

  • 5.2.2 品質保証

  • 5.2.3 規制遵守

  • 5.2.4 医用画像物理学

  • 5.2.5 核医学物理学

  • 5.2.6 放射線治療物理学

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院

  • 5.3.2 診断画像センター

  • 5.3.3 がん治療センター

  • 5.3.4 学術 & 研究機関

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 欧州

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 英国

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他の欧州

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 韓国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東 & アフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東 & アフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む）
  • 6.3.1 Alliance Medical Physics Services

  • 6.3.2 Alyzen Medical Physics

  • 6.3.3 Jaeger Corporation

  • 6.3.4 Krueger-Gilbert Health Physics

  • 6.3.5 LANDAUER

  • 6.3.6 Medical Physics Services LLC

  • 6.3.7 Radiation Safety & Control Services

  • 6.3.8 Upstate Medical Physics

  • 6.3.9 Versant Medical Physics & Radiation Safety

  • 6.3.10 West Physics Consulting

  • 6.3.11 Elekta AB

  • 6.3.12 Siemens Healthineers

  • 6.3.13 GE Healthcare

  • 6.3.14 Philips Healthcare

  • 6.3.15 Accuray Incorporated

  • 6.3.16 Canon Medical Systems

  • 6.3.17 Hitachi Healthcare

  • 6.3.18 Ion Beam Applications (IBA)

  • 6.3.19 MPSi Medical Physics Services

7. 市場機会と将来展望