スナック軟包装市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)
スナック軟包装市場は、製品タイプ（フィルムおよびラップ、パウチおよびバッグ、熱成形フィルム）、材料タイプ（プラスチック、紙、コンポスト可能材料）、地域（中東、アフリカ、ヨーロッパ、南アジア）に区分されます。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場予測と（米ドル建ての）市場規模を提供します。
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スナック菓子用軟包装市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）
モルドール・インテリジェンスの分析によると、スナック菓子用軟包装市場は、2025年には74.7億米ドルの規模に達し、2030年までに99.0億米ドルに成長すると予測されています。この期間における複合年間成長率（CAGR）は5.80%と見込まれており、市場は着実に拡大する見通しです。現在の市場集中度は低いと評価されており、多くの企業が競争する断片化された市場構造を示しています。
市場の推進要因と利点
軟包装は、製造過程で使用する材料とエネルギーが少ないため、メーカーにとって大幅なコスト削減をもたらします。また、製品を効率的に包装し、保管スペースを削減できることから、市場での需要が高まっています。軟包装の軽量設計は、輸送コストと燃料消費の削減にも寄与するため、スナック菓子やポテトチップスの包装においてその採用が促進されています。
市場の成長を牽引する新たなトレンドとしては、革新的な包装ソリューションとデジタル印刷技術が挙げられます。例えば、シリアル化されたQRコードのような技術は、消費者のエンゲージメントを高める創造的な手段を提供し、技術的進歩への需要を示しています。
地域別の市場動向
中東諸国では、観光業の成長と一人当たりの可処分所得の増加に伴い、スナック菓子の需要が増加しています。これは、同地域におけるポテトチップスやその他のスナックブランドの拡大によって裏付けられており、軟包装ソリューションプロバイダーにとって市場成長の機会を創出しています。例えば、2023年7月には、PepsiCo Inc.がサウジアラビアの塩味スナック市場のリーダーであるTasali Snack Foodsの買収を完了したと発表しました。これは、中東におけるPepsiCoのポテトチップス流通事業の成長を支援し、ポテトチップス製造工場における軟包装の需要を生み出すと期待されています。
ドイツ連邦統計局が2024年4月に報告したところによると、ドイツにおけるポテトチップスおよびスティックの生産額は著しく増加しており、これは予測期間中の軟包装の需要を支える要因となるでしょう。
ヨーロッパは市場において大きなシェアを占めています。パンデミック期間中にヨーロッパにおけるポテトチップスの輸出は著しく増加し、2021年に一時的に減少した後も勢いを増しています。英国歳入関税庁によると、2021年に大幅な減少を経験した後、英国からのポテトチップスの輸出額は徐々に増加しています。2023年には輸出額が6270万ポンド（約8282万米ドル）に達し、2021年と比較して約11%増加しました。この成長が、同国における軟包装の需要を牽引しています。
スナック菓子の需要増加に対応するため、メーカーは包装ソリューションプロバイダーとの提携を進めています。2023年5月には、TNA Solutionsが高級スナックメーカーであるBurts Snacks Ltdと協力し、英国プリマスにあるBurtsの施設での生産能力を強化しました。TNAの高速調味・包装システムの導入により、Burtsは最高品質の地元産ポテトクリスプに対する高まる需要に対応できるようになりました。
持続可能性への取り組み
スナック菓子の包装が最終的に埋立地に送られることに対する環境への懸念が高まる中、ポテトスナック向けの持続可能な包装ソリューションの採用が推進されています。British Crisp Co.のような企業は、クリスプの鮮度を保ちつつ新聞紙のようにリサイクル可能な革新的な紙包装を導入し、この分野をリードしています。これまで、湿気管理や密封性の課題が紙袋のスナック包装への利用を困難にしてきましたが、British Crisp Co.はこれらの問題に対処しました。2024年3月には、完全にリサイクル可能な紙製クリスプパケットを初めて発売し、プラスチック製スナック袋に代わる環境に優しく拡張性のある選択肢を提供しています。
ヨーロッパの主要なスナックメーカーは、持続可能性への取り組みに焦点を当て、スナック菓子向けに新しい包装を採用しています。例えば、2024年4月には、PepsiCoがSnack A Jacksの全マルチパック製品向けに新しい紙製外袋を発売しました。この新しい包装は家庭のリサイクルごみ箱でリサイクル可能であり、他の紙製包装と一緒に戸別回収されます。2024年5月からは、Snack A Jacksのソルト＆ビネガー、サワークリーム＆チャイブ、バーベキューフレーバーで利用可能となる予定です。2023年9月には、PepsiCoがSnack A Jacksシリーズの新しいマルチパック包装の使用を開始しました。英国のテスコ店舗の棚に並ぶパックは、以前のマルチパックデザインと比較して、外装プラスチックを86%削減しています。このような取り組みは、スナックメーカーが持続可能性、ブランディング、利便性を追求した新しい包装を採用することを奨励し、市場の成長を支えています。
主要な市場トレンド：パウチとバッグ
製品タイプ別では、パウチとバッグが市場の主要なシェアを占めています。バリアフィルムやホイルから作られ、しばしば注ぎ口やキャップを備えたパウチ包装は、製品の鮮度を保つために特別に設計されており、様々なスナック菓子の保管に柔軟なソリューションを提供します。
メーカーが提供する新しく風味豊かで健康的なスナックオプションへの関心の高まりにより、消費者の嗜好が変化し、スナックアイテムへの需要は持続的に伸びています。ドイツ連邦食糧農業省（BEML）によると、ドイツにおける一人当たりのジャガイモ製品消費量は、2016-2017年の33.1kgから2023-2024年には38kgへと大幅に増加しました。スナック製品は主に複合包装袋を利用するため、OPPフィルム、PETフィルム、アルミ蒸着フィルム、LDPEフィルムが軟包装ベースのパウチやバッグの需要を高めるでしょう。
ブランドは、従来の代替品に比べてパウチやバッグ包装が提供する利点に魅力を感じ、これらのソリューションをますます選択しています。これらの現代的な包装方法は、新しいブランド開発に対応し、既存の包装戦略を活性化させています。例えば、2024年3月には、SÜDPACKとSN Maschinenbauが協力し、注ぎ口付きのスタンドアップパウチ向けにリサイクル可能なフィルムソリューションを開発しました。これらの注ぎ口は再密閉可能であり、フルーツピューレ、ホットフィリング、殺菌処理を施した液体またはペースト状の食品に理想的です。SÜDPACKによると、このパウチはポリプロピレンポリマー由来のフィルムを使用しており、リサイクル可能に分類されます。MENSHEN LoTUS技術を採用したPP製注ぎ口は、熱分布と導電性を正確に調整することで、パウチにシームレスに取り付けることができます。
競争環境
スナック菓子用軟包装市場は断片化されており、Amcor PLC、Mondi Group、Hotpack Packaging Industries LLC、Huhtamaki Flexibles UAE、Constantia Flexibles GmbHといった主要なプレーヤーに加え、多数の小規模な地元企業が存在します。スナック菓子への需要の高まりと持続可能な包装への推進により、軟包装ソリューションの採用が急増しています。市場の主要プレーヤーは、競争戦略の一環として、パートナーシップの活用、研究開発の優先、イノベーションの推進をますます強化しています。予測期間を通じて、競争の激しさは高い水準で維持されると予想されます。
最近の業界動向
* 2024年5月: Uflex Limitedは、印刷・包装イノベーションの主要な国際見本市であるDRUPA 2024への参加を発表しました。UFlexは、エンジニアリング、包装フィルム、軟包装、化学品、印刷シリンダー、ホログラフィーにわたる最新の進歩とソリューションを発表する予定です。これらのイノベーションは、印刷・包装分野における効率向上と持続可能性促進に貢献します。
* 2024年3月: 多層紙およびポリウーブン包装製品の著名なリーダーであるProAmpacとGelpacは、最終的な合意を発表しました。この合意に基づき、ProAmpacはNAMAKOR Holdingsが主導する投資家コンソーシアム（Groupe W InvestissementsおよびCDPQを含む）からGelpacを買収します。Gelpacは、米国およびカナダの顧客に高性能で持続可能性を重視した軟包装ソリューションを提供するというProAmpacの使命と合致しています。
* 2024年2月: Constantia Flexiblesは、Aluflexpackの約57%の株式を取得する契約を締結しました。Aluflexpackは、消費者市場および医薬品市場向けのホイルおよびフィルム包装を専門とするヨーロッパの包装分野における主要プレーヤーです。ヨーロッパ全域に14の拠点を持ち、1,500人以上の従業員を擁するAluflexpackは、Constantia Flexiblesの多様な包装ソリューションポートフォリオを戦略的に強化すると期待されています。
* 2024年1月: Constantia Flexiblesは、持続可能な包装イノベーションへのコミットメントを強調し、権威あるWorldStar Packaging Awardsを3つ受賞しました。特に評価されたのは、優れたバリア特性を持つモノマテリアルラミネートであるEcoLamHighPlusと、モノPE基材から作られたEcoLamです。
本レポートは、世界のスナック菓子向け軟包装市場に関する包括的な分析を提供しています。軟包装は、紙、プラスチック、フィルム、アルミ箔、またはこれらの複合材料から作られ、充填時や使用時に容易に形状を変えることができる包装形態を指します。
本市場は、製品タイプ別（フィルム・ラップ、パウチ・バッグ、熱成形フィルム）、材料タイプ別（プラスチック、紙、堆肥化可能材料）、および地域別（中東、アフリカ、ヨーロッパ、南アジア）にセグメント化されています。レポートでは、これらの全セグメントについて、米ドル建ての市場予測と規模を提供しています。
市場規模に関して、スナック菓子向け軟包装市場は2024年には70.4億米ドルと推定され、2025年には74.7億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.80%で成長し、2030年には99.0億米ドル規模に達すると見込まれています。
市場の洞察として、市場概要、ポーターのファイブフォース分析（買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ）を通じて業界の魅力度が評価されています。競争環境では、Amcor PLC、Mondi Group、Hotpack Packaging Industries LLC、Huhtamaki Flexibles UAE、Constantia Flexibles GmbHなどの主要企業が挙げられており、各社のプロファイルが詳細に分析されています。
本レポートの主要な焦点の一つは「持続可能性」です。ヨーロッパにおける軟包装業界の持続可能な包装材料の主要トレンド、市場におけるリサイクル可能材料の採用率、特に中東地域における規制が持続可能性の実践に与える影響が分析されています。また、軟包装材料の環境影響分析（ライフサイクルアセスメントを含む）、炭素排出量削減と持続可能性向上のための革新的な取り組み、および業界をリードする企業の成功事例が紹介されています。サプライチェーンにおける持続可能性への投資の影響や、透明性・トレーサビリティの強化についても掘り下げられています。消費者の選択において、持続可能性への関心が包装材料に与える影響も重要な分析項目です。
もう一つの主要なテーマは「イノベーションと技術進歩」です。スマートパッケージング、ナノテクノロジー、バイオベース材料、デジタル印刷といった最新の技術革新が詳細に解説されています。これらの技術が、バリア性、再封性、賞味期限延長といった包装機能の向上にどのように貢献しているか、また製造および設計における自動化とAIの役割が強調されています。製品開発とデザインにおける新たなトレンド、デジタル印刷とカスタマイズが業界に与える影響、そして環境に優しい材料やプロセスの開発における持続可能性とイノベーションの統合についても分析されています。
消費者の行動分析では、特にスナック食品分野における軟包装に対する現在の消費者の嗜好トレンドが調査されています。アフリカ、中東、南アジアといった地域ごとの消費行動の違い、そして持続可能性への懸念が包装材料に関する消費者の選択に与える影響が詳細に検討されています。
本レポートは、軟包装業界の今後3～5年間の成長機会と潜在的な課題に焦点を当てた市場予測を提供し、市場規模、成長率、主要な推進要因に関するデータ駆動型の洞察を提供しています。将来のイノベーションの予測や、業界を再構築する可能性のある破壊的変化についても考察されています。
このように、本レポートは、市場の定義から詳細なセグメンテーション、競争環境、将来の予測、そして持続可能性とイノベーションという現代の主要トレンドに至るまで、スナック菓子向け軟包装市場に関する包括的な情報を提供しており、関係者にとって貴重な洞察となるでしょう。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査の範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察
- 4.1 市場概要
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4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.2.1 買い手/消費者の交渉力
- 4.2.2 供給者の交渉力
- 4.2.3 新規参入の脅威
- 4.2.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
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5.1 製品タイプ別
- 5.1.1 フィルムとラップ
- 5.1.2 パウチとバッグ
- 5.1.3 熱成形フィルム
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5.2 材料タイプ別
- 5.2.1 プラスチック
- 5.2.2 紙
- 5.2.3 コンポスト可能な材料
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5.3 地域別
- 5.3.1 中東
- 5.3.2 アフリカ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.4 南アジア
6. 競争環境
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6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 アムコアPLC
- 6.1.2 モンディ・グループ
- 6.1.3 ホットパック・パッケージング・インダストリーズLLC
- 6.1.4 フータマキ・フレキシブルズUAE
- 6.1.5 コンスタンティア・フレキシブルズGmbH
- 6.1.6 カバリス・ホールディングス
- 6.1.7 UFLEX
- 6.1.8 アンバー・パッケージング・インダストリーズLLC
- 6.1.9 プロアンパック
- 6.1.10 ENPIグループ
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場予測
- 7.1 軟包装業界の3～5年間の予測：成長機会と潜在的な課題に焦点を当てる
- 7.2 市場規模、成長率、業界に影響を与える主要な推進要因に関するデータに基づいた洞察
8. 持続可能な包装のトレンド
- 8.1 ヨーロッパの軟包装業界における持続可能な包装材料の主要トレンド
- 8.2 市場におけるリサイクル可能材料の採用率
- 8.3 業界、特に中東における持続可能性の実践に対する規制の影響
9. イノベーション
- 9.1 技術的進歩
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9.2 イノベーションロードマップ
- 9.2.1 今後3～5年間の軟包装業界における将来のイノベーション予測
- 9.2.2 潜在的な破壊的変化とそれが業界をどのように再形成するかについての洞察
10. 消費者行動分析
- 10.1 消費者の軟包装材に対する嗜好の現在の傾向、特に食品分野におけるスナックに焦点を当てて
- 10.2 消費者行動の地域差、アフリカ、中東、南アジアに焦点を当てて
- 10.3 持続可能性への懸念が包装材料に関する消費者の選択に与える影響
11. 持続可能性
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11.1 環境影響分析
- 11.1.1 ライフサイクルアセスメントを含む軟包装材料の環境影響
- 11.1.2 カーボンフットプリントを削減し、持続可能性を向上させるために採用されている革新的な実践
- 11.1.3 持続可能性を事業に成功裏に統合した業界の主要企業からの重要な実践
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11.2 サプライチェーンの持続可能性
- 11.2.1 上流サプライヤーの投資が持続可能性に与える影響
- 11.2.2 軟包装業界におけるサプライチェーンの透明性とトレーサビリティがどのように強化されているか
12. イノベーション
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12.1 技術的進歩
- 12.1.1 軟包装における最新の技術革新に関する洞察（スマートパッケージング、ナノテクノロジー、バイオベース素材、デジタル印刷）
- 12.1.2 包装機能性を高める革新のハイライト（バリア性、再封性、賞味期限延長）
- 12.1.3 軟包装の製造と設計における自動化とAIの役割
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12.2 新興トレンド
- 12.2.1 進化する消費者の要求に応える製品開発とデザインの新興トレンド
- 12.2.2 デジタル印刷とカスタマイズが軟包装業界に与える影響の分析
- 12.2.3 特に環境に優しい素材とプロセスの開発における、イノベーションへの持続可能性の統合
13. 要約
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スナック軟包装は、スナック菓子を保護し、その品質を保持しながら消費者の手元に届けるために不可欠な柔軟性を持つ包装材料の総称でございます。主にプラスチックフィルムを基材とし、多層構造を持つことで、内容物の鮮度保持、風味維持、そして衛生的な流通を実現しております。また、商品の魅力を最大限に引き出すデザイン性も兼ね備え、消費者の購買意欲を刺激する重要な役割を担っております。
この包装の主な種類としましては、まず形態別では、最も一般的な「ピロー包装」がございます。これはポテトチップスなどに多く見られる、枕のような形状の包装です。次に、底や側面にマチを設けることで自立性を高めた「ガゼット包装」や、さらに安定して自立し、再封性を持つものが多い「スタンディングパウチ」がございます。これらはナッツやドライフルーツ、グミなどに利用されます。その他、細長い形状の「スティック包装」や、個包装によく用いられる「三方シール」「四方シール包装」などもございます。
素材別では、透明性、防湿性、光沢に優れた「OPP（二軸延伸ポリプロピレン）」、ヒートシール性や耐衝撃性を持つ「CPP（無延伸ポリプロピレン）」、強度や耐熱性、印刷適性に優れた「PET（ポリエチレンテレフタレート）」、柔軟性とヒートシール性を持つ「PE（ポリエチレン）」などが単独または組み合わせて使用されます。特に、酸素や水蒸気に対する高いバリア性や遮光性を付与するために、「アルミ蒸着フィルム」や「アルミ箔」がラミネートされることも多く、近年では環境配慮の観点から「紙ベースの複合材」も注目されております。これらの素材を複数層に組み合わせることで、それぞれの素材が持つ特性を最大限に引き出し、要求される機能性を実現しております。
スナック軟包装の用途は非常に広範でございます。ポテトチップス、せんべい、あられ、チョコレート、クッキー、ビスケット、ナッツ、ドライフルーツ、グミ、キャンディなど、あらゆる種類のスナック菓子に利用されております。個包装からファミリーパック、大容量パックまで、様々な容量に対応し、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、オンライン販売といった多様な流通チャネルを通じて消費者に届けられております。包装は単に商品を包むだけでなく、内容物の保護、情報伝達、ブランドイメージの構築、そして消費者の利便性向上に貢献しております。
関連技術としましては、まず素材技術の進化が挙げられます。内容物の鮮度を長期間保持するための「高バリアフィルム」は、酸素や水蒸気の透過を極限まで抑えることで、食品の酸化や吸湿を防ぎます。また、消費者が容易に開封できるよう「易開封性フィルム」や、一度開封しても再度密閉できる「再封性フィルム（チャック付き、粘着テープ付き）」の開発も進んでおります。環境配慮の観点からは、「バイオマスプラスチック」や「リサイクルプラスチック」の利用、そして「紙ベース複合材」の開発が加速しております。
加工技術では、複数のフィルムを接着剤で貼り合わせる「ラミネート加工（ドライラミネート、ノンソルベントラミネート）」や、溶融樹脂を介して貼り合わせる「押出ラミネート」が一般的です。これにより、異なる素材の特性を組み合わせた多機能フィルムが製造されます。
印刷技術も重要で、高精細なデザインを大量生産するのに適した「グラビア印刷」や、環境負荷が低く小ロットにも対応しやすい「フレキソ印刷」が主流です。近年では、多品種少量生産やパーソナライズに対応できる「デジタル印刷」も注目されております。
製袋・充填技術では、フィルムから製袋、内容物の充填、そしてシールまでを一貫して行う「縦型ピロー包装機（VFFS）」や、個包装品などを包装する「横型ピロー包装機（HFFS）」が広く用いられております。これらの機械は、自動計量機や異物検査機と連携し、高速かつ衛生的な生産を実現しております。品質管理技術としては、ピンホール検査、シール強度検査、ガス置換率検査などが挙げられます。
市場背景としましては、スナック菓子市場自体の拡大が軟包装の需要を牽引しております。健康志向スナックや高付加価値スナックの登場、そして個食化や簡便化ニーズの高まりにより、小容量で再封性を持つ包装の需要が増加しております。また、Eコマースの拡大に伴い、輸送中の内容物保護の重要性も増しております。一方で、プラスチックごみ問題や海洋プラスチック問題といった環境問題は、軟包装業界にとって喫緊の課題となっており、原材料価格の変動やサプライチェーンの安定性も常に考慮すべき点です。このような状況の中、サステナビリティへの対応、具体的には「モノマテリアル化（単一素材化）」、リサイクル、バイオマス化が業界の大きなトレンドとなっております。また、生産効率の向上や品質管理の自動化を目指すDX化も進められております。
将来展望としましては、環境対応のさらなる加速が最も重要なテーマとなるでしょう。リサイクルしやすいモノマテリアル包装の普及、再生プラスチックやバイオマスプラスチックの使用拡大、そして紙ベースや生分解性素材の開発と実用化がより一層進むと予想されます。これには、リサイクルインフラの整備と業界全体の連携が不可欠でございます。
機能性の面では、鮮度保持機能のさらなる向上、例えば超高バリア性フィルムやガス吸収材との組み合わせによる賞味期限の延長が期待されます。また、鮮度インジケーターやQRコードによる情報提供など、消費者が商品の状態や情報を容易に確認できる「スマートパッケージング」の普及も進むでしょう。高齢者や子供にも開けやすい「ユニバーサルデザイン」の追求も重要な課題でございます。
生産技術においては、AIやIoTを活用した生産ラインの最適化、予知保全、そしてパーソナライズやオンデマンド生産への対応が進むことで、より柔軟で効率的な生産体制が構築されると見込まれます。
消費者とのコミュニケーションの観点では、パッケージを通じてブランドストーリーや環境への取り組みを発信したり、AR/VR技術を活用したインタラクティブな体験を提供したりすることで、商品の付加価値を高める試みが増えていくことでしょう。スナック軟包装は、今後も技術革新と環境への配慮を両立させながら、私たちの食生活を豊かにする重要な役割を担い続けると確信しております。