リヤド建設市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

リヤド建設市場の概要（2025年～2030年）

リヤドの建設市場は、2025年には31.7億米ドルの市場規模に達し、2030年には38.9億米ドルに成長すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は4.18%と見込まれています。この着実な拡大は、サウジアラビアの「ビジョン2030」に基づく4,000億米ドル規模の都市集中型投資プールに起因しており、これにより首都リヤドの土地利用、交通、住宅、公共施設が再構築されています。

この成長を牽引する主要なプロジェクトとしては、1,800億米ドル規模のニュー・ムラッバ・ダウンタウン開発やキング・サルマン国際空港の拡張などが挙げられます。これらのプロジェクトは、リヤドの国際的な地位を高めるとともに、建設業者に大規模かつ複数年にわたる仕事量をもたらしています。契約授与の加速、民間部門の参加強化、デジタル設計義務化の制度化も、市場の成長経路を安定させています。一方で、資材費の変動や労働力不足が利益率を圧迫しており、モジュール式建築システムや現地での資材生産拠点の導入が加速しています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因：

1. ビジョン2030ギガプロジェクトの加速（CAGRへの影響：+1.5%）
サウジアラビアの公共投資計画には1.1兆米ドル規模のプロジェクトがリストアップされており、その70%はリヤドを中心とした住宅、レジャー、文化開発に割り当てられています。キング・サルマン国際空港は年間1億人の旅客を処理する能力を持ち、LEEDプラチナ認証を目指しています。キディヤの10億米ドル規模の多目的スタジアムやディルイーヤの632億米ドル規模の歴史複合施設も、リヤドの観光誘致力を強化しています。プロジェクトの段階的な実施は、2025年から2026年頃に作業量がピークを迎えるように計画されており、リソースの展開を円滑にしています。BIM（Building Information Modeling）の広範な利用は、設計上の衝突や手戻りを減らし、工期を短縮し、全体の成長率を1.5%押し上げています。

2. ビジョン2030に基づく契約授与の急増（CAGRへの影響：+1.2%）
現在の需要状況は、高速な入札プロセスによって特徴づけられています。リヤド市王立委員会だけでも、2024年に34.7億米ドル相当以上の道路プロジェクトを発注し、土木建設業者に予測可能な受注残を提供しています。全国的には、2024年上半期の建設契約額は前年比47%増の493億米ドルに達し、首都の不動産およびインフラプロジェクトが最大の貢献者となっています。公共投資基金（PIF）が主要なスポンサーとなることが多いため、資金調達リスクは低く、支払いの信頼性が確保されています。サウジ建設業者庁が設定する厳格な能力基準は、参入企業をさらに選別し、入札リストを管理可能な範囲に保ち、利益率を比較的安定させています。これらの要因が相まって、収益の可視性を高め、5年間のCAGR予測に約1.2%上乗せしています。

3. グリーン・持続可能な建築義務化（CAGRへの影響：+0.8%）
2024年に更新されたサウジ建築基準（SBC）は、2025年6月からSBC 601エネルギー性能基準を導入します。断熱値、地域冷房接続、主要プロジェクトにおけるLEEDゴールド目標に関する要件は、専門的なコンサルティングと資材の需要を増加させます。アブダラ・アブディン・レディミックスのような地元のコンクリート生産業者は、すでにコンクリート持続可能性評議会（CSC）の認証を取得しており、先行者利益を示しています。モスタダムのような政府プログラムは、間もなく再融資コストに影響を与える評価フレームワークを提供し、持続可能性を資本配分決定に組み込んでいます。この義務化による段階的な効率向上と対応する資材代替は、長期的な活動を推定0.8%押し上げています。

4. 労働力不足を緩和するためのモジュール式・オフサイト工法の採用（CAGRへの影響：+0.6%）
チャイナ・ハーバー・エンジニアリング・カンパニーは、2025年2月に20万平方メートルのモジュール式施設を開設し、セドラのプレハブ式ヴィラを供給するためにロボットによる迅速なパネル組立を活用しています。NEOMの「The LINE」におけるモジュール式プロトタイプは、従来の建設方法と比較して25～30%の時間短縮を実現しており、開発業者の収益認識を加速させています。工場での生産は現場の安全性を向上させ、これは技術職におけるサウジ人雇用率30%を義務付けるサウダイゼーション規則に関連する要因です。したがって、オフサイトソリューションは労働力供給のショックを緩和し、品質管理を向上させ、中期的なCAGRに0.6%上乗せしています。

市場を抑制する要因：

1. 建設資材費の高騰（CAGRへの影響：-0.9%）
2024年にはセメント価格が16年ぶりの高値を記録する一方で、鉄鋼価格は9ヶ月間で4%下落するなど、商品価格の動向は多様です。鉄鉱石価格は10%下落して約769米ドル/トンとなりましたが、ケーブル価格は2.6%上昇し、鉄筋価格の下落による節約効果を相殺しました。建設業者は、複数のサプライヤーに発注を分割したり、MS-Metalsのタブークにある自動化工場のように、現地での製造拠点を拡大したりして対応しています。しかし、価格の変動は固定価格入札を複雑にし、顧客が価格エスカレーション条項を受け入れるよう促しています。これらの不確実性の組み合わせが、短期的なCAGRを0.9%押し下げています。

2. 熟練労働者の不足（CAGRへの影響：-0.7%）
賃金の遅延、低い報酬、現場の宿泊施設の問題は、特に専門職の定着率を低下させています。サウダイゼーションの法令により、269のエンジニアリング職種で30%の現地雇用が義務付けられており、労働力プールが逼迫しています。ネスマ高等訓練機関のような私立機関は職業訓練プログラムを拡大していますが、スキルアップには時間がかかります。モジュール式工場は現場の必要人員を削減しますが、不足を完全に補うには至っていません。これらの制約が全体として、中期的な成長率から0.7%を差し引いています。

セグメント分析

* セクター別： 2024年には住宅建設がリヤド建設市場シェアの34.56%を占め、引き続き主導的な地位を維持しています。これは、2030年までに住宅所有率を70%に引き上げるという国家住宅戦略の取り組みに支えられています。しかし、インフラ部門は2030年までに5.98%のCAGRで最も急速な拡大を遂げると予測されており、34.7億米ドル相当の道路プログラムや61.3億米ドルのリヤドメトロ建設が牽引しています。この転換は、重土木工事のリヤド建設市場規模を拡大し、専門的なEPC（設計・調達・建設）請負業者にとっての調達機会の拡大を示唆しています。

* 建設タイプ別： 2024年には新規建設が支出の79.97%を占め、1,800億米ドル規模のニュー・ムラッバ地区のような大規模な新規プロジェクトを反映しています。しかし、改修作業は、更新された建築基準によって義務付けられた改修により、5.04%のCAGRで着実に増加しています。これらのアップグレードは、エネルギー効率ソリューションやスマート資産管理システムのリヤド建設市場規模を拡大しています。

* 建設方法別： 2024年には従来のオンサイト活動が87.25%のボリュームを占め、確立された調達構造とコストの慣れが要因となっています。しかし、労働力制約、安全上の懸念、工期圧力の集中により、現代的な工法は6.60%のCAGRを記録しています。チャイナ・ハーバーの20万平方メートル規模の施設に代表される新しいモジュール式工場は、物流上のボトルネックなしにギガプロジェクトに対応する能力を拡大しています。

* 投資源別： 2024年には公共資金が61.23%を占め、PIFによる変革的な資産へのスポンサーシップを反映しています。しかし、より明確な法的枠組みと経済特区が参入障壁を低減するにつれて、民間資本はより急激な5.77%のCAGRを記録しています。2023年12月から施行されている民事取引法は、契約の執行可能性を強化し、紛争解決を加速させ、貸し手の信頼を高めています。

地理的分析

リヤドは、1,800億米ドル規模のニュー・ムラッバや年間1億人の旅客を想定した新空港のようなメガプロジェクトに支えられ、サウジの契約割り当ての大部分を占めています。リヤド市王立委員会の道路改修ポートフォリオだけでも500キロメートルに及び、2030年までに人口を倍増させるという市の目標を支えています。首都の利点としては、規制機関への近接性、成熟した請負業者ネットワーク、PIFによる直接的な監督などが挙げられ、これらすべてがプロジェクト実行速度を高めています。エキスポ2030の開催は、期限駆動型の調達を促し、今後4年間に活動を集中させ、ホスピタリティや交通機関における補助的な建設を増幅させます。

首都以外では、全国的に補完的だが異なる需要ノードが見られます。東部州は炭化水素駆動の土木工事を主導し、2024年上半期の総契約授与額の41%を占めています。北西部では、NEOMの5,000億米ドル規模の青写真が、トンネル、ユーティリティ回廊、スマートシティインフラに対する安定した受注を保証していますが、設計の多くはリヤドで管理されています。紅海プロジェクトとディルイーヤの歴史複合施設は、観光中心の建設を拡大し、サプライヤー、労働力プール、技術ワークフローを共有する地域メガプロジェクトのエコシステムを形成しています。

競争環境

リヤドの建設市場は中程度の集中度を示しており、国内大手企業、グローバルEPC企業、合弁事業コンソーシアムが、大規模なギガプロジェクトの獲得を競っています。PIFとの提携に支えられたネスマ＆パートナーズは、大規模な複合施設パッケージを主導し、2024年初頭にケントの買収を完了することでエンジニアリングの範囲を拡大しました。エル・セイフ・エンジニアリング、チャイナ・ステート・コンストラクション・エンジニアリング・コーポレーション（CSCEC）、ミドマックは提携して事業を展開しており、14億米ドル規模のディルイーヤ・オペラハウスの受注に代表されるように、リスクを共有し、専門スキルを集約するためにコンソーシアム形式を好む傾向があります。

テクノロジーの採用が競争優位性を形成しています。2024年以降、公共プロジェクトではBIMが義務化されており、デジタルツインの成果物は、小規模企業には不足しがちなデータ分析能力の需要を喚起しています。チャイナ・ハーバーの新しい施設に代表されるロボット対応のモジュール式工場は、迅速なユニットターンアラウンドと一貫した品質を可能にする競争上の堀として機能しています。サウダイゼーション規則に基づく現地コンテンツ目標は、積極的な訓練プログラムを持つ企業に報いており、ネスマの職業訓練機関やCSCECのサウジ卒業生イニシアチブがその傾向を示しています。

最近の業界動向

* 2025年3月： ミアホナは、モドン・イニシアチブの下で廃水処理プラントの2億6,700万米ドルの契約を獲得し、リヤドの環境インフラ能力を拡大しました。
* 2025年2月： チャイナ・ハーバー・エンジニアリング・カンパニーは、セドラのヴィラ向けプレハブ部品を供給するため、リヤドに20万平方メートルのモジュール式建築工場を稼働させました。
* 2025年2月： 公共投資基金（PIF）は、マスダール・ビルディング・マテリアルズの30%を取得し、民間部門フォーラム中にセドラ・コミュニティ・プロジェクト向けに15億米ドルのパッケージを発行しました。
* 2024年11月： 現代E&Cは、リヤドとクドミを結ぶ1,089キロメートルにわたる500kV HVDC送電線の建設契約を7億2,500万米ドルで獲得しました。

リヤド建設市場レポートの概要

本レポートは、リヤドの建設市場に関する包括的な分析を提供いたします。建設市場は、橋梁や道路などの建設・エンジニアリングプロジェクト、および既存建物の改修に携わる企業を対象として定義されています。レポートでは、リヤド建設市場の背景分析として、セクターとその貢献の評価、主要セグメントの市場概要と規模推定、COVID-19の影響、主要国、市場セグメントにおける新興トレンド、市場ダイナミクス、および商品フローに関する主要統計を網羅しています。

市場は以下のセグメントに分類され、それぞれの市場規模と予測が米ドル（USD）で提供されています。

1. セクター別: 住宅（アパート/コンドミニアム、ヴィラ/戸建て住宅）、商業（オフィス、小売、産業・物流、その他）、インフラ（交通インフラ、エネルギー・公益事業、その他）
2. 建設タイプ別: 新築、改修
3. 建設方法別: 従来型オンサイト工法、近代工法（プレハブ、モジュール式など）
4. 投資源別: 公共、民間

市場の動向と推進要因

リヤドの建設市場は、複数の強力な推進要因によって成長が加速しています。

* Vision 2030に基づく契約授与の急増: サウジアラビアの国家変革計画であるVision 2030の下で、大規模なプロジェクトの契約授与が急増しており、市場全体を牽引しています。
* グリーンビルディングおよび持続可能な建築の義務化: 環境への配慮が高まる中、グリーンビルディングや持続可能な建築に関する義務化が進んでおり、これが新たな建設需要を生み出しています。
* Vision 2030ギガプロジェクトパイプラインの加速: NEOM、Red Sea Project、Qiddiyaなどのギガプロジェクトのパイプラインが加速しており、これらが市場に巨大な投資をもたらしています。
* 労働力不足を緩和するためのモジュール式/オフサイト工法の採用: 熟練労働者の不足が課題となる中で、モジュール式やオフサイト工法といった近代的な建設方法が、工期の短縮と効率化のために積極的に採用されています。
* リヤド万博2030都市再開発プログラム: 2030年に開催されるリヤド万博に向けた大規模な都市再開発プログラムが進行しており、これが建設活動を活発化させています。
* 新規開発におけるデジタルツイン要件: 新しい開発プロジェクトにおいて、計画から運用までのライフサイクル全体を管理するためのデジタルツイン技術の導入が求められており、これが建設業界の技術革新を促進しています。

市場の阻害要因

一方で、リヤドの建設市場にはいくつかの阻害要因も存在します。

* 建設資材費の高騰: 建設資材のコストが上昇しており、プロジェクトの予算に圧力をかけています。
* 熟練労働者の不足: 建設需要の増加に対して、熟練した労働者の供給が追いつかず、プロジェクトの遅延やコスト増加のリスクとなっています。
* 許認可および土地取得の長期化と障害: 建設プロジェクトにおける許認可の取得や土地の確保に時間がかかり、手続きが複雑であることが市場の成長を妨げる要因となっています。
* 水不足対策の遵守コスト: 水資源が限られている地域であるため、水不足対策に関する規制遵守のためのコストがプロジェクトに追加されることがあります。

市場規模と成長予測

本レポートでは、リヤド建設市場の将来に関する重要な洞察を提供しています。

* 市場規模の予測: 2025年のリヤド建設市場規模は31.7億米ドルと推定されており、2030年までには4.18%の年平均成長率（CAGR）で成長し、38.9億米ドルに達すると予測されています。この成長は、Vision 2030に基づく大規模な開発プロジェクトによって牽引される見込みです。
* 最も急速に成長するセグメント: リヤドの建設活動の中で最も急速な拡大を見せているのはインフラ部門です。2030年までCAGR 5.98%で成長すると予測されており、メガロード、地下鉄路線、空港関連のパッケージ契約が新規受注の大部分を占めています。これは、都市の接続性と輸送能力を向上させるための大規模な投資が継続されていることを示しています。
* モジュール式建築システムの普及: モジュール式建築システムが注目を集めているのは、その効率性と課題解決能力にあります。このアプローチは、建設期間を最大30%短縮できるだけでなく、熟練労働者不足の緩和にも貢献し、サウジアラビアの労働力現地化（サウジ化）の取り組みとも合致しています。例えば、China Harbourが新設した20万平方メートルの工場は、このシフトを象徴するものです。
* 今後のプロジェクトにおける民間セクターの役割: 建設プロジェクトの資金調達は依然として公共機関が大部分を占めていますが、民間資本は5.77%という高いCAGRを記録しています。これは、法改正や経済特区の設立により投資リスクが低減され、民間投資が活発化していることを示唆しています。公共と民間のパートナーシップが、今後の大規模プロジェクトにおいて重要な役割を果たすと予想されます。
* リヤド万博2030が建設スケジュールに与える影響: リヤド万博2030に関連する78億米ドル相当の契約は、2025年から2029年の間に建設スケジュールを大幅に圧縮すると見られています。これにより、迅速な設計・施工ソリューションへの需要が激化し、建設業界は効率性とスピードをさらに追求することになるでしょう。

競争環境

リヤドの建設市場における競争環境は、市場集中度、主要企業の戦略的動き、および市場シェア分析を通じて評価されています。市場には、Bechtel、Nesma & Partners Contracting、Fluor Corporation、Parsons Corporation、Saudi Binladin Group、China State Construction Eng. Corp. (CSCEC)、Samsung C&Tなど、国内外の多数の主要企業が存在し、それぞれがグローバルおよび市場レベルでの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、および最近の動向についてプロファイルされています。これらの企業は、市場の成長機会を捉えるために、様々な戦略を展開しています。

市場機会と将来展望

本レポートでは、リヤド建設市場における未開拓分野（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価も行い、将来的な市場機会と展望について分析しています。これは、市場参加者が新たな成長分野を発見し、戦略を策定する上で貴重な情報となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ビジョン2030に基づく契約授与の急増

  • 4.2.2 グリーン＆持続可能な建築義務

  • 4.2.3 ビジョン2030ギガプロジェクトパイプラインの加速

  • 4.2.4 労働力不足を緩和するために採用されたモジュール式/オフサイト方式

  • 4.2.5 リヤド万博2030都市再開発プログラム

  • 4.2.6 新規開発におけるデジタルツイン要件

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 建設資材費の高騰

  • 4.3.2 熟練労働者の不足

  • 4.3.3 長期にわたる許可取得と土地取得の障害

  • 4.3.4 水不足対策の遵守費用

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.4.1 概要

  • 4.4.2 不動産開発業者および請負業者 – 主要な定量的および定性的洞察

  • 4.4.3 建築およびエンジニアリング会社 – 主要な定量的および定性的洞察

  • 4.4.4 建設資材および設備会社 – 主要な定量的および定性的洞察

• 4.5 政府の取り組みとビジョン

• 4.6 規制環境

• 4.7 技術的展望

• 4.8 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 消費者の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

• 4.9 価格設定（建設資材）および建設コスト（資材、労働力、設備）分析

• 4.10 リヤドの主要産業指標と他の主要都市との比較

• 4.11 主要な今後/進行中のプロジェクト（メガプロジェクトに焦点を当てて）

5. 市場規模と成長予測（価値、10億米ドル単位）

• 5.1 セクター別
  • 5.1.1 住宅

  • 5.1.1.1 アパート/マンション

  • 5.1.1.2 ヴィラ/一戸建て住宅

  • 5.1.2 商業

  • 5.1.2.1 オフィス

  • 5.1.2.2 小売

  • 5.1.2.3 産業およびロジスティクス

  • 5.1.2.4 その他

  • 5.1.3 インフラストラクチャ

  • 5.1.3.1 交通インフラ (道路、鉄道、航空路、その他)

  • 5.1.3.2 エネルギー・公益事業

  • 5.1.3.3 その他

• 5.2 建設タイプ別
  • 5.2.1 新築

  • 5.2.2 改修

• 5.3 建設方法別
  • 5.3.1 従来の現場施工

  • 5.3.2 現代的な建設方法 (プレハブ、モジュール式など)

• 5.4 投資源別
  • 5.4.1 公共

  • 5.4.2 民間

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品＆サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ベクテル

  • 6.4.2 ネスマ＆パートナーズ・コントラクティング

  • 6.4.3 フルオア・コーポレーション

  • 6.4.4 KEOインターナショナル・コンサルタンツ

  • 6.4.5 パーソンズ・コーポレーション

  • 6.4.6 ジェイコブス・ソリューションズ

  • 6.4.7 アル・ジャジーラ・エンジニアーズ＆コンサルタンツ

  • 6.4.8 アル・ラティファ・トレーディング＆コントラクティング

  • 6.4.9 アフラス・トレーディング＆コントラクティング

  • 6.4.10 アル・ラシード・トレーディング＆コントラクティング

  • 6.4.11 サウジ・ビンラディン・グループ

  • 6.4.12 エル・セイフ・エンジニアリング・コントラクティング

  • 6.4.13 アル・バワニ社

  • 6.4.14 ラワビ・カンパニー

  • 6.4.15 ダール・アル・リヤド

  • 6.4.16 中国建築工程総公司 (CSCEC)

  • 6.4.17 サムスンC&T

  • 6.4.18 ヒル・インターナショナル

  • 6.4.19 コンソリデーテッド・コントラクターズ・カンパニー (CCC)

7. 市場機会と将来展望